汽车轮胎行业现状及发展.docx

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汽车轮胎行业现状及发展

汽车轮胎行业现状及发展

我国汽车轮胎行业现状及发展

马良清1,王　琰2,孙　宁2,纪　滔1,焦会云1

（1.北京橡胶工业研究设计院,北京　100143;2.国家质量监督检验检疫总局缺陷产品管理中心,北京　100088）

摘要:

分析近几年我国汽车轮胎行业生产运营和总体情况,概述汽车轮胎行业特点及影响轮胎工业发展的有利因

素和制约轮胎工业发展的不利因素,进一步对新时期轮胎市场出现的新问题和国内外轮胎产品标准的差异等进行阐

述,并针对汽车轮胎市场给出了展望和建议。

未来一段时间,世界轮胎工业将进入一个新的发展时期,轮胎产品和生

产技术研发的中心任务是安全、环保和节能。

我国轮胎企业与国外著名轮胎制造商相比虽然还存在一些差距,但只要

我们不断努力,紧跟世界轮胎工业的发展步伐,就一定会在竞争中做大做强。

关键词:

汽车轮胎;行业现状;发展前景

中图分类号:

G255154;U4631341+14/16　　文献标识码:

B　　文章编号:

100628171（2009）

按花纹可分为直沟花纹、横沟花纹、纵横沟花纹、泥雪地花纹和越野花纹轮胎等。

斜交轮胎的胎面和胎侧强度大、胎侧刚度大、舒适性稍差,由于其在高速转动过程中帘布层间错位和摩擦大造成胎体生热大而不适宜高速行驶。

随着子午线轮胎的发展,斜交轮胎正在逐步淡出轮胎市场,目前其主要应用于工程机械轮胎。

子午线轮胎的胎冠刚度比斜交轮胎大、帘布层数比斜交轮胎少、胎侧比斜交轮胎柔软和质量较轻,更耐磨和节省燃油,并具有良好的缓冲性能和高速性能。

子午线轮胎对材料及制造技术要求很高,制造成本较高,但经济效益却非常好,现在子午线轮胎已成为轮胎的主要产品。

随着近年来工程机械市场的高速发展,工程机械子午线轮胎始终供不应求,其成套生产线与装备技术长期被国外少数几大轮胎公司所垄断。

虽然工程机械轮胎只占国内轮胎总产量的小部分,但工程机械轮胎在轮胎行业的地位是不容忽视的。

2007年以来,我国轮胎工业在国家宏观调控政策正确引导和相关行业发展带动下,经济运行情况总体处于稳步上升态势。

我国汽车工业和机械工业的迅猛发展带来了对轮胎的巨大需求,从而拉动了整个轮胎行业的迅速发展。

据有关方面预测,预计2010年我国轮胎总产量将达到613亿条,其中子午线轮胎为513亿条,子午化率为85%。

本文通过以下几个方面,分析我国汽车轮胎行业的现状及发展。

1　近年来轮胎行业生产运营情况

1.1　2007年基本情况

2007年全球轮胎行业效益持续增长,轮胎产

品呈现产销两旺局面。

根据2008年度世界轮胎

75强排名,2007年世界轮胎总销售额增幅为

13%,达到1270亿美元。

同时,2007年也是全球

轮胎工业效益最好的一年,大多数轮胎制造商均

盈利,有25家轮胎制造商销售收入增长幅度在

20%以上,占75强轮胎制造商总数的30%。

据中国橡胶工业协会统计,2007年全国轮胎

产量约为313亿条,其中子午线轮胎为213亿条

（全钢子午线轮胎为015亿条,半钢子午线轮胎为

118亿条）。

据中国橡胶工业协会轮胎分会（以下

简称轮胎分会）对43家会员企业统计,2007年轮

胎产量为213亿条,同比增长23117%,比上年提

高了11个百分点;子午线轮胎为117亿条,同比

增长34135%,其中全钢子午线轮胎为421313万

条,同比增长29122%。

由于轮胎行业加大产品

结构调整力度,轮胎子午化率已达到74%,比上

年提高了7个百分点,子午化率为历史最高。

在轮胎出口方面,由于相关政策对出口退税

从2007年7月1日开始下调,使得2007年下半

年出口数额大幅增加。

轮胎分会会员企业出口交

货量达到1105亿条,同比增长31148%;子午线

轮胎为874418万套,同比增长42191%,其中全

钢子午线轮胎为141013万套,出口交货值为

39518亿元,同比增长28145%。

2007年轮胎分会会员企业实现利润总额达

到43188亿元,同比增长9312%,由此显现出口

轮胎结构调整的效应;完成销售收入109317亿

