项目管理软件操作说明书操作手册.docx
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项目管理软件操作说明书操作手册
某公司项目管理软件操作手册
目录
第一章安装说明13
1.1系统要求13
13
1.1.2Web服务器系统要求13
1.2系统安装部署13
1.2.1CREC项目综合管理信息平台数据库系统安装13
1.2.2CREC项目综合管理信息平台安装17
1.2.3CREC项目综合管理信息平台卸载22
第二章操作说明23
2.1.界面布局23
2.2．操作按钮说明24
2.3．查询区域说明24
2.4流程25
第三章系统管理26
3.1用户权限管理26
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2我的工作33
33
33
34
3.3工作流管理35
35
42
43
3.4辅助机构管理45
第四章合同管理47
4.1总包合同47
4.2总包合同评审47
4.3总包合同变更48
4.4总包合同统计48
第五章项目基本信息管理49
5.1项目基本信息49
5.2项目基本信息查询49
5.3项目作业队49
5.4作业队参与成本工作分解49
5.5招投标信息49
第六章成本管理50
6.1成本工作分解50
6.2成本计划编制51
6.3大宗料备料计划54
6.4其他材料备料计划55
6.5对内验工57
6.6对内验工统计59
6.7对外验工59
6.8对外验工统计59
6.9全部成本计划汇总59
6.10已审核成本计划汇总59
6.11未审核成本计划汇总59
6.12其他费用管理59
6.13设计工程量变更记录60
第七章物资管理61
7.1标准物资库管理62
62
62
63
63
63
64
7.2机构物资管理65
65
65
7.3供应商管理65
65
66
66
66
67
68
68
7.4计划管理69
69
70
71
72
72
7.5物资招标管理73
7.6订单管理75
75
76
78
7.7物资入场登记单79
7.8质量验收单81
7.9收料管理82
82
82
83
83
84
85
86
7.10发料管理87
87
88
88
88
89
90
91
7.11物资租赁进退场记录91
7.12物资现场余料盘点92
7.13物资费用台帐93
93
94
94
95
95
96
96
7.14半成品管理97
97
98
98
98
99
7.15自有周转料管理100
100
101
102
103
103
103
104
7.16物资汇总查询105
105
105
106
106
106
107
107
107
队领料统计107
第八章资料管理108
8.1资料类别管理108
8.2资料目录管理108
8.3资料模板管理109
8.4资料导入109
8.5资料上传111
8.6资料查询111
第九章机械管理112
9.1机械基本信息管理112
112
113
113
114
114
9.2机构机械库114
114
115
9.3自有机械库115
9.4自有机械出租登记台帐115
9.5供应商管理116
9.6机械申请计划116
116
117
118
9.7机械调拨管理119
9.8机械合同119
119
121
122
9.9机械台帐123
123
123
124
124
124
125
126
127
127
128
9.10机械出场登记128
128
129
129
9.11机械维修与保养129
9.11.1外租机械维修130
9.11.2外租机械维修付款台帐130
9.11.3外租机械保养131
9.11.4外租机械保养付款台帐131
9.11.5自有机械维修131
9.11.6自有及占用机械维修付款台帐131
9.11.7自有机械保养132
9.11.8自有及占用机械保养付款台帐132
9.12机械总帐查询132
9.13机械备品配件管理132
9.14安全及特种机械管理133
9.15机械事故管理133
9.16机械设备修理完成情况133
9.17机械设备资产变动情况133
9.18技术动力装备情况表133
9.19机械报废申请133
9.20设备维护计划134
第十章进度管理135
10.1进度管理工作分解135
10.2设计工程量进度计划管理136
10.3设计工程量进度开工完工记录136
