鲜易网华北区域市场调研报告.docx

1、鲜易网华北区域市场调研报告鲜易网华北区域(京、津、冀)市场调研报告为落实公司战略定位和全国布局战略规划，华北区域市场调研小组对天津、北京、河北区域（石家庄）重点冻品批发市场进行调研，主要围绕市场定位、规模容量、产品结构、商户、物流仓储及辐射用户等情况进行调研，具体情况如下：一、华北区域重点市场分析：所属地区北京天津石家庄市场名称西南郊肉类水产品市场金福临水产肉类冷冻批发市场二冷批发市场海洋水产市场产品来源港口（60%）、福建、山东、广西等北京（60%）、港口福建、浙江等金福临、港口、北京、山东等港口、北京、郑州等市场日交易量（万）猪肉5001005200牛羊禽2000400300400水产50

2、001000500500调理类500300200300商户结构（家）猪肉7030540牛羊禽200302060水产230200100150冷库容量（吨）20万吨16万吨4万吨5万吨冷藏费（元/平米/月）22075120120冷藏车（辆）30050-805060辐射区域华北、西北、东北为主，辐射全国天津市区、河北北部市区河北省南部、东部用户结构餐饮/商超/电商（市区）、二批餐饮类餐饮、小批市县二批、三批、餐饮与鲜易供应链基地距离46km30km80km3km二、区域重点市场具体调研情况：天津金福临市场：市场情况：金福临市场位于外环线津沽桥旁，距天津海港40公里，距天津基地30公里，由金福临、海食

3、界、津鑫永利3个独立市场构成，主要经营水产、速冻调理及肉类产品，市场容量1500-2000万/日，商户主要以二级贸易商为主，用户主要为天津区域小型农贸市场零售商户、餐饮客户、KA客户及家庭需求为主；市场主要辐射天津市区为主，干线辐射河北沧州、保定、廊坊、霸州，干线辐射城市日均发车1辆（5.4米-7.4米车型），其中水产占比70%以上；产品结构：70%以上为水产品，产品来源为北京（50%）、港口（20%）及浙江、山东等市场；主销产品以虾类、鱼类、扇贝为主，其中具有正关产品资质和手续、符合食品安全的可售产品占比25-40%；冻品猪肉产品来源西南郊市场（60%）和天津港采购，主销产品以猪手、肘子、猪

4、肉肋排为主；禽类经营商户以国内主要厂家代理商，主销产品以排腿、大胸、边腿为主；商户结构：以二级贸易商为主，对市区及周边区域进行分销，商户结构主要以水产为主，占比60%以上，速冻商户50家左右，猪肉商户不足30家，整体销量100万/天，商户日均分销1-5吨/天；用户结构：主要为餐饮用户，其次为农贸零售、团餐、学校食堂及家庭需求，由于全运会即将召开，天津市对餐饮行业卫生状况检查及夜市查处，餐饮渠道需求影响较大；仓储配送：仓储冷库利用率不高，冷库租赁费用75元/平米/月，物流车辆以干线车辆为主，30-50辆/天，零担车辆较少，主要以市配包车自提为主，市配费用3元/件。北京西南郊肉类水产品市场市场情况

5、：北京西南郊市场位于北京南三环，是华北地区最大冻品批发市场之一，拥有20万吨冷库，覆盖华北、东北、西北等区域，辐射全国，产品种类齐全，年交易额500亿元左右，商户主要为厂商直供和一批、大二级贸易商为主，用户主要为华北、东北、西北区域主要批发市场、市区餐饮、电商客户；产品结构：产品品类结构齐全，市场容量1-1.2亿，水产占比35-40%，主要来源为港口、江浙闽沿海区域；猪肉占比10-15%，主要为港口；禽肉产品主要为厂家直供，占比30%左右，其它为牛羊肉及调理品；商户结构：商户主要为厂商直供和贸易商为主，其中水产商户200家左右，日交易额5000万左右，从食品安全角度分析，其中具有正关产品资质并

