中国光伏产业国际竞争力分析及对策研究.docx

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中国光伏产业国际竞争力分析及对策研究

毕业论文

论文题目

中国光伏行业竞争力分析及对策研究

姓名：

王鹏飞

学号：

200900620716

学院：

商学院

专业：

国际经济与贸易

年级

2009

指导教师：

周宏燕

毕业论文开题报告

论文题目：

中国光伏行业竞争力分析及对策研究

姓名：

王鹏飞

学号：

200900620716

学院：

商学院

专业：

国际经济与贸易

年级：

2009

指导教师：

周宏燕

一、课题来源

自选题目

随着人类经济活动的发展，人类每年消耗的能源越来越多，其中煤炭，石油，天然气等化石能源约占其中的七成。

但是化石能源的储藏总量是有限的，而且化石能源的开发和使用会给人类赖以生存的生态环境造成巨大的破坏。

因此，为了人类的可持续发展，我们需要寻求一种新的可用续利用的清洁资源，太阳能是一个很好的选择，而光伏发电系统是太阳能利用中最实用的技术，我国是全球光伏产业中极其重要的参与者，因此，探究经济危机下中国光伏产业行业竞争力及对策对我国清洁能源产业的发展有着重要的意义。

二、本课题的基本内容

太阳能是取之不尽，用之不竭的清洁能源之一。

而光伏发电技术又是太阳能利用的主要手段。

本文从政府政策，企业自身以及波特五力模型角度几个角度，对中国光伏产业竞争力进行客观的分析。

首先从政府政策角度入手，注重分析政府政策的影响层面和作用效果，然后从企业自身角度入手，分析企业在产业链中位置和技术创新能力，最后通过波特五力模型分析中国光伏产业的优势和劣势。