元,同比增长26188%,其中子午线轮胎达到795

亿元,同比增长35144%。

轮胎行业生产集中度

较上年持续提高,产量居前6名的轮胎企业子午

线轮胎产量占子午线轮胎总产量的6019%以上。

2007年轮胎行业实现利税总额较上年同期有较

大提高。

1.2　2008年行业基本情况

进入2008年,轮胎行业有了较大变化,金融

危机重创了世界汽车工业,轮胎消费量大幅下降,

国内橡胶行业也因此成为重灾区。

据中国橡胶工

业协会统计,2008年全国轮胎总产量约为315亿

条,同比增长611%,轮胎子午化率达到75%。

2008年9月之前,国内橡胶行业整体增长速度还

在8%以上,但之后逐月下降,经受着前所未有的

严峻挑战,特别是第4季度,许多轮胎企业不得不

停产、限产或减产,各项经济指标大幅回落。

据轮胎分会45家会员企业统计,2008年轮

胎产量为23763万条,同比增长013%;子午线轮

胎为18987万条,同比增长718%,子午化率达

7919%。

斜交轮胎产量为4776万条,同比下降

2115%。

轮胎出口量为10586万条,占轮胎产量

的4415%,同比下降1%。

轮胎产品库存达到

104亿元,同比增长3113%。

实现利润（42家企

业）1518亿元,同比下降6116%。

2008年以来,原材料价格先是暴涨,继而暴

跌,前一阶段天价原材料还没有被完全消化,产品

销售价格压力、居高不下的成本压力依然存在,企

业盈利能力步步走弱;产品出口严重受阻,产成品

库存大幅上升;企业资金短缺,周转不畅。

据中国

橡胶工业协会数据表明,其重点会员企业亏损面

达到33%。

另据了解,进入2008年11月,轮胎

企业开工率下降幅度更大,某些大型轮胎企业已

降至50%;利润下降2/3左右的企业就是比较好

的了,很多企业利润已降至零。

1.3　2009年行业基本情况

2008～2009年在全球经济衰退的大背景下,

轮胎行业也出现了萧条、衰退的现象。

2009年3

月,在国家扩大内需、鼓励汽车消费、汽车下乡和

调整振兴汽车产业规划以及巨额投资公路建设和

灾区建设等政策措施的拉动下,国内轮胎市场需

求呈明显增长趋势。

据公安部交管局统计数据显示,2009年1～3

月全国汽车保有量为668918万辆,与上年年底

相比,增加22216辆,增长3144%;与上年同期相

比,增加78513辆,增长1313%。

2009年4月国

内汽车产销量创下单月最高纪录,产量达115168

万辆,同比增长17189%,销量115131万辆,同比

增长24197%。

在汽车产销量增大、公路建设加快、灾后重建

刺激内需以及运输成本进一步降低等因素刺激

下,轮胎行业回暖迹象已经显露。

据轮胎分会41

家会员企业统计显示,2009年1～4月轮胎产量

和销售收入同比虽然还有所下降,但降幅明显收

窄,环比逐月增长。

2009年1月,橡胶行业全面

出现亏损,亏损面达6314%,至4月,已有大部分

轮胎企业实现扭亏,亏损面减小至3117%。

实现

利润达1218亿元,同比增长1319%,轮胎库存量

同比有所减少。

种种迹象表明国内轮胎市场已经开始回暖,

但由于金融危机还在蔓延,全球经济衰退还在加

深,其影响力还在慢慢渗透。

在这场危机中汽车

业以一种前所未有的速度下滑。

受其影响,国际

轮胎市场需求也随之急剧下降。

尽管国内企业已

经呈现复苏的迹象,但总体形势仍不容乐观。

2　近几年轮胎行业的总体情况

近几年,国内轮胎企业在竞争中成长、壮大,

国内排名前10位的轮胎企业行业集中度虽然维

持在60%～70%之间,但其销售量有了很大增

长,2008年销售额是2001年的514倍;企业规模

大大提高,行业整体盈利能力不断提高;轮胎子午

化率正逐步提高,2008年子午化率达到75%,产

品结构进一步得到优化,子午线轮胎保持较快的

增长速度。

2008年全国轮胎销售收入为1315亿

元,同比增长1411%,利润总额1518亿元,同比

下降6116%。

预计今后几年我国轮胎工业发展

总体水平仍将保持一定的增长速度,增幅为15%

左右,其中子午线轮胎增幅为20%左右,全钢载

重子午线轮胎为35%左右,斜交轮胎仍呈小幅下

降趋势。

