中国XX银行XX省分行上半年信贷业务经营情况分析报告.docx

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中国XX银行XX省分行上半年信贷业务经营情况分析报告

中国XX银行XX省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告

中国xx银行xx省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告22:

3中国xx银行xx省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告第一部分信贷业务经营总体情况一、贷款业务分析截止6月末，全行本外币贷款余额合计416.67亿元，比年初增加13.91亿元，比去年同期多增26.56亿元。

其中，人民币贷款余额413.89亿元，比年初增加15.3亿元，比去年同期多增28亿元；外币贷款余额3350万美元，比年初下降1679万美元，比去年同期少增1802万美元。

2019年上半年贷款投放特点主要是：

贷款增速较同期有所加快，法人客户贷款投放萎缩，个人客户贷款投放活跃。

2019年上半年，全辖贷款余额较年初增加13.94亿元，其中法人客户较年初下降2.54亿元，同比少增10.44亿元；法人客户中：

xx法人、工业法人、商贸法人、贷款余额较年初均有较大程度下降，较年初分别下降了1.78亿元、2.14亿元、2.96亿元；房地产法人、事业法人贷款余额较年初有较大幅度增加，较年初分别增加了1.18亿元、3.13亿元。

个人客户贷款投放活跃，余额较年初大幅增加16.46亿元，同比多增7.26亿元；个人客户贷款投放呈现“两个集中”的特点：

一是信贷对象集中。

农户及城镇户贷款余额较年初增加15.5亿元，占个贷增量的94.1%。

其中：

农户增加13.71亿元，城镇户增加1.79亿元，分别占个人客户贷款增量的83.2%、10.87%;二是贷款业务品种集中。

wWW.yBask.个人生产经营贷款和个人一般消费贷款余额较年初增加15.41亿元，占个贷增量的93.6%。

其中：

个人生产经营贷款增加13.34亿元，个人一般消费贷款增加2.07亿元，分别占个人客户贷款增量的81%、12.5%。

增量贷款的区域配置结构合理，xx、xx两市继续保持了较高的贷款集中度。

上半年贷款增加较多的行主要是省行营业部、xx市行，贷款总额较年初分别增加了5.05亿元、3.31亿元，两地区合计增量占全部贷款增量的60%。

xx、xx、xx市分行贷款总额较年初也有较大幅度增加，分别增加了2.64亿元、1.44亿元和1.29亿元，分别占全部贷款增量的18.9%、10.35%和9.27%。

以上各行贷款增量除了xx市分行法人客户有1.5亿元增量拉动外，其余各行贷款增量均系个人客户贷款投放拉动所致。

详细情况见下表：

机构-贷款余额表单位：

个、万元序号客户个数贷款余额比年初下属机构

（1）

（2）（3）1xx省分行营业部2027931,578,348.9950,574.692xx省xx市分行53689563,609.3233,182.333xx省xx市分行30616341,886.96-9,117.344xx省xx市分行18231215,577.122,689.855xx省xx市分行36875309,665.1626,465.176xx省xx市分行14454223,645.8112,973.037xx省xx市分行102129270,957.349,307.928xx省xx州分行29481407,227.36-1,383.619xx省xx市分行109353255,856.4414,495.1410合计5976214,166,774.50139,187.19中长期贷款占比较年初略有下降。

上半年，短期贷款和票据贴现较年初增加11.79亿元，余额278.25亿元，占比66.77％，较年初上升0.77个百分点。

中长期贷款增加2.12亿元，余额138.5亿元，占比33.23%，比年初下降0.77个百分点。

存量客户贷款期限分布仍以短期贷款为主。

中、小型企业仍旧占据法人客户贷款的绝大部分，客户结构呈现小、差局面。

上半年，全行存量法人客户9387户，贷款余额合计331.4亿元。

中、小型客户数合计7182户，占全部法人客户个数的76.5%,中、小型客户贷款余额合计241.6亿元，占全部法人客户贷款余额的72.9%。

情况见下表：

法人客户经营规模-贷款余额表单位：

个、万元项目客户个数贷款余额比年初经营规模

（1）

（2）（3）01特大型02大型50539,127.18-27,634.6903中型399758,174.563,012.0004小型

67831,658,003.90-29,821.8705其他2155359,587.9528,967.3406合计93873,314,893.59-25,477.22亏损、关停企业仍占据法人客户的半壁江山,存量法人客户经营业绩堪忧。

