精编完整版高档商业票据印刷基地项目可研报告.docx
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精编完整版高档商业票据印刷基地项目可研报告
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福建鸿博印刷股份有限公司
“高档商业票据印刷基地项目”
可行性研究报告
福建鸿博印刷股份有限公司
二○一一年七月
1、1项目名称、承办单位和项目负责人4
1、2项目概述4
1、3编制的依据和范围5
1、4项目背景5
1、5项目主要技术经济指标6
1、6主要结论7
二、承办单位概况8
2、1基本情况8
2、2公司主要经营业绩8
2、3获奖情况8
2、4公司产品和技术现状8
三、市场分析10
3、1国际市场分析10
3、2国内市场分析10
3、3主要竞争对手情况12
3、4市场定位13
四、建设规模和产品方案14
4、1建设规模14
4、2产品方案14
4、3项目技术特点15
五、建设条件与厂址16
5、1原辅材料16
5、2厂址选择16
5、3外部配套条件17
六、项目建设方案18
6、1总体构想18
6、2工艺流程选择18
6、3设备选择19
6、4主要设备技术参数20
6、5生产面积组成及环境要求22
6、6生产所需动力要求22
6、7辅助生产设施和公用设施22
七、环境影响评价27
7、1影响评价27
7.2环境保护措施27
7.3总评价28
八、节能方案29
8.1依据29
8.2能耗情况29
8.3节能措施29
8.4结论30
九、组织机构、劳动定员及人员培训31
9、1组织机构31
9、2工作制度31
9、3劳动定员31
9、4人员培训32
十、项目实施进度33
十一、投资估算和资金筹措34
11、1建设项目总投资34
11、2资金筹措34
11、3投资估算和资金筹措有关问题的说明34
十二、财务评价36
12、1基础数据的依据36
12、2制造成本和期间费用估算36
12、3产品销售收入及税金估算37
12、4利润及分配37
12、5财务盈利能力分析37
12、6财务现金流量分析38
12、7不确定性分析38
12、8综合财务评价结论39
一、项目概述
1、1项目名称、承办单位和项目负责人
（1）、项目名称：
高档商业票据印刷基地项目
（2）、承办单位：
福建鸿博印刷股份有限公司
（3）、企业法人：
尤丽娟
福建鸿博印刷股份有限公司董事长
（4）、项目负责人：
尤友岳
福建鸿博印刷股份有限公司副董事长
（5）、联系地址及联系人
地址：
福建省金山区开发区金达路136号
邮编：
350002
联系人：
王文敬
福建鸿博印刷股份有限公司
（6）、项目拟建地点：
福建省罗源县罗源湾开发区北工业区
1、2项目概述
福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“福建鸿博”，或公司）拟在罗源湾开发区北工业区建设现代化的数字印刷基地，以对公司现有商业票据生产线和数字印刷生产线进行技术改造和生产力扩容来提升公司在商业票据、彩印包装领域的综合制造能力和产业集成能力，从现在单一的为客户提供帐单印刷到帐单数据处理、帐单印刷及打印、广告插件设计制作、信封制作、套封邮发、彩印包装等专业的一体化印刷外包服务，从而使公司能紧紧把握印刷技术发展的方向，使公司内部的生产能力和应变能力跟上市场发展的节奏和更好地满足不同用户的消费需求。
本项目拟在福建省福州市罗源县罗源湾开发区鸿博数字化印刷生产基地内，引进商业票据印刷生产线，以对公司现有商业票据生产线进行技术改造和生产力扩容来提升公司在商业票据领域的综合制造能力和产业集成能力。
项目建设规模为新增商业票据32万箱/年。
本项目为引进部分设备的技改项目，拟建设期一年。
项目总投资8700万人民币，全部由企业上市发行股票募集解决。
1、3编制的依据和范围
1、3、1编制依据
