保险内勤述职报告范文.docx

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保险内勤述职报告范文

保险内勤述职报告

保险内勤述职报告范文

光阴似箭，一转眼20xx年已成为过去，20xx年迈步向我们走来，自从加入***后，在公司领导的关怀指导下，在同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下工作：

我于20xx年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正。

从加入***后到20xx年7月1日，一直在***部门，后***部门与***部门合并为深圳分公司后，，***部门人员也随合并并统一归***部门经理****领导。

自加入公司司我一直从事白水营销部综综合内勤岗，综合内勤是公公司的后勤保障人员，日常常重点工作是核保初审、保保全受理、理赔受理以及营营销部日常财务工作，除此此外还包括公司文件上传下下达、文件管理、档案管理理;95500协调回访;;外勤人员入司、离司手续续办理，柜面客户接待以及及领导交付的其他工作。

内勤工作是一项综合协调调、综合服务的工作，具有有协调左右、联系内外的纽纽带作用，内勤位轻责重，，既要完成事务管理、文书书处理、综合情况、填写报报表、起草文件等日常程序序化的工作，又要完成领导导临时交办的工作，还要为为领导出谋划策，积极发挥挥参谋助手作用，协助领导导做好各方面的工作。

一个个合格的内勤必须具有强烈烈的事业心、高度的责任感感和求真务实的工作态度，，具有较高的政治素质和业业务能力，熟悉业务和内勤勤工作，具有较宽的知识面面和合理的知识结构以及严严谨干练的工作作风、任劳劳任怨的献身精神。

三个个月来，我更是体会到，工工作时，用心、专心、细心心、耐心四者同时具备是多多么重要。

在工作过程中，，我深深感到加强自身学习习、提高自身能力的紧迫性性，一是向书本学习，坚持持每天挤出一定的时间不断断充实自己，广泛汲取各种种“营养”，二是向周围的的同事学习，工作中我始终终保持谦虚谨慎、虚心求教教的态度，学习他们任劳任任怨、求真务实的工作作风风和处理问题的方法;三是是向实践学习，把所学的知知识运用于实际工作中。

一.工作方法有待进一步步改善，时常忙而乱，无章章法导致效率不高。

由于于自身所兼岗位较多，产生生了多起由于工作安排不当当所产生的失误，所幸在领领导的关照和同事们的帮助助下，未能造成比较严重的的后果，但在工作安排上，，还是自己的一个软肋，经经常出现事赶儿事的情况，，为避免此情况的出现，我我决定在工作中进行详细的的条理安排登记措施，将需需要进行的工作进行登记并并合理的安排开来，以防止止出现工作积压的情况出现现。

二.沟通较少，工作作中遇到问题，没有及时与与领导沟通，导致一些工作作滞后。

由于自身性格的原原因，自己与同事和领导的的交流不多，沟通也少之又又少，导致彼此的理解误差差，人和人之间最重要的就就是交流，交流也是化解矛矛盾，彼此了解的最好的方方法，我决定就自身缺点进进行改变，多开口，多与领领导和同事交流，沟通，让让大家彼此理解，信任，从从而使得工作更加的简单。

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三.专业知识的欠缺和和不足，导致在实践操作过过程中遇到了很多棘手的问问题，我决定进一步的学习习与加强

四.行业经验欠欠缺，处世判事能力不足

以下就是我的在保险内勤勤岗位上的述职报告，有什什么不足之处请领导指正。

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在新的一年里，我将抓住住机会不断地学习专业知识识，提高技能，

总结经验验，全面提高各方面的综合合素质。

认真学习公司的各各项政策规章制度，努力使使思想觉悟和工作效率全面面进入一个新水平，为公司司的发展做出更大的贡献

保险内勤述职报告范文

20xx年，是我加入xxx保险公司的第四年。

在在这一年中，在各级领导的的悉心教导下，在同事的热热情帮助下，我较好地完成成了全年的各项工作任务，，在工作和思想方面取得长长足的进步，政治觉悟和业业务素质得到较好地提升。