根据上述角度下的分析，结合现在经济状况和光伏市场现状，对我国光伏产业的稳定发展提出合理的对策。

三、本课题的重点和难点

重点：

结合实例对我国光伏产业在各方视角下的行业竞争力进行分析，找出我国光伏产业的优势和劣势。

根据现阶段全球经济危机的现状作出相应的对策，以促进我国光伏产业的进一步发展。

难点：

研究中国光伏产业发展对策时候，如何在复杂多变的经济情况和政治原因中找出最优途径。

四、论文提纲

一、中国光伏产业发展现状及问题

（一）中国光伏产业的发展现状

（二）中国光伏产业存在的问题

二、中国光伏产业的竞争力分析

（一）基于宏观因素的竞争力分析

（二）企业技术创新能力的竞争力分析

（三）波特五力模型下的竞争力分析

三、经济危机下中国光伏产业的发展对策

（一）政府政策扶持

（二）企业发展战略调整

五、进度安排

2012年11月至2013年1月，搜集整理资料，确定论文的选题，完成开题报告

2013年1月至2013年3月中旬，完成论文的初稿设计

2013年3月中旬至2013年4月中旬，对论文的初稿进行多次修改，按要求整理论文格式

2013年5月上旬，确定最终论文，并排版装订，准备答辩

指导教师意见：

（请手写意见和签名）

（对本课题的深度、广度及工作量的意见）

指导教师：

（签字）

年月日

教研室审查意见：

（请手写意见和签名）

教研室负责人：

（签字）

年月日

毕业论文开题报告

毕业设计（论文）成绩评定表

学院：

商学院专业：

国际经济与贸易年级：

2009

姓名

王鹏飞

学号

200900620716

设计（论文）总成绩

设计（论文）题目

中国光伏行业竞争力分析及对策研究

指

导

教

师

评

语

评定成绩：

×60%=签名：

年月日

答

辩

小

组

评

语

答辩成绩：

×40%=组长签名：

年月日

注：

指导教师、答辩小组给予的成绩和设计（论文）总成绩统一实行百分制，总成绩中指导教师评分占60%，答辩小组评分占40%。

评语、成绩、签名及日期处必须手写。

摘要…………………………………………………………………1

关键词………………………………………………………………1

Abstract…………………………………………………………2

Keywords……………………………………………………………2

一、中国光伏产业发展现状及问题………………………………3

（一）中国光伏产业的发展现状……………………………………3

（二）中国光伏产业存在的问题……………………………………3

二、中国光伏产业的竞争力分析…………………………………4

（一）基于宏观因素的竞争力分析…………………………………4

（二）企业技术创新能力的竞争力分析……………………………6

（三）波特五力模型下的竞争力分析………………………………7

三、经济危机下中国光伏产业的发展对策………………………8

（一）政府政策扶持…………………………………………………8

（二）企业发展战略调整…………………………………………8

结论…………………………………………………………………9

参考文献……………………………………………………………11

谢辞…………………………………………………………………12

中国光伏产业的竞争力分析及对策

摘要

随着人类社会经济发展速度的不断加快，人们消耗的能源也在逐年增加，其中约有七成来自化石燃料。

然而化石燃料的使用造成了严重的环境污染，对人类自身生存和生态平衡造成巨大的威胁。

出于国家能源安全和环境保护等目的，各国政府纷纷大力支持发展清洁能源，其中太阳能作为取之不竭，用之不尽的清洁能源,得到了各国的重视。

在这种背景下，光伏产业得到巨大的发展。

我国作为世界上最大的发展中国家，对能源的需求与日俱增，如何准确的对我国光伏产业的竞争力做出正确客观地分析，从而制定光伏产业的发展策略。

对我国光伏产业的健康发展具有重要的现实意义，也对我国能源结构,能源安全和环境保护具有重要的借鉴意义。

关键词

光伏产业国际竞争力波特模型分析产业发展

Abstract

Withtheacceleratingpaceofeconomicdevelopmentofhumansociety,theenergyconsumedbythepeopleisincreasingyearbyyear,ofwhichabout70%comesfromfossilfuels.However,theuseoffossilfuelshascausedseriousenvironmentalpollution,causedahugethreattotheverysurvivalofmankindandecologicalbalance.Forthepurposeofnationalenergysecurityandenvironmentalprotection,governmentshavevigorouslysupportthedevelopmentofcleanenergy,solarenergyasaninexhaustible,aninexhaustiblesourceofcleanenergy,gotnationalattention.Inthiscontext,thephotovoltaicindustryhasbeenahugedevelopment.Chinaisarapidlydevelopingcountries,theincreasingdemandforenergy,howtoaccuratelymakeacorrectandobjectiveanalysisofthecompetitivenessofChina'sphotovoltaicindustry,thedevelopmentofphotovoltaicindustrydevelopmentstrategy.ThehealthydevelopmentofChina'sphotovoltaicindustryhasimportantpracticalsignificance,butalsoonChina'senergystructureandsafetyandenvironmentalprotectionisanimportantreference.

