1万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告.docx
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1万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告
哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司
1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告
附表：
财务分析表
表1建设投资估算表
表2流动资金估算表
表3投资使用计划与资金筹措表
表4外购材料费估算表
表5外购燃料动力费估算表
表6销售收入、销售税金及附加估算表
表7固定资产折旧估算表
表8无形及其他资产摊销估算表
表9总成本费用估算表
表10损益表
表11固定资产投资借款还本付息表
表12财务现金流量表（全投资）
表13财务现金流量表（自有资金）
表14资金来源运用表
表15敏感性分析表
附图：
1.工艺流程简图
2.拟建装置区域位置图
3.总平面布置图
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
项目名称：
1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体（TPV）项目
主办单位：
哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司
企业性质：
股份制企业
法人代表：
鞠振富
1.1.2企业概况
哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司（以下简称开发区工业发展公司）于1993年经哈尔滨市政府批准设立，是哈尔滨经济技术开发区第一家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立、以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。
该公司由哈尔滨经济技术开发区管委会控股，参股单位有哈尔滨市财政局（所属经济开发投资公司）、哈尔滨市经贸委（所属节能管理中心）、建设银行（所属中国信达资产管理公司）、中国石化总公司东北公司和哈尔滨医药集团。
另外发行了部分内部职工股。
股权多元化，其中国有股占41.2%，法人股占46%，职工股占12.8%。
公司的体制及管理模式均按上市公司要求进行规范。
开发区工业发展公司是经哈尔滨经济技术开发区和黑龙江省科技厅认定的高新技术企业。
公司注册资本5469万元人民币，资产总额1.2亿元人民币，其中固定资产1302万元。
资产负债率33.22%。
2000年至2002年，连续三年盈利，利润总额分别为402万元、309万元、376万元。
公司银行信用等级A++级。
企业员工人数277人，其中50%以上具有各类技术职称。
开发区工业发展公司目前主要经营业务有，汽车零部件生产：
为东安汽车发动机生产配套铝合金压铸件；塑料包装材料加工：
生产食品用多层共挤热收缩膜、医用包装物及易拉式瓶盖；国际进出口贸易：
重点经销化工类产品，是智利硼酸中国销售总代理；建筑工程监理和市政工程建设；饮料生产：
是哈尔滨可口可乐有限公司参股单位，占股份25%。
公司负担轻，不存在企业办社会社会问题，无需进行主辅分离。
公司用人机制和分配机制灵活，全员采用聘任制和合同制，无需进行职工身份置换。
1.1.3编制的依据和原则
编制依据
哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司与中化国际咨询公司签定的预可行性研究报告的咨询合同；
业主提供的项目建设条件、其它相关技术资料和双方商定的技术条件；
1997年8月原化学工业部化计发（1997）427号文《化工建设项目项目建议书内容和深度的规定》作为编制本项目预可行性研究报告（代项目建议书）的参考依据。
编制原则
遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范，项目符合国家产业发展政策；
着眼于企业产品结构的调整，选择开发高附加值、市场前景乐观和环境友好并具有比较优势的产品，可提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力；
充分依托哈尔滨经济技术开发区的有效资源，有效控制工程总投资，加快建设进度，降低产品的生产成本，以使该项目取得较好的经济效益；
本项目充分考虑到市场需求容量和装置规模的经济性，尽可能做到资源、市场和规模的最佳配置。
1.1.4项目提出的背景及建设的必要性
项目提出的背景
哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司是哈尔滨经济技术开发区第一家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立、以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。
该公司所属子公司主要经营业务有汽车零部件生产、国际进出口贸易、建筑工程监理和市政工程建设、食品包装、塑料制品加工、饮料生产等。
公司选择动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目，可拓展并明晰公司的主营业务，调整公司的产业结构，提高企业的竞争力和经济效益。
近期根据国家安排，哈尔滨市对24家经营较好的国有或国有控股企业进行了绩效评估，哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司实得78.7分，B级属名次靠前企业。
该公司还被哈尔滨市列在140余家股份制企业中40家绩效较好的企业之一，准备进行进一步规范以尽快上市。
哈尔滨市政府和开发区管委会都很重视公司的规范上市准备工作。
目前该公司上市准备工作的主要问题就是主业不突出，因此尽快选择一项科技含量高、市场前景好的较大项目作为公司主业开发，可以使公司达到上市公司的条件，推动其尽早上市。
本项目就是在这样的背景下提出来的。
年产1万吨TPV项目是黑龙江省计委编制的“哈大齐牡石化产业带调整规划”中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及公用工程条件比较落实。
厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水、电、汽、贮运等公用工程设施不用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。
生产所需的主要原料为三元乙丙橡胶（EPDM）和聚丙烯（PP），产地来自大庆和吉林，原料来源有保证，距哈尔滨较近，运输距离短且交通便利。
三元乙丙橡胶年用量5900吨，吉林化学工业集团公司有机合成厂可以供应。
目前，该厂的生产能力为2万吨/年，库存维持在1000吨/月左右。
该厂还计划在2004年下半年将生产能力扩大到4万吨/年，装置的公用工程部分目前已经可以满足年产4万吨的需要，只需再上一条2万吨的生产线。
聚丙烯年用量3800吨，可以从大庆石化公司购买，其装置生产能力为10万吨/年，可以保证供应。
公司人力资源丰富，公司主要领导和高层管理人员有长期在化工生产企业和管理部门工作的经历，曾参与过年产2万吨苯酐、年产2.5万吨苯酚丙酮、年产1万吨环氧乙烷、大庆乙烯装置三期改造工程等引进工程的建设和管理。
公司的技术人员中，近半数为化工工艺、化工设备、仪表计算机、化学分析等专业人员，可适应化工类大项目的建设与管理。
项目建设的必要性
动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体（简称TPV）是被称为第三代橡胶的新型高分子材料。
2002年国内TPV市场销售量6000吨，到2005年和2010年国内TPV需求量将分别达到1万吨和1.86万吨，2002-2010年期间TPV年均需求增长率为15.2%。
目前国内TPV主要用作汽车保险杠、仪表板和挡泥板等领域，同时该产品还用于生产集装箱和各种门窗高档密封条、胶管、减震块及电线电缆。
公司与哈飞、东安生产汽车发动机公司有多年协作关系，此项目可通过这种长期合作的关系为哈飞汽车配套，作为哈飞汽车的配套企业，产品不仅有稳定的市场，还可以形成地方优势产业，并带动下游加工产业的发展。
与此同时，还可通过发挥公司有国际进出口贸易全资子公司的优势，把产品推向国际市场。
多年来，国内多家科研单位对TPV进行开发研究，取得了很大的进展，但TPV生产状况不尽人意，生产厂家少，产品质量低，国内产品无论是质量和销售量，还是产品价格，都远低于国外产品。
特别是动态全硫化热塑性弹性体国内科研及生产技术水平都与国外先进厂家有较大差距，国内高档热塑性聚烯烃弹性体都基本依赖进口。
因此本项目的建设有利企业进一突出主业，提高综合竞争能力，满足高速发展的汽车、建筑材料、电线电缆等行业的需要，并为国家节省大量外汇。
本项目拟采用世界先进技术和设备建设经济规模的动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体生产装置，该项目建成后，将既有利于替代进口产品，为国家节约外汇，也可拓展并明晰公司的主营业务，提高企业的竞争力和经济效益，同时有利于东北老工业基地的改造升级。
因此，加快建设TPV生产装置是必要的。
1.1.5研究范围
本报告研究的范围包括：
产品的国内外市场分析、价格预测及竞争力分析；生产装置、辅助生产设施、厂内公用工程、服务性工程、厂外工程等研究；投资估算及财务分析等。