（1）二○○○年八月三十一日，国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会令第7号《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。
（第24条第14款“数字印刷技术及高清晰度制版系统开发”项目。
）
（2）国家有关规定及法规。
（3）福建鸿博印刷股份有限公司提供的基础资料。
1、3、2可行性研究范围
本可行性研究报告根据项目可行性研究、分析所需内容的要求及上述依据，通过对国内外商业票据产品的开发、应用及市场的分析，结合当前国内印刷产业发展的趋势以及国内直邮产品技术开发、应用的现状，同时根据国家商业票据、直邮产品的整体需求规模，并以福建鸿博对本项目建设的具体投入计划为依据制定本可行性研究报告的产品方案、建设规模、建设方案及实施进度等，并按国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》对本项目进行经济分析。
及而提出技术先进、经济合理、切实可行的设计方案，以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资和开展下一步工作提供决策依据。
1、3、3可行性研究工作的指导思想
本项目的设计以现代化高技术先进数字化印刷基地为目标，为此：
（1）本项目关键设备从国外引进，其余配套设备选用国内最先进的设备，以确保产品质量在市场的竞争力。
（2）本项目的设计除满足工厂目前生产的需要外，还为企业今后的发展、产品的变化，留有一定的余地。
（3）总体布局既紧凑，又能满足生产及各种建设规范要求。
（4）本项目印刷车间内公用工程设施的设计均考虑项目整体先进性要求，力争做到先进性与经济性相匹配。
1、4项目背景
当前，以信息技术为代表的高新技术突飞猛进，以信息产业发展水平为主要特征的综合国力竞争日趋激烈，信息技术和信息网络的结合与应用孕育了大量的新兴产业，并为传统产业注入了新的活力。
福建鸿博现有的商业票据产品主要是服务福利体育彩票、金融、税务等行业，公司准备加大对金融、税务、移动通讯、电信、邮政等行业的市场开拓力度，增加公司金融、税务、移动通讯、电信、邮政、社会产品等印刷产品的生产和销售；另一方面公司准备投资打印套封设备，同时增加直邮的商业票据印刷产品，为客户提供全方位一体化服务。
在这样的背景下，引进商业票据印刷生产线的建设将有利于公司增强企业主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点。
鉴于上述种种原因，因而提出建设本项目。
福建鸿博根据自身的优势和特点，分析了印刷行业的态势，科学规划了集团内部产业分工与产业调整方向，决定立足商业票据印刷，开拓包装装潢印刷业务，做大做强印刷主业，全面提升公司的竞争力，从而带动福建印刷业的发展。
由于本项目是基于公司现有产业的升级和更新，项目的建设将有力地提高公司在商业票据印刷领域的竞争力，使公司成为福建龙头印刷企业，跻身于全国重点印刷企业行列。
从2006年起，公司董事会、经理班子就开始收集了解数字化印刷的产业动态，组织了多次考察交流，按产业、设备、财务、土地、人力资源等专业分工进行调研。
对投资规模、管理模式、市场网络进行调查，以及产品结构、生产流程方案进行了多次洽谈研究，初步达成了共识，并提出具体投资方案。
该项目的实施还得到了福州市政府有关部门的高度重视和大力支持。
目前已完成了该项目的前期调研工作，包括设备、财务、人力资源等专项调研内容，对该项目的产品定位、市场营销策略也有了初步计划。
筹资方面进展良好，可以提供资金保障。
关于项目的设备选型、厂房建设等，正在与有关单位接洽之中。
1、5项目主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1.1。
表1.1主要技术经济数据一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
