中国征信市场专项调研报告.docx

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中国征信市场专项调研报告

【报告类型】产业研究

【出版时间】即时更新（交付时间约3个工作日）

【发布机构】智研瞻产业研究院

【报告格式】PDF版

核心内容提要

市场需求

本报告从以下几个角度对征信行业的市场需求进行分析研究：

1、市场规模：

通过对过去连续五年中国市场征信行业消费规模及同比增速的分析，判断征信行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。

2、产品结构：

从多个角度，对征信行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的征信产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握征信行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

3、市场分布：

从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析征信行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

4、用户研究：

通过对征信产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体对征信产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买征信产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体对征信产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对征信产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于征信厂商把握各类用户群体对征信产品的需求现状和需求趋势。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

5、竞争格局

本报告基于波特五力模型，从征信行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力五个方面来分析征信行业竞争格局。

同时，通过对征信行业现有竞争者的调研，给出征信行业的企业市场份额指标，以此判断征信行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断征信行业未来竞争格局的变化趋势。

标杆企业

对标杆企业的研究一直是智研瞻产业研究院研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。

本报告精心选取了征信行业规模较大且最具代表性的5家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。

本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。

投资机会

本报告对征信行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针对征信行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。

第1章：

中国征信行业发展背景综述

1.1征信行业的相关概念

1.1.1征信行业的概念

1.1.2与征信相关的概念

1.1.3征信行业的分类

1.1.4征信行业产业链分析

1.2征信体系及其作用

1.2.1征信体系的发展历程

1.2.2公共征信与私营征信的关系

（1）公共征信与私营征信的特征

（2）公共征信与私营征信的优缺点比较

1.2.3征信体系的意义与作用

1.3中国征信行业的发展环境分析

1.3.1政策环境分析

（1）征信行业相关政策建设历程

（2）《征信业管理条例》解析

（3）《社会信用体系建设规划纲要（2018-2024年）》解读

（4）中国征信行业政策发展趋势

1.3.2经济环境分析

（1）国际宏观经济分析

（2）中国宏观经济分析

（3）经济环境对征信行业的影响分析

1.3.3技术环境分析

（1）互联网的发展与普及

（2）数据存储与挖掘技术的发展

（3）技术进步对征信行业的影响分析

1.3.4社会环境分析

（1）社会信用环境分析

（2）大众消费水平与消费习惯分析

（3）社会环境对征信行业的影响分析

第2章：

国外征信行业发展状况与经验借鉴

2.1国外征信行业的发展历程

2.1.1国外征信行业的发展历史

2.1.2国外信用体系的发展状况

2.1.3国外征信行业的发展模式及其比较

2.1.4国外征信行业法律制度的建设与发展

2.2美国征信行业发展分析

2.2.1美国征信行业的发展历程

2.2.2美国征信体系建设及应用情况

（1）美国征信行业法律体系建设状况

（2）美国征信行业的监管框架

（3）美国征信行业的市场化运行机制

（4）信用数据的采集与评价

2.2.3美国征信行业市场格局分析

2.2.4美国征信行业发展的经验借鉴与发展趋势

（1）美国征信行业对中国征信行业的启示

（2）互联网金融环境下美国征信行业的发展趋势

2.3日本征信行业发展分析

2.3.1日本征信行业的发展历程

2.3.2日本征信体系的发展情况及其特点分析

2.3.3日本征信体系的法律制度建设状况

2.3.4日本征信行业市场格局分析

（1）日本主要征信机构发展状况

（2）日本征信行业进入门槛分析

（3）日本征信行业市场空间

2.3.5日本征信行业发展的经验借鉴与发展趋势

2.4欧洲征信行业发展分析

2.4.1欧洲征信行业的发展历程

（1）欧洲企业征信的发展历程

（2）欧洲个人征信的发展历程

2.4.2欧洲征信行业的发展模式及其特点

（1）欧洲国家公共征信系统的特点

（2）欧洲各公共征信系统特点比较

2.4.3欧洲公共公用信息征信模式典型分析

（1）德国模式分析

（2）意大利模式分析

2.4.4欧洲征信体系的法律制度建设状况

2.4.5欧洲征信行业发展的经验借鉴

2.5国外领先征信机构案例分析

2.5.1益百利（Experian）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业在华投资分析

2.5.2艾可飞（Equifax）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业最新发展动向

2.5.3全联（TransUnion）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业在华投资分析

2.5.4邓白氏（Dun&Bradstreet）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业在华投资分析