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现将全年工作总结如下：

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积极贯彻公司关于发展展的一系列重要指示，与时时俱进，勤奋工作，积极认认真参加公司组织的各项学学习，并且细心领会，转化化为自己的思想武器。

作为为一名内勤人员，自己的一一言一行也同时代表了公司司的形象，所以更要提高自自身的素质水平，高标准的的要求自己，加强自己的专专业知识和技能。

同时做到到遵纪守法，爱岗敬业，具具有强烈的责任感和事业心心。

我主要负责柜面单证证的打印和整理归档工作，，每到值班周早晨8：

300分上班先打扫办公区卫生生，月初把所要申领的有价价和无价单证数量发邮件向向公司财务人员申报，公司司单证管理人员每月规定11号和16号为我们的领单单日，每次只能申领半个月月的用单量。

我在申领时都都要根据近期的客户出单数数估算出下半个月的一个数数量来申领，尽量做到不断断单。

每次单证寄到，先把把它们以25份为一个单位位用橡皮筋捆好，盖上公司司的保单专门章，做好标注注。

其实打一张车险很简单单，也不是一项比较复杂的的技术活，一共就五样东西西，发票、交强险保单、标标志、商业险保单、保卡,,打完附上一份商业险条款款装进保险封袋给予投保人人就可以了，但是需要足够够的细心和耐心，客户多的的时候还要认真仔细检查，，防止装错单，减少不必要要的麻烦。

剩下的事情就就是整理打过的单子，少投投保单的补投保单，少告知知书补打告知书，如果有证证件不足的先将其剔除，待待业务员补齐资料后以255份为一单位录入归档清单单表格进行系统内归档处理理，归档好的客户资料装入入牛皮纸档案盒（4套为一一盒）标注好盒号和归档号号放入档案柜进行保存。

每每天的工作就是打单、打单单、再打单，理单、理单、、再理单。

我的工作内容虽虽然枯燥无味，但是我深知知我的工作是公司业务环节节中的重要一环，必须要认认真工作，全力以赴。

这几几年保险市场竞争非常激烈烈，我们坐前台的就应在售售前服务方面做到尽可能的的让客户满意。

1、立足足全局与整体，从宏观层面面切入问题的思考，较好处处理整体与局部、大我与小小我的关系，遇事能从大局局考虑。

2、心态平和，，为人谦和，处世积极，有有良好的人际关系。

1、、限于阅历与眼界，还须加加强政治修养与行业、业务务研究，认真学习业务知识识，战胜自我，提升自我。

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2、须加强与人沟通的的能力。

3、须加强应变变能力。

总结一年的工作作，尽管有了一定的进步和和成绩，但在一些方面还存存在着不足。

比如有创造性性的工作思路还不是很多，，个别工作做的还不够完善善，这有待于在今后的工作作中加以改进。

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20xxx年是中国保险市场竞争更更加激烈的一年，全国公务务员共同的天地!

同时也中中国人寿发展历史上重要的的一年，xx营销区部在市市公司党委、总经理室的正正确领导下，认真贯彻落实实年初市保会和市公司总经经理室提出的各项要求，紧紧紧围绕分公司下达的各项项工作指标，以业务发展作作为全年的工作主题，明确确经营思路，把握经营重点点，积极有效地开展工作，，取得了较好的成绩。

为了了给今后工作提供有益的借借鉴，现将十三区部20xxx年的工作情况汇报如下下：

截至11月30日，，十三区部在全体业务同仁仁和工作人员的共同努力下下，共实现新单保费收入xxxxx万元，其中期交保保费xxx万元，趸交保费费xxxxx元，意外险保保费xxxx万元，提前两两个月完成市公司下达的意意外险指标;区部至11月月有营销代理人xxxx人人，其中持证人数xxxxx人，持证率xx%;各级级主管xx人，其中部经理理x人，分部经理x人。

