行业现状乙二醇生产现状及市场分析.docx

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行业现状乙二醇生产现状及市场分析

乙二醇生产现状及市场分析

崔小明

（中国石化北京燕山石化公司研究院，102550）

摘要:

分析了国内外乙二醇的生产消费现状及市场前景。

从总体上看，世界乙二醇的生产能力已出现了过剩的态势，而我国乙二醇产品的自给率只有约28.0%，因此我国除进口乙二醇以及对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造以外，应积极采用先进技术扩大装置的生产规模，以降低生产成本，提高产量和质量，增强我国乙二醇在国内外市场中的竞争力，从根本上缓解我国乙二醇的供需矛盾。

关键词：

乙二醇生产消费市场

乙二醇（简称EG）又名甘醇、乙撑二醇，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用作过硼酸铵的溶剂和介质，用于生产特种溶剂乙二醇醚等，用途十分广泛。

目前国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷直接水合即加压水合法的工艺路线，生产技术基本上由英荷Shell、美国Halcon-SD以及美国UCC三家公司所垄断。

近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发工作。

Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二醇生产技术；Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本触媒化学以及三菱化学等公司相继开发了碳酸乙烯酯法制乙二醇生产技术；另外，由于世界石油资源的短缺和天然气资源相对丰富，美国UCC以及日本宇部兴产等公司也开展了由合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。

其中环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有发展前景的工业化生产方法。

1世界乙二醇生产现状及市场分析[1，2]

1.1生产现状

20世纪90年代以来，由于全球聚酯市场消费的急剧增长，世界乙二醇生产发展迅速。

1993年世界乙二醇的总生产能力只有9600kt/a，1996年增加到11200kt/a，2001年达到14330kt/a，2003年进一步增加到15862kt/a，其中北美地区的生产能力为5065kt/a，世界乙二醇总生产能力的31.9%；西欧地区的生产能力为1576kt/a，占总生产能力的9.9%；中东地区的生产能力为2674kt/a，占总生产能力的16.9%；日本的生产能力为925kt/a，占世界总生产能力的5.8%；亚太地区（不含日本）的生产能力为4059kt/a，占总生产能力的25.6%，其他地区的生产能力为1563kt/a，占总生产能力的9.9%。

Dow化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂商，2003年生产能力达到2195kt/a，占世界乙二醇总生产能力的13.8%；其次是沙特阿拉伯的SABIC公司，生产能力为2150kt/a，占世界总生产能力的13.6%；再次是Shell公司，生产能力为1040kt/a，约占世界总生产能力的6.6%。

2003年世界乙二醇的主要生产厂家情况见表1。

表12003年世界乙二醇主要生产厂家情况kt/a

生产厂家名称

生产能力

生产厂家名称

生产能力

美国Dow化学公司

美国Eastman化学公司

美国Equistar公司

美国Formosa公司

美国OldWorld工业公司

美国PGGlycol公司

美国Shell公司

美国Huntsman公司

加拿大Dow化学公司

加拿大Shell公司

加拿大Alberta&OrientGlycol公司

墨西哥Pemex公司

墨西哥Poliolos公司

墨西哥Glicoles公司

巴西OxitenoNardeste公司

巴西Oxiteno公司

委内瑞拉Praica公司

罗马尼亚Arpechim公司

罗马尼亚Petrobrazi公司

比利时BASF公司

比利时Ineos公司

德国BP公司

德国Clariant公司

意大利Polimeri公司

荷兰Shell公司

荷兰Dow化学公司

英国Dow化学公司

西班牙IQA公司

1191

104

263

299

315

358

488

363

620

400

350

135

88

200

257

25

88

25

24

350

290

150

190

55

155

130

200

75

波兰Orlen公司

保加利亚Neftochim公司

俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司

俄罗斯Orgsyntez公司

俄罗斯Petrokam公司

俄罗斯Sibur公司

斯洛伐克Slovchemia公司

伊朗Arak石油化工公司

科威特Equate石油化工公司

沙特阿拉伯Sharq公司

沙特阿拉伯延布石化公司

土耳其Petkim公司

印度信赖公司

印度尼西亚GT石化公司

日本三菱化学公司

日本催化合成公司

日本三井化学公司

日本日曹-丸善化学公司

马来西亚Optimal公司

新加坡乙二醇公司

韩国湖南石化公司

韩国三星通用化学公司

韩国现代石化公司

中国台湾台塑公司

中国台湾东方联合化学公司

中国台湾南亚公司

中国台湾人造纤维公司

110

100

135

35

65

150

42

105

400

1300

780

89

370

223

300

210

230

185

320

108

400

110

375

300

200

300

150

1.2新建、扩建情况

在2007年以前，世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置，新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地区。

