汽车轮胎行业现状及发展.docx

1、汽车轮胎行业现状及发展汽车轮胎行业现状及发展我国汽车轮胎行业现状及发展马良清1 ,王琰2 ,孙宁2 ,纪滔1 ,焦会云1(1. 北京橡胶工业研究设计院,北京100143 ;2. 国家质量监督检验检疫总局缺陷产品管理中心,北京100088)摘要:分析近几年我国汽车轮胎行业生产运营和总体情况,概述汽车轮胎行业特点及影响轮胎工业发展的有利因素和制约轮胎工业发展的不利因素,进一步对新时期轮胎市场出现的新问题和国内外轮胎产品标准的差异等进行阐述,并针对汽车轮胎市场给出了展望和建议。未来一段时间,世界轮胎工业将进入一个新的发展时期,轮胎产品和生产技术研发的中心任务是安全、环保和节能。我国轮胎企业与国外著名

2、轮胎制造商相比虽然还存在一些差距,但只要我们不断努力,紧跟世界轮胎工业的发展步伐,就一定会在竞争中做大做强。关键词:汽车轮胎;行业现状;发展前景中图分类号: G255154 ;U4631341 +14/1 6 文献标识码:B 文章编号:100628171 (2009)按花纹可分为直沟花纹、横沟花纹、纵横沟花纹、泥雪地花纹和越野花纹轮胎等。斜交轮胎的胎面和胎侧强度大、胎侧刚度大、舒适性稍差,由于其在高速转动过程中帘布层间错位和摩擦大造成胎体生热大而不适宜高速行驶。随着子午线轮胎的发展,斜交轮胎正在逐步淡出轮胎市场,目前其主要应用于工程机械轮胎。子午线轮胎的胎冠刚度比斜交轮胎大、帘布层数比斜交轮胎

3、少、胎侧比斜交轮胎柔软和质量较轻,更耐磨和节省燃油,并具有良好的缓冲性能和高速性能。子午线轮胎对材料及制造技术要求很高,制造成本较高,但经济效益却非常好,现在子午线轮胎已成为轮胎的主要产品。随着近年来工程机械市场的高速发展,工程机械子午线轮胎始终供不应求,其成套生产线与装备技术长期被国外少数几大轮胎公司所垄断。虽然工程机械轮胎只占国内轮胎总产量的小部分,但工程机械轮胎在轮胎行业的地位是不容忽视的。2007 年以来,我国轮胎工业在国家宏观调控政策正确引导和相关行业发展带动下,经济运行情况总体处于稳步上升态势。我国汽车工业和机械工业的迅猛发展带来了对轮胎的巨大需求,从而拉动了整个轮胎行业的迅速发展

4、。据有关方面预测,预计2010 年我国轮胎总产量将达到613 亿条,其中子午线轮胎为513 亿条, 子午化率为85 %。本文通过以下几个方面,分析我国汽车轮胎行业的现状及发展。1 近年来轮胎行业生产运营情况1. 1 2007 年基本情况2007 年全球轮胎行业效益持续增长,轮胎产品呈现产销两旺局面。根据2008 年度世界轮胎75 强排名, 2007 年世界轮胎总销售额增幅为13 % ,达到1 270 亿美元。同时,2007 年也是全球轮胎工业效益最好的一年,大多数轮胎制造商均盈利,有25 家轮胎制造商销售收入增长幅度在20 %以上,占75 强轮胎制造商总数的30 %。据中国橡胶工业协会统计,2

5、007 年全国轮胎产量约为313 亿条,其中子午线轮胎为213 亿条(全钢子午线轮胎为015 亿条,半钢子午线轮胎为118 亿条) 。据中国橡胶工业协会轮胎分会(以下简称轮胎分会) 对43 家会员企业统计,2007 年轮胎产量为213 亿条,同比增长23117 % ,比上年提高了11 个百分点;子午线轮胎为117 亿条,同比增长34135 % ,其中全钢子午线轮胎为4 21313 万条,同比增长29122 %。由于轮胎行业加大产品结构调整力度,轮胎子午化率已达到74 % ,比上年提高了7 个百分点,子午化率为历史最高。在轮胎出口方面,由于相关政策对出口退税从2007 年7 月1 日开始下调,使

