汽车零部件非等速传动轴行业分析报告文案.docx

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汽车零部件非等速传动轴行业分析报告文案

汽车零部件非等速传动轴行业分析报告

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

二、行业发展概况7

1、汽车行业的发展概况7

（1）全球汽车工业概况7

（2）我国汽车工业概况8

2、汽车零部件行业的基本情况10

（1）国际汽车零部件行业10

（2）我国汽车零部件行业13

3、传动轴行业基本情况16

4、传动轴行业市场容量16

（1）汽车行业主机配套市场16

（2）工程机械行业主机配套市场18

（3）维修服务市场20

（4）海外市场21

三、行业竞争情况21

1、行业竞争格局21

2、行业的主要企业22

（1）纳铁福传动轴24

（2）万向传动轴24

（3）市冠盛汽车零部件制造24

（4）凌云工业集团25

（5）和日汽车零部件25

（6）富奥汽车零部件股份25

（7）瓦房店宏达等速万向节制造25

（8）丰津汽车传动部件26

（9）市恒力传动轴有限责任公司26

（10）江北机械制造26

（11）省丹江口丹传汽车传动轴26

（12）格尔顿传动27

（13）东风汽车传动轴27

（14）蓝通传动轴27

（15）中国重汽集团商用车27

3、市场供求状况及变动原因28

4、进入本行业的主要障碍28

（1）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可28

（2）主机配套市场对供应商生产规模、产品质量、售后服务、技术水平、成本控制和市场开拓提出了较高的要求29

（3）资金障碍29

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因30

四、影响本行业发展的有利因素和不利因素30

1、有利因素30

（1）产业政策支持30

（2）成本竞争优势明显31

（3）汽车行业的飞速发展31

（4）汽车零部件出口快速增长32

（5）工程机械行业的大力发展32

2、不利因素33

（1）产业结构不合理，企业规模普遍较小33

（2）开发能力较弱，缺乏名牌产品33

（3）原材料成本上涨的影响33

五、行业技术水平及特点、经营模式、行业特征34

1、行业技术水平及技术特点34

2、行业特有的经营模式34

3、行业的周期性、区域性或季节性特征35

六、本行业与上、下游行业之间的关联性35

七、行业出口情况36

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，我国对传动轴行业的管理采取国家行政主管部门宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家及地方发改委和中国机械工业联合会行使行业管理职能，其对行业的管理仅限于宏观管理，主要负责产业政策的制定，行业发展规划的研究制定等工作；传动轴行业的自律性组织是中国汽车工业协会，下设传动轴委员会，传动轴委员会承担协助有关部门组织制定及修订行业标准，建立行业自律机制，规行业企业行为，促进企业的公平竞争等日常事务。

传动轴执行的标准为国家相关标准和行业标准。

近年来，国务院相关部委、行业协会先后发布了《汽车产业发展政策》（2004年国家发改委令第8号）、《关于下发<汽车零部件“十一五”专题规划编制说明>》（中国汽车工业协会中汽字[2005]033文）、《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要（讨论稿）》、《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》（国家发改委发改工业[2006]2882号文），指出汽车产业政策要逐渐从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件产业，要培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。

汽车零部件生产企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。

在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

汽车零部件生产行业要向技术含量和附加值较高的产品转变，出口市场从以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球配套体系方向转变，同时要提高自主知识产权零部件产品的比重。

对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

2009年2月，为应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制定《汽车产业调整和振兴规划》，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案，规划期为2009－2011年。

规划目标主要有：

汽车产销实现稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；汽车消费环境明显改善；市场需求结构得到优化，重卡占载货车的比例达到25%以上；兼并重组取得重大进展；关键零部件技术实现自主化，发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。

规划还提出了减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、促进和规汽车消费信贷、完善汽车企业重组政策等具体的政策措施，并要求国务院各有关部门按照规划的工作分工，加强沟通协商，密切配合，尽快制订和完善各项配套政策措施，确保实现汽车产业调整和振兴三年目标。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，符合国家相关产业政策。

二、行业发展概况

1、汽车行业的发展概况

（1）全球汽车工业概况

经过100多年的发展，全球汽车工业已经进入成熟期，总体产量和销售量增长平稳，汽车制造，特别是劳动密集、资源密集的部分已经逐步由发达国家向发展中国家转移，以中国、巴西和印度为代表的新兴发展中国家汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家，绝对数量的差距呈减少趋势。

