深圳市南山区知识产权发展状况综合研究分析报告.docx
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深圳市南山区知识产权发展状况综合研究分析报告
附件二
南山区知识产权发展状况
综合研究分析报告
清华大学深圳研究生院
创新与管理研究所
二〇〇六年七月
前言5
第一部分南山区知识产权统计分析6
1.1南山区专利情况分析6
6
14
24
28
29
1.1.6南山区主要科研机构专利情况分析32
1.2南山区驰名商标与广东省着名商标统计分析35
35
35
1.3南山区软件登记数量统计分析37
37
37
38
39
40
第二部分南山区知识产权指标体系与综合指数的构建42
2.1．知识产权指标体系与综合指数的设计方案42
42
2.1.2设计方案43
2.2南山区知识产权指数测度44
44
2.2.2商标指标体系47
49
49
2.3深圳市知识产权综合指数的计算50
50
51
51
52
2.4龙岗区知识产权综合指标测度与分析53
53
54
55
56
2.5知识产权综合指数测度体系的应用57
57
58
59
59
第三部分各类知识产权指标完整的数据63
3.1南山区专利申请原始数据63
63
63
3.1.3南山区专利申请IPC分类年度总量数据64
3.1.4南山区专利申请IPC分类检索基本数据64
69
72
74
83
84
主要科研机构专利情况统计表85
3.2商标数据86
86
3.2.2南山区驰名、着名商标统计表90
3.3软件数量91
3.3.1总数情况91
91
91
3.4软件企业93
3.4.1软件企业登记数量93
100
3.4.3系统软件企业101
第四部分南山区知识产权问卷调查分析报告102
4.1调查情况概述102
4.2南山区企业基本情况调查分析102
102
104
105
106
4.3南山区知识产权发展战略调查分析107
107
4.3.2企业知识产权管理与人员情况配置状况107
4.3.3企业知识产权保护的突出问题分析109
4.3.4企业解决知识产权纠纷的途径分析110
110
4.4南山区企业专利情况专项调查分析111
111
112
113
113
114
4.5南山区企业商标情况专项调查分析114
114
115
115
116
116
117
4.6南山区软件企业情况专项调查分析118
118
119
119
120
121
4.7南山区企业参与国家或行业技术标准制定的情况122
122
123
4.8南山区企业Know-how情况调查分析124
124
125
4.9南山区自主创新调查分析126
126
132
4.10企业知识产权与自主创新政策调查问卷139
前言
当今世界是知识经济和经济全球化的时代，知识产权成为企业竞争的新利器，成为贸易扩张的新壁垒，成为一个国家或地区经济实力的重要体现。
我国已经建立知识产权领导小组，着手制定国家知识产权战略。
深圳市已经制定、公布了《深圳市知识产权战略纲要》，并于2006年开始实施。
作为深圳市知识产权产出的重要基地，结合深圳市知识产权纲要，制定符合南山区社会经济发展特点的《深圳市南山区知识产权战略》，具有重要的现实意义。
为此，南山区科技局通过公开招标方式确定清华大学深圳研究生院承担《南山区知识产权战略》的制定工作。
为制定《深圳市南山区知识产权发展战略》，课题组通过发放问卷，重点走访，专家咨询，数据库检索，内部收费数据资料收集等形式，对深圳市南山区知识产权状况作了一次全面的调研，在此基础上，形成了《南山区知识产权发展状况调研分析报告》。
此次完成的《南山区知识产权发展状况调研分析报告》涵盖了四部分内容：
1．南山区知识产权状况统计分析（包括专利、商标、软件的数量情况、质量情况，专利、商标、软件的产业结构分布情况，主要分类比例情况，各类主要企业知识产权的分布情况）。
2．构建了南山区知识产权状况的指标测度体系（建立了专利指数、商标指数、软件指数，综合建立了知识产权状况的综合指标测度体系，完成了对指标测度体系的总体分析和功能分析，包括描述性分析、功能性分析、预测性分析等）。
3．南山区知识产权情报数据，包括各类知识产权指标完整的数据（专利数据的具体细化、IPC分类数据、着名商标、驰名商标的数据、登记软件数据的具体细分和软件企业数据等）。