2.5.5穆迪（Moody’s）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业在华投资分析

2.5.6标准普尔（TheS&P）

（1）企业发展简况

（2）企业核心业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业在华投资分析

2.5.7惠誉（Fitch）

（1）企业发展简况

（2）企业主要产品与客户分析

（3）惠誉信用评级基本原则

（4）企业在华投资分析

2.6国外征信机构发展趋势分析

第3章：

中国征信行业发展现状分析

3.1中国征信行业的发展历史

3.1.1中国征信行业的历史背景

（1）市场经济和信用经济的发展推动了商业领域征信的产生

（2）金融体制改革催生了金融领域征信的产生

（3）对外开放促进了我国征信机构的产生和发展

（4）社会信用体系建设推动了征信业的发展

3.1.2中国征信行业的发展历程

（1）探索阶段

（2）起步阶段

（3）发展阶段

3.2中国信用体系建设概况

3.2.1中国信用体系建设的历程

3.2.2中国信用体系建设的成果

（1）社会信用体系建设的工作机制不断完善

（2）行业和地方信用体系建设有效开展

（3）中小企业信用体系建设稳步推进

（4）农村信用体系建设探索发展

3.2.3中国信用体系建设的不足

（1）法律法规体系建设不健全

（2）缺乏统筹规划

（3）基础设施建设不完善

（4）信用服务机构规模较小，实力较弱

（5）人才培养机制不完善，信用管理人才匮乏

3.3中国企业和个人征信系统的发展现状

3.3.1中国企业和个人征信系统的建设

（1）中国企业和个人征信系统的建设历程

（2）中国企业和个人征信系统建成果

3.3.2征信系统对中国社会经济的影响

（1）征信系统对宏观经济的影响

（2）征信系统对金融体系的影响

（3）征信系统对中国社会的影响

3.3.3中国征信系统存在的问题及政策建议

（1）中国征信系统存在的问题

（2）发展中国企业和个人征信系统的政策建议

3.4中国征信机构发展概况

3.4.1中国征信机构的规模

（1）业务规模分析

（2）资金规模分析

3.4.2中国征信机构的分类

3.4.3中国征信机构数据库建设情况分析

（1）企业信息数据库建设情况分析

（2）个人信息数据库建设情况分析

3.4.42018-2024年中国征信机构发展趋势分析

第4章：

中国征信市场需求分析与预测

4.1中国征信市场概述

4.1.1征信市场相关概述

（1）征信市场的组成

（2）征信市场的划分

4.1.2中国征信市场的特点

4.2资本市场征信需求分析

4.2.1信用评级需求分析

（1）国外信用评级市场规模

（2）国内信用评级市场规模

4.2.2中国信用评级机构概览

4.3商业市场征信需求分析

4.3.1企业信贷市场分析

（1）大型企业信贷规模分析

（2）中小微企业信贷规模分析

（3）企业信贷市场征信需求分析

4.3.2新型融资路径中的征信需求分析

（1）融资租赁中的征信需求

（2）保理融资中的征信需求

（3）供应链融资中的征信需求

（4）小额中的征信需求

4.4个人消费市场征信需求分析

4.4.1我国个人消费市场征信需求规模预测

（1）个人征信行业发展迅速

（2）我国个人消费市场征信需求规模预测

4.4.2房屋信贷消费市场分析

（1）中国房屋信贷消费市场规模

（2）房屋信贷消费市场趋势分析

（3）房屋信贷消费市场征信需求分析

4.4.3汽车信贷消费市场分析

（1）汽车信贷消费市场规模

（2）汽车消费信贷渗透率

（3）汽车信贷消费市场趋势分析

（4）汽车信贷消费市场征信需求分析

4.4.4信用卡市场分析

（1）信用卡市场规模分析

（2）信用卡市场趋势分析

（3）信用卡市场需求预测

（4）信用卡市场征信需求分析

4.5潜在市场征信需求预测

4.5.1商贸领域征信需求分析

4.5.2零售业市场征信需求分析

4.5.3招聘领域征信需求分析

4.5.4医疗保健业市场征信需求分析

4.5.5其他潜在征信市场需求

第5章：

互联网趋势下征信行业的市场分析

5.1中国互联网行业发展情况及其影响分析

5.1.1中国互联网发展现状及趋势

（1）互联网行业市场规模

（2）互联网行业市场结构

（3）互联网行业发展趋势

5.1.2中国移动互联网行业发展分析

（1）移动互联网行业市场规模分析

（2）移动互联网行业用户规模分析

（3）移动互联网行业终端规模分析

（4）移动互联网行业市场格局分析

5.1.3互联网对传统行业的影响分析

（1）互联网应用催生多种新兴业态

（2）互联网思维颠覆、重塑传统行业

5.2中国互联网金融发展情况分析

5.2.1中国互联网金融发展概况

（1）互联网金融的基本特点

（2）互联网金融的发展规模

（3）互联网金融的发展前景

（4）互联网金融的发展动向

5.2.2中国互联网金融发展的主要模式

（1）第三方支付平台模式

（2）P2P网络模式

（3）众筹融资模式

（4）虚拟电子货币模式

（5）基于大数据的金融服务平台模式

（6）P2B模式

（7）互联网银行模式

（8）互联网保险模式

（9）互联网金融门户模式

（10）节约开支方案模式

5.2.3中国互联网金融发展存在的瓶颈

5.3互联网趋势对征信行业的影响分析

5.3.1互联网金融与征信行业

（1）互联网金融的征信的需求分析

（2）征信行业对互联网金融的影响分析

5.3.2互联网趋势下的征信新模式

（1）传统征信模式存在的问题

（2）大数据征信的发展趋势

5.4大数据征信典型案例分析——Zestfinance

5.4.1Zestfinance公司简介

（1）基本概况

（2）公司业务

（3）公司团队

5.4.2Zestfinance的大数据信用评估模型

（1）大数据信用评估模型与传统信用评估模型的比较

（2）ZestFinance大数据信用评估模型的实践

5.4.3ZestFinance的经营成果和最新动态

（1）经营成果

（2）最新动态

5.4.4ZestFinance对中国互联网金融和信用评估的启示

第6章：

中国征信行业商业模式分析

6.1征信行业价值链分析

6.1.1征信行业价值链

6.1.2价值链的数据商分析

6.1.3价值链的征信使用方分析

6.1.4价值链各参与者关系分析

6.2征信行业传统商业模式分析

6.2.1征信行业主要产品需求分析

（1）信用报告需求分析

（2）资信评级需求分析

（3）企业专项评估需求分析

（4）其他增值服务

6.2.2征信机构主要盈利模式分析

6.2.3中国征信行业现行商业模式的局限性分析

（1）全球征信行业商业模式分析

（2）我国征信行业商业模式分析

（3）我国现有征信商业模式的局限性

6.3征信行业商业模式创新分析

6.3.1征信行业数据端的商业模式

（1）数据采集、数据挖掘

（2）数据交易

（3）大数据分析

6.3.2征信机构商业模式创新分析

（1）个人征信商业模式创新

（2）企业征信商业模式创新

6.3.3征信蓝海投资路径分析

（1）互联网企业进入征信行业路径分析

（2）政府机构进入征信行业路径分析

（3）运营商进入征信行业路径分析

第7章：

中国征信行业竞争格局与领先机构经营分析

7.1中国征信行业竞争格局分析

7.1.1中国征信行业市场主体分析

7.1.2国外征信机构在华投资分析

7.1.3中国征信行业进入壁垒分析

（1）企业征信进入壁垒分析

（2）个人征信进入壁垒分析

7.1.4中国征信行业并购与重组分析

（1）行业并购重组趋势

（2）行业并购重组政策环境

（3）行业并购重组最新动向

7.2领先机构经营分析

7.2.1中国人民银行征信中心经营分析

（1）中心发展简况分析

（2）中心组织结构分析

（3）中心征信业务分析

（4）中心征信系统建设情况

（5）中心竞争优劣势分析

（6）中心最新发展动向分析

7.2.2上海资信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业网络金融征信系统（NFCS）建设情况