6、得2007 年下半年出口数额大幅增加。轮胎分会会员企业出口交货量达到1105 亿条,同比增长31148 %;子午线轮胎为8 74418 万套,同比增长42191 %,其中全钢子午线轮胎为1 41013 万套, 出口交货值为39518 亿元,同比增长28145 %。2007 年轮胎分会会员企业实现利润总额达到43188 亿元,同比增长9312 % ,由此显现出口轮胎结构调整的效应; 完成销售收入1 09317亿元,同比增长26188 %,其中子午线轮胎达到795亿元,同比增长35144 %。轮胎行业生产集中度较上年持续提高,产量居前6 名的轮胎企业子午线轮胎产量占子午线轮胎总产量的6019 %以

7、上。2007 年轮胎行业实现利税总额较上年同期有较大提高。1. 2 2008 年行业基本情况进入2008 年,轮胎行业有了较大变化,金融危机重创了世界汽车工业,轮胎消费量大幅下降,国内橡胶行业也因此成为重灾区。据中国橡胶工业协会统计,2008 年全国轮胎总产量约为315 亿条,同比增长611 % , 轮胎子午化率达到75 %。2008 年9 月之前,国内橡胶行业整体增长速度还在8 %以上,但之后逐月下降,经受着前所未有的严峻挑战,特别是第4 季度,许多轮胎企业不得不停产、限产或减产,各项经济指标大幅回落。据轮胎分会45 家会员企业统计,2008 年轮胎产量为23 763 万条,同比增长013

8、%;子午线轮胎为18 987 万条,同比增长71 8 % ,子午化率达7919 %。斜交轮胎产量为4 776 万条,同比下降2115 %。轮胎出口量为10 586万条,占轮胎产量的4415 % ,同比下降1 %。轮胎产品库存达到104 亿元,同比增长3113 %。实现利润(42 家企业) 1518 亿元,同比下降6116 %。2008 年以来,原材料价格先是暴涨,继而暴跌,前一阶段天价原材料还没有被完全消化,产品销售价格压力、居高不下的成本压力依然存在,企业盈利能力步步走弱;产品出口严重受阻,产成品库存大幅上升;企业资金短缺,周转不畅。据中国橡胶工业协会数据表明,其重点会员企业亏损面达到33

9、%。另据了解,进入2008 年11 月,轮胎企业开工率下降幅度更大,某些大型轮胎企业已降至50 %;利润下降2/ 3 左右的企业就是比较好的了,很多企业利润已降至零。1. 3 2009 年行业基本情况20082009 年在全球经济衰退的大背景下,轮胎行业也出现了萧条、衰退的现象。2009 年3月,在国家扩大内需、鼓励汽车消费、汽车下乡和调整振兴汽车产业规划以及巨额投资公路建设和灾区建设等政策措施的拉动下,国内轮胎市场需求呈明显增长趋势。据公安部交管局统计数据显示,2009 年13月全国汽车保有量为6 68918 万辆,与上年年底相比,增加22216 辆,增长3144 %;与上年同期相比,增加7

10、8513 辆,增长1313 %。2009 年4 月国内汽车产销量创下单月最高纪录,产量达115168万辆,同比增长17189 %,销量115131 万辆,同比增长24197 %。在汽车产销量增大、公路建设加快、灾后重建刺激内需以及运输成本进一步降低等因素刺激下,轮胎行业回暖迹象已经显露。据轮胎分会41家会员企业统计显示,2009 年14 月轮胎产量和销售收入同比虽然还有所下降,但降幅明显收窄,环比逐月增长。2009 年1 月,橡胶行业全面出现亏损,亏损面达6314 % ,至4 月,已有大部分轮胎企业实现扭亏,亏损面减小至3117 %。实现利润达1218 亿元,同比增长1319 % ,轮胎库存量