10.4设计工程量进度验工台帐137
10.5设计工程量管理图表139
10.6设计工程量横道图139
10.7设计工程量进度查询140
10.8工项进度计划管理140
10.9工项进度计划变更管理141
10.10工项进度计划记录管理141
10.11进度项目管理图表143
10.12进度计划横道图143
10.13工项进度汇总计划143
10.14重点项目执行动态144
第十一章安全质量管理145
11.1质量管理145
145
145
146
146
11.2安全管理147
147
147
147
148
148
149
149
149
150
11.3重大隐患排查150
11.4重大危险源管理150
11.5安全费用151
11.6职业健康信息151
11.7环境保护信息151
11.8法律法规目录管理151
11.9法律法规文件管理151
第十二章施工计划信息152
12.1录入年度计划153
12.2录入季度计划154
12.3录入月计划155
12.4录入周计划155
12.5录入滚动计划155
12.6汇总年度计划155
12.7汇总季度计划156
12.8汇总月计划156
12.9汇总周计划156
12.10汇总滚动计划156
第十三章施工调度信息157
13.1录入周指标完成信息157
13.2录入月指标完成信息158
13.3录入季度指标完成信息158
13.4录入年指标完成信息158
13.5汇总周完成指标信息158
13.6汇总月完成指标信息159
13.7汇总季度完成指标信息159
13.8汇总年度完成指标信息159
第十四章施工统计信息160
14.1录入月统建01160
14.2录入季统建01161
14.3录入年统建01162
14.4录入月统建02162
14.5录入季统建02162
14.6录入年统建02162
14.7录入月统综01162
14.8录入季统综01162
14.9录入年统综01162
14.10汇总月统建01162
14.11汇总月统建02162
14.12汇总月统综01163
14.13汇总季统建01163
14.14汇总季统建02163
14.15汇总季统综01163
14.16汇总年统建01163
14.17汇总年统建02163
14.18汇总年统综01163
第十五章测量与试验记录164
15.1工程测量记录164
15.2施工试验记录164
15.3材料和预制构件复试试验记录164
第十六章劳务分包管理165
16.1劳务队管理165
165
166
167
167
168
169
170
16.2劳务招标管理170
16.3劳务合同172
16.4劳务验工174
16.5劳务付款176
16.6劳务使用177
16.7劳务工工资发放台帐178
16.8劳务考核178
16.9教育培训180
16.10法规制度180
16.11劳务队伍年检记录180
16.12履约保证金登记181
16.13履约保证金还款181
第十七章专业分包管理182
17.1专业分包合同182
17.2专业分包验工183
第十八章备用金管理186
18.1备用金申请186
18.2备用金还款186
18.3备用金查询187
第十九章风险预警管理188
19.1风险预警值设定188
19.2风险预警189
189
190
191
191
195
195
195
196
196
196
第二十章竣工与售后管理198
20.1工程竣工调试计划管理198
20.2工程试运行缺陷管理198
20.3工程试运行缺陷修正记录199
20.4工程竣工验收资料管理200
20.5工程获奖资料200
20.6工程保修协议与保修记录200
20.7工程质保金记录201
20.8工程质保金收款201
第二十一章重大事项管理202
21.1重大事项记载202
21.2重大事项查询202
第二十二章主题分析203
22.1项目信息查询203
22.2重大事项查询203
22.3股份公司级报表203
203
204
205
205
205
205
206
22.4集团公司级报表207
207
208
211
211
212
212
213
213
22.5公司级报表213
22.6指挥部级报表213
22.7项目级报表213
213
215
22.7.3计统调216
216
217
217
217