4．南山区企业知识产权和自主创新政策问卷调查分析报告（包括企业知识产权的总体管理情况分析、企业专利管理情况分析、企业商标管理情况分析、软件企业版权管理情况分析、技术标准进展情况分析、企业KNOW-HOW管理现状分析、企业自主创新总体情况以及自主创新政策的效用性情况分析）。
第一部分南山区知识产权统计分析
1.1南山区专利情况分析
1.1.1南山区历年专利申请与授权情况分析
本数据中2003年之前的部分利用“深圳市中外专利信息服务平台”提供的专利信息检索统计而成，“深圳市中外专利信息服务平台”所有专利数据库的更新完全与国家知识产权局公告数据库及公告文件一致，全部数据为国家知识产权局已经公开的数据。
由于发明专利和部分实用新型专利公开时间较长，存在一定的时滞现象，所以2004年和2005年的数据不全。
2003年以前的数据是“深圳市中外专利信息服务平台”检索而来完整的数据。
2004年和2005年的数据通过对原始登记数据的分类统计合成。
有效数据截至2005年12月31日。
一、1991－2005年南山区专利申请情况
截至2005年12月31日南山区的有效专利申请总数为：
16723（件），占深圳同期总数：
21.32％。
图1.1南山区1991—2005年专利申请总数与发明专利数情况
其中发明专利7452（件）占专利申请总数的44.56％
占深圳发明专利总数的：
34.43%
图1.2南山区历年专利申请总量占深圳市的比重
表1.1南山区历年专利申请总量数据表
南山区历年专利申请量（1991-2005）
年份
发明专利
外观设计
实用新型
发明授权
专利申请总数
发明％
1991
8
3
17
1
28
28.57%
1992
7
57
28
3
92
7.61%
1993
10
39
39
1
88
11.36%
1994
18
49
35
7
102
17.65%
1995
21
89
48
12
158
13.29%
1996
35
45
70
25
150
23.33%
1997
44
86
81
28
211
20.85%
1998
68
92
113
56
273
24.91%
1999
197
163
179
177
539
36.55%
2000
400
307
286
320
993
40.28%
2001
665
402
385
534
1452
45.80%
2002
1469
501
533
548
2503
58.69%
2003
1427
501
717
54
2645
53.95%
2004
1091
858
844
0
2793
39.06%
2005
1992
1433
1271
0
4696
42.42%
总计
7452
4625
4646
1766
16723
44.56%
由以上南山区专利申请总数的基本数据，我们可以得出以下结论：
1、单从南山区专利的申请总数占深圳市同期的比重来看，南山区并不占优势，申请总数占到21.32%。
2、从南山区的发明专利的总数占深圳市同期总数的比重来看，南山区占较大的比重，其一说明南山区在发明专利的申请上在深圳市是有优势地位的，其二结合南山区发明专利占自身专利申请总数的高比重，也说明南山区专利申请的质量较高。
3、由图1.2南山区历年专利申请总量占深圳市的比重图来看，表面上波动较大，尤其是2002年达到峰值后下降趋势很快，实际上2000至2004年年间，南山区专利申请总量占深圳的比重变化巨大主要是受到华为公司的专利申请数量和申请区域地址的变化的影响，自2004年开始，华为公司的所有专利申请地均登记为深圳龙岗区，南山区专利的总量受到很大影响，但2005年南山区的申请总量比重重新上扬到22.42%，显示出强力的发展势头，表明华为公司对南山区专利的影响逐步减弱。
下表是华为技术有限公司1999－2004年专利申请的数量地域分布数据，可以看出华为公司对南山区专利总量的影响度。
表1.2华为技术有限公司对南山区的专利数量的影响数据表
华为对南山区的专利数量的影响
申请地址
南山
深圳
年份
发明
实用
外观
发明授权
总量
发明
实用
外观
发明授权
总量
1999
85
25
15
81
125
85
25
15
81
125
2000
179
5
42
168
226
179
5
42
168
226
2001
454
15
30
417
499
457
15
30
420
502
2002
984
78
12
491
1074
992
92
96
496
1180
2003
546
10
0
2
556
1447
102
22
8
1571
2004
0
0
0
0
0
