分级诊疗行业分析报告.docx

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分级诊疗行业分析报告

2018年分级诊疗行业分析报告

正文目录

1.策全方位部署，多维度推进分级诊疗5

1.1沿四大目标发力，国家级政策密集出台5

1.2从五大模式突破，近30个省份出台相关政策9

2.全国范围内分级诊疗初见成效，基层诊疗量增速反转13

2.1分级诊疗覆盖全国，部分领域初有成效13

2.2全国基层医疗卫生机构诊疗量增速反转，政策落实初见端倪14

2.3地方分级诊疗推进程度参差不齐，部分省市取得良好进展16

3.分级诊疗强力推动下，独立医学实验室、POCT、医疗信息化等细分行业受益18

3.1分级诊疗提升独立医学实验室市场份额18

3.2分级诊疗刺激医疗机构对POCT产品的需求20

3.3分级诊疗推动医疗信息化发展，两者相互促进22

4.主要公司分析24

4.1兰卫检验24

4.2璟泓科技25

4.3伊仕生物27

4.4中迪医疗27

5、风险提示28

图表目录

图表1.2016年我国医院个数仅占全国医疗卫生机5

图表2.2016年我国医院诊疗量占全国医疗服务6

图表3.三大催化剂促进分级诊疗制度建立7

图表4.我国分级诊疗体系构建7

图表5.分级诊疗国家级政策重要历史节点8

图表6.国家级分级诊疗重点政策梳理8

图表7.分级诊疗四大目标：

基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动9

图表8.北京、江苏、河南、吉林采用构建医联体为切入点的模式的省级政策10

图表9.上海侧重家庭医生签约的模式的省级政策11

图表10.黑龙江、甘肃采取以诊疗病种为抓手的模式的省级政策11

图表11.山东、辽宁、天津、江西等省份采取以慢性病为突破口的模式的省级政策12

图表12.青海采取以医保政策为引导的模式的省级政策13

图表13.2017年1-10月基层医疗卫生机构诊疗人次15

图表14.2015-2017年基层医疗卫生机构诊疗人15

图表15.基层医疗卫生机构诊疗量仅占20%左右，远低于三级医院55%左右的占比16

图表16.基层医疗卫生机构病床使用率60%左右，远低于二三级医院16

图表17.河北、江西、甘肃等省份在2015年基础医疗诊疗量占比超过65%17

图表18.2015年之前各省份每万人口全科医生数基本不足2人17

图表19.北京市、上海市、四川省分级诊疗进18

图表20.2016年我国ICL市场规模达到96亿元19

图表21.2016年我国ICL行业渗透率仅4%，远低于发达国家19

图表22.预计2020年国内ICL市场容量超300亿元20

图表23.2013-2018中国POCT市场规模/亿美元21

图表24.POCT比临床实验室诊断更便捷、更迅速21

图表25.分级诊疗政策下POCT产品的新机遇22

图表26.医院信息化发展普遍经历HIS、CIS和GMIS三个阶段23

图表27.中国2010-2016年医院信息化市场规模复合增长率17.10%23

图表28.鄞州市基于区域卫生信息平台合理配置医疗资源24

图表29.兰卫检验2017年实现营收0.64亿元25

图表30.兰卫检验2017年归母净利0.07亿元25

图表31.璟泓科技2017H1实现营收0.64亿元26

图表32.璟泓科技2017H1归母净利0.07亿元26

图表33.伊仕生物2017H1实现营收0.64亿元27

图表34.伊仕生物2017H1归母净利0.07亿元27

图表35.中迪医疗2017H1实现营收3593万元28

图表36.中迪医疗2017H1归母净利679万元28

1.策全方位部署，多维度推进分级诊疗

1.1沿四大目标发力，国家级政策密集出台

经过多年发展，我国已经建立起覆盖城乡的医疗卫生服务体系，取得了长足的进步，同是也面临着新的压力与挑战。

一是医疗机构层面，医疗资源分布不均导致资源浪费甚至负效应，卫生总费用上涨明显。

以诊疗人次为例，2016年占全国医疗卫生机构总数仅2.96%的医院承担了41.24%的门诊工作，并且以近五年7.67%的复合增速大幅超过基层医疗卫生机构3.49%的增长幅度。