产量
商业票据
证照
万箱/年
万本/年
32
500
2
建筑面积
m2
31183.06
3
工艺生产设备
台/套
10
4
职工人数
人
180
5
所需设备装设功率
kVA
1800
6
项目用水量
m3/d
1
7
项目总投资
其中：
外汇
万元
万美元
8700
613.5
8
内部收益率
%
26．80
9
投资回收期（静态）
年
5.6
含建设期
10
平均年销售收入
万元
9621
11
总投资利润率
%
35.03%
1、6主要结论
（1）、印刷产业服务于各类工业包装领域，也直接服务于终端消费，这种广泛的产业渗透决定了印刷行业可以大致与GDP同向增长，在国民经济发展中占有重要地位，符合国家相关产业政策，同时数字化印刷是国家鼓励项目，是推进国内信息化发展的需要。
（2）、由于本项目是基于公司现有产业的升级和更新，商业票据印刷生产线的引进将有力地提高公司在商业票据印刷的竞争力，使公司成为福建龙头印刷企业，跻身于全国重点印刷企业行列。
（3）、本项目有市场支撑。
随着我国经济飞速发展，居民消费能力的加强，为商业票据帐单商函等直邮产品的发展提供了难得的机遇。
客户也将提出更高档次的“一站式”服务需求，趋向单一来源供应及印刷管理，电子数据管理、数据处理市场会伴随表单、信函等需求快速增长，这种产品的价值或附加值可提高几倍，如商业票据加上信封、广告、商业函单以及数据处理等，其价值可达到单纯商业票据的6-10倍。
具有非常广阔的市场支持。
（4）、本项目有技术支撑。
福建鸿博是国内知名的商业票据印刷企业，主要从事商业票据印刷业务，拥有独立的品牌和技术，其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划，在金山本部已经生产了六年，技术储备和生产管理经验十分丰富。
（5）、项目建成后将使福建鸿博扩大商业票据产品的生产规模和服务水平，同时增强福建鸿博的综合印刷服务水平，提高企业的产品竞争能力与市场适应能力。
（6）、通过产品分析、技术分析，结合该企业现有条件提出的建设方案是切合实际的、可行的。
（7）、经过财务效益分析显示，本项目全部投资税后内部收益率为26.80%，税后静态投资回收期为5.6年（含建设期），具有较好的盈利能力。
项目在经济上可行。
综上所述，通过本可研报告对市场、技术及经济分析，福建鸿博数字化印刷基地项目是可行的。
二、承办单位概况
2、1基本情况
福建鸿博印刷股份有限公司是国内知名的商业票据印刷企业，主要从事商业票据印刷和纸制品加工业务，主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有独立的品牌和技术，其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。
公司自设立伊始就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路，瞄准国际印刷市场的先进技术，引进日本、美国、荷兰、德国等国家“宫腰”、“太阳”、“海德堡”、“三菱”等票据、书刊存折生产流水线，配备了赛天使、创世等喷墨系统，集跳印跳号、正反面同步印刷、防伪印刷和打孔、又叠页、复卷等功能于一体，其装备技术水平处于全国票据印刷行业领先地位，已于2004年获得ISO9001、ISO14000的双认证，系福建省级高新技术企业。
公司凭借自身的技术、设备、声誉、产品质量和销售服务，通过近10多年的发展积累，树立了良好的品牌声誉，已和国内多家单位建立了良好持久的合作关系，建立了相对完备的客户群体，是中央国家机关、中直机关和国地税、财政、统计、保险、金融等系统印刷定点企业，有效的维持了市场先入者优势。
公司保有稳定且良性发展的营销网络，目前已形成以北京、上海、广州、重庆、为主体的客户服务网络。
同时，公司拥有自主外贸经营出口权，国外市场开拓空间广大。
2、2公司主要经营业绩