1980
100
65
0
2145
（数据来源：
中外专利信息服务网）
可以初步推断：
其一，南山区自身发展的同时面临着深圳市其他各区的激烈竞争，突出和提升自己的专利数量和质量面对的是强有力的挑战。
其二，以上现象与南山区的科技实力不成正比，因为南山区有相当一部分竞争力较强的企业、数量较多的科技园区以及深圳大部分的科研院所和大学，说明其科技实力并没有完全开发出来。
图1.3南山区专利申请分类情况
图1.4南山区1991—2005年专利申请总数与发明专利比例趋势图
统计还表明：
南山区的专利申请中发明专利的申请比例逐年增加。
2002年达到了
58.69％。
目前基本维持在45％左右的高比例。
以上统计反映了南山区专利的逐年变化趋势，申请总数的变化最为突出的是2000年之后，整体数量有了跨越式的增加，分析原因大致如下：
1、专利法的第二次修改为专利的申请创造了良好的法律环境；
2、入世以来的各个方面的竞争压力促使企业的创新意识的增强，直接推动了专利数量的增加；
3、南山区政府这些年来一系列的创新的鼓励与培育的各项配套政策逐渐发挥了作用；
4、深圳市的一些重点科技园区和科研机构在南山区的设立为南山区的自主创新能力的提高起了拉动作用，使得发明专利的比重逐年提升。
二、1991－2005年南山区发明专利授权情况
鉴于发明专利的申请，公开，审查到最终的授权具有较长的时滞现象，发明专利的年度的授权完整数据只能截至2002年。
由表1.1中对历年专利申请所对应的积累授权量得出，1991-2002年，南山区发明专利的授权总数为1712，发明专利的授权率为58.19％，属于较高的授权比重，说明发明专利的申请质量非常高。
图1.5南山区历年专利授权总量的趋势
图1.6南山区历年各类专利授权量比重图
图1.7南山区专利授权占深圳市的比重趋势图
表1.3南山区历年专利授权量统计表
南山区历年授权量数量汇总
南山区专利授权占深圳市的比重
年份
实用新型
外观设计
发明专利
总量
发明授权比重
专利总量授权比重
发明专利授权比重
1991
8
0
0
8
0.00%
7.14%
0.00%
1992
18
17
1
36
2.78%
15.06%
20.00%
1993
23
51
1
75
1.33%
26.41%
16.67%
1994
36
33
0
69
0.00%
14.90%
0.00%
1995
32
39
1
72
1.39%
12.12%
10.00%
1996
32
85
1
118
0.85%
16.67%
5.88%
1997
54
56
1
111
0.90%
11.40%
12.50%
1998
60
89
3
152
1.97%
10.95%
18.75%
1999
139
134
2
275
0.73%
13.09%
10.00%
2000
221
185
22
428
5.14%
14.70%
34.92%
2001
279
351
37
667
5.55%
18.13%
40.66%
2002
395
434
45
874
5.15%
17.69%
45.92%
2003
486
503
264
1253
21.07%
19.14%
62.26%
2004
595
564
698
1857
37.59%
23.55%
70.93%
2005
884
929
642
2455
26.15%
27.12%
69.78%
合计
3262
3470
1718
8450
20.33%
20.18%
64.30%
以上图表统计的是南山区历年年度公告授权的专利数据：
累计授权总量：
8450
占深圳的同期累计授权总量的比重为：
20.18％
实用新型 3262为38.60％
外观设计 3470为41.07
发明专利 1718为20.33
占深圳的同期累计授权总量的比重为：
64.30％
结合具体年度数据可以看出：
１．南山区历年的授权总量在迅速增长，尤其是2000年以后，绝对数量在大幅度的上升，年均增长率高达36.48％。
２．南山区历年的发明专利授权总量也在2000年以后有大幅度上升，尤其是最近的3（2003－2005）年，授权的绝对数量和所占的授权比重均大幅提升，近３年的发明授权的年均比重为26.33％，远远高于全国10％左右的比重。
说明南山区近些年以政府为主导的不懈的创新努力收到了良好的效果。