科威特Equate公司于2004年使其现有生产能力增加到620kt/a，中国台湾南亚塑料公司计划于2006年在麦寮采用SD公司技术新建一套600kt/a乙二醇生产装置，印度信赖工业公司计划于2005年新建一套300kt/a乙二醇生产装置，中国台湾省远东纺织公司子公司东方联合化学公司（OUCC）计划于2006年在高雄新建一套500kt/a乙二醇生产装置，壳牌公司拟在新加坡新建一套300kt/a乙二醇生产装置。

伊朗国家石化公司（NPC）公司计划在伊朗哈里格（Kharg）岛新建一套550kt/a乙二醇生产装置，装置计划于2006年建成投产，印度石化公司（IPCL）计划新建一套500kt/a乙二醇生产装置，泰国烯烃公司（TOC）计划于2006年第二季度新建一套300kt/a乙二醇生产装置。

沙特基础工业公司（SABIC）计划在延布将建设第8套乙二醇生产装置，这套600kt/a的乙二醇生产装置是作为其子公司延布石化公司第3套800kt/a乙烯装置的下游项目，装置预计于2007年建成投产；另外，SABIC的子公司朱拜勒联合石化公司（JUPC）将在朱拜勒建设625kt/a的第7套乙二醇装置，作为产能1000kt/a乙烯装置的下游项目，装置计划于2005年底建成投产。

上述两套乙二醇装置的相继建成，加上东方石化公司（萨比克与三菱化学等50/50的合资企业）在朱拜勒的乙二醇装置扩能，SABIC公司的乙二醇总生产能力将从2003年的2150kt/a扩增至2007年的4200kt/a，成为世界上最大的乙二醇生产厂商。

中国台湾人造纤维公司（CMFC）将采用Shell化学公司转让的Omega环氧乙烷/乙二醇技术工艺包，在高雄新建一套400kt/a乙二醇生产装置，装置计划于2006年第四季度建成投产。

预计到2007年世界乙二醇的总生产能力将超过22500kt/a。

1.3消费现状及市场前景

2001年世界乙二醇的总消费量为12514kt，2002年总消费量为12620kt，2003年总消费量为14200kt，其中80.2%用于生产聚酯（包括聚酯纤维、聚酯膜和其他PET树脂），11.4%用于生产防冻剂，8.4%用于生产其他产品（包括胶乳表面涂层、不饱和聚酯及化工中间体）。

预计今后几年世界乙二醇的总消费量将以年均4.8%的速度增长，到2007年总消费量将达到16160kt，其中北美地区消费量的年均增长率为3.8%，西欧地区的年均增长率为1.8%，中东地区的年均增长率为18.9%，亚洲地区的年均增长率为6.2%。

从目前的情况来看，总体上世界乙二醇产需基本平衡，但北美和中东地区乙二醇生产能力的过剩。

从全球乙二醇产需平衡看，中东地区、加拿大、美国仍将是世界乙二醇主要的出口地区和国家，尤其是近年来随着中东地区大型乙二醇生产装置的建成投产，产量增加很快，严重过剩，已经超过北美地区而成为世界最大的乙二醇出口地区。

另外，从世界的消费趋势看，乙二醇用于聚酯生产的比例在逐年增长。

亚洲是世界乙二醇的主要消费地区，也是世界上乙二醇贸易量较大的地区，其消费量占世界乙二醇总消费量的50%以上，但该地区的产量却不能满足实际生产的消费，每年都得大量进口。

随着亚洲地区大型乙二醇项目的建设和投产，亚洲地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度的缓解，但随着亚洲聚酯工业的飞速发展，供需仍有很大的缺口，到2007年以后供需矛盾才会有所缓解。

1.3.1美国

2002年美国乙二醇的消费量为2502kt，产品主要用于生产防冻剂和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。

其中用于生产防冻剂的消费量约占总消费量的28.7%，用于生产PET的消费量约占总消费量的62.0%，用于其他方面（包括胶乳表面涂料、不饱和聚酯、醇酸树脂以及化学中间体等）的消费量约占总消费量的9.3%。

