中国坐式家具行业概况研究行业竞争行业技术行业特征行业上下游外部因素.docx

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中国坐式家具行业概况研究行业竞争行业技术行业特征行业上下游外部因素

中国坐式家具行业概况研究

-行业竞争、行业技术、行业特征、行业上下游、外部因素

（三）行业竞争

1、坐具行业的竞争格局

从全球范围来看，欧美和日本的坐具有较长的研发和制造历史，具备技术和

品牌方面的先发优势。

中国坐具行业处于产业升级初期，相当一部分产品仍属于科技含量低、同质

化严重的普通低端产品，激烈的竞争导致行业内大部分企业利润水平不高。

但随

着行业内龙头企业的转型，和研发创新型坐具制造企业的出现，具备突出保健功

能的健康坐具产品受到力推，行业技术门槛逐渐开始形成，产品竞争力得到增强，

部分进入国际市场。

这些向健康行业靠拢的坐具企业凭借鲜明的产品区分度和较

高的产品附加值，形成了一定的竞争优势。

目前国内较为领先的健康坐具制造商

包括：

永艺家具股份有限公司、敏华控股有限公司、顾家家居股份有限公司、厦

门蒙发利科技（集团）股份有限公司以及浙江恒林椅业股份有限公司等。

2、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

坐具行业的技术壁垒随着行业发展逐渐提高，可调节可伸展健康办公椅、功

能沙发和按摩椅等健康坐具产品的研发设计，涵盖了力学、材料学、审美学、中

医学、人体工学、人体工程学及人机工程学等学科，更需要通过工业和机械设计

以及3D打印技术最终完成产品的设计，这些过程通常较为复杂，技术门槛高，

同时产品的创新又需要以技术积累为基础。

因此，坐具行业进入升级阶段后，技

术壁垒成为了进入本行业的主要壁垒。

（2）人才壁垒

人才是技术实力的载体，坐具设计过程中各学科技术的结合，需要不同技术

背景的人才协作实现。

坐具行业作为充分竞争的行业，技术更新很快，跟踪行业

发展方向和市场需求变化，进行技术创新和产品升级，也需要由专业的人才完成。

中国健康坐具的发展历程较短，专门从事产品设计并具备一定经验的研发技术人

才十分匮乏。

由于人才队伍的稳定直接关系着企业发展速度和行业竞争格局，行

业内企业因此均对研发队伍的建设和管理十分重视，进入本行业的竞争者将面临

人才这一重要壁垒。

（3）规模壁垒

坐具行业内竞争力较强的企业因行业发展历史，通常有着较大比例的国际业

务。

国际采购商和零售商一般采用的大规模批量采购模式，使企业的经营规模、

业务范围及生产能力成为能否获得渠道资源的重要决定因素。

另一方面，具备规

模的企业有着更完整的产品结构和更全面的产品类型，能够为研发人员提供更广

阔的平台，充分发挥他们在专业方面的能力，从而保持人才队伍的稳定。

不具备

一定规模的企业不仅难以进入国际市场，还有人才流失的可能。

（4）渠道壁垒

掌握国际市场渠道的采购商在选择合作企业时不仅考察企业规模，在技术实

力、产品质量、企业管理、安全生产、劳动者保障等多个方面也有着复杂严格的

认证，行业内有能力通过这些认证的企业数量有限。

而且，采购商一般会与通过

认证的供应商达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换合作对象，进一步增加了

竞争者获得渠道资源的难度。

（5）资质壁垒

随着坐具行业的升级，越来越多产品含有调节和控制功能的电子电器部件，

世界主要市场所在国家和地区均有关于电子电气类产品的强制认证，如国际CB

认证，北美ETL认证，欧盟CE认证，中国的CQC认证等，产品进入市场必须以通过当地的强制认证为前提。

这些认证程序复杂，测试严格，周期较长，成为阻碍竞争者进入这一行业的重要因素。

（四）行业技术

健康坐具是经过技术积累和产业升级的产品，与健康领域相结合，其技术水

平与人机工程学、力学、材料学、美学、中医学等多个学科联系紧密，同时还取

决于产品的设计工艺和制造水平。

从目前行业技术发展情况来看，健康坐具具备

以下技术特点：

1、办公椅

（1）材质强度高且轻便易拆卸，与高强度快节奏的现代办公环境相匹配；