3　汽车轮胎行业特点

3.1　轮胎产品类型比较齐全,在国际市场有一定

的竞争力

目前,世界轿车轮胎基本上实现了子午化,

我国轿车轮胎市场上外资和合资企业占据着约

70%的市场份额,尤其是原配胎市场,几乎形成

垄断地位,国有和民营企业主要集中在替换胎

市场。

我国载重轮胎占轮胎总产量的1/4左右。

2006年我国载重子午线轮胎产量为3850万条,

2007年为5000万条,2008年为5700万条,载重

轮胎子午化率逐年提高。

与载重斜交轮胎相比,

全钢载重子午线轮胎具有节能、安全、舒适、耐用

的优势,在强劲的市场需求下,全钢载重子午线轮

胎将是未来的投资热点。

工程机械轮胎是专用产品,是工程机械的主

要零部件,需求十分有限。

工程机械轮胎需求的

增长主要取决于工程机械的保有量及生产量,特

别是轮式化的程度和使用状况。

目前全球工程机

械用轮胎中30%配套、70%替换。

除装载机轮胎

外,其它一般以中小型工程机械轮胎居多。

巨型

工程机械轮胎对技术和原材料要求较为严格,工

程施工用的翻斗运输工程车和矿山开采用的自卸

矿车为工程机械轮胎使用的主要对象。

目前我国

工程机械拥有量已超过160万台,年产量20万台

左右,轮式化率已达70%～80%。

预计2010年,

我国工程机械的产量可达30万台以上,拥有量达

到200万台,使用的工程机械轮胎也将增长

30%。

随着国内工程机械轮胎需求量的快速增

长,越来越多的轮胎企业开始争夺这一市场,我国

生产工程机械轮胎的企业已由原来的10家增加

至30多家,工程机械轮胎产量持续快速增长,现

在已经成为世界上最大的工程机械轮胎生产国,

产量占世界总产量的50%。

但我国工程机械轮

胎的子午化率程度较低,仅为7%左右,尤其是巨

型工程机械子午线轮胎,只有少数几家企业具有

生产能力。

据中国橡胶机械网消息,2007年11

月29日,我国第1条全钢巨型工程机械子午线轮

胎在山东寿光成功下线,填补了国内全钢巨型工

程机械子午线轮胎领域的空白,山东银宝轮胎集

团也成为世界上第5家具有生产该类轮胎产品的

企业。

工程机械子午线轮胎将成为发展方向。

3.2　现阶段国内经济发展形式及相关政策有利

于行业的发展

目前我国子午线轮胎仍处于投资增长期,不

论是内资还是外资企业都看好这个市场,不断增

资扩产上项目,这个过程还将持续几年。

从宏观

上看,我国国民经济增长速度虽会有所放缓,但仍

将保持8%～9%的速度增长。

2010年我国高速

公路将达到5.5万km,汽车年产量将达到1000

万辆,汽车保有量将增加至6200万辆。

根据我

国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,有关方

面预测,2010年我国轮胎总需求量约为3亿条,

其中子午线轮胎211亿条,子午化率达到80%。

现阶段我国子午线轮胎行业正处于腾飞阶

段,内外资企业都在增资扩产,这个过程还将延续

二三年的时间。

我国子午线轮胎仍将保持较快的

增长速度。

在此期间,与子午线轮胎生产相关的

橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等行业都具有发展

潜力。

虽然我国轮胎出口量约占国内总产量的

4415%,但近几年出口呈上升趋势。

早期轮胎出

口品种主要是斜交结构为主的载重轮胎、轻型载

重轮胎和农业轮胎等。

发展至今已包括斜交、子

午线两大结构的载重轮胎、轻型载重轮胎、轿车轮

胎、工程机械轮胎和农业轮胎五大系列1500多

个品种。

出口地也由最初的东南亚、中东、非洲地

区逐步扩大到北美、欧洲等许多发达国家和地区。

3.3　国内汽车轮胎生产企业先进的经营管理模

式已经初步形成

其实,轮胎巨头们早在十几年前就已陆续进

入我国,受低廉的生产成本吸引,多把我国作为其

全球多个生产基地之一。

过去,国外轮胎制造商

往往选择一家中方合作伙伴,在一个地方建立轮

胎生产基地,是单点合资、立足一地的桥头堡式布

局。

然而,桥头堡式布局很快就不能满足其对我

国轮胎市场的眷顾。

随着我国汽车市场呈井喷式

增长,2002～2005年我国轮胎市场一直保持爆发

式增长。