单位：
人民币元
年度
总资产
净资产
主营业务收入
净利润
2008年
2009年
2010年
596，320，603.00
480，124，244.73
136，970，782.57
40，016，839.36
2、3获奖情况
AAA级信用等级、A级纳税信用等级、福建高新技术企业
2、4公司产品和技术现状
公司主要从事高档商业票据印刷。
广义的商业票据是指商业流通领域内使用的一切票据和单证，形式上不仅包括传统纸制的票和本，还包括各种智能卡，例如信用卡、交通卡、社保卡等。
根据中国印刷协会商业票据印刷专业委员会提供数据，目前从业企业约1200多家，从业人员近10万人，客户遍及邮政、电信、铁路、银行、财政、税务、保险、证券、流通等相关行业。
银行、保险、财政、税务、海关等部门对一些重要票证实行定点印刷制度，实行招标确定印刷厂，招标对投标企业在规模、资金、安全保密等方面都有要求，只有中标并获得定点印刷资格的企业才能取得此类部门的票据印刷业务。
公司已经取得中央国家机关、银行、税务等部门的定点印刷认证资格，具备了取得相关商业票据印刷的资格。
下表是公司服务的主要行业客户和产品情况：
行业客户
产品
银行
存折、存单、报单、信用卡对帐单、存取款凭条、POS凭单等
税务
发票、完税证明
通信
对帐单
邮政
礼仪汇款单、国际包裹单、汇款凭证、
保险
投保单、保险单、收据，宣传册
交通
缴讫证、养路费收据
数字印刷技术的迅速发展，可以实现传统票据生产线不具备的一些防伪、可变信息印刷、个性化印刷功能，给商业票据印刷业带来变革，开拓了电信、邮政、证券、保险、各类车票、公用事业、广告等行业具有潜力的个性化印刷市场。
公司一直追踪商业票据的技术发展方向，并根据商业票据生产趋向个性化、多色化、多种载体及高防伪技术的应用的特点，重点关注以下三方面的印刷技术：
（1）数字印刷技术。
以CTP、数字印刷、数据库管理、数字打样、数字化工作流程为代表的数字技术；
（2）高科技防伪技术。
防伪与税控是税务的永恒主题，这要求票据印刷企业在技术上适应新的防伪要求，要求从原来的材料防伪转变为网络化管理的过程防伪；（3）高质量印品。
随着票据印刷机彩色印刷技术的提升，电脑票据印刷将向生产高保真色彩的彩色印刷品、直接邮购广告单等高质量印品方向发展。
对于这三方面的技术，公司组织技术部专门进行研究和引进消化吸收，公司开发的数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。
三、市场分析
3、1国际市场分析
商业票据应用和服务对象涉及财政、金融、税务、邮政、电信、电力、交通、文化、教育、旅游、医药、商业、娱乐以及日常生活诸领域。
按应用领域划分，包括：
政府票据，如债券、发票、税票、福利彩票、护照、户口簿、海关出口货物报关单等；银行票据，如钞票、支票、息单、存折等；邮政票据，如邮票、汇票、印花票、明信片、邮政特快专递（EMS）贴条等；其他票据，如购物票证、企业证券、股票、车票、船票、机票、登机牌、门票凭证等。
纸票据按照使用形式不同可分为单张票据和连续式票据（电脑票据）。
在美国、日本等发达国家，每个家庭每月信箱里都会收到厚厚一叠信件，有公共事业费固定的账单，通信公司、银行、保险公司、基金公司的对账单，税务部门的税单，还有大量直销公司、零售商、卖场、书店、旅游公司直邮商函广告。
商业票据印刷业务随着信息化程度的提高在欧美和日本发达国家的发展非常迅速。
日本目前商业票据市场容量300多亿人民币，拥有生产线2000多条，而我国目前只有400多条生产线，150亿不到的市场容量。
目前随着经济发展全球化，国外商业票据印刷订单逐步向国内转移的趋势越来越明显，给国内的印刷企业带来了很好的市场机遇。
3、2国内市场分析
经过近10年的稳步发展，我国商业票据印刷行业在数量和规模上都有了很大发展。