Keywords

PVindustryInternationalcompetitivenessPorterModelanalysisIndustrialdevelopment

一、中国光伏产业发展现状及问题

（一）中国光伏产业的发展现状

自上世纪90年代起，各国开始大力发展新能源。

其中光伏发电作为发展重点，得到迅速的发展。

据欧洲光伏产业协会数据显示，1994年到2009年短短15年间，全球太阳能光伏发电累计装机容量增长了44倍，年均增长维持在28.8%。

至2010年，全球光伏发电总装机量达到18.2GW。

中国光伏产业起步于上世纪七十年代，到九十年代进入稳步增长期，2005年进入快速增长阶段。

在接下来的几年里，中国光伏产业平均年增长率达到40%左右，一跃成为全球最大的光伏产品生产国，截至2011年，中国光伏企业已经占据了全球约56%的光伏市场份额。

（二）中国光伏产业存在的问题

虽然中国光伏产业发展迅速，但随着外部环境的变化，产业发展的弱势日益突出，经济危机爆发后，光伏市场主要需求国纷纷调整光伏补贴政策，减少对光伏产业的投资。

在2012年，美国，欧洲，印度纷纷对我国光伏企业进行反倾销制裁，这使得产能消化依赖出口的中国光伏企业陷入了困境，也暴露出我国光伏行业内的很多问题。

（1）生产强国，应用小国。

我国在光伏设备生产方面所占市场份额据世界首位，达到一半以上的水平，但在光伏应用市场上长期处于低水平状态，所占市场份额不足整个国际市场的2%，使得我国光伏企业发展严重依赖国外市场，制约了我国光伏产业的发展。

（2）技术创新不足，科技转化率低。

为了抢占国际市场，我国光伏企业前期依靠盲目扩大生产规模提高产量，对技术创新和技术转化重视程度不够，导致我国光伏企业虽然在国际市场上出口量巨大，却无法掌握定价权，只能依靠低价策略进行竞争，短期内能获取一定利润，长期必造成行业损失。

（3）行业内竞争激烈，产品同质化严重。

我国光伏企业的发展最早起源于为国外企业进行封装，组装光伏设备，处在产业链的中下游位置，因为这一环节所需技术要求不高，准入门槛低，在光伏产业快速发展时期，大量企业进入这个领域，却因缺乏相应的技术创新机制，导致市场上产品供不应求且同质化严重。

（4）企业发展速度与管理水平不匹配。

因为光伏企业发展太快，相应的管理达不到发展要求，导致很多光伏企业运转效率低下，管理成本过高，在不掌握定价权的情况下增加了企业的运营风险，压缩了企业的利润空间。

（5）行业发展时间短，缺乏相应的法律法规和行业标准。

我国光伏产业自上世纪70年代产生，自90年代进入快速发展期，到现在形成一定规模，但由于行业发展太快，政府无法获取具有长期借鉴意义的行业发展数据，因此在行业标准和法律政策的制定上相对滞后，导致行业内产品规格不统一，行业内市场竞争无序，缺乏法律保护。

二、中国光伏产业的竞争力分析

（一）基于宏观因素的竞争力分析

1.基于太阳能资源要素禀赋的竞争力分析

我国幅员辽阔，且地理区位跨越经度比较广，因此可利用光照时间比较长，太阳能资源储量十分丰富，其中65%的地区能够利用太阳能。

据估算，我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50x1018kJ，全国各地太阳年辐射总量达335～837kJ/cm2·a，中值586kJ/cm2·a。

其能源价值约合17000亿吨标准煤。

根据国际太阳能工业联合会的资料，世界上太阳能资源分布最丰富的国家位于北非，南欧，中东等地区，我国大部分地区也处在太阳能富集区内。

（见图一）

由上图可以知，与世界上其他光伏设备生产大国相比，如日本，美国，德国等，我国和美国大部分位于太阳能资源丰富区，在太阳能自然禀赋上占据有利地位。

德国，日本位于资源较丰富和可利用区，因此在太阳能自然禀赋竞争优势方面相对薄弱，考虑到自然禀赋及市场潜力，我国在这方面占据着竞争优势。

2.基于政府政策的竞争力分析

目前来说，国际上政府政策对光伏产业发展都是起推动作用。

其模式主要有两种，一种是欧洲模式，即采取高于常规能源的上网电价收购光伏电力，强制电力公司或电力输送部门购买，再由全民分摊补贴成本。

另一种是美日模式，即在采购阶段通过对光伏生产企业进行补贴，减税，低息贷款等方式对光伏企业进行扶持。

各国光伏产业政策在基本面上所包含的内容基本相同，只在个别处存在差异。

（见图二）

我国支持光伏产业的手段主要在两个方面，一方面通过新能源发展政策对光伏产业进行产业指导，一方面通过制定产业补助标准，对光伏生产企业及光伏发电厂进行补贴来保护和促进光伏产业的发展。