上半年，全行法人客户中，盈利客户776户，贷款余额125.1亿元，占全部法人客户贷款余额的37.7%,亏损、关停、破产企业合计6787户，贷款余额合计165.8亿元，占全部法人客户贷款余额的50%。

情况见下表：

法人客户经营状况-贷款余额表单位：

个、万元序号客户个数贷款余额比上期经营状况

（1）

（2）（3）01盈利7761,251,890.31-218,743.6202亏损1887808,189.74159,230.5203关停4422730,374.3414,856.4604破产478119,758.53498.8205其他1824404,680.6818,680.5906合计93873,314,893.59-25,477.22法人客户结构调整缓慢，优良、一般客户贷款余额、占比较年初双下降，限制、淘汰客户贷款余额较年初大幅上升，劣质客户退出步伐缓慢。

在法人客户中：

优良客户226户，贷款余额89.23亿元，占比27%，余额较年初下降2.74亿元，较同期下降3.21亿元，占比较年初下降0.62个百分点，较同期下降1.59个百分点；一般客户426户，贷款余额52.9亿元，占比16%，余额较年初下降6.1亿元，较同期上升5.5亿元，占比较年初下降1.71个百分点，较同期上升1.36个百分点；限制客户246户，贷款余额18.7亿元,占比5.67%,余额较年初增加4.5亿元，较同期增加5亿元，占比较年初上升1.4个百分点，较同期上升1.42个百分点；淘汰客户8489户，贷款余额170亿元,占比51.43%,余额较年初上升1.8亿元，较同期下降0.16亿元；占比较年初上升0.93个百分点，较同期下降1.19个百分点。

xx分行2019年上半年法人客户信贷结构调整表单位：

个、万元、%管理特征客户个数贷款余额比年初比同期占比比年初比同期优良客户226892347.74-27440.11-32157.9126.92%-0.62%-1.59%一般客户426529860.7-61228.8355427.11915.98%-1.71%1.36%限制客户246187852.8345159.88550180.4485.67%1.40%1.42%淘汰客户84891704832.318031.832-1649.63251.43%0.93%-1.19%合计93873314893.6-25477.2271800.027新增法人贷款客户结构有所优化，增量客户结构变化趋势良好。

上半年全辖共投放贷款85.7亿元，其中个人客户贷款投放额45.6亿元，占全部贷款投放额的53.2%；法人客户贷款投放额40.1亿元，占全部贷款投放额的46.8%。

从法人客户贷款投放情况看，新投放法人客户贷款40.01亿元。

其中：

新增贷款投放12.41亿元（新增客户4.34亿元、新增信用8.07亿元）；办理还旧借新26亿元；办理借新还旧1.6亿元。

上半年新发放法人客户结构得到了全面优化，除了1.6亿元借新还旧贷款外，其余38.41亿元（新增贷款+还旧借新）新放贷款有99.68%投向了优良及一般客户。

其中：

32.95亿元投向了优良客户，占比85.78%;5.37亿元投向了一般客户，占比13.9%。

法人增量贷款的客户行业分布趋于集中，增量贷款向优势行业倾斜。

2019年上半年新增法人客户贷款（新增客户、新增信用）投向的行业分布趋于集中，重点集中在制造业（27189万元）、教育（25745万元）、xx产业化（21928万元）、房地产（12000万元）、批发和零售（8802万元）、电力、燃气及水的生产供应业（9372万元）等10个行业，这些行业都是省内重点发展、支持的行业，新增贷款投向行业分布趋于集中合理。