3．2005年的发明专利的授权总量和授权比重均同比2004年有所下降，主要还是受到华为技术有限公司（2002年－2003年）整体搬迁和变换其专利申请地址的影响，但从前面已经论述过的申请总量的变化趋势来看，南山区的专利局面已经基本摆脱华为的影响，今后几年的专利授权总量和发明专利的授权量应该保持良好的上扬趋势。
4．从南山区专利授权累计量占深圳同期累计数量的比重来看，整个深圳市的发明专利的授权中有高达64.30％的比例来自南山，说明南山区已经成为整个深圳的技术源头区域。
而且从年度的授权比重来看，自2000年后，南山区的发明专利的授权量占深圳市的比重就一路上扬，一年一个新台阶，最近的两年稳定在70％左右，反映出南山作为深圳市技术源头区域地位的稳定性。
专利的申请总数反映的是一个地区的科技创新的活跃程度，而授权总数则反映的是科技创新的质量问题。
以上数据主要提供了专利授权中的核心——发明专利的授权状况，因为发明专利的授权状况最直接反映创新质量问题。
我们得出的直接结论就是：
南山区的专利质量在提高，自主创新能力在增强。
三、南山区2005年专利的申请情况
南山区2005年专利申请总量占深圳的比重
图1.8深圳市2005年各区专利申请比重统计图
图1.9深圳市2005年各区专利申请数量统计图
南山区2005年发明专利申请总量占深圳的比重
图1.10深圳市2005年各区发明专利申请比重统计图
图1.11深圳市2005年各区发明专利申请数量统计图
上述2005年深圳专利统计图表说明：
南山区是深圳市的专利申请数量上的优势区域，但不是最强的区域，还面临着周边专利强势区的竞争和挑战。
结合前述，南山区前几年的专利总量在很大程度上受华为技术有限公司的影响因素很大，不能完全反映和代表区域内企业和行业及其产业发展状况的全貌。
南山区专利的分类构成：
图1.12南山区2005年专利申请分类比重图
南山区2004和2005年专利申请的来源分布状况
图1.13南山区2004年专利申请来源分布图
图1.14南山区2005年专利申请来源分布图
通过以上2004和2005年的申请来源数据的比较，我们可以很明显的发现，南山区职务发明的比重较高，两年的总量数据都在2/3左右。
最为显着的是南山区的发明专利的职
务申请比重非常高，2004接近85％，而2005在85％以上，说明发明专利的质量较高。
1.1.2南山区专利申请IPC分布
该部分所采用数据为截至2006年1月31日的通过“中外专利信息服务平台”检索而得来的公告数据。
一、南山区专利申请IPC分布总体情况概括
图1.15南山区专利申请主要产业分类
A类（人类生活必需品：
农、轻、医）：
B类（作业、运输）：
C类（化学、冶金）：
D类（纺织、造纸）：
E类（固定建筑物：
建筑、采矿）：
F类（机械工程、照明、加热、武器、爆破）：
G类（物理）：
主要包括
G01测量；测试G02光学G03摄影术；电影术；利用了光波以外其它波的类似技术；电刻术；全息摄影术G04测时学G05控制；调节G06计算；推算；计数G07核算装置G08信号装置
G09教育；密码术；显示；广告；印鉴
G10乐器；声学
G11信息存贮G12仪器的零部件G21核物理；核工程?
H类：
电学
主要包括：
H01基本电气元件、H02电力的发电、变电或配电H03基本电子电路H04电通信技术H05其他。
【分析】
以电通信技术等为重点的H类（电学）是南山区专利申请的重点，占全部专利申请的53.13％。
另一大类是信息存储、仪器零部件等为主的G类（物理），占15.87％。
G、H两类专利申请占了南山区全部专利申请的69％，说明在南山区以信息存储、仪器零部件和电通信为主的主导产业是最核心的产业技术，产业的分布具有较高的相对的集中度。
其中最主要的企业是中兴通讯。
截至2005年6月的数据统计，其发明专利申请为1932
件，实用新型100件，外观设计102件，总计2134，占南山区全部高新技术企业专利申请的41.07％。
特别是发明专利占69.97％。
中兴通讯的异常强大使得我们至少得出以下结论：
1.南山区内有以中兴通讯为代表的国际性的以高科技为绝对主导的大型企业,而且大企业在创新能力上的体现最主要就是其发明专利的申请数量。
2.专利申请总量和发明专利申请总量有过分集中于大型企业之嫌，说明占企业总量的绝大部分的广大中小型高科技的企业的创新成果依然产出较少，这对整个产业的发展并不有利。
二、南山区专利申请IPC分布一级分布情况
图1.16南山区专利申请总量IPC分类
图1.17南山区发明专利申请总量IPC分类
由上图不难看出以电通信技术等为重点的H类（电学）是南山区专利申请的重点，占全部专利申请的53.13％。