11、同比有所减少。种种迹象表明国内轮胎市场已经开始回暖,但由于金融危机还在蔓延,全球经济衰退还在加深,其影响力还在慢慢渗透。在这场危机中汽车业以一种前所未有的速度下滑。受其影响,国际轮胎市场需求也随之急剧下降。尽管国内企业已经呈现复苏的迹象,但总体形势仍不容乐观。2 近几年轮胎行业的总体情况近几年,国内轮胎企业在竞争中成长、壮大,国内排名前10 位的轮胎企业行业集中度虽然维持在60 %70 %之间,但其销售量有了很大增长,2008 年销售额是2001 年的514 倍;企业规模大大提高,行业整体盈利能力不断提高;轮胎子午化率正逐步提高,2008 年子午化率达到75 % ,产品结构进一步得到优化,子午

12、线轮胎保持较快的增长速度。2008 年全国轮胎销售收入为1 315 亿元,同比增长1411 % ,利润总额1518 亿元,同比下降6116 %。预计今后几年我国轮胎工业发展总体水平仍将保持一定的增长速度,增幅为15 %左右,其中子午线轮胎增幅为20 %左右,全钢载重子午线轮胎为35 %左右,斜交轮胎仍呈小幅下降趋势。3 汽车轮胎行业特点3. 1 轮胎产品类型比较齐全,在国际市场有一定的竞争力目前,世界轿车轮胎基本上实现了子午化,我国轿车轮胎市场上外资和合资企业占据着约70 %的市场份额,尤其是原配胎市场,几乎形成垄断地位,国有和民营企业主要集中在替换胎市场。我国载重轮胎占轮胎总产量的1/ 4

13、左右。2006 年我国载重子午线轮胎产量为3 850 万条,2007 年为5 000 万条,2008 年为5 700 万条,载重轮胎子午化率逐年提高。与载重斜交轮胎相比,全钢载重子午线轮胎具有节能、安全、舒适、耐用的优势,在强劲的市场需求下,全钢载重子午线轮胎将是未来的投资热点。工程机械轮胎是专用产品,是工程机械的主要零部件,需求十分有限。工程机械轮胎需求的增长主要取决于工程机械的保有量及生产量,特别是轮式化的程度和使用状况。目前全球工程机械用轮胎中30 %配套、70 %替换。除装载机轮胎外,其它一般以中小型工程机械轮胎居多。巨型工程机械轮胎对技术和原材料要求较为严格,工程施工用的翻斗运输工程

14、车和矿山开采用的自卸矿车为工程机械轮胎使用的主要对象。目前我国工程机械拥有量已超过160 万台,年产量20 万台左右,轮式化率已达70 %80 %。预计2010 年,我国工程机械的产量可达30 万台以上,拥有量达到200 万台, 使用的工程机械轮胎也将增长30 %。随着国内工程机械轮胎需求量的快速增长,越来越多的轮胎企业开始争夺这一市场,我国生产工程机械轮胎的企业已由原来的10 家增加至30 多家,工程机械轮胎产量持续快速增长,现在已经成为世界上最大的工程机械轮胎生产国,产量占世界总产量的50 %。但我国工程机械轮胎的子午化率程度较低,仅为7 %左右,尤其是巨型工程机械子午线轮胎,只有少数几家

15、企业具有生产能力。据中国橡胶机械网消息,2007 年11月29 日,我国第1 条全钢巨型工程机械子午线轮胎在山东寿光成功下线,填补了国内全钢巨型工程机械子午线轮胎领域的空白,山东银宝轮胎集团也成为世界上第5 家具有生产该类轮胎产品的企业。工程机械子午线轮胎将成为发展方向。3. 2 现阶段国内经济发展形式及相关政策有利于行业的发展目前我国子午线轮胎仍处于投资增长期,不论是内资还是外资企业都看好这个市场,不断增资扩产上项目,这个过程还将持续几年。从宏观上看,我国国民经济增长速度虽会有所放缓,但仍将保持8 %9 %的速度增长。2010 年我国高速公路将达到5. 5 万km ,汽车年产量将达到1 00

