中国电信天翼云办公CRM受理指引81.docx

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中国电信天翼云办公CRM受理指引81

中国电信天翼云办公

CRM受理指引

（内部资料）

中国电信广东公司

2013年8月

一、受理注意事项

1.1.套餐基本说明

1）天翼云办公合作类型包括“运营型”和“项目型”：

Ø运营型：

电信与合作伙伴（亿迅）每月分成功能费，功能费为30元/月或40元/月（客户经理营销口径：

30元/月为标准版，40元/月为精英版）；

Ø项目型：

电信已一次性与合作伙伴（亿迅）结算费用，所以亿迅不参与每月分成，功能费为0-50元/月。

请注意系统默认受理的合作类型为“运营型”，请分公司务必注意不要将“项目型”错选为“运营型”，否则会造成与合作伙伴重复结算；

2）天翼云办公套餐包括三个：

Ø基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”

Ø可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”

Ø可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”

1.2.套餐受理条件

1）基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”

单位提供证明材料同意该用户的天翼手机号可办理天翼云办公业务；基础包增加必填属性“客户单位名称”，该属性要求按照单位证明材料的公章详细名称输入，不允许输入单位简称；

2）可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”

已受理基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”，且必须同时提供单位证明，单位同意通过银行托收方式在单位帐号缴付可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”资费；

3）可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”

已受理基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”，且用户同意预存全额的终端款；

4）基础包及可选包的依赖关系/互斥条件

Ø只有在受理了基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”的基础上才可以选择可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”或可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”，否则不可选择；

Ø可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”与可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”互斥；

Ø基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”、可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”及可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”均不可重复受理；

1.3.套餐优惠描述

基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”办理当月立即生效，受理当月不收费，次月收费；有效期为两年，协议期后双方如无异议基础包自动顺延；有效期内不可重复受理，不可变更资费档次，不可拆机。

二、受理操作说明

2.1.受理入口

天翼云办公三个套餐都必须在“协议模块”进行受理。

以基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”为例，受理入口为：

销售管理→客户协议管理→单个协议录入

图1受理入口

在“协议基本信息”界面填写基本信息并选择对应的销售品。

1）点击“新建协议”，查找并选择所属合同。

图2选择合同

2）查找并选择协议客户。

图3选择客户

3）查找并选择协议模版，在三个套餐中选择一个：

Ø基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”

Ø可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”

Ø可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”

4）填写基本信息。

图4填写基本信息

注1：

依照合同填写“生效日期”及“失效日期”，注意生效日期到失效日期是按自然月整月；

注2：

协议期到期后，客户无异议则自动顺延，“自动续约（月）”填写顺延期限。

2.2.受理基础包

1）在“协议对象条款”界面设置资费规格；

2）查询并选择移动电话号码；

3）填写客户单位名称；

4）

图5填写参数

注3：

客户单位名称需按照客户公章的单位详细名称填写，不允许填写简称；

5）选择合作类型：

Ø选“1”为运营型

Ø选“2”为项目型

图6选择合作类型

注4：

系统默认受理的合作类型为“运营型”，请分公司务必注意不要将“项目型”错选为“运营型”，否则会造成与合作伙伴重复结算；

6）填写折扣参数：

Ø运营型折扣参数只能填写0.6（30元）或0.8（40元）

Ø项目型折扣参数可以填0到1之间的数值（0-50元）

图7填写折扣参数

注5：

实际收取的功能费以协议条款为准，为套餐费用X折扣参数；

7）点击“保存协议”。

图8保存协议

2.3.受理可选包

可选包“YD0200-752天翼云办公套餐-终端包”和可选包“YD0200-753预存天翼云办公套餐终端包”的受理方式与基础包“YD0200-751天翼云办公套餐-功能包”项目型的受理方式类似。

2.4.修改协议

Ø协议未提交审核前可以修改

Ø提交审核后的协议不能修改，只能作废

2.5.提交审核

点击“提交审核”，后续按照协议流程进行处理。

图9提交审核

2.6.同合同增加

提交审核后，如果没有关闭界面，可以在同界面点击“同合同增加”。

如果已经关闭界面，进入路径为：

销售管理→客户协议管理→协议综合管理

图10同合同增加

查找需要增加号码的合同，再点击左下角“查看详细”查看协议详情，然后进入协议增加号码。

图11查看详情

图12同合同增加

除了合同编码和客户编码已存在不用填外，其他的照新增步骤填写。

提交后会生成一张新协议，此新协议不包含旧协议号码。

图13生成新协议

2.7.协议作废

协议作废进入路径为：

销售管理→客户协议管理→协议综合管理

点击左下角“查看详细”查看协议详情，进入协议进行作废操作。

图14协议作废