战略规划127.docx
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战略规划127
海南丰兴精密产业股份有限公司
战略规划
战略问题是研究战争全局的规律性的东西。
---毛泽东
愿景目标：
精密产业的全球领航者
精密杰作全球共享
引言
为了企业可持续发展，把海南丰兴精密产业股份有限公司（下称“丰兴精密股份”、“丰兴”）建成百年老店，公司战略委员会通过市场分析，结合公司实际情况，对公司发展中带有全局性，长远性，根本性的问题进行了深度研究，特制订如下战略规划。
第一节战略环境分析
一、行业环境分析
1.发展基本状况
上世纪80年代初，随着电子技术产品、计算机技术产品、通信技术产品和微型机械加工技术等的迅速发展，国际精密零部件市场需求快速增长。
美国、瑞士、日本、德国等主要发达国家为适应日趋激烈的市场竞争，降低原材料、机器设备采购、运输等生产成本，大公司开始逐步将各类产品中的金属零部件的精密加工外包于专业的机械零件制造加工企业，由此涌现和发展起来一批专注于以外包业务为主的精密机械零件制造企业。
同时，随着经济全球化和工业发达国家产业结构的调整，发达国家制造业加快向亚洲、拉美等新兴市场国家和地区转移，使这些国家和地区的制造业水平迅速提高，规模不断扩大。
新兴市场国家在引进技术的同时也相应引进了工业发达国家的经营和管理理念，随着这些国家制造业的快速发展，也带动了各国精密机械零件制造行业的发展。
目前，国际精密零部件的生产主要集中在德国、日本、瑞士和中国，总量约占世界总产量的60%左右。
在超、精、尖产品的供应上，目前还主要集中在日本、德国、瑞士和美国、台湾、新加坡、韩国等外资企业，总容量超过5000亿人民币。
2.行业的竞争格局
目前我国精密零部件制造行业中规模大、竞争实力强的企业均为外资企业或港台独资企业。
他们依托其先进的技术优势和人才优势，产品向“高、精、尖”方向发展，保持其在精密零部件制造加工中的领先地位。
我国民营精密零部件制造企业规模整体偏小，技术水平有待提高，与国外领先的精密零部件制造企业相比处于竞争劣势。
一些资金实力较弱，无法适应市场竞争的企业面临被淘汰出局的危险。
但我国企业在人力成本、原材料供应、国家政策倾斜等方面具有竞争优势，一些具有发展潜力的国内企业正通过整合各方面资源，努力提高自身的实力，争取做大做强。
由于精密零部件产品可服务的客户行业众多，而本行业的服务形式多为通过客户严格认证进入其供应链系统，成为其长期供货商，因此每一企业都有若干较为固定的客户，企业间直接竞争相对较少。
随着市场的进一步发展，客户对产品的精密度要求会越来越高，未来企业能否在行业竞争中取得优势地位，主要因素将集中在是否拥有先进的管理理念，掌握先进的行业技术，拥有优秀的技术人才，并保有一定的企业规模，在满足国内市场需求的同时，通过进口替代积极参与国际竞争。
二、行业特点和政策导向
1.行业特点
（1）生产制造特点
精密零部件制造业作为机械零部件制造业的组成部分，其行业具有如下特点：
<1>产品属于非标零件，具有多品种、多批次、小批量的“两多一小”特征。
个性化消费已经成为一种消费时尚。
整机产品制造厂商为了满足消费者的需求，不断推出品种丰富的新产品，产品更新换代速度加快，批次的产量和规模越来越小。
作为为其配套的零部件企业所生产的零件则随之呈现多品种、多批次、小批量的“两多一小”特征。
尽管各零部件专业制造企业都在尽力地寻求不同主机厂家通用零件制造的订单，但由于各主机厂都在追求产品的“差异化”，这样的局面并未得到改善，反而有越演越烈的趋势。
<2>制造装备先进、高效，生产过程实现柔性化管理。
作为专业零部件制造商，针对产品的非标准、多品种、多批次、小批量特征，要求在产品制造过程中，必须拥有现代化制造装备，如自动车床、数控机床、在线快速检测仪器等，同时引入计算机辅助设计（CAD）、辅助测试（CAT）、辅助制造（CAM）、辅助工程（CAE）等制造业信息化手段和技术，构成了一个有机设计、制造和测试的系统，实现制造过程的柔性化管理，保证高效、快速地为整机制造商提供优质的产品和服务。