到目前为止，商业票据印刷行业有1200多家企业，业务遍及邮政、电信、铁路、银行、工商、税务、财政、保险、证券、流通等相关行业，形成了产值达到120～150亿元的产业，并且每年还以15%～20%的速度增长。
在我国，电信、邮政、银行、保险事业正处于高速增长期，其市场规模的扩张直接推动了相应商业票据业务的增长。
以中国移动有限公司为例，其移动电话用户近年来增长迅速：
2005年用户数达到1.416亿户；2006年用户数达到2.04亿户；2007年达到2.47亿户；2008年中期达到2.74亿户。
根据信息产业部相关统计数据：
到2009年3月底，全国固定电话用户较上年底增加833.5万户，月均增长277.83万户，达到3.58768亿户；全国移动电话用户较上年底增加1626.5万户，月均增长542.16万户，达到4.09693亿户。
随着经济的繁荣，信息时代的来临，商业票据印刷迅速发展，其市场前景不可限量。
随着商业票据印刷业的发展，以及银行、电信、保险、邮政等行业的服务水平与国际接轨，账单打印和直邮广告函件将得到快速发展。
账单打印和直邮广告函件是国外商业票据印刷企业高速发展的业务，因为通过这种方式可以大大提高企业的竞争力，树立良好的企业形象。
随着中国加入WTO和电信、移动等部门不断提高服务水平，相信这种业务在今后几年内会高速增长。
随着政府行政改革的深入以及电脑票据印刷业务的快速发展，现代票据印刷市场将迅速上升。
根据我国印刷行业十一五规划，预计票据印刷行业年均产值将以12%左右的速度递增，略高于全国印刷业平均增幅。
日本目前商业票据市场容量300多亿人民币，拥有生产线2000多条，而我国目前只有400多条生产线，150亿不到的市场容量。
与国际相比，我国商业票据印刷市场未来空间较大。
未来几年，中国商业票据及直邮产品应用的主要行业将由政府的财税部门、银行、保险、交通、通信等公用事业单位延伸到商业、教育、医院、旅游、传媒业等各个领域。
同时社会类广告、商函产品将逐步加强。
商业票据的快速增加发展和不断增长的社会类广告、商函直邮产品的趋势，以及前面提到的商函广告代理协议，都是我们研究此项目市场优先考虑的方向之一，即公司必须尽快形成相当规模的商业信函帐单印刷一体化生产和服务能力，以全面满足未来几年的市场需求。
项目市场预测（主要客户列表）
客户名
产品名称
销售（万箱）
现有
预期
体彩中心
彩票
19
25
电脑投注单
5
8
中国电信福建分公司
电信帐单
5
10
中国移动福建分公司
帐单
2
4
中国联通福建分公司
帐单
0
2
福州市税务局
个调税单
1
3
中国银行福建分行
对帐单
1
2
中国工商银行福建分行
对帐单
0
2
交通银行
帐单、票证
0
4
出口订单
投注单
2
6
综上所述，单公司现有主要客户新增商业票据需求量30万箱/年。
随着经济的发展，社会类商业、教育、医院、旅游、传媒业等行业的商业票据和商函的印刷量也会逐步增加。
同时公司为主要金融单位、民政单位制做的金融票证（如存款折等）、结/离婚证数量逐年增加，2009年公司共承接相关定单500万本，2010年增长到800万本，其中公司目前生产线设计产能为600万/年，已经严重超负荷，公司只有部分外发。
为更好服务客户，为客户提供一站式服务，本次新增专门票证生产线一条，设计产能600万本/年。
综上，福建鸿博商业票据项目有广泛的市场支撑。
3、3主要竞争对手情况
公司面临的主要竞争对手系同行业中有一定规模优势的企业，且有一定的区域
性，主要有北京地区的北京京华印刷厂、北京银牡丹印务有限公司；上海地区的上海伊诺尔印务有限公司、上海茉织华印刷有限公司；山东地区的东港安全印刷股份有限公司。
相关企业简介如下：
（1）、北京京华印刷厂
北京京华印刷厂是成立于1956年的国有企业，企业现有固定资产净值6,500万。
2009年销售收入15,890万元。
（2）、北京银牡丹印务有限公司
北京银牡丹印务有限公司成立于1998年，生产的主要产品有：
银行、税务、保险、专用发票及证照以及各种彩色印刷品等。
现是中央国家机关、国家邮政总局、