2006年,我国轮胎产量以11%的发展速

度成为全球增长速度最快的市场。

而一直是全球

最大的轮胎生产消费国的美国,则陷入市场萧条

阶段。

据美国橡胶生产者协会公布的数据,2006

年美国的轮胎销量比2005年下降415%。

10年

前,国内轮胎市场是几千万条的规模,现在则是几

亿条,市场基数的变化是吸引外资企业加大投入

的主要原因。

据业内专家介绍,由于美国劳动力成本高、工

厂设备老化、与钢铁工人联合会谈判困难等原因,

跨国轮胎制造商正逐渐减少其在美国的投资或关

闭工厂。

由于全球轮胎排行前10位的公司几乎

垄断了80%左右的全球市场份额,在高度集中的

轮胎行业,处于高速成长期的我国轮胎市场自然

成为外资企业争相投资的热土,并被视为未来全

球战略的重心。

业内专家认为,通过世界轮胎巨

头在华投资的扩大化可以看出,外资企业不仅只

是提高产能,而且加大采购力度,并着力于开拓渠

道,把品牌与服务扎根于销售渠道,这是一种由生

产型企业向生产服务型企业的转型,从而完成全

局式、立体式战略布局。

3.4　国产品牌轮胎在国内轮胎销售市场只占有

较少份额

据悉,目前国内50%以上的轮胎市场已被外

资企业占据。

而且,外资企业牢牢占据着国内高

端市场,与国内企业不到10%的利润率相比,一

些外资企业的利润高达20%以上,是国内企业利

润的2倍。

并且,由于外资企业拥有资金优势,能

够在国内发展直销模式,通过零售店直接面对消

费者,这样得以赚取后轮胎市场的服务利润;而国

内企业由于资金实力不足,普遍采取由代理商负

责销售的渠道模式,缺失了服务收益这个利润增

长点。

此外,如韩资轮胎企业进入我国轮胎市场

后迅速扩大生产规模,并降低产品价格,甚至与国

内轮胎产品持平,在中低端市场上与国内企业直

面竞争。

我国汽车整车市场的井喷增长给外资企

业带来了利润增长良机,而国内企业虽然也搭上

了“顺风车”,但在收益方面却远远不及外资企业。

4　影响轮胎工业发展的有利因素

4.1　汽车工业飞速发展带来巨大机遇

受益于我国经济高速发展,基础投资力度加

大,汽车工业迅猛增长,高速公路总里程增至世界

第二,我国汽车产销量的爆发式增长大大拉动了

轮胎行业的发展。

我国汽车产销量在加入WTO

后进入爆发增长阶段,1997～2006年年产量复合

增长率达18%,2000～2006年年产量复合增长率

达23%,而同期日、美、德等汽车大国的产量处于

微增和停滞状态。

2008年我国汽车产量为934

万辆,同比增长512%;汽车销量938万辆,同比

增长617%。

汽车销量比2003年的439万辆翻

了一番。

不断增长的汽车保有量为替换胎进而为

轮胎行业的发展提供了发展空间。

截至2008年

年底,全国机动车保有量为1.7亿辆。

其中,汽车

6467万辆,摩托车8954万辆,挂车101万辆,上路

行驶的拖拉机1464万辆,其它机动车211万辆。

“十五”期间,我国工程机械保持30%以上的

年增长率,在“十一五”期间及更长的时间,工程机

械仍将保持高速增长。

我国和世界其它国家对工

程机械的巨大需求,为工程机械轮胎,特别是工程

机械子午线轮胎提供了较大的发展空间。

由于我

国、俄罗斯、印度尼西亚等国家对工程机械轮胎的

巨大需求,全球大规格工程机械轮胎严重短缺,世

界级轮胎制造商都在努力扩大产能,现有设备满

负荷生产但仍不能满足市场需要。

目前,包括风

神轮胎股份有限公司在内的国内外主要轮胎企业

已满负荷生产,其工程机械轮胎供应量仍不能满

足工程机械企业和轮胎经销商的要求,我国工程

机械子午线轮胎的生产能力远不能满足国内外快

速增长的要求。

我国现在已经成为世界最大的工

程机械轮胎生产国,产量占世界总产量的50%。

在下游需求异常强大的背景下,未来几年工程机

械轮胎仍将高速增长。

4.2　轮胎子午化趋势进一步强化了对子午线轮

胎的需求

目前,子午线轮胎已成为世界轮胎的主流产

品。

欧、美、日等发达地区和国家的轿车轮胎子午

化率已达到100%,载重轮胎子午化率已达到

90%以上,工程机械轮胎子午化率约达70%,工

程机械子午线轮胎已占主导地位。

未来我国轮胎

行业的发展趋势也将是:

子午线轮胎占主导地位,

斜交轮胎逐步被替代,且将无内胎化、扁平化、高

性能化作为子午化基础上的改进方向。

目前,国

内轮胎产业处于内部结构调整期,与现代技术结

合的子午线轮胎处于新的发展阶段,子午线轮胎

已是轮胎行业发展的主线,轮胎子午化率不断提

高,市场份额不断扩大,具有品牌、技术和资源优

势的公司能够分享行业成长带来的成果。

4.3　我国全钢子午线轮胎优势明显

子午线轮胎分为全钢子午线轮胎和半钢子午

线轮胎,其中全钢子午线轮胎主要为载重轮胎,半

钢子午线轮胎主要为轿车轮胎和轻型载重轮胎。

由于国外轮胎制造商生产全钢载重子午线轮胎时

比较规范,而我国道路状况比较差、超载严重,导

致国外轮胎制造商所生产的全钢载重子午线轮胎

在我国市场的应用受到了较大的限制。

基于此,

我国轮胎企业在全钢载重子午线轮胎的研究及生

产比较超前,目前已经走到了世界前列。

同时,因

我国人力资源和水、电、气等能源价格较低,轮胎

生产成本较低,从而可以以较低价格销售,使我国

全钢载重子午线轮胎性价比优势更为突出。

4.4　轮胎企业提价倾向日益明显

由于原材料、能源和运输成本增加,国内外各

大轮胎公司都计划提高轮胎产品价格。

轮胎企业

提价是受需求拉动和成本推动双重影响,而需求

旺盛且相对平稳,处于高位的胶价在2009年仍将

延续,轮胎企业提价倾向日益明显。

另外,国内轮

胎企业还面临着出口退税率下降的不利因素,预

计国内轮胎企业将提高轮胎出厂价格,特别是供

不应求的全钢载重子午线轮胎,从而保持适当的

毛利率。

4.5　轮胎产品结构调整将催生国内行业龙头

目前,在我国轮胎产品高端市场,国有和国有

控股企业只有10多家,而外资和外资控股企业已

有包括米其林、普利司通和固特异等在内的20多

家企业。

国内轮胎市场分为三大梯队,第一梯队

是以米其林、普利司通和固特异为代表的独资或

合资企业,其优势在于轿车、轻型载重子午线轮胎

市场;第二梯队为以韩泰、锦湖和佳通等为代表的

独资或合资企业,其优势在于中档的轿车、轻型载

重子午线轮胎市场;第三梯队为国内企业,其竞争

优势仍局限于以低廉的价格占领部分市场。

跨国

大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术,在国

内轿车、轻型载重子午线轮胎市场以及高档子午

线轮胎市场中占据了绝对的统治地位。

如外资企

业占有70%的轿车轮胎市场份额,国有和民营轮

胎企业仅分得30%的市场,而且都主要集中在替

换胎市场,在原配胎市场占有率很低。

国内轮胎企业应立足于全钢载重子午线轮胎

优势,利用产品结构调整机会不断成长。

面对日

益增长的市场空间和外资企业的市场强势,处于

夹缝中的我国轮胎企业长期以来对于国内市场的

策略都保持着低调和守势,与此同时,跨国轮胎企

业在我国市场竞争的策略却在步步升级,从品质

策略到完善服务再到价格比拼,竞争优势不断提

升。

在这种形势下,长期处于第三方阵的国内轮

胎企业要与外资企业争夺市场犹如虎口夺食,但