以下是2019年上半年法人新增类贷款热点行业投放情况表：

xx分行法人新增类贷款热点行业投放情况表单位：

万元序号行业分类新增客户新增信用新增贷款合计1制造业

510322086271892教育1300012745257453农林牧渔业151306798219284房地产业40008000120005批发和零售业379842388026电力、燃气及水的生产和供应业500887293727采矿业2815583086458科学研究、技术服务和地质勘查业1500650080009信息传输、计算机服务和软件业01000100010金融业500500100011住宿和餐饮业275027512建筑业270027013交通运输、仓储和邮政业4121614租赁和商务服务业00015水利、环境和公共设施管理业00016居民服务和其他服务业00017卫生、社会保障和社会福利业00018文化、体育和娱乐业00019公共管理和社会组织00020国际组织000合计4347680766124242二、贷款质量及到期贷款收回情况分析本外币五级分类贷款质量情况。

2019年6月末，全辖五级分类不良贷款余额220.26亿元，较年初大幅增加27.41亿元，五级分类不良贷款率52.86%，占比较年初增加4.98个百分点。

五级分类不良贷款余额、占比呈双上升趋势。

除xx、xx分行外，其余二级分行五级分类不良占比较年初均有较大幅度增加，按增幅排序依次是：

xx（13.26%）、xx（9.79%）、xx（6.69%）、xx（6.01%）、省行营业部（5.37%）、xx（3.99%）、xx分行（1.4%）。

五级分类不良贷款占比超全行平均水平（52.86%）的二级分行有：

xx（67.43%）、xx（59.57%）、xx（58.76%）、xx（57.58%）、xx（56.91%）、xx（54%）。

贷款按机构-五级分类情况表单位：

个、万元、%行别客户个数贷款余额比上期正常贷款比上期不良贷款比上期不良比率年初不良比率不良占比比年初xx省分行营业部202793157834950575834730-5536474361910593947.11%41.74%5.37%xx省xx市分行5368956360933182272533-358892910776907251.65%41.85%9.79%xx省xx市分行30616341887-9117111358-7898230529-121967.43%66.02%1.40%xx省xx市分行182312155772690117421-26758981572944845.53%32.27%13.26%xx省xx市分行36875309665264651424558791672102558654.00%50.01%3.99%xx省xx市分行

144542236461297390429-88521332172182559.57%52.87%6.69%xx省xx市分行1021292709579308118699870315225860556.19%57.96%-1.77%xx省xx州分行29481407227-1384167938-251412392892375758.76%52.75%6.01%xx省xx市分行1093532558561449510854115363147315-86857.58%61.39%-3.82%合计59762141667741391871964104-134957220267127414452.86%47.88%4.98%上半年法人客户到期贷款收回率和现金收回率较年初均有所提高，尤其是到期贷款现金收回率较年初有大幅提高，个人客户到期贷款现金收回率仍旧保持在很高的水平。

2019年上半年，全行法人客户到期贷款合计52.75亿元（含展期后到期贷款），共收回42.76亿元，法人客户到期贷款综合收回率为81.06%，较年初上升4个百分点。

但xx（80%）、xx（78%）、xx（69.85%）、xx（64.03%）、xx（47.35%）、xx行（29.62%）法人客户到期贷款收回率低于全辖平均水平（81.06%）。

具体情况见下表：

法人客户按机构到期贷款收回情况表单位：

亿元、%序号行别到期贷款收回贷款到期贷款收回率1xx2.482.48100.00%2省行营业部28.8626.591.82%3xx1.291.1891.47%4xx0.350.2880.00%5xx6.094.7578.00%6xx4.613.2269.85%7xx3.672.3564.03%8xx2.261.0747.35%9xx3.140.9329.62%合计52.7542.7681.06%到期贷款现金收回率:

全行法人客户到期贷款52.75亿元（含展期后到期贷款），现金收回41.18亿元（含还旧借新方式收回），法人客户到期现金收回率为78%，较年初增加16.41个百分点。

xx（76.19%）、xx（64.21%）、xx（48.77%）、xx（47.35%）、xx行（27.07%）法人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平（78%）。

法人客户到期贷款现金收回情况表单位：

亿元、%序号行别到期贷款收回贷款借新还旧收回到期贷款现金收回率1xx2.482.480100.00%2省行营业部28.8626.50.5689.88%3xx1.291.180.0190.70%4xx0.350.28080.00%5xx6.094.750.1176.19%6xx4.613.220.2664.21%7xx3.672.350.5648.77%8xx2.261.07047.35%9xx3.140.930.0827.07%合计52.7542.761.5878.07%个人贷款由于不允许办理借新还旧，到期贷款收回率（现金收回率）一直保持在很高的水平。

2019年上半年，全辖共到期个人贷款22.36亿元，现金收回贷款21.01亿元，到期贷款收回率（现金收回率）为93.96%。

xx（90.21%）、xx（85.42%）、xx行（76.23%）个人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平。

个人客户到期贷款收回情况表单位：

亿元、%序号行别到期贷款收回贷款到期贷款现金收回率1xx4.594.5198.26%2省行营业部5.115.0198.04%3xx1.371.3296.35%4xx0.820.7996.34%5xx1.861.7795.16%6xx2.642.5195.08%7xx2.352.1290.21%8xx2.42.0585.42%9xx1.220.9376.23%合计22.3621.0193.96%从客户到期贷款收回率行际分析，xx、省行营业部、xx行客户到期贷款收回水平较高，无论是法人客户、个人客户的到期贷款收回率、到期款现金收回率均超过全辖平均水平。

xx、xx分行到期贷款收回水平一直较低，其法人客户、个人客户到期贷款收回率、到期贷款现金收回率均低于全辖平均标准。

三、客户贷款集中度分析2019年上半年全辖贷款余额前10位法人客户贷款余额合计44.1亿元，占全部法人客户户数的0.1%，占全部法人客户贷款余额的13.3%。

全辖贷款余额最大客户是xx省电力有限公司，余额89447万元。

具体情况见下表：

法人客户贷款余额前10位明细表单位：

万元序号客户名称贷款余额贷款余额比上期正常贷款不良贷款1xx省电力有限公司8944750008944702xxxx有限公司85059-166088505903xxxx开发有限公司

40450-226404045004xxxx开发有限公司39000-10003900005xxxx集团）股份有限公司3825703825706xx省xx生产资料集团公司3130600313067xx国际贸易大厦有限责任公司3034803034808xx理工大学3000003000009xx大学29400029400010xx纺织集团有限公司27830630205497281余额合计441097-3461840251038587备注：

（xx纺织集团新增630万元贷款属承兑垫款转入）2019年上半年法人客户贷款增量前十位客户共新增贷款68945万元，增量最大的客户是xx大成生化工程开发有限公司15000万元，具体情况见下表：

法人客户贷款增量前10位明细表单位：

万元序号客户名称贷款余额余额比年初正常合计1xxxx生化工程开发有限公司1500015000150002xxxx学院1344511445134453中国科学院xxxx研究所8000800080004xx中海地产有限公司8000800080005xx大学6000600060006xx省电力有限公司894475000894477xx税务学院5000500050008xx万科房地产开发有限公司4000400040009xx浩源燃气有限公司35003500350010xx市金诚实业有限责任公司600030006000合计15839268945158392不良贷款前10位法人客户贷款余额合计17.44亿元，占全部法人客户贷款余额的5.26%，不良贷款余额最大的客户是xx省xx生产资料集团公司31306万元，是省行营业部2019年上半年新转入的不良客户。

