全国一季度电力行业分析报告.docx
《全国一季度电力行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国一季度电力行业分析报告.docx（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
全国一季度电力行业分析报告
内部资料注意保存
全国电力供需与经济运行形势
分析预测报告
（2011年1季度）
中国电力企业联合会
二〇一一年四月
全国电力供需与经济运行形势
分析预测报告
（2011年一季度）
一季度，我国宏观经济保持平稳运行，全社会用电量增速明显回升，第二产业用电量增速逐月提高，仍然是带动全社会用电量同比增长的主要动力，第三产业和城乡居民生活用电稳步增长；化工、建材、有色冶炼行业月度用电量与上年最高水平基本相当，3月份钢铁冶炼行业用电量又创新高。
发电量增速逐月回升，发电设备利用小时与上年同期基本持平。
火电投资略有增长，清洁能源投资快速增长，占电源投资的比重持续提高；新增装机容量比上年同期略有减少，3月底装机规模9.7亿千瓦左右；受电煤供应及运力紧张等因素影响，1月份全国供需矛盾比较突出，2、3月份部分地区有电力供应缺口。
市场煤价高位运行导致火电厂经营异常困难，中部和东北地区火电厂亏损严重，影响电力供需平衡。
后三个季度，全国电力消费需求将保持总体旺盛，全年用电量预计在4.7万亿千瓦时左右，增速比2010年有所回落；全年清洁能源发电继续加速，火电新增规模小于上年，预计新增发电装机容量8500万千瓦左右，小于年初预计，年底全国发电装机容量超过10.4亿千瓦，机组结构继续优化。
综合各种因素分析，全国电力供需总体偏紧，部分地区持续偏紧，迎峰度夏期间电力供应缺口可能进一步扩大；全国发电设备利用小时与上年基本持平，火电设备利用小时同比有所上升。
一、2011年一季度宏观经济运行情况
今年以来，国民经济保持平稳较快增长，开局良好。
经国家统计局初步测算，一季度国内生产总值96311亿元，按可比价格计算，同比增长9.7%。
分产业看，第一产业增加值5980亿元，增长3.5%；第二产业增加值46788亿元，增长11.1%；第三产业增加值43543亿元，增长9.1%。
从环比看，一季度国内生产总值增长2.1%。
（一）工业生产平稳增长，企业效益继续增加。
一季度，全国规模以上工业增加值同比增长14.4%。
分轻重工业看，重工业增长14.9%，轻工业增长13.1%。
分行业看，39个大类行业均实现增长。
分地区看，东部地区增长12.9%，中部地区增长17.1%，西部地区增长16.6%。
工业产销衔接状况良好，一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上年同期提高0.1个百分点。
3月份，规模以上工业增加值同比增长14.8%，环比增长1.19%。
1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6455亿元，同比增长34.3%。
在39个大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业亏损减少。
2008-2011年分月工业及轻重工业增加值增速统计图
（二）固定资产投资保持较快增长，房地产投资增速较快
一季度，固定资产投资（不含农户）39465亿元，同比增长25.0%。
其中，国有及国有控股投资13829亿元，增长17.0%。
分产业看，第一产业投资增长10.8%，第二产业投资增长24.8%，第三产业投资增长25.6%。
分地区看，东部地区投资增长21.6%，中部地区投资增长31.3%，西部地区投资增长26.5%。
从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.73%。
一季度，全国房地产开发投资8846亿元，同比增长34.1%。
其中，住宅投资6253亿元，增长37.4%。