实实现了业务规模和团队人力力的稳定。

回顾20xxx年走过的历程，凝聚着xxx区部人顽强奋斗，执着着拼搏的精神，围绕不同阶阶段的工作重点，针对各阶阶段实际状况，我们积极调调整思路，跟上公司发展的的节奏，主要采取了以下具具体工作措施：

（一）从从思想上坚定信心，明确方方向，充分认识市场形势，，抓住机遇，直面挑战。

总经理室多次在各种会议议中强调，今后的市场竞争争日趋激烈，同业公司不断断从各个方面和我们展开较较量，在这种市场环境中，，只有迎头赶上，积极发展展才是硬道理。

xx区部上上下充分领会上级精神，认认识到决不能被动地围着市市公司的计划指标转，而是是应该积极地开拓市场，这这是两种不同的发展观念，，也将取得截然不同的发展展结果。

我们利用各种时机机，转变区部各方面人员的的观念，变“要我发展”为为“我要发展”。

对于销售售一线的业务人员，我们反反复强调，取得业绩占领市市场才是根本，要看到寿险险市场取之不尽的资源，并并意识到做一份保单就占有有一块市场。

只有树立起发发展的新观念，不断占领市市场份额，用服务和士气与与同业竞争，营销团队才能能在市场大潮中立于不败之之地。

正是攻克了思想上的的堡垒，统一了发展观念，，才为xx区部从根本上增增强了凝聚力，区部呈现出出积极主动，健康向上的精精神面貌。

（二）针对全全年各阶段经营重点，我区区部积极配合市公司各项安安排，结合区部实际情况，，适时推出竞赛方案，有针针对性地进行业绩拉动。

从年初开始，区部就针对对一年的工作方向，推出了了“人人达标，争做明星””的竞赛方案，倡导全体业业务伙伴达到基础目标，向向明星业务员学习，并持续续努力实现高要求。

在全年年的工作中，区部带领业务务伙伴始终沿着既定方向努努力，实现了整体工作的持持续性和有效性。

全年基本本上可以分为三个阶段：

第一阶段：

年初xx趸交销销售业务竞赛，我区部配合合市公司“xxxxxx””趸交推动方案，推出区部部“金鸡报喜”趸交业务竞竞赛方案，全面提升规模保保费，实现开门红。

第二二阶段：

二月份至八月份，，区部围绕期交业务和增员员工作，先后推出了春节期期间的“正月十五闹元宵，，新春佳节赛中赛”新春推推动方案、“阳春三月换新新装”期交业务推动方案、、“雄鹰行动”期交业务推推动方案、“激情初夏之六六月风暴”业务推动方案等等一系列有针对性的推动方方案，有效地拉动了业绩增增长。

区部借助七月份乔乔迁新职场的契机，推出““火红七月，淘金行动”业业绩、增员推动方案和“八八月感恩勤拜访，人人举绩绩庆乔迁”推动方案，倡导导”人人举绩，为新职场做做贡献”，区部还借机提出出了“天天拜访，周周举绩绩，月月增员，年年进步””的区训，在各个职场中悬悬挂，有效加强了团队凝聚聚力，取得了不俗战绩。

第三阶段：

九月份至年底，，区部利用xxx培训的有有利时机，全面调动团队士士气，提升销售技能，开展展多层次对抗赛，冲刺年终终目标。

在市公司的安排下下，九月份我区部组织了2200余名伙伴参加xx公公司的全套培训，使广大伙伙伴从全新的角度得到了思思想的升华和技能的提升。

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区部借势而行，在团队队中大力倡导技能训练、氛氛围营造和目标追踪，在配配合市公司开展并炒作“xxxxx”区部对抗赛的同同时，积极开展区部内部的的对抗竞争，先后发动了““狮王争霸”、“五虎争霸霸”、“精英擂台”等竞赛赛活动，区部推出的“九月月争霸战鼓急，欢度中秋冲冲桂林”、“金秋十月燃战战火，五虎争霸振雄风”、、“众志成城，决胜深秋””十一月期交业务竞赛方案案以及“决胜xx大冲刺””十二月期交业务竞赛方案案，都有效地提升了团队士士气和工作积极性，为全年年冲刺作了有益的拉动。