不正当利益格局导致的医疗资源浪费甚至负效应，卫生总费用上涨明显。

根据国家统计局数据，2016年全国卫生总费用预计达4.63万亿元，较2005年增长了300.42%，复合增长率为13.00%，远高于GDP的复合增长率6.43%。

图表1.2016年我国医院个数仅占全国医疗

卫生机

图表2.2016年我国医院诊疗量占全国医疗服务

二是社会因素层面。

首先，人口老龄化趋势加剧，根据国家统计局最新数据，截至2017年底我国60岁及以上老人达到2.41亿，占总人口17.3%。

深度老龄化将加快医疗费用的支出增长幅度，加大医疗保险基金风险和政府财政压力。

其次，人们的衣食住行等生活方式不断变化，居民的疾病谱也由单纯的病原生物性明显的急性传染病过渡到社会、心理等多重因素作用明显的恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病等慢性非传染性疾病。

有效预防、控制和延缓慢性病的发生发展势在必行，需要重点开展基本公共卫生服务。

为解决医疗资源分布不均问题，优化医疗资源配置，满足居民医疗卫生服务需求，并构建起科学高效、供需平衡的医疗卫生服务体系，国家出台一系列政策构建分级诊疗格局。

分级诊疗制度是指按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗。

图表3.三大催化剂促进分级诊疗制度建立

分级诊疗不仅仅是一项制度，而是医疗卫生体系合理有效运行的结果，形成一种不同级别不同类型的医疗机构承担不同难易程度的诊疗格局，不同医疗机构在明确各自分工基础上相互协作配合，保障患者得到连续性的适宜的诊疗服务。

图表4.我国分级诊疗体系构建

我国早在计划经济时期就产生了分级诊疗的雏形，开始了对医疗机构分级制度的探索。

2009年，中共中央、国务院在《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中首次提到“分级诊疗”的概念，在新一轮深化医改中重构分级诊疗制度的实践。

2015年的《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，使分级诊疗制度迈入全面推进的新时期，分级诊疗从一项目标变成“十三五”时期一项系统全面的战略部署。

如今，分级诊疗已经成为“健康中国”战略的核心制度体系，并作为重塑我国医疗服务体系的重要内容。

图表5.分级诊疗国家级政策重要历史节点

图表6.国家级分级诊疗重点政策梳理

回顾分级诊疗历年政策，主要围绕四大目标建设：

基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动，并从基层医疗机构建设、医联体建设、家庭医生签约、远程医疗及慢病管理等手段切入，全方位完善分级诊疗。

图表7.分级诊疗四大目标：

基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动

1.2从五大模式突破，近30个省份出台相关政策

国务院办公厅2015年下发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，以及2016年、2017年公布两批纳入分级诊疗试点城市名单，都表现出国家对分级诊疗工作推进的迫切希望和决心。

各个省市响应政策要求积极探索和实践，至今全国已有近30个省出台分级诊疗相关政策。

各个省份实现分级诊疗的总体工作思路和工作目标基本保持一致，为实现“基层诊疗、双向转诊、急慢分治和上下联动”的分级诊疗就医格局而努力，同时强化基本医保政策支持，利用多项举措完善分级诊疗运行机制和政策体系。

“强基层、建机制、患者下沉”是绝对的大趋势，基层用药范围开放以及基层市场的扩大都不可避免。

由于分级诊疗工程的复杂及系统性，地方在推进分级诊疗的过程中，结合自身省市特点选取不同的重心来突破，通过对各个省份政策中的工作任务及目标进行对比，大概可以将地方推进分级诊疗的模式分为五种：

