锂电池生产流体搅拌设备行业分析报告.docx

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锂电池生产流体搅拌设备行业分析报告

2017年锂电池生产流体搅拌设备行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业监管体制、法律法规和政策5

1、行业监管体制5

2、行业法律法规及政策6

3、行业标准9

二、行业发展概况10

1、行业发展历程10

（1）中试生产和小规模化生产装备研究、制造阶段（1997-2002年）10

（2）规模化生产装备研究、制造阶段（2002-2006年）11

（3）向国际水平发展阶段（2007年以来）11

2、行业发展现状12

3、行业发展前景12

（1）锂电池行业投资需求推动锂电池生产设备行业进一步发展12

（2）国产设备的替代效应逐渐显现13

4、行业发展趋势13

（1）自动化生产能力的提升14

（2）锂电池生产设备一体化14

（3）锂离子动力电池生产设备将成为行业发展重点14

三、行业需求分析15

四、行业竞争格局17

五、行业进入门槛18

1、综合技术壁垒18

2、品牌壁垒19

3、人才壁垒19

六、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）产业政策支持20

（2）下游产业投资需求持续增长20

2、不利因素21

（1）缺乏统一的行业标准21

（2）人工成本的增加21

七、行业周期性、区域性和季节性特征21

1、周期性21

2、区域性22

3、季节性22

八、行业主要风险22

1、被市场淘汰的风险22

2、原材料价格波动风险23

3、技术人才流失风险23

锂电池的生产工艺比较复杂，大致可分为极片制作、电芯制作和电池组装三个工段，其中极片制作包括电极浆料搅拌制备、电极涂布、干燥辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂电池制造的基础工段，因此对设备的性能、精度、稳定性和自动化水平有较高的要求。

锂电池自动化生产用搅拌设备，为锂电池生产最前端的极片制作设备中的正负极浆料混合设备（搅拌设备），其作用是将正、负极固态电池材料混合均匀并与溶剂搅拌成浆状。

在锂电池生产工艺流程中，极片的制作既是最前端的环节，同时也是最重要的环节，电极浆料制备过程中混合分散工艺对产品的品质影响度较高，这是因为锂电池的正负极浆料制备包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程，并且伴随着温度、粘度、环境等变化，在正负极浆料中，颗粒状活性物质的分散性和均匀性直接影响到锂离子在电池两极间的运动。

一、行业监管体制、法律法规和政策

1、行业监管体制

行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。

中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家工商行政管理总局及其派出机构、中华人民共和国国家税务总局及其派出机构等政府部门对行业进行统一协调、共同管理。

发改委负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作，同时由发改委及其各地分支机构对所属行业项目投资进行审核和备案；工信部主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理；工商、税务部门协调企业的销售与供需。

此外，相关协会组织也对行业的发展起着至关重要的作用，主要包括中国机械工业联合会和下游应用领域行业协会如中国化学与物理电源行业协会等。

目前，政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

2、行业法律法规及政策

行业涉及的主要法律、法规包括目前对本行业较为重要的法规政策有：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国标准化法》、《建设项目环境保护管理条例》等法规。

锂电池生产设备行业属于国家重点发展的高端装备制造业，同时作为锂电池的上游行业，也属于新材料产业的范畴。

随着国家将发展高端装备制造业和新材料产业上升为国家战略，国家相应出台了一系列政策支持行业的发展，具体情况如下：

3、行业标准

流体搅拌设备及其他辅助设备如减压处理装置、流体输送装置等，主要应用于锂电池生产领域。

目前执行的产品质量标准包括国家标准和企业标准，主要如下表：

二、行业发展概况

1、行业发展历程

我国锂电池的产业化始于1997年，早期锂电池生产设备主要依赖进口。

随着我国锂电池制备技术逐渐产业化及成熟，目前国内锂电池生产设备行业已经形成一定规模，生产企业基本涵盖锂电池制造的所有环节，并且在一定程度上实现了进口替代。

我国锂电池生产设备行业的发展大致经历了以下几个阶段：

（1）中试生产和小规模化生产装备研究、制造阶段（1997-2002年）

这一阶段，国内几乎没有专业的锂电池生产设备制造商，锂电池生产设备主要依赖进口。

进口设备虽然自动化程度较高，稳定性较好，但价格昂贵，操作系统复杂，售后服务不便利。

此外，国外设备商处于技术保护方面的考虑，对我国厂商出口的基本是相对落后的机型。

为推动我国锂电池生产设备行业及锂电池行业的发展，国内相关设备制造企业、电池生产企业及锂电池研究院所一起合作，研究、开发和制造了我国第一代锂电池生产装备

（2）规模化生产装备研究、制造阶段（2002-2006年）

随着手机数码产品、笔记本电脑、军工等领域大量采用锂电池作为电源，国内锂电池产业获得了迅猛发展，新的应用领域对锂电池提出了更高的要求。

国内锂电池生产企业逐步放弃原有的手工为主的生产模式，改为采用半自动化、自动化生产设备。

锂电池生产设备制造业也随之发展壮大，有更多企业加入锂电池生产设备行业，部分企业从日本等国聘请电池生产设备专家，加速了我国锂电池生产设备的发展。

这一阶段，我国锂电池生产设备开始向国外出口，标志着我国锂电池生产设备制造水平逐步得到国际同行业的认可。

（3）向国际水平发展阶段（2007年以来）

2007年以来，日本三洋，松下，索尼等外资锂电巨头纷纷调整其全球战略，在中国投资建设新的生产基地；与此同时，国内锂电池产业在政府的新能源政策支持下，也进入快速发展的新阶段。

