塑料检查井行业分析报告完美版.docx

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塑料检查井行业分析报告完美版

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2016年3月

1、检查井主要产品及用途5

1、检查井的分类5

2、塑料检查井的结构6

二、行业监管体制和主要法律法规及政策8

1、行业主要监管部门及监管体制8

2、行业政策与标准9

（1）国家出台的行业政策9

（2）地方行业政策10

（3）现行的行业标准12

三、塑料检查井行业的概况及市场容量14

1、行业的发展现状14

2、行业发展前景及市场容量15

（1）城镇建筑小区检查井市场16

（2）道路市政检查井市场17

（3）农村污水处理改造项目市场19

（4）其他专业井市场21

四、塑料检查井行业竞争情况22

1、行业竞争格局22

2、行业主要企业22

（1）浙江天井塑业有限公司23

（2）昆明普尔顿环保科技股份有限公司23

（3）成都美沃实机电科技有限公司23

（4）四川天鑫塑胶管业有限公司23

3、行业的发展趋势24

（1）塑料检查井取代砖砌井成为大势所趋24

（2）注塑正在成为生产塑料检查井的主流工艺25

（3）行业集中度在阶段性下降后，将逐步提高25

五、进入行业的主要障碍26

1、技术壁垒26

（1）模具的研发、设计能力27

（2）塑料检查井的设计、生产技术28

2、规模壁垒28

3、投送半径壁垒29

4、行业标准、规范壁垒30

5、人力资源壁垒30

六、市场供求状况和行业利润水平30

1、市场供求状况及变动原因30

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因31

七、影响行业发展的因素31

1、有利因素31

（1）产业政策的支持31

（2）政府增加对市政建设及新农村建设的投资带来下游需求的持续增长31

2、不利因素32

（1）装备水平落后32

（2）国家标准缺位32

（3）人力资源短缺32

八、行业的技术水平和技术特点32

1、行业的技术水平33

2、行业技术特点33

（1）将有限元法应用于产品的结构设计33

（2）采用结构完整性测试产品质量33

九、行业经营模式、周期性、区域性、季节性33

1、行业经营模式34

2、行业周期性、区域性、季节性34

（1）周期性34

（2）区域性34

（3）季节性34

十、行业上下游的关联性35

1、与上游行业的关联及其影响35

（1）原材料的供应35

（2）原材料价格35

2、与下游行业的关联及其影响35

一、检查井主要产品及用途

排水用塑料检查井是城镇雨、污水排放管网系统中的井状构筑物，是排水管网系统的基本构成部分，主要用于对排水管网系统进行定期的检查、养护、疏通、清通，是防止排水管网堵塞的必要设施。

1、检查井的分类

传统的检查井多为砖砌井，出于环境保护的要求和方便施工、节约时间成本的考虑，预制检查井已逐渐代替砖砌井，并将成为检查井的主流。

塑料检查井就是预制检查井的一种实现形式。

塑料检查井按照生产工艺区分，可分为注塑井、滚塑井和焊接井三大类，其中注塑成型工艺因其生产效率高，更加节省原材料，成为了生产塑料检查井的主流工艺。

塑料检查井按照用途分类，可分为排水用塑料检查井和专业用井两大类，其中排水用塑料检查井，又可细分为建筑小区排水用塑料检查井和市政排水用塑料检查井两大类。

建筑小区排水用塑料检查井主要用于居住区、公共建筑区和厂区范围内的道路、绿地以及建筑物周围，直径一般不超过800mm，埋深不超过6m，不提供人员下井操作的空间。

市政排水用塑料检查井主要用于市政道路、公共建筑区、居住区、厂区等城市机动车道周围以及车辆交通区域，直径通常不超过1,500mm，埋深不超过7m，可供提供人员下井操作的空间。

2、塑料检查井的结构

塑料检查井是由井座、井筒、井盖以及其他部件组装而成的完整系统，其中井座通常采用高分子树脂（PP-B、PVC、PE）作为主要原材料，井筒通常为PVC双层轴向中空挤出管材或HDPE缠绕结构管材。

在塑料检查井系统中，井座是最为关键的部件，这主要是由于井座处在检查井的最下部，受到多种应力，需要具有较强的长期抗变形能力。

此外，由于井座承担着检查井与管道之间的连接、将雨污水从地面导入排水系统以及保证排水管网通畅等重要功能，其结构和制作工艺最为复杂，因此，行业内有时也将井座笼统地称为“塑料检查井”。