北京市地方税务局、北京市农村商业银行、中信实业银行等单位的定点票据印刷企业，现有员工404人。
（摘自银牡丹公司网站）
（3）、上海伊诺尔印务有限公司
上海伊诺尔印务有限公司系投资总额为1500万美元的中港合资企业，是90年代国内商业票据印刷行业的先驱之一。
是上海税务局和财政局指定的统一发票与收据的定点印刷单位，邮电局指定的邮政信封的定点印刷单位，而且是国家税务总局向全国推荐印刷出租汽车卷式打印发票的第一家印务公司。
（摘自该公司网站）
（4）、东港安全印刷股份有限公司
东港安全印刷股份有限公司成立于1996年，注册资本8200万元，总资产3亿5000万元。
历经十年发展，公司已经成为了集安全票证印刷、防伪印刷、标签印刷、数据处理、数码印刷、彩色印刷、试卷印刷为一体的综合性印刷企业集团。
公司在北京、上海、济南、郑州、新疆等地均有分公司。
（摘自科印网）
公司目前的产品种类和服务策略是瞄准商业票据的高档市场，目前福建全省还只有鸿博一家能提供相关产品和服务。
在税控发票和普通票据领域，福建各地市还有部分相关企业作为相关事业单位的配套服务，他们还无法进入高端印刷品市场，随着用户对产品质量、防伪技术和研发能力的提高，公司的竞争优势将逐步显现出来，并逐步在市场竞争中确立竞争优势。
3、4市场定位
福建鸿博是专门从事商业票据印刷的企业。
现为“中央国家机关政府采购中心”的票证类印刷品定点生产企业，及福建省内中国移动福建分公司、工商银行福建省分行、交通银行、中国电信福建分公司、福建省税务局指定供应商，是国内规模较大的商业票据生产企业之一。
目前，福建鸿博主要产品集中在彩票、税务发票、银行帐单印刷等系列产品上，公司本着“超越自我、挑战极限”的精神，将从单一领域产品向多元化领域产品拓展，竭诚为客户提供系统的解决方案和全面的技术支持。
积极开拓金融、保险、移动通讯、电信、邮政、商业、教育、医院、旅游、传媒业等各个领域的商业帐单印刷及商业信函类直邮产品，确保福建本省市场，力争在国内的销售量达到并稳定在国内销售市场30%以上的份额。
根据公司生产能力和市场开拓情况，利用在数字化印刷生产基地的优势，稳固福建市场，充分把握并挖掘各地市场的相关需求，通过努力开拓各基地市场来错开地域竞争，同时积累相关的生产和销售经验，在合适的时机展开正面竞争或为市场需求的大发展做好准备。
四、建设规模和产品方案
4、1建设规模
4、1、1确定产品生产规模的原则
（1）国内外商业票据及直邮套封产品市场的需求分析
（2）经济规模的合理性分析
（3）投资强度
（4）项目建设地点的条件
（5）项目承办企业的人力资源及生产管理能力
4、1、2生产规模
根据市场分析，本项目生产规模的确定宜于使项目投产后，其产品在满足企业自身目前税务、福利彩票商业票据帐单生产需求的基础上，能开拓金融、保险、移动通讯、电信、邮政、商业、教育、医院、旅游、传媒业等各个领域的商业帐单印刷及商业信函类直邮产品，确保福建本省市场，力争在国内的销售量达到并稳定在国内销售市场30%以上的份额。
同时，在形成规模经济的基础上留有扩大生产规模的空间。
据此，本技改项目的生产规模确定如下：
表4.1生产规模及达产计划（T为建设期年）
年份
T+1
T+2
T+3
商业票据（万箱/年）
25．6
32
32
银行票证、证照（万本/年）
400
500
500
4、2产品方案
4、2、1产品类型
从目前市场的需求和发展趋势分析，在低端产品市场竞争将更加白热化，福建本地的印刷企业现在是多而不强，减少低端产品印刷企业的数量规模，提高产品档次已是行业发展的当务之急。
现今行业中好的企业无不是依托自身在设备、技术、工艺、操作水平上的优势，加大新产品的研发力度，开发一般企业难以生产的优质产品，通过提高产品档次，增强企业竞争力。
随着国内生活水平的提高和国际市场的逐步开放，高档次产品的需求量将逐步增加
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