2006年1月1日正式开始实施《可再生资源法》，明确规范了政府和企业在新能源开发利用上所享有的权利和要担负的义务。

2008年又出台了《可再生资源法“十一五”规划》，确立了一系列的规范措施，例如中长期装机总量目标，鼓励再生能源开发及技术创新，对再生能源电价实行全民分摊补贴，并对相关可再生能源生产研究企业提供专项资金补贴等。

这就在法律上提供了对新能源产业发展的保护。

另外根据我国在2009年3月发布的《太阳能光电建筑应用财政补贴资金管理暂行办法》等政策，规定了对建筑光伏系统发电量≥50kw的项目给予20元/w的一次性补助，虽然由于投资收益计算可行性不好掌握，对我国光伏产业发展的促进作用有限，但是《办法》的实行对整个光伏产业的发展具有重要的意义。

近日，国家发改委向部分政府机构、相关光伏发电企业下发《关于完善光伏发电价格政策通知》的意见稿（以下简称《意见稿》），对下一步光伏发电上网电价提出了新的实施方案。

与以往全国除西藏地区外统一上网电价的政策不同，《意见稿》根据各地太阳能资源状况和工程建设条件，将全国分为四类太阳能资源区，制定了相应的标杆上网电价。

光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝电价，以下相同）的部分，仍然通过可再生能源发展基金进行补贴。

由于美国对华光伏企业实行“双反”反倾销诉讼，我国光伏企业在美国市场遭受严重损失，然而根据近期公布的中国能源发展十二五规划，十二五时期太阳能发电装机容量目标在15GW以上。

且该目标近年来已三次上次，充分体现了我国政府对新能源开发和利用的重视。

如果目标能够达成，中国将成为世界上最大的光伏应用市场。

这对我国的光伏企业是一个巨大的机遇，对我国光伏产业的发展具有重要的推动作用。

（二）企业技术创新能力的竞争力分析

企业技术创新是指为了一定目的，通过在理解规律的基础上对事物的整体或某些部分进行变革，使事物得到更新和发展的活动。

企业技术创新能力的核心在于专业人才，技术支持，管理系统和企业文化。

长期以来，我国光伏企业由于过度追求发展速度，缺乏长期生产策略和科学管理，企业的创新能力竞争力不足，造成我国光伏企业在光伏设备生产中成本偏高，在国际市场中竞争力不足。

为了应对复杂的国际竞争形势，我国光伏企业开始加大科研投入，进行技术创新并取得一定的成果。

（1）太阳能电池方面的技术创新

三氯氢硅是制造多晶硅所必需的重要原材料，但是其制备工艺相对复杂，经过国内企业的不断研究，终于制造出能够产生三氯氢硅的制备设备和提纯用的分馏塔。

例如峨眉半导体厂的12对棒还原炉，洛阳中硅研制成功的24对棒常压三氯氢硅还原炉等。

在硅材料切片过程中所需要的线锯，之前一直依赖于进口，在产业市场需求的拉动下，国内多家企业开始研究线锯制造技术，多家公司的线锯设备正在试用和审核中，相信不久之后就能够用于商用。

自2002年开始，通过和一流企业合作并引进先进的工艺技术，历经多次技术升级，国产的太阳能电池及组件生产线关键设备如8〃扩散炉、等离子刻蚀机、低温烘干炉、高温烧结炉，清洗机、层压机等相继在国内生产线上替代进口设备得到广泛应用，特别是2004年研制成功的电池片制造最关键设备之一热壁式生产型PECVD设备，使我国除全自动丝网印刷机外已基本具备太阳能电池制造设备整线供给能力。