（2）我国汽车工业概况

汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关。

新世纪以来，我国宏观经济进入新一轮上升期，2009年人均GDP已达到25,125元。

经济持续快速增长，居民收入和购买力不断提高，汽车需求量迅速增大，从而促使我国汽车行业快速发展。

近年来，国汽车市场需求的快速增长吸引了全球汽车制造商和国民营企业大举投资建设整车制造厂，我国汽车产业的发展也出现了由合资发展向自主创新发展的转变，产业转移显著提高了中国汽车整车及零部件产业的技术实力和制造能力。

我国整车生产除了满足国需求外已部分出口国外，自2003年起，我国汽车出口保持高速增长；2005年，我国汽车出口量首次超过进口数量；2007年，出口汽车61.44万辆；2008年，受全球性金融危机影响，海外汽车市场普遍下滑，我国汽车出口增速放缓，共出口汽车68.10万辆，较上年增长10.84%。

2000年至2009年，我国汽车产销量一直保持增长趋势，年均增长速度超过23%。

2009年，受益于国积极的产业政策，我国成为世界第一大汽车生产国和消费国，汽车产销量分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%，其中乘用车产销1,038.38万辆和1,033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%（资料来源：

中国汽车工业协会2010年第1期《产销快讯》）。

汽车市场的良好表现主要得益于国家应对金融危机的得力措施以及对汽车行业实施的“汽车下乡”、“加快老旧汽车报废更新”、“减征乘用车购置税”等各项促进政策。

2、汽车零部件行业的基本情况

（1）国际汽车零部件行业

从供应方向分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的主机配套市场及零部件维修、改装的维修服务市场。

早期，汽车厂商发展多以整车装配与零部件生产一体化为主，从零部件制造到整车装配大多由一家企业完成，但在全球化资源配置下，这种模式缺乏竞争力。

过去20年，汽车工业发生历史性变革，整车制造商逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变。

整车制造商对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步从整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点，主机配套市场由此产生。

在此背景下，国际零部件市场形成罗伯特·博世（RobertBoschGmbH）、德尔福（Delphi）、电装公司（DensoCorp.）、麦格纳国际集团（MagnaInternationalInc.）等跨国零部件巨头。

整车制造商在零部件采购方面建立了全球网络体系。

在这一体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。

由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为供应商。

作为整车制造商和上一级零部件供应商，一般情况下不会采取独家配套的采购政策，而会选择多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。

随着汽车消费的不断增长，消费者对汽车及零部件的保养和维护意识不断增强，个性化消费开始流行，维修服务市场逐步发展起来。

与主机配套市场不同，维修服务市场与汽车整车制造业联系较弱，其用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。

维修服务市场与汽车的使用用途、消费者经济实力、消费者偏好、地理环境、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，以及良好的销售渠道和售后服务体系。

随着汽车保有量的不断增加，维修服务市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与主机配套市场共同推动汽车零部件行业的发展。

美国、日本、德国、意大利、法国、英国等是全球汽车保有量位居前列的国家，也是汽车零部件最大的维修服务市场，其中美国维修服务市场最具代表性。

成熟市场的保有量增长率较低，而以中国、巴西、印度、印度尼西亚为代表的新兴发展中国家汽车工业发展迅速，汽车保有量增长迅速，维修服务市场逐步形成。

一般来说，主机配套市场约占零部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加，维修服务市场的重要性将逐步提高。

（2）我国汽车零部件行业

我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间逐步从汽车整车行业分离出来，汽车零部件技术开发能力落后于整车发展。

加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件生产企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。

全球排名前100位的汽车零部件供应商中，已有70%来华开展业务（《汽车通讯》2007年第12期）。

2000年至2008年，我国汽车零部件行业保持快速发展，2008年，全国汽车零部件销售收入5,153.50亿元，其中，资与外资零部件生产企业各占据50%左右的市场份额。

随着整车市场的降价，整车制造商必须降低成本，相对外资零部件生产企业，国零部件生产企业具有一定的成本优势。

目前，我国各类汽车零部件在满足国市场需求