第一章安装说明
1.1系统要求
服务器系统要求
操作系统
Window2003ServerSP3
数据库系统
SqlServer2005SP2
.Net支持环境
.NetFramework1.1
1.1.2Web服务器系统要求
操作系统
Window2003ServerSP3
WEB服务
IIS6.0及以上
.Net支持环境
.NetFramework1.1
Java支持环境
JDK1.5
微软数据访问组件
MDAC2.7
1.2系统安装部署
1.2.1CREC项目综合管理信息平台数据库系统安装
1.安装Windows操作系统以及SqlServer数据库系统。
2.安装.NetFramework1.1，操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下，运行dotnetfx.exe，
出现如下界面：
点击[是（Y）]按钮，根据向导提示安装.NetFramework1.1。
3.安装CREC项目综合管理信息平台数据库系统，操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[CREC项目综合管理信息平台数据库系统]目录下，运行Setup.exe（或DBInstaller.msi），出现如下界面：
点击[下一步]按钮，出现许可协议界面：
选择[同意]后，点击[下一步]按钮，出现数据库系统配置界面：
根据本地的具体安装环境以及要求，正确填写：
数据库名称、服务器名称（或IP）、数据库用户名、数据库用户密码，点击[下一步]按钮，出现如下界面：
正确填写CREC数据库系统的数据文件以及日志文件的存放位置，例如：
D:
\data及D:
\log，之后点击[下一步]按钮，出现确认安装界面：
在确认先前的相关配置填写正确的情况下，点击[下一步]按钮，开始安装：
等待安装，数分钟后（具体时间视环境不同有所差异），出现如下界面：
点击[关闭]按钮，CREC项目综合管理信息平台数据库系统安装完成。
1.2.2CREC项目综合管理信息平台安装
1.安装Windows操作系统以及IIS服务。
2.安装.NetFramework1.1，操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下，运行dotnetfx.exe，出现如下对话框：
点击[是（Y）]按钮根据向导提示安装.NetFramework1.1。
3.安装JDK1.5。
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下，运行jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe，出现如下界面：
选择[我接受该许可协议中的条款]，点击[下一步]按钮，出现如下界面：
注意不要更改默认的安装目录，直接点击[下一步]按钮，根据向导提示继续完成安装即可。
4.安装MDAC2.7，操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下，运行mdac_typ.exe，根据向导提示完成MDAC的安装。
5.安装CREC项目综合管理信息平台
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[CREC项目综合管理信息平台]目录下，运行Setup.exe（或Installer.msi），出现如下界面：
点击[下一步]按钮，出现许可协议界面：
选择[同意]后，点击[下一步]按钮，出现数据库系统配置界面：
根据数据库服务器的具体情况，正确填写：
数据库名称、服务器名称（或IP）、数据库用户名、数据库用户密码，点击[下一步]按钮，出现如下界面：
填写CREC项目综合管理信息平台的虚拟目录名称以及端口（建议使用默认值），之后点击[下一步]按钮，出现如下界面：
在确认先前的相关配置填写正确的情况下，点击[下一步]按钮，开始安装：
等待安装，数分钟后（具体时间视环境不同有所差异），出现如下界面：
点击[关闭]按钮，CREC项目综合管理信息平台安装完成。
1.2.3CREC项目综合管理信息平台卸载
1.打开控制面板，运行[添加或删除程序]
2.选择[CREC项目综合管理信息平台]，点击[删除]即可卸载
第二章操作说明
2.1.界面布局