<3>产品制造过程中的增值服务
产品制造不再是单一的加工生产，而是附加了现代设计、先进制造工艺、精密测量，快速反应等一系列增值的技术服务内容。
在本行业的制造过程中，已经不再是“外协、配套”、“三来一补”等传统概念的加工模式，处于被动的接受地位。
现在常常面对的订单可能是一个产品的构想或功能性要求，客户需要的是能参与最终整机产品设计和提供解决方案的战略合作伙伴，是一种互动关系。
在研发阶段，企业需要对客户提出的新产品的结构性能、制造工艺、制造流程进行系统研究；在制造阶段，企业不仅拥有先进的制造装备，而且需要具有自己独特的制造方法和工艺路线。
除此之外在服务上，企业需要技术和服务团队能够保证样品试制速度快，新品批量生产导入快，批量生产过程稳定可靠，以及产品配送便捷等。
（2）产品销售及渠道特点
<1>与整机制造商在产业链上形成战略合作伙伴关系，同行企业间一般没有直接竞争，产品销售相对稳定。
整机制造企业对专业零件制造商的选择有一个长期且复杂的认证过程，一般需要2-3年的时间，以保证零件的质量和供应的持续、稳定。
专业零件制造商一旦获得认证就成为整机制造企业产业链和供应链上的重要一环，整机制造企业一般情况下也不轻易更改供应商。
专业零件制造商与整机制造商在产业链上形成战略合作伙伴关系，同行的其他专业零件制造企业也就很难再进入。
同是专业零件制造商由于整机制造厂商的介入，使得各专业零件制造商不会出现直接竞争局面，产品销售也变得相对稳定。
<2>从对国内主要供应商调研来看，因精密零部件制造行业的技术附加值比较高，利润丰厚，主要的供应商通常为日本和台湾企业，在生产上已经形成规模，并通常据有稳定的客户。
2.国家政策导向
现代精密零部件制造业不仅具有传统的制造业特征，而且注入了制造业外包服务的内容，是典型的先进制造业，国家在政策上对其进行了大力扶持、发展，具体如下：
（1）国务院2009年5月颁布实施的《装备制造业调整和振兴规划》“大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平”。
（2）国务院2009年5月颁布实施的《电子信息产业调整和振兴规划》“支持RFID（电子标签）、汽车电子、机床电子、医疗电子、工业控制及检测等产品和系统的开发和标准制定”。
国家工业和信息化部2009年09月颁布实施的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》“重点支持汽车传感器、MEMS传感器及其他新型、高性能传感器，支持声表面波器件、微波介质器件等高频频率器件和无刷化、智能化的微特电机等研发和产业化”。
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》以专门的章节明确提出“拓展生产性服务业”（第十六章），需要“大力发展主要面向生产者的服务业，细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率。
”
（4）国务院《关于加快发展服务业的若干意见》明确指出要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。
细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力……提高产品的附加值”。
第二节企业环境分析
一、企业基本情况
1.丰兴精密股份简介
丰兴精密股份致力于各种照相机、手机、手表机芯、微型马达、DVD、CD-ROM、打印机、复印机、传真机、接插件、光纤接头、及汽车电子等行业与之品质相匹配的精密零部件生产，拥有成熟生产技术和近十年的管理经验。
产品远销日本、韩国、瑞士、美国、马来西亚、菲律宾，越南、缅甸、香港、台湾等地，赢得了众多世界知名跨国公司的认可和赞誉。
丰兴总部设在海南，下设海南洋浦工场、广东惠州工场、浙江嘉兴工场，以及深圳营业部。