（三）针对各个层级人员，，明确职责定位，强化岗位位意识和工作责任心，使外外勤伙伴和内勤工作人员都都认清方向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标标意识，增强主管带动意识识。

区部在年初制定了针针对整个年度的工作方向，，并将各项目标进行细化分分解，与全体主管签订了全全年目标责任状，做到目标标明确，奖惩有据，增强了了全体主管带领团队冲刺全全年工作目标的信心;在一一年的工作当中，区部还每每个工作月都结合团队的年年度目标，制定月工作目标标，并且不断地通过月工作作总结会、周主管经策会的的绩效分析，用数据说话，，追踪团队目标的达成情况况。

在每次经策会上，区部部会公布各级主管的个人举举绩和增员情况，激励各级级主管“打铁还需自身硬””，身先士卒带动属员。

正正是这种阶段追踪与检查的的工作方法，引领着团队主主管始终认清方向，带领团团队追逐全年工作目标。

2、针对精英高手强化荣荣誉感，加强训练和培养。

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xx区部从20xx年年组建“精英俱乐部”以来来，标准逐年提升，入会人人数逐年增加，至20xxx年已有区部精英俱乐部会会员36人，入选市公司精精英俱乐部的有3人，加入入美国百万圆桌协会（mddrt）1人。

为了进一步步促进精英队伍的成长，区区部在年初重新制定了《精精英俱乐部章程》，对200xx年俱乐部入围标准再再次上调，为精英业务员提提供更多优惠政策，有效地地促进了团队争作优秀，努努力加入俱乐部的热情。

这这些举措有力地提升了精英英伙伴的水平，从观念、态态度、技巧和习惯几个方面面受益匪浅。

至11月底，，区部已有大批业务伙伴达达到或接近20xx年精英英俱乐部入围标准，绩优人人员的基础越来越牢固。

3、针对区部工作人员，，调整部门架构，明确岗位位职责，切实作好团队的支支持和服务工作。

为了充充分发挥组训、讲师、内勤勤等各级工作人员的作用，，我区部在部门架构调整和和人员岗位分工方面进行了了大量有益的探索和实践，，取得了明显成效。

特别是是乔迁新职场后，区部专门门设置了“销售支持办”和和“人力支持办”，重新进进行人员分工和配比，设置置专人负责人力支持管理方方面的工作，专人负责销售售支持方面的工作，保证了了各项工作的明确性和条理理化。

区部还充分发挥组组训讲师的特点，分派组训训协助各个团队或网点的发发展，使每个部门网点都有有专人辅导;与此同时，区区部对一些专项工作分别派派组训负责，保证工作的全全面深入开展，如“精英俱俱乐部”“产品说明会”““基本法考核预警”“代理理人资格考试”“职场布置置”“新人培训”“新人学学校”等工作，都按照组训训讲师的特长明确分配，专专项负责的组训讲师对工作作负责到底，有效地调动了了相关人员的主观能动性，，为工作的持续深入开展奠奠定了基础。

区部每日召开开组训、讲师夕会，及时传传达最新资讯，研讨工作方方法，商议各类问题，互相相交流学习，保证了工作的的顺利开展和执行力的提升升，同时提升了组训讲师的的工作能力和协调互助，取取得明显的效果。

（四））一手抓基础管理，提高团团队素质，维护团队稳定;;一手抓产品说明会，提高高规模保费，保证目标达成成。

1、认真分析团队实实际，从基础工作入手强化化各项工作的落实，保证团团队素质的稳步提升，实现现稳定发展。

抓好基础工工作，立足长远发展，是十十三区部长期以来始终坚持持的方向，在20xx年，，区部的基础管理工作又上上了新的台阶。

区部从早会会经营、出勤管理、系统培培训、职场建设等多个方面面，加强点滴培养，使各项项工作有序开展，团队形成成了规律性的工作习惯，团团队素质不断提升，队伍稳稳定性不断增强。