以构建医联体为切入点的模式、以家庭医生签约服务为基础的模式、以诊疗病种为抓手的模式、以慢性病为突破口的模式以及以医保政策引导的模式。

以构建医联体为切入点的模式：

医联体是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，核心和实质在于分工协作机制，强调明确不同层次、不同类别医疗机构分工，大医院为社区卫生服务机构逐步让出服务空间，促进资源纵向流动，加强社区卫生服务机构和康复护理机构能力建设。

具体来说，在城市以三级医院为龙头，覆盖二级医院、社区卫生服务中心，建立医疗联合体；在农村以县医院为龙头，全面推行县、乡、村一体化，推动医联体内人、财、物、管理、服务“五统一”，通过构建医联体，实现区域医疗资源共享。

图表8.北京、江苏、河南、吉林采用构建医联体为切入点的模式的省级政策

以家庭医生签约服务为基础的模式：

家庭医生不是指上门医生，也不是私人医生，而是世界各国医疗卫生服务体系的主体，负责签约居民的基本诊疗与公共卫生服务，承担居民健康“守门人”的职能。

上海2011年启动家庭医生签约试点，是国内最早推行家庭医生制度的地区之一，并于推行“1+1+1”医疗机构组合签约（居民自愿与家庭医生签约基础上，再选择一家区级和一家市级医院签约）。

各个省市在推进分级诊疗的具体工作实施中都注重开展家庭医生签约服务，上海市以其为主线并且推行深度最广，现今超过85%以上地市开展家庭医生签约服务。

图表9.上海侧重家庭医生签约的模式的省级政策

以诊疗病种为抓手的模式：

以甘肃省为代表，通过以慢性病、多发病、常见病为切入点，制定病种的分级诊疗指南和管理规范，明确各层级医疗卫生机构服务功能定位、诊疗目录、转诊原则、指征、流程以及用药目录，建立服务接续机制。

图表10.黑龙江、甘肃采取以诊疗病种为抓手的模式的省级政策

以慢性病为突破口的模式：

许多省市在开展分级诊疗工作时，会选择以慢性病为突破口逐步推进，通过加强对高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管等疾病为主的慢性病管理，探索和建立患者社区规范化管理机制，让更多基层医疗服务机构肩负居民健康管理责任，引导居民实现慢病自我管理，有效改善患者生命健康。

图表11.山东、辽宁、天津、江西等省份采取以慢性病为突破口的模式的省级政策

以医保政策引导的模式：

强化医疗保险制度，在分级诊疗推进中发挥医疗保险制度的杠杆效应，通过健全完善医保差别化支付制度，实行不同医疗机构报销比例，逐步对慢性病实行按人头打包付费。

合理设定不同等级医疗机构服务价格，拉开不同层级医院服务价格梯度，激励医疗机构调整功能定位，引导患者合理选择就医。

此模式以青海省为代表，青海省2013年全面启动分级诊疗工作，将控制医疗费用增长、实行双向转诊制度、深化医保支付方式改革紧密结合。

图表12.青海采取以医保政策为引导的模式的省级政策

2.全国范围内分级诊疗初见成效，基层诊疗量增速反转

2.1分级诊疗覆盖全国，部分领域初有成效

《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》中提出“到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，医疗卫生机构分工协作机制基本完成，优质医疗资源有序有效下沉；到2020年分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全”的目标导向，分级诊疗扎实推进，在全国范围内初见成效。

根据卫计委统计数据，从参与度来看，目前为止分级诊疗试点城市覆盖全国31个省市（除港澳台），共有4个直辖市和317个地级市作为试点城市开展分级诊疗工作，50%的县开展了基层首诊试点，超过85%以上地市开展家庭医生签约服务，全国90%的公立医院都参加了医联体改革。

从实施成效来看，截至2016年底，双向转诊初见成效，全国上转总例次数近千万，同比增长62%；下转260万余次，同比增长117%。

远程医疗服务覆盖范围进一步扩大，21个省份在50%以上的县级医院或二级以上的医疗机构，与上级医疗机构建立远程医疗服务系统并开展远程医疗服务，上海等8个省市达到100%。

2.2全国基层医疗卫生机构诊疗量增速反转，政策落实初见端倪