公司目前总投资RMB:
4.5亿，占地近500亩（33万m2），厂房面积8万m2，各类精密设备三千余台。
丰兴秉承“品质第一、规范管理、不断创新、信誉永恒”的质量方针，已取得国际权威机构的TS16949、ISO9001、ISO14001认证和SONY，CANON，RICOH，TAMRONGP认证及国家高新技术企业证书。
目前已拥有发明专利4项，独占许可发明专利1项，实用新型专利35项。
并与广东工业大学机电学院开展产学研合作。
已批准成立“惠州市微型机械元件精密制造工程技术研究开发中心”，公司与海南大学机电工程学院联合申报海南省“集成精密零部件制造工程技术研究中心”，并已通过省科技厅组织的专家筹建评审。
丰兴始终走在行业的最前端，正致力于精密产业的不断开发与探索，在金属切削及加工领域已成为精密产业的集成供应商，形成了微型精密轴，CNC加工中心，精密冲压，精密注塑（含金属注塑），精密压铸，精密冷镦，精密齿轮，热传等精密加工的大型研发与制造基地。
为光学，通信，电脑，微型马达，汽车（含汽车电子），工业自动化，医疗器械，航空等领域提供精密零部件。
愿景目标是精密产业的全球领航者，精密杰作，全球共享！
2.企业宗旨
海南丰兴企业宗旨是：
以市场为导向、以科技研发为动力、以先进的生产工艺和成本管理为基础，致力成为精密事业的领航者。
3.主要客户
索尼（SONY）、松下（PANASONIC）、三洋（SANYO）、佳能（CANON）、LG、伊莎（ISA）、西铁城（CITIZEN）、尼康（NIKON）、奥林巴斯（OLYMPUS）、美培亚（MINEBEA）、理光（RICOH）、京瓷（KYOCERAMITA）、东马（MOATECH）、比亚迪（BYD）、安弗诺（AMPHENOL）、日本电产（NIDEC）、 爱默生（EMERSON）、亚洲光学（ASIA）、台达（DELTA）、爱默生（EMERSON）、摩比（MOBI）、建兴（LITEON）、TTI
正在建立合作伙伴的客户：
惠普（HP）、苹果（APPLE）、HTC、富士康（FOXCON）、华为、中兴、凡谷、峰火、盛路
二、丰兴的战略地位
1.丰兴优势
海南丰兴目前是我国微型精密轴这一细分行业的龙头企业，已具备向精密产业集成扩张的潜力。
公司具有10多年专业生产和销售精密零部件产品的历史，对于组织生产销售各类精密零部件的大批量生产有成熟的经验，具有较高的技术研发水平，拥有一支经过生产实践考验的较高素质的职工队伍，拥有先进的企业管理理念和经验，具有完整的品质保证体系。
丰兴精密股份具备良好的成长性，预计近几年将每年保持至少50%左右的增长率。
企业的领导班子带领全体职工具有团结、拚搏、开拓、创新的企业精神，正以创建“一流的企业、一流的产品、一流的质量和一流的服务”的方向不断努力开拓进取。
公司的优势主要体现在：
（1）快速响应市场的产品研发设计优势
公司通过人性化设计、先进生产工艺、创新科技装备，给传统产品赋予了新的内涵，优化了产品品种结构，提升了产品质量档次，凭借“人性化设计理念、专业化经营思路、多样化产品结构”，不断给传统的精密零部件注入创新活力，彰显“只有落后的技术，没有落后的行业”的发展理念。
丰兴公司从以前的OEM（OriginalEquipmentManufacturer原始设备生产商）逐步向ODM（OriginalDesignManufacturer原始设计制造商）方向发展，打破了“拿来主义”的设计程序，以“想客户之不能想，出客户之所需产品”为设计原则，在客户产品的开发初期就介入，与客户主机产品进行同步开发，实现自行设计创新来引导市场，为客户提供各种适用、新型的精密零部件。
从而保证了公司的产品在国内外市场上的领先地位。
（2）先进的工艺、自主创新优势
数码产品、汽车电子产品涉及大量的精密零部件，这些精密零部件的质量好坏直接关系到上述精密产品的使用性能。
采用传统工艺加工不仅效率低、产品质量难以保证，而且交货期更是难以保证。
丰兴公司运用高新技术改造了多台单元设备和传统工艺，通过研发已取得和申请专利60项（其中已取得发明专利4项，实用新型专利35项，独占许可发明专利2项，19项专利正在审核中）。