16、0万辆,汽车保有量将增加至6 200 万辆。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,有关方面预测,2010 年我国轮胎总需求量约为3 亿条,其中子午线轮胎211 亿条,子午化率达到80 %。现阶段我国子午线轮胎行业正处于腾飞阶段,内外资企业都在增资扩产,这个过程还将延续二三年的时间。我国子午线轮胎仍将保持较快的增长速度。在此期间,与子午线轮胎生产相关的橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等行业都具有发展潜力。虽然我国轮胎出口量约占国内总产量的4415 %,但近几年出口呈上升趋势。早期轮胎出口品种主要是斜交结构为主的载重轮胎、轻型载重轮胎和农业轮胎等。发展至今已包括斜交、子午线两大结构的载重轮胎、轻

17、型载重轮胎、轿车轮胎、工程机械轮胎和农业轮胎五大系列1 500 多个品种。出口地也由最初的东南亚、中东、非洲地区逐步扩大到北美、欧洲等许多发达国家和地区。3. 3 国内汽车轮胎生产企业先进的经营管理模式已经初步形成其实,轮胎巨头们早在十几年前就已陆续进入我国,受低廉的生产成本吸引,多把我国作为其全球多个生产基地之一。过去,国外轮胎制造商往往选择一家中方合作伙伴,在一个地方建立轮胎生产基地,是单点合资、立足一地的桥头堡式布局。然而,桥头堡式布局很快就不能满足其对我国轮胎市场的眷顾。随着我国汽车市场呈井喷式增长,20022005 年我国轮胎市场一直保持爆发式增长。2006 年,我国轮胎产量以11

18、%的发展速度成为全球增长速度最快的市场。而一直是全球最大的轮胎生产消费国的美国,则陷入市场萧条阶段。据美国橡胶生产者协会公布的数据,2006年美国的轮胎销量比2005 年下降415 %。10 年前,国内轮胎市场是几千万条的规模,现在则是几亿条,市场基数的变化是吸引外资企业加大投入的主要原因。据业内专家介绍,由于美国劳动力成本高、工厂设备老化、与钢铁工人联合会谈判困难等原因,跨国轮胎制造商正逐渐减少其在美国的投资或关闭工厂。由于全球轮胎排行前10 位的公司几乎垄断了80 %左右的全球市场份额,在高度集中的轮胎行业,处于高速成长期的我国轮胎市场自然成为外资企业争相投资的热土,并被视为未来全球战略的

19、重心。业内专家认为,通过世界轮胎巨头在华投资的扩大化可以看出,外资企业不仅只是提高产能,而且加大采购力度,并着力于开拓渠道,把品牌与服务扎根于销售渠道,这是一种由生产型企业向生产服务型企业的转型,从而完成全局式、立体式战略布局。3. 4 国产品牌轮胎在国内轮胎销售市场只占有较少份额据悉,目前国内50 %以上的轮胎市场已被外资企业占据。而且,外资企业牢牢占据着国内高端市场,与国内企业不到10 %的利润率相比,一些外资企业的利润高达20 %以上,是国内企业利润的2 倍。并且,由于外资企业拥有资金优势,能够在国内发展直销模式,通过零售店直接面对消费者,这样得以赚取后轮胎市场的服务利润;而国内企业由于

20、资金实力不足,普遍采取由代理商负责销售的渠道模式,缺失了服务收益这个利润增长点。此外,如韩资轮胎企业进入我国轮胎市场后迅速扩大生产规模,并降低产品价格,甚至与国内轮胎产品持平,在中低端市场上与国内企业直面竞争。我国汽车整车市场的井喷增长给外资企业带来了利润增长良机,而国内企业虽然也搭上了“顺风车”,但在收益方面却远远不及外资企业。4 影响轮胎工业发展的有利因素4. 1 汽车工业飞速发展带来巨大机遇受益于我国经济高速发展,基础投资力度加大,汽车工业迅猛增长,高速公路总里程增至世界第二,我国汽车产销量的爆发式增长大大拉动了轮胎行业的发展。我国汽车产销量在加入WTO后进入爆发增长阶段,1997200

21、6 年年产量复合增长率达18 % ,20002006 年年产量复合增长率达23 % ,而同期日、美、德等汽车大国的产量处于微增和停滞状态。2008 年我国汽车产量为934万辆,同比增长512 %;汽车销量938 万辆,同比增长617 %。汽车销量比2003 年的439 万辆翻了一番。不断增长的汽车保有量为替换胎进而为轮胎行业的发展提供了发展空间。截至2008 年年底,全国机动车保有量为1. 7 亿辆。其中,汽车6 467万辆,摩托车8 954 万辆,挂车101 万辆,上路行驶的拖拉机1 464 万辆,其它机动车211 万辆。“十五”期间,我国工程机械保持30 %以上的年增长率,在“十一五”期间