1.单表
2.主表-子表
首先对主表进行操作，之后选中主表相关记录，对子表进行操作，主表与子表的对应关系是：
一条主表记录对应多条子表记录。
3.树-单表
选择相应树节点，右侧单表会随之变化。
4.主表-树-子表
首先对主表进行操作，之后选择相应树节点，再对子表进行相关操作。
2.2．操作按钮说明
增加
批量提交
批量删除
导出
编辑
删除（一条记录）
提交（一条记录）所有带提交按钮的业务审批完成后方可生效
该记录已提交，未审批
已审批完成
2.3．查询区域说明
每一个业务的操作区上面，会有查询区域，可以点击显示查询条件和隐藏查询条件进行操作，如果不填写查询条件直接点击查询，则查询所有业务数据，也可以填写条件，按条件进行查询，如下图所示：
2.4流程
系统中包含两种流程：
工作流程和业务流程。
（1）工作流程
系统中的大多数业务都有工作流程，即提交审批，所有有工作流程的业务，只有工作流审批完成后，该记录在系统中才是有效的。
（2）业务流程
业务之间的逻辑关系，当前置工作不完成时，无法进行当前业务，系统中会有相应的提示，当前业务的前置工作和后继工作，当用户做一个业务无法进行时，首先查看当前业务的前置工作是否完成。
第三章系统管理
3.1用户权限管理
该模块由每个机构的系统管理员进行管理，一般情况下，由上级管理员新建一个组织机构，在这个组织机构中增加一个系统管理员，给系统管理员分配权限，再由该系统管理员增加本机构的其他用户，并给用户分配角色，流程如下图所示：
流程描述：
系统管理员新建一个组织机构，在组织机构下创建用户，如果用户参与多个组织机构工作就做用户参与组织机构管理。
建议由局系统管理员统一创建角色，并给角色分配权限，局系统管理员将相应的角色分配给分子公司管理员，依次向下分配角色。
分子公司及项目系统管理员只需做用户隶属角色管理，这样用户就拥有了该角色所拥有的权限。
例如在中铁建工集团下面新增一公司，如下操作：
步骤1：
将鼠标选中左侧树中的中铁建工集团有限公司，点击“增加”，录入机构信息，系统在鼠标选中的组织机构下建立新组织机构，如下图所示：
步骤2：
点击“确定”，如下图所示：
步骤3：
在列表中修改所属组织机构、机构名称、机构简码、机构别名、顺序号，点击“保存”。
●通过修改顺序号来调整组织机构的顺序。
例如在一公司下新增用户张凡，如下操作：
步骤1：
将鼠标选择左侧树中的一公司，点击“增加”，录入人员基本信息，系统在鼠标选中的一公司下新建用户，如下所示：
●登录账号是不允许重复的。
●管理员给用户设置初始登陆密码，用户登陆后可自行修改自己密码。
步骤2：
点击“确定”如下所示：
步骤3：
在列表中修改单位名称、顺序号，点击“保存”。
●通过修改顺序号来调整人员顺序。
该模块用来管理一个用户隶属多个组织机构的情况，例如一公司的张凡在北京分公司也担任职务，也就是张凡参与两个组织机构，具体操作如下：
步骤1：
将鼠标选中一公司，左侧主表中将列出一公司的所有用户，如下图所示：
步骤2：
选中张凡这条记录，在子表中，点击“增加”，选择组织机构，如下图所示：
步骤3：
选中北京分公司，点击“确定”，如下图所示：
此时张凡就参与了一公司和北京分公司两个组织机构，在这两个组织机构中可以拥有不同的角色和权限。
当张凡这个用户登陆时，在工作机构下拉框中选择进入不同的机构，如下图所示：
用户进入一处后，可以点击“切换组织机构”，选择该用户参与的其他组织机构，如下图所示：
建议角色管理由集团公司统一进行管理。
点击“增加”，填写角色名称、描述，如下图所示：
建议角色权限分配由集团公司统一进行管理。
1.权限分为：
查询、添加、修改、删除、审批，只有分配相应权限的用户才可以进行相关操作，对应如下：
有查询权限的用户可以查询该业务数据。
有添加权限的用户可以点击“增加”按钮，增加该业务数据。
有修改权限的用户可以点击“编辑”按钮，修改该业务数据。
有删除权限的用户可以点击“删除”按钮，删除该业务数据。
有审批权限的用户可以点击“提交/审批”按钮，对该业务进行审批。
2.分配权限操作如下（左侧树下的4个系统功能模块分别对应上面4个标签）：
例如给业务测试角色分配合同管理的权限，如下操作：
点击项目管理下面的合同管理，在下拉框中选择角色，此时右侧列表显示的就是合同管理中的所有业务，如下所示：
可以针对每个具体的业务分配不同的权限，如下所示：