塑料检查井井座根据其底部结构和实现的功能，可分为流槽式井座和沉泥室井座两类。

流槽式检查井座底部设有光滑的导向流槽，水力条件良好，有利于迅速排放雨污水，避免污物滞留；沉泥室检查井座底部设有沉泥室，在雨水通过时便于泥沙沉淀于井底，防止其堵塞管网，通常用于雨水管道系统。

二、行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主要监管部门及监管体制

行业由国家发改委、住建部、科技部、国家质检总局等部门监管。

国家发改委作为宏观管理部门，主要通过制定产业政策、提出产业发展指导意见等方式履行宏观调控与管理的职能。

住建部是具体的行业主管部门，负责拟定行业发展规划和产业政策，提出优化产业结构、调整产业布局的政策性建议，起草相关法律法规草案，制定规章制度，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。

科技部负责牵头拟订科技发展规划及方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

国家质检总局负责产品技术标准制定和质量检验。

中塑协的行业自律组织，其基本职能是作为塑料制造企业与政府沟通以及行业技术交流、行业自律管理的平台。

中塑协下设塑料管道专业委员会及检查井与塑料管件工作组。

2、行业政策与标准

（1）国家出台的行业政策近年来，我国城市内涝现象日趋严重，充分暴露出我国城市规划、基础设施建设以及市政管理方面存在的问题。

随着政府环境保护意识的逐渐增强，以及在充分发挥政府职能方面认识的逐步提高，国务院办公厅以及各部委出台了一系列关于“禁止使用实心粘土砖”、“推广使用塑料排水管道系统”以及大力发展城镇雨、污水处理系统，加强排水管网建设并加强城市雨水收集利用的通知。

（2）地方行业政策2007年以来，随着国家关于禁止使用实心粘土砖政策的推广和深入，包括北京、上海、重庆、江苏等10余个省、市分别颁布了关于在辖区内的建设工程中禁止使用砖砌检查井，并优先推广使用塑料检查井的政策文件。

（3）现行的行业标准①2006年，原建设部发《建筑小区排水用塑料检查井》行业标准（CJ/T233-2006），该标准适用于建筑小区（居住区、公供建筑区、厂区等）范围内的外径不大于800mm，埋设深度不大于6m的排水管道上设置的塑料检查井，并于2007年初在“十一五技术公告”中提出“优先采用塑料检查井”。

②2010年，住建部发布了《市政排水用塑料检查井》行业标准（CJ/T326-2010），规定了市政排水用塑料检查井的分类、标记、原材料、要求等项内容。

③2009年，住建部与国家质检总局发布了修订版的《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），要求“小区生活排水检查井应优先采用塑料检查井”，并对小区排水立管数量以及室外排水管道检查井的设置间距提出了规范要求。

④2011年，住建部与国家质检总局发布了修订版的《室外排水设计规范（2011年版）》（GB50014-2006），规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性室外排水工程设计，并对污水、雨水管道设置检查井的最大间距进行了规范要求。

除上述国家标准及城镇建设行业推荐标准外，一些省、市也发布了塑料排水检查井的地方标准，例如：

北京市住房和城乡建设委员会与2013年发布了《塑料排水检查井应用技术规程》（DB11/T-967-2013），云南省住房和城乡建设厅于2010年发布了《塑料排水检查井应用技术规程》（DBJ53/T-25-2010），山东省住房和城乡建设厅于2010年发布了《给排水工程塑料检查井应用技术规程》（DBJ/T14-074-2010）。

塑料排水检查井的国家标准目前正在制定中，根据国家标准化管理委员会2014年9月公布的《2014年第一批国家标准制修订项目计划》显示，“埋地排水排污用塑料检查井技术要求”（计划编号20140977-T-333）正在制定中，预计2016年完成制定，公司是该标准的第一起草单位。

三、塑料检查井行业的概况及市场容量

1、行业的发展现状

塑料排水检查井按用途不同，可区分为“建筑小区排水用塑料检查井”和“市政排水用塑料检查井”两大类。

相对于传统的砖砌检查井，塑料检查井具有节地、节能、节水、节材、绿色环保等优势，这主要是由于塑料检查井具备更好的密封性、耐腐蚀性、抗老化性，可以更好地将污水与大气和土壤隔绝，在防臭的同时还可以防止污水向地下水渗漏。

国外塑料排水检查井的起步较早，荷兰在1981年就开始开发塑料排水检查井，日本在1984年就已经将塑料排水检查井投入实际应用，截至2011年，全球已形成每年700万件注塑成形塑料检查井（含连接管配件）的产业规模，其中美国和日本塑料检查井的市场普及率已达到80%以上。