（3）企业经营情况分析

（4）企业征信业务分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.3北京安融惠众征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）MSP征信平台建设情况

（5）企业发展战略分析

（6）企业竞争优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.4联合信用管理有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.5芝麻信用管理有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.6腾讯征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.7深圳前海征信中心股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.8鹏元征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.9中诚信征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.10中智诚征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.11拉卡拉信用管理有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.12北京华道征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.13北京宜信致诚信用评估有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业市场定位分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.14中诚信源征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.15江苏省征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业征信系统建设情况

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.16上海维氏盾企业征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.17浙江汇信科技有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业发展战略分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.18湖南商易征信有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业征信系统建设情况

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.19金电联行（北京）信息技术有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业科研情况

（5）企业征信系统建设情况

（6）企业竞争优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

7.2.20大公国际资信评估有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业征信业务分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业评级体系分析

（5）企业竞争优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

数据来源

【一手调研数据】

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及用户进行访谈，获取最新的一手市场资料。

【市场监测数据】

智研瞻产业研究院对征信市场跟踪研究、长期监测采集的数据资料。

【官方统计数据】

国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、海关总署、工商税务等政府部门和官方机构的统计数据与资料。

【行业公开信息】

1、征信行业重点企业及上、下游企业的季报、年报等；

2、主流媒体的文章、评论、观点等；

3、行业资深专家公开发表的观点。

【商业数据】

智研瞻产业研究院长期合作的商业数据服务商。

【文献检索】

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。

【其它来源】

其它具备一定权威性和参考价值的数据来源。

研究方法

1、时间序列

时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。

时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。

在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。

时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。

二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。

时间序列分析（Timeseriesanalysis）是一种动态数据处理的统计方法。

该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。

2、SWOT分析

SWOT（StrengthsWeaknessOpportunityThreats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

3、PEST分析

PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治（PoliticalSystem），E是经济（Economic），S是社会（Social），T是技术（Technological）。

在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。

4、波特五力模型

波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。

波特五力，分别为：

供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。

该模型由迈克尔•波特（MichaelPorter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。

波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。

5、SCP产业分析模型

SCP（structure-conduct-performance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。

该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：

行业结构（Structure）－企业行为（Conduct）－经营绩效（Performance）。

SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。

SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。

行业结构：

主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化