具体情况见下表：

法人客户不良贷款余额前10位客户明细单位：

万元序号客户名称贷款余额不良余额不良比上期1xx省xx生产资料集团公司3130631306313062xx省吉发生化医药食品有限公司250712507103xx省开发建设投资公司209292092904xx华龙实业有限公司175031750305xx天正房地产开发有限责任公司143001430006xx江山实业投资股份有限公司1424414244142447xx市拓展物业管理有限公司1353613536123778xx市好旺角大厦1268112681126819xx长顺体育综合开发有限公司1264712647010xx市柠檬酸厂1219212192-304合计174409174409703042019年上半年法人客户新发生不良贷款前10位客户共新发生不良贷款11.69亿元，新发生不良贷款额度最大的客户是xx省xx生产资料集团公司，具体情况见下表：

法人客户新发生不良贷款前10位明细表单位：

万元序号客户名称贷款余额余额比年初不良余额不良比年初1xx省xx生产资料集团公司

31306031306313062xx江山实业投资股份有限公司14244-50014244142443xx市好旺角大厦12681012681126814xx市拓展物业管理有限公司13536013536123775xx北国春天工贸集团有限公司11260011260112606xx临江镁业集团公司86800868076807xx县xx水电建设有限责任公司73160731673168xx纺织集团有限公司27830630728172819xx市新开河有限责任公司7622-387350698010xx省xx制药股份有限公司5864058645864合计14033992119518116989第二部分信贷业务经营中存在的问题与风险当前信贷业务总体发展势头良好，但是在信贷结构优化、资产质量、风险防范方面仍然存在一些突出问题和新风险点，需引起足够的重视。

一、从新增贷款客户投向看，个别行还对限制、淘汰客户新增非低风险贷款。

2019年上半年法人客户新增贷款（新增客户、新增信用）中，还有向限制、淘汰类客户发放非低风险新增信用情况。

共涉及3户，金额221.6万元。

具体是：

xx市分行为限制类客户xx市xx米业有限公司发放新增信用50万元；省行营业部为淘汰类客户xx市xx供销合作社、xx省三明摩托车销售有限公司发放增量信用11.6万元、160万元。

2019年上半年法人客户还旧借新贷款中，还有为淘汰类客户办理还旧借新情况。

xx州行为淘汰类客户xx市正大实业有限公司发放还旧借新贷款520万元。

二、从资产质量看，贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初急剧上升，资产质量形势严峻。

贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初均大幅上升。

五级分类不良贷款余额较年初上升27.41亿元，不良贷款占比较年初上升4.98个百分点。

四级分类不良贷款余额210.17亿元，不良贷款余额较年初增加9.45亿元，四级分类不良贷款占比50%，占比较年初上升0.2个百分点。

贷款五级分类中，关注贷款余额较年初大幅下降，次级、可疑、损失贷款余额较年初大幅上升。

四级分类不良贷款中，逾期贷款余额较年初有较大幅度下降，呆滞、呆账贷款余额较年初有较大程度上升。

不良贷款内部结构不断升级，风险在进一步加剧。

三、大量低效甚至无效的小额贷款已经严重影响了我行信贷客户、资产结构的深度调整。

随着信贷结构调整的深入进行，“散、小、低、差”的信贷客户群体对贷款结构的深度调整已经构成障碍。

据cms监测统计，截止2019年上半年，全行余额在1000元以下的小额个人贷款18.6万户，占全部个人贷款户数的32%；贷款余额8904万元，仅占全行个人贷款余额的1.04%。

余额5万元以下的小额法人贷款客户1791户，占我行全部法人客户总数的19％；贷款余额0.41亿元，仅占我行法人贷款余额的0.12％。

全部为淘汰类客户，91.56%的承贷主体已经关停、破产。

这些“散、小、低、差”客户群体的存在，影响到全行信贷客户和资产结构深度优化调整。

四、个贷业务近期暴露出的风险苗头不容忽视。

近年来个人信贷业务发展较快，尤其是2019年上半年，全辖个贷余额较年初净增16.47亿元，全辖贷款