与国际相比，我国的塑料检查井起步较晚。

在过去的几十年中，我国始终采用传统的砖砌式排水检查井。

20世纪末至21世纪初，随着环保意识的增强，我国政府陆续出台了限制使用实心粘土砖的规定，并在政策上鼓励推广使用技术更加先进、对环境污染更小的塑料排水检查井。

目前我国塑料检查井行业发展仍处于起步阶段，在制造工艺上处于注塑、焊接、滚塑、螺旋缠绕等制造工艺并存的局面。

随着市场需求增长，排水用料检查井注塑成型工艺将会较快地替代其他加工工艺，这是因为注塑工艺具有精度高、产量大的优势，适合大规模、大批量生产。

目前塑料排水检查井生产企业主要集中在江苏、浙江和四川。

2、行业发展前景及市场容量

塑料检查井行业的下游行业主要分为三大类：

房地产行业、市政工程类行业和市政公用类行业。

其中，市政工程行业可细分为：

公共建筑市政、道路市政、农村市政、环保市政及园林市政等；市政公用行业可细分为：

供水、供电、供气、供暖、通信、有线电视等。

由于塑料检查井行业属于新兴行业，产品的推广和使用尚不广泛，目前主要运用于城镇建筑小区（包括住宅、公共和工业建筑）、道路市政（主要为雨、污排水系统）和农村生活污水治理改造等三个主要行业。

目前我国塑料检查井的市场普及率仍然处于较低水平，根据中塑协塑料管道专业委员会的统计，我国建筑小区排水用塑料检查井的市场普及率约为7%，市政排水用塑料检查井的市场普及率约2%左右，预计在未来的几年中，塑料检查井的市场普及率将以每年40%左右的速度增长，截至2020年，建筑小区排水用塑料检查井的市场普及率将达到约50%，市政排水用塑料检查井的市场普及率将达到约15%。

此外，目前市政公用行业也开始使用塑料检查井作为其管线的

阀门井和检查井。

其中，在市政供水领域塑料检查井开始逐步应用于阀门井和水表井，在供气、供电及通信领域，塑料检查井的应用也有所突破，并且从用户的反馈来看，其使用效果良好，为将来塑料检查井在市政公用领域的进一步普及开拓了局面

（1）城镇建筑小区检查井市场随着国民经济的持续快速发展以及城镇居民对于居住质量要求的提升，我国的住宅房地产行业近年来始终保持着较快的发展速度，住宅功能日趋完善，双卫生间甚至多卫生间住宅越来越多，排水体制也由原有的雨污合流改为雨污分流。

根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）的要求，厨房间和卫生间的排水立管应分别设置，且在一定情况下，底层排水支管应单独排至室外雨污分流井，因此，目前建筑小区排水检查井的设计数量是以前的3倍以上。

2004-2013年建筑业房屋施工、竣工面积

根据国家统计局公布的数字显示，2004年-2013年的10年间，我国建筑业竣工房屋面积为由每年1774亿平方米增长至每年3892亿平方米，年复合增长率912%。

按照每200平方米建筑面积需要设置一套排水检查井（房地产行业的设计经验值）估算，2013年总共需要排水检查井约1,900万个，按照目前我国建筑小区中塑料排水检查井占有率7%计算，我国建筑小区2013年需塑料排水检查井约130万套左右。

目前，建筑小区排水用塑料检查井的市场已经趋于成熟，未来几年建筑小区排水用塑料检查井市场普及率的年提升率约为40%，预计到2020年，塑料排水检查井的市场普及率将提升至50%，假设每年房屋竣工面积保持2013年的水平，则建筑小区每年需要塑料排水检查井约950万套左右。

（2）道路市政检查井市场近年来，包括北京、广州在内的我国一二线城市夏季城市内涝问题严重，因暴雨导致交通瘫痪乃至发生人员伤亡的事件屡有发生，凸显了我国大中城市的城市排水系统老旧、排水泄洪能力不足的问题。

针对这一问题，我国各大城市纷纷推出了市政排水系统改造计划。

2004-2013年间城市排水管道长度

随着城市雨污分流改造的持续实施，城市地下排水管网得以快速发展和不断完善，根据国务院办公厅2012年4月19日印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》显示，“十二五”期间，全国规划范围内的城镇新建污水管网159万公里，其中，设市城市73万公里，县城53万公里，建制镇33万公里。

按照这一目标，“十二五”期间每年需新建污水管网约32万公里。

《室外排水设计规范（2011年版）》（GB50014-2006）关于检查井最大间距规定如下

：

根据实际情况，管网中小管径检查井占比较高，按照每50米设置一套检查井来估算，“十二五”期间每年需新增市政排水检查井约60万个，按照目前市政排水用塑料检查井市场普及率2%估算，“十二五”期间每年需要市政检查井约12万套左右。