技术上，随着国际社会对环境污染和能源资源的忧虑，锂电池开始进入到大容量储能电池和高倍率动力电池应用领域的研究和制造。

国内一些锂电池生产设备制造厂商抓住契机，在充分借鉴国外锂电池生产设备制造技术的基础上，率先转向全自动化控制、可实现大规模稳定生产的锂电池生产设备研发和制造，使国产锂电池生产设备向国际水平发展。

2、行业发展现状

当前我国锂电池生产设备行业是一个新兴的非标准化行业，正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较多。

行业内企业大多规模较小，主要从事生产线上的某一工序设备的制造，规模较大的企业目前也主要专注于锂电生产线上部分设备的生产和销售。

由于生产的锂电池生产设备种类不尽相同，侧重点不一样，企业之间仅仅在所生产的交叉设备上存在竞争。

锂电池生产设备的性能要求需要根据客户生产工艺要求的改变进行不断的改进；同时，锂电池技术发展迅速，锂电池材料、型号、质量要求、工艺需求不断变化，设备性能需要不断适应锂电池技术水平的发展，这就要求锂电池生产设备制造企业非常熟悉锂电池的生产工艺和技术。

国内锂电池生产设备存在核心技术不够成熟、设备性能不够稳定的问题，许多锂电池生产设备企业还处于学习外国先进的发展阶段，关键技术环节面临突破。

3、行业发展前景

国内锂电池生产设备行业市场需求旺盛，具备较好的发展前景。

（1）锂电池行业投资需求推动锂电池生产设备行业进一步发展

在锂电池领域，设备投资占到固定资产投资的2/3左右。

目前我国锂电池生产设备行业面临着快速发展的历史机遇，国内市场容量逐年加大。

一方面，日本在全球锂电池市场的份额逐年下降，为降低成本以抗衡韩国企业，日本锂电池生产巨头纷纷将生产基地向国内转移；另一方面，锂电池在电动工具领域的应用比例不断提高，尤其是新能源汽车的快速发展催生对动力电池的需求，国内锂电池投资规模持续增长，并推动锂电池自动化生产设备行业进一步发展。

（2）国产设备的替代效应逐渐显现

国外设备研发起步早，设备精度高、自动化程度高、性能优越，但其在电池型号变化方面有较大的局限性，设备适用范围窄，与国内较为频繁更换电池型号的生产方式不太符合。

国内设备针对我国电池生产的工艺特点而研发制造，适应性强，性价比优势明显。

锂电池生产设备行业是一个非标准化行业，设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进，国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求。

国内设备制造厂商在设备发生故障时可以第一时间赶到现场，最大限度为客户减少停产带来的损失。

随着国产锂电池生产设备技术水平的提升，将进一步缩小与进口设备在产品质量上的差距，国产设备性价比优势和对进口设备的替代效应会越来越明显。

4、行业发展趋势

锂电池生产设备发展至今已不仅仅是简单的实现功能，现在关注更多的是设备的精度、安全性以及生产的一致性。

高精度、全自动化的锂电池生产设备将使生产出的锂电池具有良好的一致性，从而能够保证锂电池的安全性和稳定性，成为未来锂电池生产设备的发展方向。

锂电池生产设备行业的发展趋势具体如下：

（1）自动化生产能力的提升

目前，我国锂电池生产设备与国外先进设备在自动化水平上有一定的差距。

全自动化的锂电池生产设备将在保证锂电池生产工艺的基础上，使制造的锂电池具有较好的一致性，从而保证锂电池具有较高的安全性。

未来国产设备在电极制作方面需要重点提高设备的工作效率和自动化水平，尤其是要提升浆料的批次稳定性以及电池的一致性。

（2）锂电池生产设备一体化

行业内企业的发展历程主要体现为两种发展模式：

一类企业选择专业化发展方向，集中研发生产一类产品，专心做精，树立良好的品牌形象；另一类公司在单一产品上建立优势后，迅速借助品牌优势实施相关多元化战略，发展其他自动化生产设备。

随着锂电池生产对自动化要求的提高，打造一体化的生产线将成为未来的发展方向。

（3）锂离子动力电池生产设备将成为行业发展重点

锂离子动力电池在未来锂电产业发展中将占据较大的市场份额，这将促使锂离子动力电池自动化生产设备进入新的发展时期。

动力电池是新能源汽车的核心器件之一，占新能源汽车成本在40%-60%，是新能源汽车成本较高的主要因素。

近年来全球新能源汽车的蓬勃发展，特别是国内市场新能源汽车的爆发式增长已使得锂离子动力电池成为锂电池中增长最快的部分。

由于锂离子动力电池对安全性的要求较高，锂离子动力电池自动化生产设备在稳定性和精度方面的要求也更高，锂离子动力电池的产业化流程和生产线设计成为行业内研发的难点与重点，行业内企业需要与下游客户加强合作，紧跟客户需求，对产品做出相应的调整。

三、行业需求分析

锂电池生产设备主要用于锂电池自动化生产，因此锂电池需求的增长是驱动锂电池生产设备行业增长的根本驱动力。

经过20多年的发展，锂电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。

目前锂电池主要应用于消费电子产品、新能源汽车动力以及储能三大领域。

近年来，全球锂电池市场需求增长主要来自于电动工具以及智能手机、平板电脑等新型电子产品的普及。

未来以消费电子产品为代表的传统锂电池市场的需求将继续呈现稳步增长的态势，而随着新能源汽车技术和储能电站的发展成熟，锂电池市场的增长将主要来自于动力电池与储能电池领域。

对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，预计2020年全球锂电池市场规模将会超过2亿kWh。

锂电池市场规模的增长使得锂电池自动化生产设备市场需求同步增长，根据工信部统计，2015年中国锂电生产设备投资达到120亿元。

2016年锂电生产设备投资规模预计在220亿以上。

到2020年锂电生产设备投资规模将达到461亿元，未来