全国商品房销售面积17643万平方米，增长14.9%。
其中，住宅销售面积增长14.3%。
3月份，全国房地产开发景气指数为102.98。
（三）市场销售稳定增长，汽车、家具等住行类商品销售有所降温
一季度，社会消费品零售总额42922亿元，同比增长16.3%。
按消费形态分，餐饮收入4783亿元，增长15.3%；商品零售38139亿元，增长16.5%。
在商品零售中，家具类增长24.5%，增速比上年同期回落13.1个百分点；汽车类增长14.2%，回落25.6个百分点；家用电器和音像器材类增长20.5%，回落9.1个百分点；石油及制品类增长37.6%，回落2.7个百分点。
3月份，社会消费品零售总额同比增长17.4%，环比增长1.34%。
（四）居民消费价格继续上涨，工业生产者价格上涨较快
一季度，居民消费价格同比上涨5.0%。
其中，城市上涨4.9%，农村上涨5.5%。
分类别看，食品上涨11.0%，烟酒及用品上涨2.0%，衣着上涨0.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.1%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨6.5%。
3月份居民消费价格同比上涨5.4%，环比下降0.2%。
一季度，工业生产者出厂价格同比上涨7.1%，3月份上涨7.3%，环比上涨0.6%。
一季度，工业生产者购进价格同比上涨10.2%，3月份上涨10.5%，环比上涨1.0%。
2008-2011年分月CPI、PPI指数变动情况统计图
（五）进出口较快增长，贸易出现季度逆差
一季度，进出口总额8003亿美元，同比增长29.5%。
其中，出口3996亿美元，增长26.5%；进口4007亿美元，增长32.6%。
进出口相抵，逆差10亿美元。
（六）货币供应增速回落，新增贷款继续趋缓
3月末，广义货币（M2）余额75.8万亿元，同比增长16.6%，比上年末回落3.1个百分点；狭义货币（M1）余额26.6万亿元，增长15.0%，回落6.2个百分点；流通中货币（M0）余额4.5万亿元，增长14.8%，回落1.9个百分点。
金融机构人民币各项贷款余额49.5万亿元，比年初增加2.2万亿元，同比少增3524亿元；各项存款余额75.3万亿元，比年初增加4.0万亿元，同比多增545亿元。
二、2011年一季度全国电力供需与经济运行形势分析
（一）电力消费情况
一季度，全社会用电量实现较快增长，增速环比上年四季度明显回升，第二产业及其工业用电量增速逐月提高，仍然是带动全社会用电量同比增长的主要动力，第三产业和城乡居民生活用电稳步增长，四大行业月度用电量总体保持较大规模，但占全社会用电量比重结构同比略有下降，各省用电量总体保持较快增长。
1、全社会用电量明显回升
一季度，全国全社会用电量10911亿千瓦时，同比增长12.7%，增速比上年同期下降11.5个百分点（主要是2009年同期基数低导致2010年同期增速较高）。
与上年四季度相比，出现比较明显的回升，分析原因，一是重点工业行业生产形势较好，部分地区重点行业用电量回升明显，用电增长较快；二是部分干旱地区的农、林、牧、渔业用电同比增幅较高；三是华东、华中、南方等地区气温较常年偏低，取暖负荷增加。
如1月国家电网公司经营区域内有江西、四川、辽宁、吉林、黑龙江、蒙西、陕西、新疆、宁夏等9个省级以上电网最高用电负荷创历史新高。
分月来看，全社会用电量增速逐月提高。
1月份，全国全社会用电量3889亿千瓦时，接近2010年7、8月份水平，是2010年9月份以来的新高，同比增长9.6%，环比增长6.1%。
2月份，全社会用电量3136亿千瓦时，是春节所在月份用电量首次超过3000亿千瓦时，用电量同比增长15.8%，是2010年6月份以来的最高月度增速。
3月份，全社会用电量3888亿千瓦时，同比增长13.4%，比1-2月份增速又提高1.1个百分点；用电规模基本与迎峰度冬期间的1月份相同，接近2010年7、8月份水平，充分反映了3月份工业生产仍然处于比较旺盛的势头。