特别是在KNOW-HOW专有技术上有多项创新，走在了行业的领先地位。
（3）完善的品质管理优势
丰兴公司不断追求完善的质量保证体系，已取得国际权威认证机构颁发的ISO9001质量认证证书、ISO14001环保认证证书和SONYGP证书，并正在全面推行TS16949汽车行业标准。
丰兴公司的质量已经得到越来越多国际知名企业的认可。
（4）优质的客户群体优势
公司生产的精密零部件远销日本、美国、韩国、瑞士、马来西亚、菲律宾、香港、台湾等十多个国家和地区；通过公司上下的不断努力，赢得了索尼（SONY）、松下（PANASONIC）、三洋（SANYO）、佳能（CANON）、LG、伊莎（ISA）、西铁城（CITIZEN）、尼康（NIKON）、奥林巴斯（OLYMPUS）、美培亚（MINEBEA）、理光（RICOH）、京瓷（KYOCERAMITA）、爱默生（EMERSON）、喜多倍利（STRAWBERRY）、东马（MOATECH）、比亚迪（BYD）、安弗诺（AMPHENOL）、日本电产（NIDEC）、亚洲光学（ASIA）、台达（DELTA）、爱默生（EMERSON）、摩比（MOBI）、建兴（LITEION）、TTI等国际、国内大公司的青睐，是上述公司精密零部件的主要供应商之一。
并正在与以下客户建立合作伙伴关系：
惠普（HP）、苹果（APPLE）、HTC、富士康（FOXCON）、华为、中兴、凡谷、峰火、盛路。
丰兴公司的产品凭借其一流的品质，良好的性价比和优良的服务，深入国内外广大用户的供应链，产品需求近年来获得高速增长。
（5）卓越的管理团队优势
以沈旗卫先生为代表的丰兴精密管理团队拥有丰富的精密零部件生产和销售经验；其管理团队具备多年从业经历，在技术创新、成本控制方面具备明显优势。
（6）“国际品质、中国价格”的成本优势
丰兴精密在满足客户要求的基础上，通过改进工艺，使用新技术，大幅降低单位生产成本，同时为产品质量严格要求所著称的各国际知名企业的认可，充分体现了‘国际的品质，中国的价格’。
（7）高效的经营网络布局优势：
在改革开放前沿深圳设有营业中心，在客户集中的区域珠三角广东惠州、长三角浙江嘉兴设有窗口企业，在成本相对较低的海南洋浦开发区设有大型出口基地。
2.丰兴精密股份不足
（1）国际竞争压力
近年来，国内精密零部件制造业已有效地走向了国际市场，但是与发达国家竞争对手比较还存在明显的不足。
具体表现在，发达国家的竞争对手大多为跨国经营的大型企业，无论资金实力、制造能力，还是供应链管理能力都相对国内企业拥有比较明显的优势。
在技术服务环节上，虽然丰兴精密股份能够对产品提出建设性解决方案，为客户提供较快的样品试制、实现新产品快速批量生产，但对产品功能的把握及时效性上与发达国家竞争对手比较还存在一定的差异性。
从而致使在对国际大型客户的争夺上，国际竞争对手还存在明显的竞争优势。
（2）专业人才短缺
在产品设计过程中，专业技术人员不但需要具有对客户行业的专业认识，而且需要拥有专业精密制造的工作经验；在制造过程中，产品除了数控加工外，也大量需要后道设备、工装的设计与制造。
专业人才和综合性人才无疑在精密制造服务过程承担了重要的作用。
目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，尚无专业机构从事专门的培养，较多的还是根据各企业发展需要自我培养。
丰兴精密股份公司正在与海南等近十所大中专院校进行校企合作，“丰兴班”的诞生为公司培养一大批一离校就能上岗的专业人才，为丰兴的未来发展人才需求方面解决了后顾之忧。
3.市场进入/退出壁垒分析
进入本行业的障碍主要表现为以下方面：
<1>技术壁垒
精密零部件制造业属于技术密集型行业，拥有较高的技术壁垒。
从产品研发角度，精密零部件制造通过融合机械学、材料学、数控技术、信息技术等多学科技术来从事产品的制造和服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产制造的能力。