在早会会经营方面，区部始终高度度重视，要求组训下大力气气保证每次早会的效果，一一年来经营成果显著。

特别别是进入十月份以来，区部部将早会密度从一周三次调调整为天天早会，由于有多多年来坚实的团队管理基础础，此举不仅在各团队得以以顺利实施，而且受到大多多数主管和营销伙伴的欢迎迎。

很多伙伴纷纷表示，天天天早会使伙伴们的工作意意识更浓了，学到的知识更更多了，非常有利于展业习习惯的持续性。

大家对天天天早会的理解和支持，折射射出区部长期以来基础管理理的扎实和高度的执行力。

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为了做好出勤管理，区区部在年初修订了考勤管理理办法，取消了兼职的说法法，对所有人提出明确的考考勤奖惩机制，要在全区部部树立制度意识，明确“要要工号就要上班工作”的硬硬道理，引导团队进一步端端正风气，养成良好工作作作风。

好的制度放权给各部部执行，加上有效的监督机机制，使我区部出勤率始终终在70%以上，有力地推推动了各项工作的落实。

为了使各层级业务人员得到到相应的培训支持，区部在在早会经营之外，建立起有有针对性的培训体系，如：

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针对新人的“新人培训班班”;针对入司半年内人员员的“新人学校”;针对精精英高手的“精英俱乐部培培训”，针对主管的“经策策会培训”，针对无证人员员的“代资考辅导培训”等等等，区部还不定期为各级级人员提供外界培训的机会会，有效地提升了团队能力力，开阔了眼界。

在职场场建设方面，我区部本年度度实现了质的飞跃。

这首先先得益于分公司总经理室的的大力支持，区部借力使力力，配合机关部门，充分利利用乔迁新职场的时机，实实现大手笔改建装修，使老老公司焕发出新的活力，装装修后的职场、办公室数量量充足，环境优美，为团队队的发展创造了硬件基础。

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借此机会，再一次对总经经理室的高瞻远瞩表达全体体xx区部人的感激之情!

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搬进新职场后，区部从长长远出发，投入大量费用购购置办公家具、基本设施等等必需品，并重新设计各类类展板，布置了“精英俱乐乐部光荣榜”、“xx区部部最受尊重的人”、“公司司介绍”、“信息栏”等多多种展板，为各职场制作了了“业绩追踪榜”、“新人人转正追踪榜”、“区训””等各类展板，使职场充满满激励氛围。

新职场的改建建充分激发了全体伙伴的工工作热情，也向来区部参加加说明会、办理业务的社会会各界展示出国寿的良好形形象，受到了一致好评。

此外，区部在活动管理、举举绩率管理等多个基础管理理方面也都进行了深入持续续的探索与实践，为xx区区部的持续健康发展奠定了了坚实的基础。

2、抓基基础管理的同时，认真做好好产品说明会的组织保障工工作，开展形式多样的客户户答谢活动，向鸿鑫险种要要规模。

回顾20xx年年我区部的经营历程，高密密度的产品说明会是一个突突出特点，我们充分利用各各种时机，坚持举办节假日日产品说明会，取得了显著著的效果。

特别是五月份以以来，区部利用“通州开办办国寿个人保险业务8周年年”的契机，加大客户答谢谢会密度，不仅“请进来””，还要“走出去”，充分分利用区部网点多，分布广广的优势，号召各部各网点点举办专场客户答谢会，充充分利用现有条件，开展形形式多样，不拘一格的答谢谢会版本。

随着与外界的交交流与协作，我们也不断更更新客户答谢会的举办形式式和讲座版本，尝试召开““企业家交流会”、现场为为客户赠送礼物等形式的答答谢会，取得了一定效果，，积累了宝贵经验。