2009-2011年分月全社会用电量及其增速统计图
2、第三产业和城乡居民生活用电量增速高于第二产业
一季度，第一产业用电量195亿千瓦时，占全社会用电量的1.8%，比上年同期下降0.2个百分点；同比增长3.2%，处于低速稳定增长状态，但部分地区干旱导致1-2月份农、林、牧、渔业用电量同比增幅相对较高。
一季度，第二产业用电量8025亿千瓦时，同比增长12.3%，比全社会用电量增速低0.4个百分点；占全社会用电量的73.5%，比上年同期降低0.2个百分点；对全社会用电量增长的贡献率为71.4%，比上年同期降低10.4个百分点。
分月来看，一季度各月增速分别为9.9%、13.4%和14.0%，增速逐月提高；其中，3月份增速为上年9月份以来的最高增速，对全社会用电量增长的贡献率已经提高到79.0%，比1月份提高2.3个百分点，仍是带动全社会用电量快速增长的主要动力；第二产业用电量占全社会用电量比重从1月份的74.7%上升到3月份的76.0%。
2010-2011年分月第二产业用电量及其增速统计图
2009-2011年分年累计第二产业用电量所占比例统计图
一季度，第三产业和城乡居民生活用电量分别为1236亿千瓦时和1456亿千瓦时，占全社会用电量的比重分别为11.3%和13.3%，分别比上年同期提高0.2和0.1个百分点；用电量同比分别增长15.5%和14.1%，增幅相对较高，主要是1-2月份华东、华中、南方地区受气候偏冷、取暖负荷增加影响。
2月份城乡居民生活用电量增速达到25.1%，是近几年来2月份的最高增速，比上年同期提高24.8个百分点。
3月份，第三产业和城乡居民生活用电量分别增长14.1%和10.9%，受季节性影响，城乡居民用电量增长放缓明显；占全社会用电量的比重分别下降到9.9%和12.4%，比上年同期分别提高0.1个百分点和下降0.3个百分点。
2010-2011年分月第三产业用电量及其增速统计图
2010-2011年分月城乡居民生活用电量及其增速统计图
3、工业用电量增速逐月提高，3月份日均制造业用电量达到2010年夏季时水平
一季度，全国工业用电量7896亿千瓦时，同比增长12.1%，比全社会用电量增速低0.6个百分点，占全社会用电量比重为72.4%，与上年同期基本持平（低0.2个百分点）。
分月来看，工业用电量增速逐月提高，分别为9.7%、13.4%、13.8%。
其中，3月份工业用电量2914亿千瓦时，为月度历史最高水平；占全社会用电量的75.0%，比1月份提高1.7个百分点；增速为上年9月份以来的月度最高，比当月全社会用电量增速高0.4个百分点；对全社会用电量增长的贡献率为76.8%，比1月份提高2.8个百分点。
2010-2011年分月工业用电量及其增速统计图
分轻、重工业看，一季度，轻、重工业用电量分别为1281亿千瓦时和6615亿千瓦时，同比分别增长11.4%和12.3%，轻、重工业用电量分别占工业用电量的比重为16.2%和83.8%，其中轻工业的比重比上年同期下降0.1个百分点。
3月份，轻、重工业用电量分别为420亿千瓦时和2494亿千瓦时，分别增长23.9%和12.3%，轻工业增幅较高主要是受上年基数影响（2010年3月份轻工业用电量增速为-4.7%）；与2011年1月份相比，轻、重工业用电量分别减少83亿千瓦时和增加145亿千瓦时，其中重工业用电量增加主要是由于电力行业自身用电增加较多，制造业用电量减少154亿千瓦时。
2009-2011年分月轻重工业用电量增速统计图
制造业直接反映工业行业中的生产情况。
一季度，全国制造业用电量5850亿千瓦时，同比增长12.6%，增速略低于全社会用电量增速。
分月来看，1、2、3月份，制造业用电量分别为2147亿千瓦时、1708亿千瓦时和1993亿千瓦时，同比分别增长10.8%、8.2%和18.4%。
其中，1月份制造业用电量是历史最高水平，3月份绝大部分制造业行业用电量均有所减少，金属制品业、交通运输设备制造业分别比1月份减少14亿千瓦时和26亿千瓦时。