在PET消费中，用于生产PET固体树脂的消费量约占PET总消费量的50.9%，用于生产PET纤维的消费量约占PET总消费量的37.0%，用于生产PET薄膜的消费量约占PET总消费量的6.8%，用于PET片材的消费量约占PET总消费量的4.7%，用于PET工程塑料的消费量约占PET总消费量的0.6%。

2002年，美国乙二醇的进口量约为363kt，约占美国乙二醇总消费量的15%。

产品主要来自加拿大、沙特阿拉伯，其中来自加拿大的进口量占总进口量的63.2%；来自沙特阿拉伯的进口量占总进口量的29.6%；出口量约为527kt，产品主要出口到亚洲、加拿大和墨西哥，其中向亚洲的出口量占总出口量的21.5%，向加拿大和墨西哥的出口量占总出口量的11.8%。

预计今后几年，美国乙二醇的消费量将以年均4.1%的速度增长，到2007年总消费量将达到3060kt。

近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况见表2所示。

表2近年来美国乙二醇的消费现状及预测情况kt

年份

PET固体树脂

聚酯纤维

防冻剂

聚酯薄膜

其他

合计

2000

2001

2002

2007

691

760

790

1159

692

568

574

748

730

726

717

703

98

101

106

114

321

320

315

337

2532

2475

2502

3061

2002-2007年

年均增长率,%

8.0

5.5

-0.4

1.5

1.3

4.1

1.3.2西欧

2002年，西欧乙二醇的消费量为1708kt，产品主要用于生产防冻剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）固体树脂以及聚酯纤维等。

其中用于生产PET固体树脂的消费量占总消费量的39.0%，用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的21.5%，用于生产防冻剂的消费量占总消费量的16.9%，用于聚酯薄膜的消费量占总消费量的5.2%，用于生产其他PET树脂的消费量占总消费量的3.8%，用于其他方面（包括胶乳表面涂料、醇酸树脂以及化学中间体等）的消费量占总消费量的13.6%。

西欧地区是世界乙二醇的净进口地区，2002年进口量约为472kt，占美国乙二醇总消费量的27.6%。

产品主要来自东欧（包括俄罗斯、波兰、保加利亚和斯洛伐克）、沙特阿拉伯等，其中来自东欧的进口量为179kt，占总进口量的37.9%；来自沙特阿拉伯的进口量约为156kt，占总进口量的33.1%。

预计今后几年，西欧乙二醇的消费量将以约1.8%的速度增长，到2007年总消费量将达到1870kt，近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况见表3所示。

表3近年来西欧乙二醇的消费现状及预测情况kt/a

年份

PET固体树脂

聚酯纤维

防冻剂

聚酯薄膜

其他PET

其他

合计

2000

2001

2002

2007

606

634

666

778

370

361

368

403

273

268

273

288

87

91

87

89

64

64

65

65

226

227

232

248

1626

1652

1708

1870

2002-2007年年均增长率，%

3.2

1.8

-0.1

0.2

0

1.3

1.8

1.3.3日本

2002年，日本乙二醇的消费量为614kt，产品主要用于生产防冻剂、聚酯纤维等。

其中用于生产聚酯纤维的消费量占总消费量的42.0%，用于生产防冻剂的消费量约占总消费量的10.4%，用于生产聚酯薄膜的消费量约占总消费量的11.9%，用于生产其他PET树脂的消费量占总消费量的14.5%，用于其他方面（包括胶乳表面涂料、醇酸树脂以及化学中间体等）的消费量占总消费量的21.2%。

日本是世界乙二醇的净出口地区，2002年进口量只有40kt，占日本乙二醇总消费量的6.5%，产品主要来自沙特阿拉伯。

出口量为121kt，占其产量的16.5%，产品主要出口到中国和韩国，其中出口到中国的量占总出口量的80.2%，出口到韩国的量占总出口量的12.4%。

预计今后几年，日本乙二醇的消费量将以年均1.2%的速度增长，到2007年总消费量将达到652kt，近年来日本乙二醇的消费现状及预测情况见表4所示。

表4近年来日本乙二醇的消费现状及预测情况kt/a

年份

聚酯纤维

其他PET

聚酯薄膜

防冻剂

其他

合计

2000

2001

2002

2007

266

251

258

259

98

95

89

111

74

70

73

78

64

64

64

64

157

154

130

140

659

634

614

652

2002-2007年年均增长率，%

0.1

4.5

1.3

0

1.5

1.2

2我国乙二醇生产现状及市场分析[3，4]