6、符合食品安全的可售产品占比不足40%；猪肉商户70余家，日交易额500万左右；禽肉商户主要是厂家档口直供；用户结构：主要为华北、东北、西北区域主要批发市场（40%）、市区二级批发市场（20%）、市区餐饮/商超客户群体（20%）及电商客户群体（15%）；仓储配送：仓储成本高且处于饱和状态，冷库租赁费用220元/平米/月；物流车辆方便，现有车辆300辆左右，华北区域主要市场均能实现日配送，市区主为包车自提，起步价200/辆；石家庄海洋水产市场市场情况：海洋水产市场是石家庄最大冻品交易集散地，拥有5万吨冷库，主要覆盖河北省南部、东部区域，主要以水产、调理品为主，市场容量1500万/日，商户主要为二级

7、贸易商为主，用户主要为河北省南部、东部区域的市县级批发市场及餐饮类客户；产品结构：产品主要以水产和调理品为主，水产占比50%，主要来源为港口、北京、江浙区域；猪肉占比15%，主要为港口、北京、郑州区域；商户结构：商户主要为二级贸易商为主，其中水产商户150家左右，日交易额500万左右，猪肉商户40余家，日交易额200万左右；用户结构：主要为河北省南部、东部的市县级批发客户及餐饮类客户；仓储配送：仓储冷库处于饱和状态，冷库租赁费用120元/平米/月；现有车辆60辆左右，主要辐射省内南部、东部市县区域；三、区域辐射范围：1、北京西南郊肉类水产品市场：覆盖华北、东北、西北等区域并辐射全国主要城市；主

8、要城市：北京、天津、石家庄、济南、太原、呼和浩特、包头、赤峰、张家口、承德、唐山、保定、秦皇岛等；2、石家庄海洋水产市场：石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸等地级市；元氏、赞皇、安国、宁晋、新乐、定州、曲阳、临城、行唐、正定、灵寿、无极、深泽、安平、清河、垂杨、广宗、任县、栾城、赵县、柏乡、内丘、隆尧、南宫、威县、深州、辛集、高邑、藁城、平山、萍乡、巨鹿、新河、晋州等县级市。四、华北区域运作规划：整体规划：华北市场布局以北京西南郊市场为主，石家庄海洋水产市场为辅的基地布局，辐射整个华北区域（北京、天津、河北），通过与鲜易供应链基地资源联动，实现华北、中原市场打通和资源链接；通过自营+平台模式，以自

9、营作为切入点掌控下游客户资源，进而进行平台商家入驻实现生态圈资源共享。北京西南郊市场：运作模式：平台+自营（辅），自营模式进行市场客户切入，掌控部分下游客户资源后上线平台模式，以平台商户入驻交易为主，港口直采、整柜需求客户仍以自营为主；平台用户辐射天津及河北省北部城市；资源优势：上游临近港口优势，肉类、水产品资源丰富；内蒙、山东牛羊禽产品，实现与北京水产品物流配送往返车辆资源互补；下游辐射范围大，覆盖河北、东北、西北区域，辐射全国；临近北京供应链基地，便于整合港口干线物流；商户资源：猪肉、水产品主要为港口和一批贸易商运作，禽肉主要有厂家档口直供，下线客户涵盖华北区域主要冻批市场及周边餐饮类客户

10、，货源、客源、价格均能保证实现线上平台模式运作。用户资源：依据西南郊市场、产品、物流等优势资源，用户聚焦北京、天津、河北区域冻批市场二批、三批客户及餐饮类客户；仓储物流：干线联动北京供应链物流配送，整合市场零担车辆。产品切入点：前期以猪肉+水产为主，延伸禽类及牛羊类品项；石家庄海洋市场：运作模式：自营+平台，以自营模式为切入点，以猪肉类为主，针对河北省南部城市为突破点，与河南区链接；水产及禽类以平台模式为主，打通与与北京西南郊市场及山东水产产地的链接；资源优势;处于北京、郑州区域中心地带，实现北京-石家庄-郑州三线资源整合和链接，临近石家庄供应链基地，整合联动干线物流车辆资源。商户资源：参照郑州四季模式，开发县市级批发市场及客户资源，掌握部分下游客户资源后进行商户平台入驻；用户资源：参照河南营销模式，切入平台化运营，精耕河北区域县市，重点锁定市县级批发客户及餐饮渠道客户；仓储物流：干线联动北京供应链基地和石家庄供应链基地进行配送，整合市场零担车辆进行零担配送；同时利用石家庄海洋市场、郑州四季物流港产品调拨、优势产品资源互补，通过北京-石家庄-郑州区域市场资源有效整合和链接，实现效益和价值最大化。