目前，市政排水用塑料检查井市场尚未成熟，预计到2020年，塑料排水检查井的市场普及率将提升至15%，届时，每年市政行业每年需要塑料排水检查井约10万套。

（3）农村污水处理改造项目市场“三农”问题始终是我国改革开放的重中之重，自2003年12月30日中共中央发布《中共中央、国务院关于促进农民收入若干政策的意见》以来，中央已经连续12年在年初发布关注“三农”工作的中央“一号文件”。

2006年《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》首次提出了“社会主义新农村建设”理念，并提出要“加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件”、要“搞好农村污水、垃圾治理，改善农村环境卫生”；2014年《中共中央、国务院关于全面深化农村改革，加快推进农业现代化的若干意见》中，再次提到要“开展村庄人居环境整治”，“以治理垃圾、污水为重点，改善村庄人居环境”；2015年《中共中央、国务院关于加大改革创新力度，加快农业现代化建设的若干意见》中再次强调要“加大农村基础设施建设力度”，“加大农村污水处理和厕改力度”，“全面推进农村人居环境整治”。

由此可见，加强农村基础设施建设，全面改善农村

人居环境是解决“三农”问题的重点。

2014年，浙江省响应中央关于加强农村基础设施建设的号召，率先做出了“五水共治”的决策，即“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”。

并明确提出要以治水为突破口，推进城镇建设的转型升级。

该项目计划从2014年开始，在三年内由四级政府出资共计700亿元，集中解决城镇和乡村的“五水”问题。

截至2014年底，已有51个县市发布了农村生活污水治理工程招标文件，共需检查井约100万套，其中使用塑料检查井约70万套，市场普及率约为70%。

目前，广东、河北、天津等省市也已经开始着手实施农村生活污水治理改造工程。

目前，我国农村生活污水处理率不到10%，96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统，住建部正在拟定的《“十二五”全国村镇污水治理规划》显示，我国拟从2010年起用大约30年的时间，在90%的村镇建立完善的排水和污水处理设施与服务体系，到2020年，使30%的村镇人口的到比较完善的公共排水服务。

根据国家统计局的数据，我

国目前拥有行政村约588万个，乡村户数约26,802万户，按照农村污水处理改造需要为每个农户安装一套排水检查井测算，至2020年，总共需要安装排水检查井约8,000万套，排水检查井的年需求量约为800万套。

2014年，浙江农村生活污水治理改造工程共计使用塑料检查井约70万套，市场普及率约为70%，按照这个比例计算，至2020年，全国农村生活污水治理改造工程对于塑料排水检查井的年需求量在

560万套左右。

（4）其他专业井市场塑料检查井的应用十分广泛，除应用于雨、污排水系统的检查井外，还可以用于电力、石油、天然气输送管道以及城市通信、燃气、供电、供水、供暖、供气等市政管道的检查井与阀门井。

截至2013年，我国城市供水、供气、供热等市政管道总长度已经达到125万公里，10年间平均年增速为9%，按此增速，预计至2020年，市政管道长度将达到230万公里，较2013年增加近105万公里。

目前电力、石油、天然气输送管道以及城市通信、供电、供水、供暖、供气等市政检查井、阀门井以砖砌井和混凝土预制井为主。

若塑料检查井能够替代砖砌井和混凝土预制井成为检查井和阀门井的主流，则塑料检查井的市场容量将到大幅度的提升。

综上所述，预计到2020年，我国城镇建筑小区和农村生活污水处理改造项目市场合计共需要建筑小区排水用塑料检查井约1,500

万套/年，道路市政建设需要市政排水用塑料检查井约10万套/年，行业市场前景广阔，尚有较大的增长空间。

四、塑料检查井行业竞争情况

1、行业竞争格局

2009年以前，我国塑料检查井行业市场规模较小，行业内仅有几家规模相对较大的企业，市场集中度较高。

2009年以来，随着行业市场规模的逐步扩大，一些中小型塑料管道生产企业纷纷进入市场，市场集中度随之下降。

目前，我国塑料检查井行业的竞争已经趋于充分，行业内各种规模的生产企业超过100家，市场化程度较高，且仍有一些企业正在为了进入行业而做准备。

随着市场集中度的下降，行业内的生产企业逐步分化，少数大型企业凭借技术、资金、规模等方面的优势牢牢把握住大型房地产开发商以及市政建设、新农村建设等政府部门的优质项目。