2.1生产现状

我国乙二醇的工业生产始于20世纪60年代，一开始采用的是传统的氯乙醇水解法，即利用氯乙醇与碱反应生成环氧乙烷，再由环氧乙烷水解制得乙二醇。

此方法能耗大，产品纯度差，生产成本高，污染严重，技术落后，不适合大规模生产。

20世纪70年代以后，随着我国石油化工的崛起，我国乙二醇的生产得到了迅速发展。

1975年北京燕山石油化工公司首次引进美国科学设计公司（SD公司）氧气直接氧化法技术，于1977年建成一套60kt/a乙二醇生产装置，并于1998年扩产到80kt/a。

1974年辽阳石油化纤公司引进德国Huls公司空气直接氧化法生产环氧乙烷技术，建成一套44kt/a乙二醇生产装置，1989年改用美国UCC公司纯氧氧化法专利生产技术。

随后，上海石化、吉林化学工业股份有限公司、新疆独山子石油化工总厂、扬子石化和北京东方化工厂等先后引进美国SD公司的纯氧氧化法生产技术建成乙二醇生产装置；茂名石油化工公司、天津联合化学有限公司、抚顺石油化工公司等先后引进美国Shell化学公司的纯氧氧化法生产技术建成乙二醇生产装置。

目前我国乙二醇的生产装置有10套，2004年总生产能力为1116kt/a，生产工艺全部采用环氧乙烷直接氧化法。

生产厂家主要分布在中国石油化工集团公司和中国石油公司，其中中国石油化工集团公司的生产厂家有6家，生产能力合计为787kt/a，占我国乙二醇总生产能力的70.5%；中国石油集团公司的生产厂家有4家，生产能力合计为329kt/a，占国内总生产能力的29.5%。

扬子石油化工股份有限公司300kt/a乙二醇生产装置是目前我国最大的乙二醇生产装置，生产能力占国内总生产能力的26.9%；其次是上海石油化工股份有限公司的225kt/a生产装置，生产能力占国内总生产能力的20.2%。

再次是中石油吉林石化分公司的159kt/a生产装置，生产能力占总生产能力的14.2%。

2004年我国乙二醇的主要生产厂家见表5所示。

表52004年我国乙二醇主要生产厂家情况kt/a

生产厂家名称

生产能力

技术来源

备注

北京燕山石油化工股份有限公司

80

SD氧气法

1998年7月扩产

中石油辽阳石化分公司

60

UCC氧气法

原为Huls空气法，1989年改为UCC氧气法

中石油抚顺石化分公司

60

Shell氧气法

2000年扩产

中石油吉林石化分公司

159

SD氧气法

1996年投产，2002年扩产

北京东方石油化工有限公司

40

SD氧气法

1996年投产

扬子石油化工股份有限公司

300

SD氧气法

1999年扩产

上海石油化工股份有限公司

225

SD氧气法

2002年扩产

茂名石油化工公司

100

Shell氧气法

1996年投产

天津石油化工公司

42

Shell氧气法

1996年投产

中石油独山子石化分公司

50

SD氧气法

1996年投产，2002年扩产

合计

1116

随着我国乙二醇生产能力的不断增加，产量也不断增加。

1990年我国乙二醇的产量只有284.2kt，1995年增加到456.1kt，1990-1995年产量的年均增长率为9.9%。

2000年产量达到907.5kt，1995-2000年产量的年均增长率高达14.8%。

2002年我国乙二醇的产量为906.1kt，比2001年增长12.2%，2003年产量达到969.3kt，比2002年增长7.06%，1998-2003年产量的年均增长率约为5.3%。

