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鲜易网华北区域市场调研报告
鲜易网华北区域（京、津、冀）市场调研报告
为落实公司战略定位和全国布局战略规划，华北区域市场调研小组对天津、北京、河北区域（石家庄）重点冻品批发市场进行调研，主要围绕市场定位、规模容量、产品结构、商户、物流仓储及辐射用户等情况进行调研，具体情况如下：
一、华北区域重点市场分析：
所属地区
北京
天津
石家庄
市场名称
西南郊肉类水产品市场
金福临水产肉类冷冻批发市场
二冷批发市场
海洋水产市场
产品来源
港口（60%）、福建、山东、广西等
北京（60%）、港口福建、浙江等
金福临、港口、北京、山东等
港口、北京、郑州等
市场日交易量（万）
猪肉
500
100
5
200
牛羊禽
2000
400
300
400
水产
5000
1000
500
500
调理类
500
300
200
300
商户结构（家）
猪肉
70
30
5
40
牛羊禽
200
30
20
60
水产
230
200
100
150
冷库容量（吨）
20万吨
16万吨
4万吨
5万吨
冷藏费（元/平米/月）
220
75
120
120
冷藏车（辆）
300
50-80
50
60
辐射区域
华北、西北、东北为主，辐射全国
天津市区、河北北部
市区
河北省南部、东部
用户结构
餐饮/商超/电商（市区）、二批
餐饮类
餐饮、小批
市县二批、三批、餐饮
与鲜易供应链基地距离
46km
30km
80km
3km
二、区域重点市场具体调研情况：
天津金福临市场：
市场情况：
金福临市场位于外环线津沽桥旁，距天津海港40公里，距天津基地30公里，由金福临、海食界、津鑫永利3个独立市场构成，主要经营水产、速冻调理及肉类产品，市场容量1500-2000万/日，商户主要以二级贸易商为主，用户主要为天津区域小型农贸市场零售商户、餐饮客户、KA客户及家庭需求为主；市场主要辐射天津市区为主，干线辐射河北沧州、保定、廊坊、霸州，干线辐射城市日均发车1辆（5.4米-7.4米车型），其中水产占比70%以上；
产品结构：
70%以上为水产品，产品来源为北京（50%）、港口（20%）及浙江、山东等市场；主销产品以虾类、鱼类、扇贝为主，其中具有正关产品资质和手续、符合食品安全的可售产品占比25-40%；冻品猪肉产品来源西南郊市场（60%）和天津港采购，主销产品以猪手、肘子、猪肉肋排为主；禽类经营商户以国内主要厂家代理商，主销产品以排腿、大胸、边腿为主；
商户结构：
以二级贸易商为主，对市区及周边区域进行分销，商户结构主要以水产为主，占比60%以上，速冻商户50家左右，猪肉商户不足30家，整体销量100万/天，商户日均分销1-5吨/天；
用户结构：
主要为餐饮用户，其次为农贸零售、团餐、学校食堂及家庭需求，由于全运会即将召开，天津市对餐饮行业卫生状况检查及夜市查处，餐饮渠道需求影响较大；
仓储配送：
仓储冷库利用率不高，冷库租赁费用75元/平米/月，物流车辆以干线车辆为主，30-50辆/天，零担车辆较少，主要以市配包车自提为主，市配费用3元/件。
北京西南郊肉类水产品市场
市场情况：
北京西南郊市场位于北京南三环，是华北地区最大冻品批发市场之一，拥有20万吨冷库，覆盖华北、东北、西北等区域，辐射全国，产品种类齐全，年交易额500亿元左右，商户主要为厂商直供和一批、大二级贸易商为主，用户主要为华北、东北、西北区域主要批发市场、市区餐饮、电商客户；
产品结构：
产品品类结构齐全，市场容量1-1.2亿，水产占比35-40%，主要来源为港口、江浙闽沿海区域；猪肉占比10-15%，主要为港口；禽肉产品主要为厂家直供，占比30%左右，其它为牛羊肉及调理品；
商户结构：
商户主要为厂商直供和贸易商为主，其中水产商户200家左右，日交易额5000万左右，从食品安全角度分析，其中具有正关产品资质并符合食品安全的可售产品占比不足40%；猪肉商户70余家，日交易额500万左右；禽肉商户主要是厂家档口直供；
用户结构：
主要为华北、东北、西北区域主要批发市场（40%）、市区二级批发市场（20%）、市区餐饮/商超客户群体（20%）及电商客户群体（15%）；