另一大类是信息存储、仪器零部件等为主的G类（物理），占15.87％。
G、H两类专利申请占了南山区全部专利申请的69.0％，说明在深圳市以信息存储、仪器零部件和电通信为主的主导产业是最核心的产业技术。
整个产业的发展的集中度较高。
南山区发明专利的申请中H类和G类占高达85.21％的比例，高质量的发明专利的申请比重更进一步证明了深圳市的主导产业集中于以信息存储、仪器零部件和电通信业为代表的高科技电子产业中。
第三大块的产业是A类传统产业。
三、南山区主导产业专利申请IPC分布情况
（仅取南山区的前三位的主导产业A、G、H）
A类：
图1.18南山区IPC分类A类产业分布
图1.19南山区IPC分类A类发明专利产业分布
由上图可以明晰的看出，南山区A类产业的核心区在A61：
医学或兽医学和卫生学领域，专利总量比例和发明专利总量比重分别高达48.39％和69.55％，拥有绝对优势，说明在与人民群众生产生活密切相关的A类产业当中，南山区仅仅在少数的个别子类产业中保持发展，其它众多的传统产业完全或基本完全退出历史舞台，整个A类产业的发展向科技含量高的子产业聚拢。
可以基本断定：
以医学，兽医学和卫生学为代表的相关产业领域正是21世纪各国高科技技术层出不穷的与电子信息技术鼎足发展的生物技术。
据深圳统计局的相关资料表明，虽然整个A类产业所创造的GDP的总额仅仅相当于所有产业创造GDP总额的10％左右，但可以断定，这今有的10％中大部分应该是生物技术产业创造的，显示了良好的发展前景。
G类：
图1.20南山区IPC分类G类产业分布
图1.21南山区IPC分类G类发明专利产业分布
由上图可以明晰的看出，南山区G类产业的核心区在G06：
计算；推算；计数领域，专利总量比例和发明专利总量比重分别高达48.48％和63.37％，同样拥有绝对优势，居于第二位的是G01：
测量，测试，其专利总量比例和发明专利总量比重分别达到17.92％和13.55％，同A类产业中的分布有相似性，G类产业的子类分布也呈现相对较高的集中度。
G06类产业的专利申请总量和发明专利申请总量的高比重，恰恰说明：
1.南山区在与G06子类产业相关电子类产品上的强势劲头。
2.G06子类产业也是G类产业中高新技术集中的领域，能够在G06子类中专利的申请比重上占较大比重，本身说明南山区在这一产业当中的优势。
3.G06子类产业专利比重的集中也说明南山区在高科技产业发展上的趋势是：
市场有选择，突破有重点。
H类：
图1.22南山区IPC分类H类产业分布
图1.23南山区IPC分类H类发明专利产业分布
由上图可以明晰的看出，南山区H类产业的核心区在H04：
电通讯技术领域，专利总量比例和发明专利总量比重分别高达81.83％和91.37％，同样拥有绝对优势，H04产业呈现高度集中的状况。
H类中的其他子类项分别是：
基本元器件或电力器件等，均属于传统行业。
H04的一支独秀，恰恰再次说明南山区产业向高科技产业的集中，传统行业逐步萎缩或扩散到其他相对科技不发达地区。
H04子类产业所代表的电通讯技术的发明专利高达91.37％的比重表明南山区在H04产业中在深圳乃至全国都具有强大的竞争实力，结合前述相关内容，可以初步断言，H04子类产业是南山区的主打产业。
着名国际级的通讯类大企业中兴通讯是该类产业企业中的典型代表。
四、聚焦南山区专利申请IPC分类中的A61，G06，H04
（详细分析产业末端的具体分布）
A61：
图1.24南山区IPC分类A61类产业分布
图1.25南山区IPC分类A61类发明专利产业分布
由上图可以明晰的看出，南山区A61产业末端的重点又有明显的分布，主要集中在医疗器械生产等相关产业A61k内，专利申请总量和发明专利申请总量分别达到30.06％和60.95％。
但是，结合南山区和整个深圳市产业发展的升级历史来看，同时对比A61K子类产业比较发达的美日等国来看，医疗器械相关产业仅仅是该类类似高科技产业中的一小部分，可以说应该是南山区充分利用过去发展积累下来的强大的制造业基础之上，紧密的结合了目前该类子产业中的和医疗，医药，生物制品相关的高科技技术，整个发展处于向创新性的高科技阶段的过渡阶段。
发明专利的高比重更加说明南山区在A61K产业领域快速提升技术层次水平的发展趋势。
G06：
图1.26南山区IP
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