22、及更长的时间,工程机械仍将保持高速增长。我国和世界其它国家对工程机械的巨大需求,为工程机械轮胎,特别是工程机械子午线轮胎提供了较大的发展空间。由于我国、俄罗斯、印度尼西亚等国家对工程机械轮胎的巨大需求,全球大规格工程机械轮胎严重短缺,世界级轮胎制造商都在努力扩大产能,现有设备满负荷生产但仍不能满足市场需要。目前,包括风神轮胎股份有限公司在内的国内外主要轮胎企业已满负荷生产,其工程机械轮胎供应量仍不能满足工程机械企业和轮胎经销商的要求,我国工程机械子午线轮胎的生产能力远不能满足国内外快速增长的要求。我国现在已经成为世界最大的工程机械轮胎生产国,产量占世界总产量的50 %。在下游需求异常强大的背景

23、下,未来几年工程机械轮胎仍将高速增长。4. 2 轮胎子午化趋势进一步强化了对子午线轮胎的需求目前,子午线轮胎已成为世界轮胎的主流产品。欧、美、日等发达地区和国家的轿车轮胎子午化率已达到100 % , 载重轮胎子午化率已达到90 %以上,工程机械轮胎子午化率约达70 % ,工程机械子午线轮胎已占主导地位。未来我国轮胎行业的发展趋势也将是:子午线轮胎占主导地位,斜交轮胎逐步被替代,且将无内胎化、扁平化、高性能化作为子午化基础上的改进方向。目前,国内轮胎产业处于内部结构调整期,与现代技术结合的子午线轮胎处于新的发展阶段,子午线轮胎已是轮胎行业发展的主线,轮胎子午化率不断提高,市场份额不断扩大,具有品

24、牌、技术和资源优势的公司能够分享行业成长带来的成果。4. 3 我国全钢子午线轮胎优势明显子午线轮胎分为全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎,其中全钢子午线轮胎主要为载重轮胎,半钢子午线轮胎主要为轿车轮胎和轻型载重轮胎。由于国外轮胎制造商生产全钢载重子午线轮胎时比较规范,而我国道路状况比较差、超载严重,导致国外轮胎制造商所生产的全钢载重子午线轮胎在我国市场的应用受到了较大的限制。基于此,我国轮胎企业在全钢载重子午线轮胎的研究及生产比较超前,目前已经走到了世界前列。同时,因我国人力资源和水、电、气等能源价格较低,轮胎生产成本较低,从而可以以较低价格销售,使我国全钢载重子午线轮胎性价比优势更为突出。4.

25、4 轮胎企业提价倾向日益明显由于原材料、能源和运输成本增加,国内外各大轮胎公司都计划提高轮胎产品价格。轮胎企业提价是受需求拉动和成本推动双重影响,而需求旺盛且相对平稳,处于高位的胶价在2009 年仍将延续,轮胎企业提价倾向日益明显。另外,国内轮胎企业还面临着出口退税率下降的不利因素,预计国内轮胎企业将提高轮胎出厂价格,特别是供不应求的全钢载重子午线轮胎,从而保持适当的毛利率。4. 5 轮胎产品结构调整将催生国内行业龙头目前,在我国轮胎产品高端市场,国有和国有控股企业只有10 多家,而外资和外资控股企业已有包括米其林、普利司通和固特异等在内的20 多家企业。国内轮胎市场分为三大梯队,第一梯队是以

26、米其林、普利司通和固特异为代表的独资或合资企业,其优势在于轿车、轻型载重子午线轮胎市场;第二梯队为以韩泰、锦湖和佳通等为代表的独资或合资企业,其优势在于中档的轿车、轻型载重子午线轮胎市场;第三梯队为国内企业,其竞争优势仍局限于以低廉的价格占领部分市场。跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术,在国内轿车、轻型载重子午线轮胎市场以及高档子午线轮胎市场中占据了绝对的统治地位。如外资企业占有70 %的轿车轮胎市场份额,国有和民营轮胎企业仅分得30 %的市场,而且都主要集中在替换胎市场,在原配胎市场占有率很低。国内轮胎企业应立足于全钢载重子午线轮胎优势,利用产品结构调整机会不断成长。面对日益增长的市