（2）基于人机工程学理论的结构设计，头靠、靠背、坐垫的多维度灵活调

节，与人体结构更吻合，显著缓解使用时累积的疲劳感，降低人体腰、颈等部位

出现损伤的风险；

（3）受力面弧面设计和3D记忆功能，增加人体贴合度，分散受力面积，

增强坐靠舒适感；

（4）具备拓展功能，如可伸展供人午休。

2、沙发

（1）结构稳定，能进行多维度大范围调节过程；

（2）不同工作模式之间自由切换；

（3）外观经内部结构优化后更加小巧，能自由组合拆分，灵活适应使用需

求和家居环境变换。

3、按摩椅

（1）通过电机轮换，完成对不同身体部位的敲、拍、揉、捏等按摩方法的

高仿真模拟；

（2）3D智能芯片技术自动检测人体曲线，据中医穴位按摩理论精准调节

按摩位置和力度。

按摩椅的智能化原理是：

将预设控制参数输入软件，通过接口

与硬件相连驱动电机或气泵等动力装置以预设方式运转实现按摩。

在按摩过程中

传感器将人体参数反馈至软件，进行控制参数的智能调节，调整硬件运行完成按

摩过程的优化，实现按摩椅对人体的智能识别。

随着电子信息技术和人工智能技

术的不断发展，智能化将是未来按摩椅的发展方向，按摩椅的按摩效果将趋近于

人工按摩。

下图为按摩椅智能化自动控制过程：

（3）按摩程序设定自由；

（4）集成加热和音乐播放等功能，提高舒适度和放松度；

（5）连接智能家居系统和大数据平台，实现精细化的按摩方案定制。

此外，所有产品还具备以下共同的技术特点：

产品的外观设计个性、时尚且

风格多样；面料质感与舒适感强；结构材料的选择绿色环保。

（五）行业特征

在国际市场中，由于国际品牌商的品牌建设和市场渠道已十分成熟，国内制

造商采用OBM模式进行自主品牌建设难度较大，周期较长，目前多以委托加工的OEM模式或委托设计制造的ODM模式运营，其中研发设计实力较强的企业以ODM模式为主。

随着中国坐具制造企业实力逐渐壮大，未如来将有更多的经营模式创新，让自主品牌走向国际市场。

而在国内业务中，坐具制造商采用的经营模式包括贴牌代加工和自主品牌经

营，前者主要存在于创新能力较弱、依靠成本优势发展的企业，而行业中整体实

力较强、具备一定研发设计优势的企业，通常会采用自主品牌经营。

1、周期性

坐具行业属于社会基本消费品制造行业，与经济发展周期有一定相关性，但

由于其刚性需求特性周期性相对不明显，办公椅、沙发和按摩椅均无明显的周期

性特征。

2、季节性

办公椅是工作及生活必需品，沙发作为家居用品，无明显季节性差异。

按摩

椅属于高端健康坐具，节日期间作为礼品或自用购买较平日多，全球各地区市场

因文化差异及节日不同而存在一定季节性特征。

3、区域性

在生产制造环节，中国是全球主要的坐具生产国和出口国。

国内产业集群化

明显，坐具制造商主要集中在长三角和珠三角地区，其中以“中国椅业之乡”闻名的浙江省安吉县为中国最大的坐具生产基地。

在市场环节，就国际市场而言，办公椅和沙发的消费集中在经济发达和消费

能力较强的地区，主要为欧美国家和日本。

按摩椅消费受文化观念，消费习惯影

响较大，以东亚及东南亚地区为主要市场，欧美地区市场次之但成长较快。

在我

国市场，办公椅市场受经济发展水平和消费能力影响较大，沙发和按摩椅直接受

消费能力的影响更多，主要市场均集中在沿海发达城市及内地中心城市。

坐具行业属于传统制造业，中国坐具制作特点为生产工艺简单，技术含量偏

低，产品同质化现象严重。

在经历了较长时间的发展后坐具行业逐渐出现分化，

大部分竞争者缺乏自主知识产权，低端市场竞争激烈，利润率维持在较低水平。

行业内领先企业以技术积累为基础进行产品创新，以健康坐具主打中高端市场，

产品附加值的提升和市场定位的差异化使企业利润率高于行业平均水平。

作为市场化程度很高的行业，坐具行业的利润变动趋势符合一般规律，即具

有竞争优势的新产品进入市场前期，其价格和利润水平通常较高，随着市场普及

率的提升和其他竞争产品的出现，利润率会呈逐渐下降趋势。

行业内领先企业可

以通过利用规模优势和自主知识产权降低采购成本、完善产品档次结构扩大价格

覆盖区间、持续的技术创新进一步提升产品附加值等手段，将利润率维持在相对

较高的水平。

（六）行业上下游

坐具的研发制造业处于产业链中游，上游行业包括五金件、皮革、布料、海