1.2研究结论及建议
1.2.1研究结论
通过对公司年产1万吨TPV项目的产品国内外市场、价格、市场竞争力、产品方案、生产规模、工艺技术、原材料及公用工程供应、建厂条件、厂址方案、“三废”治理及环保措施、操作安全及防护措施、投资估算及经济效益等方面的研究，主要结论如下：
（1）TPV潜在的市场前景广阔
2002年国内TPV市场销售量6000吨，到2005年和2010年需求量将分别达到1万吨和1.86万吨，2002-2010年国内TPV年均需求增长率为15.2%，国内TPV潜在的市场前景广阔。
（2）开发区工业发展股份有限公司开展TPV生产有一定的比较优势
该项目是省计委编制的“哈大齐牡石化产业带调整规划”中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及其公用工程条件比较落实。
厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水、电、汽、贮运等公用工程设施不用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。
主要原料产地可来自大庆和吉林，原料来源有保证，运输距离短且交通便利。
公司人力资源丰富，可适应化工类大项目的建设与管理。
且开发区工业发展股份有限公司长期从事汽车零部件生产，与周边汽车及零部件生产企业有着长期良好的合作关系，这将为TPV项目产品的市场开发创造良好的条件。
（3）项目拟采用国外先进技术，生产规模经济，产品方案合理
本项目拟采用国外先进、成熟的工艺技术，具有产品质量高，环保效果好等优点，同时本装置确定的生产规模经济合理，产品适销对路，与国内现有生产企业比较，无论在产品性能、技术水平、生产规模、生产成本以及投资等方面具有较强的竞争优势，亦可同进口产品抗衡。
因此本项目产品具有较强的市场竞争力。
（4）财务指标良好，具有较强的抗风险能力
财务评价结果表明，本项目投资利税率为30.0%，投资利润率为22.5%，全投资内部收益率（所得税前）为27.2%，全投资内部收益率（所得税后）为24.3%，全部投资回收期（所得税前）为4.9年（含建设期1年），全部投资回收期（所得税后）为5.3年（含建设期1年），自有资金内部收益率为38.3%，人民币借款偿还期为4.6年。
项目的盈利能力和清偿能力较高，投资者亦可获得较好的收益。
不确定性分析表明，项目具有较强的抗风险能力，项目经济上可行。
主要技术经济指标见下表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
装置规模
1.1
TPV
t/a
10000
2
年操作时间
2.1
TPV
h/a
7200
3
产品及副产品
3.1
TPV
t/a
10000
4
主要原料消耗
4.1
三元乙丙橡胶（EPDM）
t/a
5900
4.2
聚丙烯（PP）
t/a
3800
5
公用工程消耗
5.1
新鲜水
t/h
17.5
5.2
循环水
t/h
278
5.3
脱盐水
t/h
4.17
5.4
生活水
t/h
1.5
5.5
电
kW
2793
5.6
蒸汽1.3Mpa
t/h
1.8
5.7
压缩空气
Nm3/h
144
6
总图运输
6.1
工厂占地总面积
m2
30000
6.2
总运输量
t/a
21250
其中：
运入量
t/a
10750
运出量
t/a
10500
7
“三废”排放量
7.1
废气
Nm3/h
100
7.2
废水
t/h
8
7.3
废渣
t/h
0.037
8
定员
人
74
9
工程总投资
万元人民币
17949
9.1
其中：
建设投资
万元人民币
14327
9.2
建设期利息
万元人民币
305
9.3
流动资金
万元人民币
3317
10
财务分析
10.1
年均销售收入
万元人民币
22560
10.2
年均总成本费用
万元人民币
17183
10.3
年均销售税金及附加
万元人民币
1333
10.4
年均利润总额
万元人民币
4044
10.5
年均所得税
万元人民币
607
10.6
年均税后利润
万元人民币
3437
10.7
投资利润率
%
22.5
10.8
投资利税率
%
30.0
10.9
全部投资内部收益率
%
27.2
所得税前
10.10
全部投资内部收益率
%
24.3
所得税后
10.11
全部投资投资回收期
年
4.9
所得税前，含建设期1年
10.12
全部投资投资回收期
年
5.3
所得税后，含建设期1年
1.2.2实施建议
鉴于国外TPV需求市场的不断扩大及国内TPV市场尚处于发展初期的实际情况，对本项目的实施建议如下：
（1）在实施本项目的同时应加强科研开发和应用研究，做到技术研究、工业生产和市场应用一条龙开发；还应尽早与加工应用单位联系，了解其需求，按需开发；重视产品市场效应，强化产品宣传和后续技术服务水平。