从制造加工角度，精密零部件制造企业首先需要企业有能力将信息控制系统、物料储运系统和数字控制加工设备组成一个有机制造系统，以实现行业不可缺少的柔性制造特征；其次，在产品制造过程中，企业需要具有从事精密制造生产的各种能力（如热处理、检测等），任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成品率下降和生产效率的降低，最终导致产品成本的上升。
从产品应用角度，精密零部件广泛应用光学，通信，电脑，微型马达，汽车（含汽车电子），工业自动化、医疗器械，航空（军工）等众多行业，各行业对精密零部件具有不同的需求，产品品种繁多，工艺复杂，新工艺、新材料的应用层出不穷，精密零部件制造企业不仅要熟悉制造过程，更要对服务的下游行业的应用有准确把握，才能实现产品的最佳性价比。
<2>管理壁垒
多品种、多批次、小批量，非标零件的制造过程管理要求很高，所有现代管理的理念都融入其中，尤其是客户管理，不仅是技术，而且是艺术。
<3>认证壁垒
精密零部件制造业企业，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。
即包括通行的TS16949、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、也包括SONYGP等具有企业和行业特点认证，以及设计企业发展战略的业务管理体系认证、现场审核等。
因此，要成为大型客户的供应商，认证过程较为漫长和严格。
<4>资本壁垒
精密零部件制造需要的是先进高效的制造装备和独特的加工工艺，客户要及时满足客户市场的订单需求，行业内企业必须投入较多的资金用于研发及购买先进设备，以增强企业的制造和检测能力，从事快速制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。
因此，投资本行业的厂商必须具备强大的资金投入能力，行业存在较高的资金壁垒。
<5>先入壁垒
精密零部件是非标准化的机械零件，产品具有典型的多品种、多批次、小批量特点，客户的要求就是生产标准。
在既定的运营模式下，下游客户更换零部件供应商的转换成本高且周期长，若供应商提供的产品能持续达到其技术、质量、交货期等要求，则下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商破坏自己的供应链。
这不但制约了一批缺乏技术支持的行业内中小企业进一步做大，同时也事实制约了部分虽具有充足的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业快速发展。
<6>人才壁垒
精密零部件制造业对人才要求较高。
在研发环节上，企业需要人才具有对产品结构、制造工艺、专用设备及制造流程进行系列研究的能力，并具有对产品提出建设性解决方案的能力；在制造环节上，企业需要人才具有多种制造工艺的把握能力；在服务环节上，企业需要人才具有快速服务输出的能力。
以上这些能力的掌握必须要求企业拥有专业的技术人才，而目前国内相关专业人才较为缺乏，并缺乏相关人才的专业培训机构，相关人才主要还依靠企业长期培养，这将导致新企业进入难度较大。
第三节丰兴战略目标
一、长期战略发展目标
1．战略目标
丰兴精密目前是国内技术最先进的微型精密轴研发制造企业；目前已成为精密产业的集成供应商，形成了以微型精密轴，精密冲压，精密注塑（金属注塑），精密压铸，CNC加工中心，精密冷镦，精密齿轮，热传等精密加工的大型研发与制造基地。
未来五年内目标是跻身为世界上技术最先进、规模强大的精密零部件研发制造企业之一。
愿景目标成为全球精密事业的领航者。
公司将顺应微型化、精密化的机械电子类产品国际潮流发展趋势，把握国家产业政策扶持及“中国制造世界产品”国际分工调整的历史机遇，谨遵"价值和利润创造者、技术和文化创新者、环境和社会责任承担者"的企业使命，牢记对客户、员工、及股东和社会的责任，继续提高自身在精密零部件领域中制造和研发技改能力，努力成为国内最大，国际知名的的精密零部件供应商。