27、场空间和外资企业的市场强势,处于夹缝中的我国轮胎企业长期以来对于国内市场的策略都保持着低调和守势,与此同时,跨国轮胎企业在我国市场竞争的策略却在步步升级,从品质策略到完善服务再到价格比拼,竞争优势不断提升。在这种形势下,长期处于第三方阵的国内轮胎企业要与外资企业争夺市场犹如虎口夺食,但同时也要看到自身的优势。4. 6 NR价格将稳中略降轮胎主要原材料NR 和SR 的供应情况及价格波动将对轮胎企业的生产经营产生重大影响,轮胎行业的毛利率水平与NR 价格趋势呈现一定的负相关性。因此有必要探讨NR 未来价格走势,提供给轮胎企业买入并储备NR 好的时机。2008 年我国进口NR 168 万t ,自产量

28、53131万t , 自产量仅占到全部需求量的20 %左右。2009 年美国决定从2009 年9 月26 日起对从我国进口的轮胎加征惩罚性关税,必将引起全球NR 价格大幅下跌。5 制约轮胎工业发展的不利因素5. 1 国内轮胎企业生产成本不断提高及市场份额的减少近年来,原材料价格上涨使国内轮胎企业雪上加霜。NR 由于资源短缺主要依靠进口,而其较高的涨幅让轮胎企业感到压力很大。其它原材料,如炭黑、锦纶帘布、钢丝及帘线等价格持续上涨,从而恶化了国内轮胎企业的客观生存环境,同时,国外轮胎企业对我国轮胎市场这块“大蛋糕”也是觊觎已久。2008 年10 月10 日,大陆公司在安徽合肥举行了新厂开工仪式。至此

29、,世界排名前10 位的轮胎企业已全部进入我国投资设厂,且外资轮胎企业的本土化生产脚步也在不断加快。2003 年年底外资及控股企业的子午线轮胎产量已超过全国总产量的70 % ,到2005 年年底,这个数字已扩大至75 %。不难看出,国内轮胎企业正陷入被蚕食的危机之中。5. 2 国内用户市场对轮胎安全认识的不足随着国民经济的发展,高速公路的等级、距离的不断增加,轮胎在高速、长距离、大载荷的苛刻使用条件下,质量问题逐渐暴露出来。超载行驶中的轮胎所承受负荷过大,轮胎生热加大,直接导致轮胎老化加剧,造成缓冲层端点部位脱层。2006 年以来,在全国范围内实施的限制汽车超载政策,对全钢载重子午线轮胎销售影响

30、颇大。尽管这项规定的实施对安全行车、保护公路意义重大,但由于目前我国公路收费高的状况尚未改变,限载也同时意味着公路运输利润降低甚至无钱可赚。因此,这项措施实施后,长途公路运输大为减少,铁路货运开始转为紧张。而短途运输在不超载、不上高速公路情况下,斜交轮胎完全可以适应。在这种情况下,全钢载重子午线轮胎的承载能力大、行驶里程高、适应高速性能等优越性得不到体现,与斜交轮胎相比优势并不突出。此外,在轮胎价格方面,1 条全钢载重子午线轮胎比同规格的斜交轮胎贵1 000 多元,花1 条全钢载重子午线胎的价钱至少可以买2 条斜交轮胎,在消费水平差距较大的市场,这也为消费者提供了多种选择。5. 3 国内企业间的不正当竞争国内某些轮胎企业为了抢占更多的市场份额、刺激销售商的积极性,采取高额返利回报的办法。只要销售商全年销售达到一个内定销售额,轮胎企业将给予一定比例的返利回报。销售商采取以最低价销售办法,目的就是为了年终返利。返利回报率高达10 %15 % ,甚至更高。这种无定位的价格战造成轮胎市场价格比较混乱。销售商另一种手段是降低理赔