从制造业日均用电量来看，1月份达到69亿千瓦时/天，创历史新高；3月份为64.3亿千瓦时/天，回落到2010年夏季时的水平，相对1月份回落明显，但用电量规模仍处历史较高水平。
2009-2011年分月日均制造业用电量统计图
4、四大行业月度用电量占全社会用电量的比重比上年同期略有下降
一季度，化工、建材、钢铁冶炼、有色金属冶炼四大重点行业用电量合计3512亿千瓦时，同比增长11.1%；占全社会用电量的32.2%，比重比上年同期降低0.4个百分点；对全社会用电量增长的贡献率为28.5%，比上年同期降低13.9个百分点，对全社会用电量增长的拉动作用同比有所减弱，主要是化工和有色金属冶炼行业用电贡献率降低较多。
其中，3月份，化工、建材、钢铁冶炼、有色金属冶炼四大重点行业用电量合计1216亿千瓦时，同比增长14.0%，增速比1月份提高5.4个百分点；占全社会用电量的31.3%，比重比上年同期提高0.2个百分点，比1月份下降0.5个百分点；对全社会用电量增长的贡献率为32.5%，比上年同期降低3.2个百分点，主要是有色金属冶炼行业贡献率降低13.1个百分点。
3月份化工行业用电量保持在上年月度较高水平。
一季度，化工行业用电量806亿千瓦时，同比增长4.1%，比上年同期回落17.3个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为2.6%，比上年同期降低7.0个百分点。
分月来看，1、2、3月份，化工行业用电量分别为282、254和271亿千瓦时，1月份是行业用电量最多的一个月，3月份仍与上年用电量规模较高的4-8月基本相当。
一季度，在化工行业用电量较多的省份中，新疆化工行业用电量同比增长51.9%，浙江和四川同比也分别增长13.4%和9.1%；河北、山西、山东、河南同比出现负增长。
一季度，电石生产用电量148亿千瓦时，肥料制造用电量197亿千瓦时。
2010-2011年分月化工行业用电量及其增速统计图
建材行业用电量增速较高。
一季度，建材行业用电量595亿千瓦时，同比增长19.4%；占全社会用电量的比重为5.5%，比上年同期提高0.4个百分点；对全社会用电量增长的贡献率为7.8%，比上年同期提高3.3个百分点。
3月份用电量为210亿千瓦时，当月用电量是2010年4月份以来最少的一个月（2011年2月份除外），但由于上年同期基数较低，同比增速达到34.8%，对全社会用电量增长的贡献率达到11.8%。
一季度，在建材行业用电量较多的省份中，各省同比增速均比较高，如山东、江苏、四川同比增速高于10%，河北、浙江、河南同比增速高于20%；但是与1月份用电量相比，广东减少12亿千瓦时，华东四省（未含上海）减少9.6亿千瓦时，其他减少较多的省份还有江西、广西、四川、云南，东北、西北各省有所增加。
一季度，水泥制造用电量为286亿千瓦时，同比增长13.0%。
2010-2011年分月建材行业用电量及其增速统计图
钢铁冶炼行业用电继续旺盛，用电量连创新高。
一季度，钢铁冶炼行业用电量1289亿千瓦时，同比增长16.2%，用电形势是主要工业行业中比较好的，其用电量增长对全社会用电量增长的贡献率为14.6%，比上年同期提高0.2个百分点。
分月来看，1、3月份，钢铁冶炼行业用电量分别为444、447亿千瓦时，同比分别增长11.5%和19.0%，是用电量最多的两个月，3月份钢铁冶炼行业用电量增长对全社会用电量增长的贡献率达到15.5%，居四大行业之首，占全社会用电量的比重上升至11.5%，比上年同期提高0.5个百分点；即使在2月份，用电量也达到398亿千瓦时，高于2010年四季度各月。
一季度，分省来看，河北钢铁冶炼行业用电量219亿千瓦时，同比增长11.1%；江苏、辽宁同比增速均超过10%；山东、内蒙古同比增速均在30%左右；浙江同比下降25.2%，宁夏同比下降1.82%。
一季度，铁合金冶炼用电量为288亿千瓦时，同比增长30.5%。