同时也要看到自身的优势。

4.6　NR价格将稳中略降

轮胎主要原材料NR和SR的供应情况及价

格波动将对轮胎企业的生产经营产生重大影响,

轮胎行业的毛利率水平与NR价格趋势呈现一定

的负相关性。

因此有必要探讨NR未来价格走

势,提供给轮胎企业买入并储备NR好的时机。

2008年我国进口NR168万t,自产量53131

万t,自产量仅占到全部需求量的20%左右。

2009年美国决定从2009年9月26日起对从我

国进口的轮胎加征惩罚性关税,必将引起全球

NR价格大幅下跌。

5　制约轮胎工业发展的不利因素

5.1　国内轮胎企业生产成本不断提高及市场份

额的减少

近年来,原材料价格上涨使国内轮胎企业雪

上加霜。

NR由于资源短缺主要依靠进口,而其

较高的涨幅让轮胎企业感到压力很大。

其它原材

料,如炭黑、锦纶帘布、钢丝及帘线等价格持续上

涨,从而恶化了国内轮胎企业的客观生存环境,同

时,国外轮胎企业对我国轮胎市场这块“大蛋糕”

也是觊觎已久。

2008年10月10日,大陆公司在

安徽合肥举行了新厂开工仪式。

至此,世界排名

前10位的轮胎企业已全部进入我国投资设厂,且

外资轮胎企业的本土化生产脚步也在不断加快。

2003年年底外资及控股企业的子午线轮胎产量

已超过全国总产量的70%,到2005年年底,这个

数字已扩大至75%。

不难看出,国内轮胎企业正

陷入被蚕食的危机之中。

5.2　国内用户市场对轮胎安全认识的不足

随着国民经济的发展,高速公路的等级、距离

的不断增加,轮胎在高速、长距离、大载荷的苛刻

使用条件下,质量问题逐渐暴露出来。

超载行驶

中的轮胎所承受负荷过大,轮胎生热加大,直接导

致轮胎老化加剧,造成缓冲层端点部位脱层。

2006年以来,在全国范围内实施的限制汽车

超载政策,对全钢载重子午线轮胎销售影响颇大。

尽管这项规定的实施对安全行车、保护公路意义

重大,但由于目前我国公路收费高的状况尚未改

变,限载也同时意味着公路运输利润降低甚至无

钱可赚。

因此,这项措施实施后,长途公路运输大

为减少,铁路货运开始转为紧张。

而短途运输在

不超载、不上高速公路情况下,斜交轮胎完全可以

适应。

在这种情况下,全钢载重子午线轮胎的承

载能力大、行驶里程高、适应高速性能等优越性得

不到体现,与斜交轮胎相比优势并不突出。

此外,

在轮胎价格方面,1条全钢载重子午线轮胎比同

规格的斜交轮胎贵1000多元,花1条全钢载重

子午线胎的价钱至少可以买2条斜交轮胎,在消

费水平差距较大的市场,这也为消费者提供了多

种选择。

5.3　国内企业间的不正当竞争

国内某些轮胎企业为了抢占更多的市场份

额、刺激销售商的积极性,采取高额返利回报的办

法。

只要销售商全年销售达到一个内定销售额,

轮胎企业将给予一定比例的返利回报。

销售商采

取以最低价销售办法,目的就是为了年终返利。

返利回报率高达10%～15%,甚至更高。

这种无

定位的价格战造成轮胎市场价格比较混乱。

销售商另一种手段是降低理赔