然而，我国企业的创新能力虽然得到提高，但与发达国家光伏企业相比存在较大差距，其中专利技术的申请率远远低于其他发达国家企业的专利技术申请数量。

（见图三）

（2）专业人才的培养和研究机构的设立

在2012年接连遭到美国、欧盟以及印度“双反”的多轮重击后，我国光伏产业可以说已经跌入了谷底。

在经历此轮阵痛以后，国内光伏企业也越来越认识到掌握核心技术的极端重要性，越来越多的龙头企业开始自觉加大技术研发投入。

如中国电子科技集团第四十八研究所，西安理工大学附属工厂，北京京仪世纪公司，深圳捷佳创公司、上海太阳能科技公司等，这些企业不但建立了专门的研究机构，进行生产技术的创新研发，还设置人才储备机构，对员工进行专业培养。

总体上讲，我国光伏企业技术创新能力在不断提高中，但相对于国外光伏企业技术创新来言还有一定差距，这是造成我国光伏产业国际竞争力相对不足的一环。

（三）波特五力模型下的竞争力分析

五力分析模型是迈克尔·波特（MichaelPorter）在上世界80年代初提出的，主要用于竞争战略的分析，分析客户的竞争环境。

其中五力指的是：

供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。

波特五力模型常用于企业制定发展策略。

其结构图如下图所示。

1.供应商的讨价还价的能力

无论企业处在光伏产业链的什么位置，都要受到上游硅材料生产企业的制约，他们是整个产业链中控制力最强的企业。

由于国际多晶硅提炼技术存在技术复杂，技术封锁严重等问题，其核心技术一直牢牢地掌握在美日德等国家。

我国在多晶硅生产方面存在着技术落后，高耗低产，污染严重等问题，又因为我国光伏企业生产的电池板大多销往国外，而原料依赖进口，与供应商讨价还价能力不足，我国光伏企业面临严重的市场问题。

2.购买者的讨价还价的能力

我国光伏企业一般是光伏电池的生产者，主要供应欧美国家的市场需求，因此这里的购买者主要指欧美厂商。

2008年前，市场为卖方市场，我国光伏企业具有比较大的竞争优势。

2008年后，经济危机造成欧美市场需求减少，且由于国内光伏企业的无序发展，导致产能相对过剩，在供大于求的情况下，我国企业失去市场话语权，不得不采取降价方式来扩大销售量，结果使得整个光伏产业的利润率下滑，竞争优势逐渐消失。

3.潜在竞争者进入的威胁

21世纪后，各国开始重视新能源的开发和利用，其中光伏产业是各国关注的焦点，在这种情况下，各国光伏产业发展迅猛，每年都有很多新的企业进入光伏行业。

由于我国光伏产业起步较晚，技术创新能力相对不足，潜在的竞争者的进入对于我国光伏产业保持其国际竞争力造成巨大的威胁。

4.替代品的替代能力

现今太阳能利用主要分为光热利用和光伏发电两部分。

其中光伏发电又分为硅材料电池和薄膜电池两种，目前光电转化效率比较高的是硅材料电池，但随着纳米技术的发展，薄膜电池依然存在的巨大的发展机遇。

一旦薄膜电池转化效率大幅提高，就会对前期投入巨大的光伏硅材料电池生产企业造成巨大损失。

除此之外，还有风能，地热能，生物质能等多种新能源也在研究开发中，不排除在将来形成多种新能源共存的格局，对光伏产业产生冲击。

5.行业内现有竞争者的竞争能力

我国光伏企业起步较晚，在2000年后国际光伏市场持续升温的情况下得到迅速发展，这也导致我国光伏企业产品同质化严重。

经济危机后，大量光伏企业效益下降，甚至倒闭。

我国光伏企业在同行业竞争者中的竞争优势更多来自于政府的政策补贴，而不是来自企业自身的技术创新能力。

因而，在现有的政府政策和规划中表现出来的国家对可再生能源的鼓励和扶持，以及我国光伏企业逐渐提高的技术创新能力，依然能使我国光伏企业保有一定的优势，但前景不容乐观。