分配权限后，点击“保存”。
此时属于该角色的用户就可以在总包合同中进行查询、增加、修改、删除和审批的操作。
例如用户张凡在一公司中属于业务测试角色，操作如下：
步骤1：
在左侧树中，选中张凡所在组织机构一公司。
步骤2：
选中张凡这条记录中，点击右侧“角色”，如下图所示：
因为张凡属于两个组织机构，在不同组织机构中用户会有不同角色。
步骤3：
选中一公司，点击“增加”，选择业务测试角色，如下图所示：
可以多选角色，一个用户可以拥有多个角色。
此时张凡就拥有了业务测试角色的所有权限，即总包合同查看、增加、修改、删除、审批权限。
当用户密码忘记时，管理员可以给用户重置密码，重置密码为111。
例如给一公司张凡重置密码,操作如下：
选中一公司，在张凡这条记录的重置密码处打√，点击“保存”，如下图所示：
管理员可以查询到本级及以下组织机构中的用户的操作日志。
可以根据查询条件选择查看某一时间段的系统日志。
3.2我的工作
每个用户都应该拥有该业务模块的权限。
用户登陆修改自己的密码，如下图所示：
指需要自己进行审批的工作，右下角会有闪烁提示。
可以点击“审批”按钮，进行审批。
将在审批流程中的工作转交给其他人审批。
督办工作列表是所有在工作流程中的业务，即审批未完成的业务，如下图所示：
点击“督办”，如下图所示：
填写“备注”，点击“添加代理人”，选择代理人，如下图所示：
点击“确定”。
该工作流转交代理人进行审批。
重置流程：
指将流程置为初始状态。
3.3工作流管理
工作流分为固定流程和自由流程。
固定流程事先定义流程节点，完全按照流程节点的顺序进行流程操作；自由流程不必事先定义流程节点，业务提交时，任意指定下一审批人。
工作流的定义有两种方法：
一是管理员直接定义本组织机构的工作流，二是将其他组织机构的工作流整体导出，形成一个文件，再将该文件导入至目标组织机构中。
1．固定流程
固定流程中分为非会签流程和会签流程。
（1）非会签流程
左侧树中的业务是全部必须定义工作流的业务，工作流定义操作如下：
步骤1：
选择业务，点击窗口列表，点击“定义流程”，如下图所示：
步骤2：
点击“新建流程”，填写流程相关信息，选择固有流程，如下图所示：
注意：
在流程最初定义的时候，是否启用不能选择，因为现在还没有具体定义流程节点，只有将流程节点全部定义完毕之后才可以启用该流程，只有启用流程，流程才可以使用。
只有是模板的工作流才可以导出。
步骤3：
点击“保存”，在列表中，点击“流程图”，如下图所示：
步骤4：
在流程图中，点击“添加流程节点”，此时图中出现一个未设定步骤的流程节点，如下图所示：
开始节点指的是工作流提交人。
步骤5：
右键点击“未设定步骤”节点，选择设置属性，如下图所示：
返回：
是指如果审批不同意该流程返回至发起人、上一人还是下一人。
点击“地址本”，选择这一节点上的审批人，如下图所示：
选中组织机构，选中该节点的审批人员，点击“添加”，选择完毕点击“确定”。
注意：
一个节点上可以添加多个人，在非会签流程中，一个节点上的多个人，只要其中一个人审批就可以。
该流程的第一个审批节点定义完毕，如果还需要人进行审批，则重复步骤4、5继续进行定义，例如再设置一个王鑫审批人，如下图所示：
步骤6：
将流程节点链接起来，点击“保存流程数据”，如下图所示：
步骤7：
点击“返回”，在列表中，点击“启用”，只用启用流程，该流程才可以用。
描述：
在这个流程中，业务人员提交流程，李明就会在待办工作中，看见该条记录，进行审批，如果审批不同意，该条记录返回至发起人，变为初始状态，业务人员可以进行修改，如果审批同意，则王鑫就会在待办工作中看见该条记录，对该条记录进行审批，如果审批不同意，返回至发起人，如果同意，则该合同审批通过，在该系统中认为是有效的。
也就是说，第一审批人如果不同意，则第二审批人是看不见该条记录的。
可以根据实际情况设置每一个节点不同意时应返回哪一节点。
其中物资供应商管理、机械供应商管理、劳务分包管理、专业分包方管理的工作流应定义为转交下一步，因为对劳务队和供应商的评审，如果不同意则该劳务队或供应商变为不合格。
劳务队评审流程建议如下：
流程描述：
在这个流程中，业务人员提交流程，李明审批，无论李明是否同意，该流程都走到王鑫，如果王
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