2.成长模式
（1）密集化增长战略
------是在一个特定市场的全部需求购买潜力尚未到达极限时所存在的市场机会。
a.市场渗透
------通过采取更加积极有效、更富有进取精神的市场营销措施，努力在现有市场上扩大现有产品的销售量，从而实现企业业务的增长。
b.市场开发
------通过努力开拓新市场来扩大现有产品销售量，从而实现企业业务的增长。
c.产品开发
------通过向现有市场提供多种改型变异产品，满足不同顾客需求，从而扩大销售，实现企业业务的增长。
（2）一体化增长战略
------一个企业把自己的业务经营扩展到供、产、销不同环节，以寻求更多的市场机会。
a.后向一体化
公司向后控制供应系统，具体可以自办、契约、联营或兼并等形式，最终实现对它的供给来源取得控制权。
b.前向一体化
公司向前控制销售系统，可通过一定形式对其产品的加工和销售取得控制权至所有权。
c.水平一体化
企业通过收买或兼并同类企业，以扩大生产规模，或与同类企业实行合资经营。
二、未来五年发展规划及目标
1.未来五年发展规划与目标
在未来5年，公司的发展目标是：
致力于精密产业的不断开发与探索，让自己的精密杰作全球共享，成为引领所处行业发展的顶尖精密零部件供应商，不断提升自身在各客户供应链中的重要性。
增强产品的市场影响力，确立在国内市场的领导地位，本着稳定老客户开发新客户的理念，继续推进国际化进程，在全球范围内拓展精密零部件市场，目标客户由东亚扩展至欧美企业，奠定国际精密零部件主要供应商市场地位；持续加大基础技术研究的投入，有计划、分步骤开展研究与开发工作。
充分依托资本市场，在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度收购兼并，实现公司低成本快速扩张和跨越式发展。
争取成为全球重要精密零部件供应商之一。
公司通过完成“精密零部件制造基地”和“精密制造工程技术中心”项目，提高公司整体的制造能力和研发能力，实现公司的快速、健康地发展。
<1>五年经营发展计划
年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
营业收入（万元）
50000
100000
230000
500000
1000000
营业利润（万元）
10000
20000
34500
75000
150000
上缴税金（万元）
2600
5200
9200
20000
40000
同时，公司在未来五年内，将解决大量就业人员，预计2012年可解决海南就业3000人；2013年10000人；2014年15000人；2015年30000人；到2016年营业额达到100亿元时可解决就业人员50000人。
<2>资金需求计划
年份
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
营业收入（万元）
50000
100000
230000
500000
1000000
资金需求（万元）
60000
80000
100000
100000
100000
注：
100亿营业额是累计投入约50亿。
2．具体实施计划
为实现上述发展目标，公司具体业务计划如下：
（一）产品开发、技术研发创新计划
在现有产品技术改进开发的基础上，公司将结合“精密零部件制造基地建设”，进行产品开发和技术研发创新，进一步优化产品结构，丰富产品领域和种类，为公司的中期发展建立坚实的技术储备，建立省级技术中心，并与广东工业大学和海南大学开展产学研活动，同时有针对性的逐步开展电子的基础研究，谋求未来在电子领域的发展；并且在产品开发过程中培养高级技术人才。
（二）市场开发与业务拓展计划
首先，深度挖潜，提高客户满意度。
公司将深入挖掘现有客户需求，增强研发能力和技术服务能力，为客户提供更有针对性的
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