仓储配送：
仓储成本高且处于饱和状态，冷库租赁费用220元/平米/月；物流车辆方便，现有车辆300辆左右，华北区域主要市场均能实现日配送，市区主为包车自提，起步价200/辆；
石家庄海洋水产市场
市场情况：
海洋水产市场是石家庄最大冻品交易集散地，拥有5万吨冷库，主要覆盖河北省南部、东部区域，主要以水产、调理品为主，市场容量1500万/日，商户主要为二级贸易商为主，用户主要为河北省南部、东部区域的市县级批发市场及餐饮类客户；
产品结构：
产品主要以水产和调理品为主，水产占比50%，主要来源为港口、北京、江浙区域；猪肉占比15%，主要为港口、北京、郑州区域；
商户结构：
商户主要为二级贸易商为主，其中水产商户150家左右，日交易额500万左右，猪肉商户40余家，日交易额200万左右；
用户结构：
主要为河北省南部、东部的市县级批发客户及餐饮类客户；
仓储配送：
仓储冷库处于饱和状态，冷库租赁费用120元/平米/月；现有车辆60辆左右，主要辐射省内南部、东部市县区域；
三、区域辐射范围：
1、北京西南郊肉类水产品市场：
覆盖华北、东北、西北等区域并辐射全国主要城市；主要城市：
北京、天津、石家庄、济南、太原、呼和浩特、包头、赤峰、张家口、承德、唐山、保定、秦皇岛等；
2、石家庄海洋水产市场：
石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸等地级市；元氏、赞皇、安国、宁晋、新乐、定州、曲阳、临城、行唐、正定、灵寿、无极、深泽、安平、清河、垂杨、广宗、任县、栾城、赵县、柏乡、内丘、隆尧、南宫、威县、深州、辛集、高邑、藁城、平山、萍乡、巨鹿、新河、晋州等县级市。
四、华北区域运作规划：
整体规划：
华北市场布局以北京西南郊市场为主，石家庄海洋水产市场为辅的基地布局，辐射整个华北区域（北京、天津、河北），通过与鲜易供应链基地资源联动，实现华北、中原市场打通和资源链接；通过自营+平台模式，以自营作为切入点掌控下游客户资源，进而进行平台商家入驻实现生态圈资源共享。
北京西南郊市场：
运作模式：
平台+自营（辅），自营模式进行市场客户切入，掌控部分下游客户资源后上线平台模式，以平台商户入驻交易为主，港口直采、整柜需求客户仍以自营为主；平台用户辐射天津及河北省北部城市；
资源优势：
上游临近港口优势，肉类、水产品资源丰富；内蒙、山东牛羊禽产品，实现与北京水产品物流配送往返车辆资源互补；下游辐射范围大，覆盖河北、东北、西北区域，辐射全国；临近北京供应链基地，便于整合港口干线物流；
商户资源：
猪肉、水产品主要为港口和一批贸易商运作，禽肉主要有厂家档口直供，下线客户涵盖华北区域主要冻批市场及周边餐饮类客户，货源、客源、价格均能保证实现线上平台模式运作。
用户资源：
依据西南郊市场、产品、物流等优势资源，用户聚焦北京、天津、河北区域冻批市场二批、三批客户及餐饮类客户；
仓储物流：
干线联动北京供应链物流配送，整合市场零担车辆。
产品切入点：
前期以猪肉+水产为主，延伸禽类及牛羊类品项；
石家庄海洋市场：
运作模式：
自营+平台，以自营模式为切入点，以猪肉类为主，针对河北省南部城市为突破点，与河南区链接；水产及禽类以平台模式为主，打通与与北京西南郊市场及山东水产产地的链接；
资源优势;处于北京、郑州区域中心地带，实现北京-石家庄-郑州三线资源整合和链接，临近石家庄供应链基地，整合联动干线物流车辆资源。
商户资源：
参照郑州四季模式，开发县市级批发市场及客户资源，掌握部分下游客户资源后进行商户平台入驻；
用户资源：
参照河南营销模式，切入平台化运营，精耕河北区域县市，重点锁定市县级批发客户及餐饮渠道客户；
仓储物流：
干线联动北京供应链基地和石家庄供应链基地进行配送，整合市场零担车辆进行零担配送；同时利用石家庄海洋市场、郑州四季物流港产品调拨、优势产品资源互补，通过北京-石家庄-郑州区域市场资源有效整合和链接，实现效益和价值最大化。
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