（2）自AES公司的专利失效后，世界多家公司也开始生产TPV，并且陆续进入或即将进入国内市场，竞争会越来越激烈，产品的附加值也越来越低。
因此，TPV产品应首先选择有国产化原料且已有一定市场规模的EPDM/PP型TPV，不断拓宽其应用范围，尤其是应该确保TPV在汽车领域消费的前提下，进行市场开拓，加快其在建筑材料、电线电缆、密封制品、医疗器械、耐热耐油零部件等方面的应用步伐，加大产品推广力度，抢占更多的市场份额。
（3）TPV生产所需设备、技术要求高，而国内现有生产厂家产品销量很难扩大的原因也正是因为技术还不太过关，国内产品价格虽然低，但质量和稳定性还无法达到高档制品的使用要求，目前不具备和国外产品竞争的实力。
目前国内TPV科研和生产水平与发达国家相比差距较大，因此，公司在寻求技术合作伙伴一定要慎重，做到多方探询，货比三家，引进国外先进技术及国内尚不能保证供应的关键设备，以期降低生产成本，提高其市场竞争力。
2国内外市场现状及需求预测
2.1产品概述
热塑性弹性体（简称TPE），是一种兼具橡胶和热塑性塑料特性，在常温显示橡胶高弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料，是继天然橡胶、合成橡胶之后的第三代橡胶。
目前热塑性弹性体的种类已几乎涉及到合成橡胶的所有领域，发展到苯乙烯类TPE（SBS、SIS等）、聚烯烃类TPE（TPO）、双烯类TPE（TPB、TPI）、聚氯乙烯类TPE（TPVC、TCPE）、聚氨酯类TPE（TPU）、聚酯类TPE（TPEE）、聚酰胺类TPE（TPA）和有机氟类TPE（TPF）等八大类。
其中前四类作为通用型材料，产量已占到85%以上，苯乙烯类热塑性弹性体又占其中的一半，但TPO是其中发展最快的一类产品。
热塑性聚烯烃弹性体（简称TPO）是由橡胶和聚烯烃两组分构成的弹性体材料。
通常橡胶组分为乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）和丁基橡胶（IIR）；聚烯烃组分主要为PP、PE及乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）等。
目前世界TPO主要生产方法有机械掺混法（CompoundedTPO）、反应器合成法（In-situTPO）和动态全硫化法（DynamicallyVulcanized）三种、反应合成法和动态全硫化法三种工艺：
机械掺混法是开发最早、技术最成熟的生产工艺，它通过双螺杆挤出机将乙丙橡胶与聚丙烯进行掺混；反应器合成法是新开发的生产工艺，先通入丙烯在反应器中生成均聚丙烯，再通入乙烯、丙烯，生成乙烯丙烯共聚物；动态全硫化法则是通过动态硫化和掺混过程，将完全硫化的橡胶微粒均匀分散在聚烯烃热塑性材料构成的连续基质中。
通常机械掺混法和反应器合成法生产的热塑性聚烯烃弹性体的橡胶组分含量低于50%，一般只能作为高抗冲聚丙烯用于汽车（保险杠）及家用电器等领域；而动态全硫化法生产的热塑性聚烯烃弹性体，橡胶组分含量可高达60-70%，产品综合性能相当于乙丙硫化胶，可部分代替三元乙丙硫化胶用于制造汽车配件、建筑材料、电子电气、工业用品和消费品等各种橡胶制品。
TPV在相态上是完全交联了的EPDM颗粒分散在PP基质中。
这是一种在组成、结构与前两种方法迥然不同的体系。
在TPV中由于橡胶组分已被充分交联，所以材料的强度、弹性、耐热性及抗压缩永久变形性，较前两种方法有很大提高，同时，耐疲劳、耐化学品以及加工稳定性有明显改善，而且橡塑共混比可在较大范围内变更，使材料在性能上有更大调节余地。
这种动态硫化的共混技术是TPV生产技术的一个突破。
令人感兴趣的是此法不仅适用于组成为EPDM/PP的TPV，还适用于不少其它橡塑共混体系。
Coran等人曾用9种树脂和11种橡胶共混体系进行了广泛研究。
其中，不乏具有发展前景的品种，如1985年Monsanto公司以丁腈橡胶（NBR）和PP为主原料，通过增容共混得商品名为Geolast®的热塑丁腈橡胶供应市场。
完全可以推断，通过这种技术原理，今后将会不断有新的TPV品种出现。
TPV有效地克服了常规TPO产品的致命弱点即耐热性、耐压缩变形等缺陷，材料性能进一步得到改善，已远远优于热塑性树脂。
压缩变形可控制在40%以下，使用温度可达100-120℃，对于要求压缩变形不严格、使用温度不高的橡胶制品，完全可以代替橡胶；对于环保要求严格、无毒卫生的橡胶制品，更是非TPV莫属。
因此，本项目选择动态全硫化法生产热塑性聚烯烃弹性体。
2.2国外市场情况及需求预测
2.2.1国外生产情况
目前世界TPV最主要的生产及消费国家或地区是美国、西欧和日本。
动态全硫化法最主要代表生产商是AES公司和DSM公司，而AES公司商品SANTOPRENE®占有绝对优势；机械掺混法主要生产厂家是Basell公司和SolvayEngineered聚合物公司；反应器合成法主要生产厂家是Basell公司和Exxon公司。