同时也也积极倡导伙伴踊跃参与市市公司高端客户答谢会，并并提供礼品和门票的支持，，使伙伴参与热情增加，并并利用市公司高端客户说明明会，签下了很多大客户，，甚至出现了131万元的的巨额保单，成效显著。

为了给业务人员搭建好销售售平台，确保每场说明会的的质量与效果，区部无论是是高端客户还是普通客户的的产品说明会，每次都要进进行认真细致的准备，从说说明会的流程安排到奖品设设置;从主持主讲到礼仪服服务人员的演练;讲师、组组训人员积极配合，服从区区部的整体安排，展现出良良好的团队协作氛围。

产品品说明会给业务伙伴提供一一个很好的展业平台和约访访借口，使区部利用鸿鑫保保险有效地提升了期交保费费规模。

（五）积极响应应保监委和总经理室的号召召，进一步发展县域保险，，利用乡镇网点扩大公司影影响，提升区部战斗力。

我区部多年来在乡镇网点建建设方面成效显著，已形成成了以通州城区为中心职场场，七个乡镇营业网点的合合理布局，乡镇网点成为目目前xx区部的重要业绩增增长点。

本年度区部成功育育成次渠镇营销服务部，同同时在乡镇网点建设方面加加大了投入力度，从各方面面给予必要支援，取得了突突出成绩。

区部为每个网网点都配备了内勤和组训，，职场设备一应俱全，从根根本上解除了网点发展的障障碍。

区部召开乡镇网点经经理座谈会，商讨网点建设设的新思路，并明确提出各各网点的发展目标。

今年二二季度，区部专门将通州各各村镇拥有销售人员的情况况进行了汇总，从战略角度度进行区域规划。

区部轮流流到各职场进行村镇分配，，要求伙伴认领发展目标，，努力实现“村村都有伙伴伴，村村都有客户”，这些些举措为乡镇网点伙伴指明明了方向，对增员和业绩都都起到了长期推动作用。

农村网点的代理人在辛勤勤的工作中向广大农村群众众带去了保障，普及了保险险知识，同时为公司带来了了保费，目前各网点的保费费收入已经占据整个通州营营销业务的半壁江山。

在经经济效益显现的同时，网点点建设带来的社会效益更加加明显，在设有营业网点的的乡镇，xx人寿的影响力力占据突出地位，同业公司司很难在当地站稳脚跟，这这些都为我们事业的长远发发展奠定了坚实的基础。

1、增员工作发展滞后，团团队整体素质仍然偏低，特特别是城区团队，急需补充充高素质人才，开拓高端客客户市场。

2、新人出单单率、转正率、留存率不高高，大进大出的现象依然存存在;

3、部分主管责任任心和工作能力跟不上市场场发展的需要，整体水平有有待提高;

4、团队总体体的活动量不足，人均产能能、件均保费仍然偏低，与与市场要求有差距。

针对对20xx年的经验和不足足，xx区部要在20166年重点做好以下工作：

1、继续紧跟市公司节拍拍，按照总经理室部署开展展各项工作。

2、抓好基基础管理工作，确实提高业业务人员的活动量、举绩率率、出勤率及人均保费指标标。

3、做好销售支持，，搭建销售平台，促进精英英队伍成长。

4、大力开开展增员活动，特别是城区区增员工作，要以区部层面面运作，努力提高增员质量量。

5、建立完善的层级级培训体系，抓好主管培训训、新人培训、衔接教育及及代资考培训等工作，提高高各级人员水平。

6、继继续加强乡镇职场建设，实实现现有乡镇网点的规模发发展。

回顾以往，展望未未来，我们对今后的发展充充满了信心。

我们相信，在在市公司的正确领导下，在在支公司的共同配合及xxx区部全体同仁的共同努力力下，我们一定能够取得更更加令人瞩目的成绩，让国国寿的大旗永远飘扬。