2010-2011年分月黑色金属冶炼行业用电量及其增速统计图
月度有色金属冶炼行业用电量保持较大规模。
一季度，有色金属冶炼行业821亿千瓦时，同比增长5.5%；其用电量增长对全社会用电量增长的贡献率为7.5%，比上年同期降低0.5个百分点。
分月来看，1、3月份，有色金属冶炼行业用电量分别为283、288亿千瓦时，保持较大规模，与上年3-8月份单月用电量基本相当；同比分别增长3.9%和5.5%，是上年11月、12月份持续负增长后连续三个月正增长。
一季度，分省来看，河南有色金属冶炼行业用电量127亿千瓦时，同比下降15.7%，此外，山东同比下降9.1%，广西下降3.8%，贵州下降2.5%；而山西、内蒙古、云南分别同比增长8.8%、27.3%和38.0%，青海、甘肃分别同比增长4.1%和7.1%。
3月份，广东、山东、浙江、福建、河北、上海、北京、天津、重庆的有色金属冶炼行业用电增幅均很高。
一季度，铝冶炼用电量为538亿千瓦时，同比增长5.0%。
2010-2011年分月有色金属冶炼行业用电量及其增速统计图
纺织业用电量规模有所回落，但仍处于较高水平。
纺织业是用电最多的轻工业行业，一季度，纺织业用电量296亿千瓦时，占全社会用电量的比重为2.7%，与上年基本持平，其用电量增长对全社会用电量增长的贡献率为2.6%。
分月来看，1月份，纺织业的用电量规模仅低于上年的8月份，居历史较高水平；2月份，纺织业用电量同比下降2.1%；3月份受上年同期基数影响（上年3月份轻工业用电量仅为81亿千瓦时，同比下降9.8%），当月用电量增速达到33.3%。
2010-2011年分月纺织行业用电量及其增速统计图
一季度，交通运输、电气、电子设备制造业，金属制品业以及通用专用设备制造业用电量分别为435亿千瓦时、270亿千瓦时和249亿千瓦时，同比分别增长15.0%、26.4%和21.1%。
5、各省用电量总体保持较快增长，西部区域用电增长最快
各省用电量总体保持较快增长。
一季度，全国各省用电量均实现正增长，其中全社会用电量同比增速超过20%的省份有新疆（33.5%）、江西（24.0%）、福建（21.6%），云南、海南、重庆、贵州、陕西、安徽增速也超过15%；增速低于10%的省份有北京（0.6%）、黑龙江（5.6%）、河南（5.8%）、天津（8.1%）、广东（8.1%）、上海（9.0%），河南主要是由于用电比重高的有色金属冶炼行业用电量增速放缓（一季度增速为-15.7%），广东主要是轻工业和第三产业用电增长较慢、部分轻工业行业甚至出现同比负增长。
3月份，新疆、贵州、江西、福建、云南的全社会用电量同比分别增长57.4%、31.1%、24.7%、23.4%、21.0%，此外，四川、甘肃、陕西、安徽、山西、重庆、浙江、山东的增速均超过15%；增速较低的省份有北京（-2.2%）、上海（4.5%）、天津（4.9%）、黑龙江（5.3%）、广东（7.1%）、河南（7.6%）。
与1月份的各省用电量相比较，3月份，广东、山东、浙江、河北用电量增加超过10亿千瓦时，基本都是工业用电比重较高的省份，其中，广东增加32亿千瓦时；用电量下降较多（超过10亿千瓦时）的省份主要有北京、上海、福建、四川，下降幅度均超过10%，均是第三产业和居民用电占比重较高的省份；此外，新疆、安徽、江西、湖南、黑龙江的用电量比1月份下降幅度均超过6%。
西部地区增长最快。
一季度，西部区域用电量增长最为迅速，达到15.9%，是各区域中的最高增速。
东部、中部、东北区域用电量增速分别为12.2%、11.5%和9.4%，均低于全国全社会用电增速的12.7%。
2011年1-3月份各区域用电量情况
区域
用电量
（亿千瓦时）
用电量增速（%）
各区域用电量比重
（%）
用电量比重较上年同期
（个百分点）
各区域用电量增长对全国的贡献率（%）
全国
10911
12.72
-
-
-
东部
5252
12.20
48.13
下降0.22
46.38
中部
2161
11.49
19.81
下降0.22
18.10
西部