近年来我国乙二醇主要生产厂家的产量情况见表6所示。

表6近年来我国乙二醇主要生产厂家产量情况kt

生产厂家名称

2000年

2001年

2002年

2003年

北京燕山石油化工股份有限公司

71.9

56.3

80.8

76.8

中石油辽阳石化分公司

59.5

37.2

40.7

41.2

中石油抚顺石化分公司

41.1

39.4

37.9

40.3

中石油吉林石化分公司

109.8

117.4

137.8

171.1

北京东方石油化工有限公司

49.9

42.0

46.0

43.1

扬子石油化工股份有限公司

233.9

195.5

196.3

180.2

上海石油化工股份有限公司

131.1

114.7

174.2

193.4

茂名石油化工公司

109.6

102.4

95.3

95.4

天津石油化工公司

45.1

39.9

39.4

49.0

中石油独山子石化分公司

45.9

50.2

43.9

59.5

2.2拟建、扩建情况

由于目前我国乙二醇的生产能力和产量不能满足实际生产的消费，因而有多家企业准备新建或扩建乙二醇生产装置。

北京燕山石化股份有限公司拟将现有的乙二醇生产能力扩建到300kt/a装置，预计2005年建成投产；上海石油化工股份有限公司拟新建一套380kt/a的乙二醇生产装置，预计2005年底建成投产，届时该公司的乙二醇生产能力将达到600kt/a，成为我国最大的乙二醇生产厂家；南京扬巴公司拟新建1套300kt/a乙二醇生产装置，计划2004年建成投产；中海-壳牌石油化工有限公司拟在南海新建一套320kt/a乙二醇生产装置，预计2005年投产；扬子石油化工股份有限公司将新建一套180kt/a乙二醇生产装置，装置预计于2006年建成投产。

另外，江苏省太仓拟新建一套60kt/a乙二醇生产装置；宁波美国协和石油化工集团有限公司拟新建一套120kt/a乙二醇生产装置；新疆拟新建一套100kt/a乙二醇生产装置；道化学天津乙烯项目拟新建一套300kt/a乙二醇装置；中石油辽阳石化分公司拟将现有的乙二醇生产能力扩建到200kt/a。

预计到2007年我国乙二醇的总生产能力将达到约2400kt/a，在一定程度上可缓解我国乙二醇的供需矛盾。

2.3进出口情况

虽然我国乙二醇的生产能力和产量增长较快，但由于聚酯等工业的强劲需求，仍不能满足国内市场日益增长的需求，每年都得大量进口，且进口量呈逐年增加的态势。

根据海关统计，1995年我国乙二醇的进口量只有205.4kt，2000年突破了1000kt，达到1049.7kt，1995-2000年进口量的年均增长率为38.58%；2002年进口量进一步增加到2145.7kt，进口量约占国内总消费量的71.1%。

2003年我国乙二醇的进口量达到2516.1kt，比2002年增长17.3%，进口量占国内总消费量的65.8%，1998-2003年进口量的年均增长率为52.2%。

进口产品主要来源于加拿大、沙特阿拉伯、美国、韩国、中国台湾和日本，其中来自加拿大的进口量占总进口量的25.7%，沙特阿拉伯占20.6%，中国台湾占11.2%，美国占9.3%，韩国占8.8%，日本占8.6%。

2004年1-7月份我国乙二醇的进口量达到1966kt，比2003年同期增长52.6%。

在进口的同时，我国乙二醇也有少量的出口，2001年出口量为2.3kt，2002年出口量为31.9kt，2003年出口量为23.4kt，2004年1-7月份出口量为14.8kt，比2003年同期减少7.6%。

2.4消费现状及市场前景

近年来，随着我国聚酯工业的快速发展，我国乙二醇的消费量不断增加。

1990年我国乙二醇的表观消费量只有315.5kt，1995年增加到656.8kt，1990-1995年表观消费量的年均增长率为15.8%；2000年我国乙二醇的表观消费量达到1957.1kt，1995-2000年表观消费量的年均增长率高达24.40%；2002年表观消费量突破3000kt，达到3019.9kt，成为世界上乙二醇消费量最多的国家，2003年表观消费量进一步增加到3462.0kt，比2002年增长约14.64%，1998-2003年表观消费量的年均增长率高达26.9%。

近年来我国乙二醇的供需情况见表7所示。

表7近年来我国乙二醇的供需情况kt

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

开工率,%

1999

2000

2001

2002

2003

843.8

907.5

807.5

906.1

969.3

566.9

1049.7

1597.1

2145.7

2516.1

0.13

0.15

2.3

31.9

23.4

1410.6

1957.1

2402.3

3019.9

3462.0

59.82

46.37

33.61

30.00

28.00

从表7可以看出，近年来我国乙二醇的表观消费量不断增加，但国内自给率却不断下降。

1998年我国乙二醇的国内自给率为71.2%，2002年下降到30.0%，2003年