三、经济危机下中国光伏产业发展对策

（一）政府政策扶持

1.制定相应法规，规范行业标准

我国早在2006年就发布了《可再生资源法》，对可再生资源的开发和利用作出了法律规定，然而我国在细分可再生能源立法上存在不足。

又由于我国和国外标准不同，对我国光伏企业发展造成了阻碍。

政府应该制定专项关于光伏产业方面的法律，对光伏产业所享有的权利和应该承担的义务作出法律保证。

同时制定科学客观的行业标准，尽量与国际标准接轨。

以促进我国光伏产业在国际市场上的行业竞争力。

并且根据国际市场需求和行业内企业发展情况，适当的引导产业格局的形成，以防止出现产能过剩，产品结构不平衡等情况。

2.合理运用政策补贴，促进光伏企业创新能力发展

现行的政策补贴，在一定程度上提高了我国光伏产业的竞争力。

然而在经济危机的背景下，各国为了摆脱困境纷纷将目光放在了新能源市场，对于中国光伏企业发起的反倾销诉讼日益增多。

冗长的诉讼过程导致我国光伏企业遭受巨大经济损失。

我国应该降低对光伏企业的直接补贴，而改为对生产技术创新的补贴，以促进企业技术创新的积极性，从而提高企业的核心竞争力。

并通过政府政策补贴重点的设置引导企业构建合理的产业结构，真正促进我国光伏产业的健康持续发展。

3.积极倡导低碳生活，促进国内光伏市场发展

根据欧洲光伏产业协会2008年数据，作为太阳能电池生产居世界首位的中国在光伏市场上所占份额仅为国际市场的2%。

远远低于西班牙，德国，日本和美国。

我国光伏市场还存在巨大的发展潜力。

目前我国光伏应用主要分布在偏远农村用电，路灯照明等方面，还远远未得到充分利用。

我国作为能源大国，发展和利用新能源是一个必然趋势。

我国政府应该积极借鉴日本模式，加强对公众关于光伏发电的宣传教育，扶持光伏产业在国内的应用，尽快开拓国内市场，消耗我国光伏产业过多的产能，同时引导光伏企业的发展，制定长期的产业计划和产业政策。

使中国真正成为光伏设备的生产和消费大国，促进国家能源结构的优化及光伏产业的持续发展。

（二）企业发展战略调整

1.优化资产结构，促进产业升级

光伏产业是资本，技术密集型产业，要想在激烈的竞争中脱颖而出，必须依靠不断的技术创新和精细的企业管理，从而在核心竞争力和成本控制上取得优势。

这一切的前提要求企业必须有雄厚的资本和合理的资产结构，要重视资本的运营，以良好的财务状况支持技术创新，降低成本，优化产业结构等方面，促进产业的升级，保持企业自身的竞争优势。

2.国际化品牌营销，注重长远发展

2000年到2009年间，由于光伏市场扩大所带来的需求增加，光伏产业保持较高利润率，造成大量行业外企业进入光伏行业，多数企业只是在产业链中技术、资本要求相对较低的太阳能电池生产及组装环节发展，没有形成长远的发展战略，导致在经济危机后，一大批企业纷纷破产倒闭，又由于中国光伏企业不注重国际化品牌的营销，导致很多品牌在国际上不被承认。

我国企业应该向产业一体化发展，从上游到下游建立完整的产业链，制定合理的营销计划，树立国际化的品牌意识，强化我国光伏企业对国际市场的控制力，与东道国建立战略性关系，扩大在海外的光伏市场。

3.积极进行技术创新

光伏企业的竞争优势来自核心技术带来的成本优势，能否保持低成本，高品质是一个企业在竞争中能否生存下去的重要依据，我国光伏产业可以通过自建研究院，与国内外知名大学研究所合作，积极参与国际光伏研发项目等方式，一边进行技术创新，一边培养技术研发人员。

首先