2679
15.87
24.55
提高0.67
29.80
东北
819
9.41
7.51
下降0.23
5.73
重点省份用电对全国用电增长的带动作用减弱。
一季度，江苏、山东、广东、河北、浙江以及河南六大用电大省合计用电量为4791亿千瓦时，同比增长11.6%，比全国用电量增速低1.1个百分点；合计用电量增长对全国用电量增长的贡献率为40.5%，比上年同期下降2.5个百分点；合计用电量占全国用电量的比重为43.9%，比上年同期降低0.4个百分点，比上年第四季度降低0.8个百分点。
总体上反映出一季度六大用电大省对全国全社会用电量增长的带动作用减弱。
（二）电力供应情况
一季度，基建新增发电生产能力少于上年同期，全国电力供应能力地区分布不均衡，个别地区装机增长缓慢影响供需平衡。
发电量增速稳步回升；受上年同期基数影响，各月水力发电量增速保持较高水平；火电发电量稳步增长。
全国发电设备累计平均利用小时与上年同期基本持平，略低于2008年同期水平。
1、基建新增装机容量小于上年
电源新增装机容量小于上年同期。
一季度，全国基建新增发电装机容量1379万千瓦，比上年同期少投产234万千瓦，主要是3月份投产规模较小，仅有148万千瓦。
其中，水电123万千瓦，比上年同期略减8万千瓦，占全部新投产机组容量的8.93%，比重比上年同期提高0.79个百分点；火电1001万千瓦（其中：
燃煤发电3095万千瓦、燃气发电124万千瓦、煤矸石发电155万千瓦、余温余压发电62万千瓦、垃圾发电10万千瓦、秸秆发电25万千瓦），比上年同期少投产268万千瓦，占全部新投产机组容量的72.57%，比上年同期下降6.15个百分点；新增并网风电250万千瓦，比上年同期多投产41万千瓦，占全部新投产机组容量的18.14%，比重比上年同期提高5.16个百分点；新增太阳能光伏发电5万千瓦。
华东区域新增装机容量大幅减少。
受“上大压小”及热电联产火电机组投产作用，华北区域新增装机容量较多，占全国新增装机容量的36.30%；西北区域新增并网风电装机容量达131万千瓦，占全国新增并网风电装机容量的52.40%；南方区域新增水电装机88万千瓦，占全国新增水电装机容量的71.54%；华东区域新增发电装机容量最少，其占全国的比重大幅下降至4.27%，比上年同期降低33.40个百分点，在目前需求旺盛情况下，加剧了该区域电力供需矛盾的情况。
2011年一季度分区域新增装机容量统计表
区域
新增装机（万千瓦）
占全国的比重
（%）
合计
水电
风电
全国
1379
123
250
100
华北区域
501
87
36.30
东北区域
82
20
5.93
华东区域
59
2
4.27
华中区域
250
25
1
18.09
西北区域
288
10
131
20.84
南方区域
201
88
9
14.56
注：
内蒙古计入华北区域。
分省新增装机分布不均衡。
一季度，新增生产能力较多的省份主要有：
山东（197万千瓦，其中火电184万千瓦）、甘肃（167万千瓦，其中风电125万千瓦）、内蒙古（185万千瓦，其中火电133万千瓦，风电52万千瓦）、新疆（112万千瓦，其中火电107万千瓦）、广东（104万千瓦）和山西（101万千瓦，其中火电94万千瓦），火电基本上是“上大压小”投产机组以及大煤电资源开发项目，甘肃主要是大型风电场投产。
此外，云南新增水电88万千瓦，占云南新增装机容量的95.60%。
江苏、海南、安徽、宁夏、陕西、湖北、青海、西藏新增装机容量均低于15万千瓦；浙江、福建、北京、天津、重庆、江西、广西、贵州没有新增装机。
全国重点电源建设项目进展顺利。
3月份，汉能金安桥水电站（总规模240万千瓦）4号机组（60万千瓦）投产，这是我国首台民营企业投资控股的大型水电机组。
火电建设继续向着大容量、高参数、环保型、清洁燃烧方向发展。
一季度，新投产单机容量30万千瓦及以上火电机组20台、900万千瓦，占全部新投产火电机组容量的89.97%；其中，新投产单机容量60万
升级会员 