绵、木件、塑料件，电子电器元件等制造业，其中电子电器元件为电动办公椅、

功能沙发和按摩椅制造原料。

上游的原料制造业均属于充分竞争行业，供应商数

量多，原料供给充分，经营规模较大的企业有较强的议价能力。

且安吉县及周边

地区为坐具相关原材料生产基地，有利于企业控制原材料的采购和运输成本。

受木材、皮革、化工原料等大宗商品价格影响，近年上游原料成本有上升趋势，

对其他依靠成本优势发展的企业不利。

下游行业的参与者有进口商、经销商和客户。

目前坐具特别是健康坐具在全

球范围内的需求增长较快，对本行业发展有利。

国际采购商在世界主要市场拥有

稳定的销售渠道，是坐具企业重要的业务来源。

针对国内经销商在销售环节的相

对强势，行业内企业多采用直营店和加盟店的方式强化市场，或通过“电商+O2O”模式直接面对客户，变经销商为服务商，大幅削减中间环节差价，扭转对下游行

业的弱势地位。

（七）外部因素

1、有利因素

（1）产业政策支持行业发展

“十二五”以来，一系列有利家具行业发展的政策出台。

2010年10月中

国家具协会发布的《中国家具行业“十二五”发展规划》在品牌建设、研发创新、

产业升级、营销模式等方面提出了详细的指导意见。

2011年轻工业和信息化部

发布的《轻工业“十二五”发展规划》提出“重点发展绿色环保、安全的家具产

品，培育知名品牌，提高产品的附加值”。

2015年7月发布《工业和信息化部

关于进一步促进产业集群发展的指导意见》中强调“加强区域品牌建设，推动要

素聚集和价值提升”，“提升创新能力，增强集群竞争优势”等。

这些政策为家具

行业的发展创造了良好环境。

（2）健康养生意识逐渐增强

在当代社会，生活节奏的加快和工作压力的增大使人们的健康状况普遍堪

忧。

慢性病患者数量增多，高发年龄不断下降，亚健康人群比例高企等现象日益

引起社会关注。

人们的健康养生意识在此背景下逐渐增强，对和健康相关的生活

细节越来越重视，并开始认识到坐具对于健康的重要性。

随着消费能力的提升，

多功能健康办公椅、功能沙发和按摩椅等健康坐具的市场需求在慢性疾病防治、

高层次休闲诉求、人口老龄化等因素刺激下快速增加。

健康坐具与未来潜力巨大

的健康产业联系紧密，市场有望持续增长。

（3）产业转型升级速度加快

随着全球家具制造业的转移，中国成为世界家具制造业中心。

长时间的专业

化发展和国际化合作，使中国部分坐具企业具备了承接国际市场中高端产品的技

术研发实力。

国际采购商苛刻的质量要求和严格的资质认证，促使中国中高端坐

具制造企业的快速成长，在生产规模、研发设计、制造工艺、成本控制、管理制

度等各方面与国际接轨，竞争力不断增强。

核心技术的积累和产品附加值的提升，

开始改变以往中国坐具企业的低成本发展模式和产业链末端地位，加快了产业转

型升级速度，为行业发展创造了更多机遇。

（4）产业集群利于品牌建设

在国家政策导向和市场规律作用下，中国家具制造业的产业集群化趋势明

显。

大部分家具企业集中在广东、浙江等沿海省份，浙江安吉则成为国际知名的

坐具生产基地。

产业集群区域内完整的产业链和充足的原料供给不仅能够提高行

业发展效率，增强行业整体竞争力，也快速提升了集群区域的行业知名度，为域

内的企业品牌进行了良好的市场宣传，有利于优质品牌的成长和质变。

2、不利因素

（1）市场渠道建设亟待加强

早期国内坐具市场尚未发展成型，大部分坐具企业以承接海外订单发展壮

大，国际业务一般有着较高比例，而拥有研发、品牌优势的国际品牌商占据产业

链上游，掌握着坐具市场销售渠道，中国坐具企业主要以OEM或ODM模式进

行经营。

另一方面，目前国内坐具市场处于快速发展阶段，市场渠道建设相对滞

后，相对强势的经销商在一定程度上抵消了产品技术升级带来的竞争优势，短期

内对行业发展不利。

（2）行业竞争秩序有待规范

尽管中国坐具行业在产品研发和技术升级等方面有一定突破，但尚处于产业

升级的初期，大部分企业仍进行着同质化竞争。

又因中国针对坐具产品的知识产

权保护体系不完善，导致大量仿制品充斥市场，扰乱行业竞争秩序，对企业技术

创新和品牌建设造成了负面影响，不利于行业竞争和企业的成长。