世界TPO生产装置是多功能的，且反应器合成法生产装置亦可生产其它产品，因此，世界TPO生产能力准确界定是很困难的。
目前世界TPV主要生产商如下表：
表2-1世界TPV主要生产商
国家
生产公司
产品品种
备注
北美
Basell公司
反应器合成法TPO
机械掺混法TPO
动态全硫化法（TPV）
SPHERIPOLandCATALLOY工艺技术
EPDM型TPV
Equistar
反应器合成法TPO
NOVOLEN工艺技术
ExxonMbobil公司
反应器合成法TPO
SPHERIPOL工艺技术
SolvayEngineeredPolymers
机械掺混法TPO
PolyOne
机械掺混法TPO
Mytex
机械掺混法TPO
ExxonMobil/Mitsubishi合资公司
Schulman
机械掺混法TPO
RheTech
机械掺混法TPO
AES公司
动态全硫化法（TPV）
TPV（NBR,EPDMandNR型）
DuPont公司
动态全硫化法（TPV）
ACM/PP型TPV
DSM公司
动态全硫化法（TPV）
EPDM型TPV
西欧
Basell公司
反应器合成法TPO
机械掺混法TPO
动态全硫化法（TPV）
SPHERIPOLandCATALLOY工艺技术
EPDM型TPV
DSM公司
反应器合成法TPO
Atofina公司
反应器合成法TPO
SPHERIPOL工艺技术
BP公司
反应器合成法TPO
PolyOne
机械掺混法TPO
Multibase
机械掺混法TPO
Schulman
机械掺混法TPO
Ferro
机械掺混法TPO
AES公司
动态全硫化法（TPV）
TPV（NBR,EPDMandNR型）
DuPont公司
动态全硫化法（TPV）
ACM/PP型TPV
DSM公司
动态全硫化法（TPV）
EPDM型TPV
日本
MitsuiChemicals
反应器合成法TPO
机械掺混法TPO
自有工艺技术
MitsubishiChemicals
反应器合成法TPO
机械掺混法TPO
自有技术
SunAllomer
反应器合成法TPO
机械掺混法TPO
与Basell合资公司
SumitomoChemical
机械掺混法TPO
动态全硫化法（TPV）
AES日本公司
动态全硫化法（TPV）
日本三井石油化学公司
部分硫化法（TPV）
日本东洋纺织公司
动态全硫化法（TPV）
与DSM合作
2.2.2国外消费情况及需求预测
国外消费情况
1998年世界TPV消费量11.6万吨，到2001年世界TPV消费量达到12.5万吨，占当年TPO总消费量的26%。
近年来，世界主要国家或地区TPV消费及需求预测如下表和图：
表2-2世界主要国家或地区TPV消费及需求预测（单位：
万吨）
国家或地区
消费量
预测需求量
2001-2006年年均需求增长率（%）
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2006年
北美
5.9
6.1
6.4
6.2
6.7
7.2
9.0
7.7
西欧
4.2
4.4
4.5
4.3
4.5
4.8
6.2
7.6
日本
1.0
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.2
9.5
其它
0.5
0.6
0.7
0.6
0.7
0.8
1.1
12.9
合计
11.6
12.2
12.8
12.5
13.5
14.6
18.5
8.2
2001年世界TPV消费量12.5万吨，其按行业最终消费构成如下表和图：
表2-32001年世界TPV最终消费构成
消费领域
消费量（万吨）
消费比例（%）
汽车行业
8.2
65.6
建筑行业①
2.5
20.0
电线电缆
0.6
4.8
其它应用②
1.2
9.6
合计
12.5
100.0
注：
①建筑行业包括板、条、膜以及各种高档门窗密封条等；
②包括运动器材、医疗器械、电子和电器以及注、挤、吹塑成型制品等。
1998年北美、西欧和日本三地TPV消费量合计为11.1万吨，到2001年消费量增达11.9万吨，占当年世界TPV总消费量的95.2%。
汽车行业是TPV最主要的应用领域，主要用于制造汽车保险杠、仪表板、挡泥板、防尘罩、净化空气通风管、各种垫圈、密封条等；其次用于建筑行业和电线电缆行业以及各种手柄夹具、电子电气、医疗器械、运动器件等其它领域。
●汽车行业
TPV作为汽车外装件主要用于：
保险杠、散热器格栅、车身外板（翼子板、后侧板、车门面板）、车轮护罩、挡泥板、车门槛板、后部活动车顶、车后灯、车牌照板、车侧镶条及其它保护胶条、挡风胶条等；作为内饰件主要用于：
仪表板、仪表板蒙皮、内饰板蒙皮、安全气囊外皮层材料等；作底盘、转向机构用于：
等速万向节保护罩、等速万向节密封、齿条和小齿轮防护罩、轴架悬置防护罩；作为发动机室内部件及其它方面：
空气导管、燃料
升级会员 