这些骨干企业因其优秀的产品质量和良好的客户服务，在行业内赢得了一定的口碑。

预计随着市场竞争的进一步加剧，行业内缺乏资金、技术支持的中小企业将面临困境，并逐步被淘汰出市场，市场集中度将趋于回升。

2、行业主要企业

目前我国的塑料排水检查井生产企业主要以中资公司为主，且集中在江苏、浙江和四川等地。

（1）

浙江天井塑业有限公司浙江天井塑业有限公司（以下简称“天井塑业”）成立于2010年11月，位于浙江省台州市黄岩区南城工业区。

天井塑业主要生产市政道路、建筑居民小区、污水处理工程、通讯光缆工程等领域用塑料检查井、通信井、消防井、给水管道井、民用塑料管材和关键系列产品。

（2）昆明普尔顿环保科技股份有限公司昆明普尔顿环保科技股份有限公司（以下简称“普尔顿”）创立于2003年9月，总部位于云南省昆明市国家高新技术开发区。

普尔顿主要从事城市地下管线及配套附属设备的生产、研发和销售，其主要产品为塑料检查井、塑料化粪池以及塑料蓄水池等产品。

（3）成都美沃实机电科技有限公司成都美沃实机电科技有限公司（以下简称“美沃实”）成立于2003年，位于成都崇州工业集中发展区。

美沃实专业从事管件模具、电熔管件嵌丝机及塑料检查井及其配件的研发、制造和销售。

（4）四川天鑫塑胶管业有限公司四川天鑫塑胶管业有限公司（以下简称“天鑫管业”）成立于2003年6月，位于成都市龙泉国家级经济技术开发区。

天鑫管业主要生产排水、给水、电力等各类塑料检查井，并生产PE给水管材及HDPE螺

旋缠绕排水管材。

3、行业的发展趋势

（1）塑料检查井取代砖砌井成为大势所趋塑料检查井行业是新兴产业，目前我国的建筑小区排水用塑料检查井的市场普及率约为7%，市政排水用塑料检查井的市场普及率约为2%左右，可以说塑料检查井市场尚处于开发期。

作为砖砌井的替代品，塑料检查井具有安装简便、重量轻、便于搬运和运输、性能可靠、承载力强、抗冲击性好、耐腐蚀、耐老化、与塑料管连接方便、密封性好，有效防止污水渗漏、安全环保等优势，且塑料检查井的内壁设有清晰的导流槽，光滑流畅，污物不易滞留，降低官网堵塞的概率，排放效率大大增强；井筒可现场进行切割、开孔、调整，适应各种深度安装要求，可全天候施工，大大提高施工进度，有效降施工低成本，施工速度是传统检查井的10-20倍以上，具有节地，节能，节水，节材，环保五大特点。

从国外的市场发展趋势来看，塑料排水检查井已经全面取代砖砌井。

以日本为例，目前日本检查井行业中，砖砌井已基本退出市场，现浇混凝土井的市场份额约为10%，预制井的市场占有率为90%，其中注塑塑料检查井的市场占有率约为70-80%。

欧美等国建筑小区已经全面普及使用塑料排水检查井，市政排水用塑料检查井的普及率已达到30%。

从我国市场的发展趋势来看，出于成本和施工时间及施工难易度

的综合考虑，越

来越多的建筑小区开始使用塑料排水检查井，而2014年浙江农村生活污水治理改造工程中塑料排水检查井的普及率已经达到70%以上。

因此，塑料排水检查井取代砖砌井已成为大势所趋，随着塑料排水检查井普及率的上升，塑料排水检查井的市场需求也将迎来爆发式增长。

（2）注塑正在成为生产塑料检查井的主流工艺目前我国塑料检查井行业发展仍处于起步阶段，在制造工艺上处于注塑、滚塑、焊接、螺旋缠绕等制造工艺并存的局面。

其中，注塑工艺由于具有生产效率高、综合成本低、制品密实度大、规格尺寸精度高、能生产复杂流槽、型腔、结构的检查井等特点，逐渐取代其他生产工艺，成为主流生产工艺。

在材料应用方面，嵌段共聚聚丙烯PP-B由于在聚丙烯中引入了乙烯单体，使聚丙烯的分子链中形成了共聚结构从而显著改善了聚丙烯的韧性，使其具备了良好的耐冲击性和较高的强度，且耐寒温度可达-35℃。

因此，PP-B正在逐步取代PVC-U和PE成为生产塑料排水检查井的主要原材料。

（3）行业集中度在阶段性下降后，将逐步提高我国的塑料检查井行业起步较晚，在2009年以前，由于市场尚处于初创期，行业内企业较少，市场集中度较高；2009年以来，随着小厂商的进入，塑料检查井行业市场集中度逐渐下降。

由于新进入

的