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薪酬绩效

管理办法

（1.0试用版）

第一章总则..............................................................................................................................2

第一条目的2

第二条适用范围2

第三条营销职级分类3

第四条名词解释3

第二章组织管理3

第五条总部组织架构3

第六条事业部组织架构4

第七条分公司组织架构9

第三章招聘管理15

第八条招聘入职基本要求15

第九条招聘入职管理特别说明19

第四章员工关系管理20

第十条劳动合同管理20

第十一条入离职管理20

第五章薪酬绩效管理22

第十二条营销业务岗薪酬绩效管理22

第十三条职能岗薪酬管理33

第六章新筹建分公司管理方法35

第七章附则35

第一章总则

第一条目的

为推动公司业务规范、有序、快速的发展，规范公司管理架构，明确各级员工的职责与权限，

持续提高业务质量与经营绩效，特制定本手册。

第二条适用范围

本手册适用于公司全体员工。

第三条营销职级分类

一、销售职级：

理财顾问、理财经理、理财总监

二、管理职级：

营销管理中心管理职级由低到高分为4个职级：

团队经理、营业部经理、城市

经理、区域经理。

第四条名词解释

一、提成任务额：

由机构逐级分解得出，且不低于SOP任务额，提成任务额是核算员工提成时

使用的任务额标准，提成任务额与员工的提成相关联，不与绩效工资、职级考核、晋升等相

关联。

二、SOP任务额：

SOP中职级对应的任务，与绩效工资的业绩达成率、职级考核、晋升等相关，

不与提成相关联。

三、钉钉系统：

移动办公的管理平台，聚焦在公司管理的移动办公平台，以帮助公司对接互联网，

打造互联网+管理的移动办公管理平台。

第二章组织管理

第五条总部组织架构

总裁

总裁助理

副总裁

营销管理中心市场运营部综合管理部培训部人力资源部

区域经理

总部市场运营

总部综合管理岗

总部培训管理岗

总部人事管理岗

管理岗

分公司总

区域市场运营

区域运营综合岗

区域培训岗

区域人事岗

第六条事业部组织架构

一、区域组织架构图

营销管理中心（副总裁）

区域总经理

分公司总经理

营业部经理人事主管运营主管综合管理主管培训主管

团队经理人事专员运营综合专员培训专员

理财经理

二、区域/省职能岗位编制如下列所示

岗位名称

岗位编制

区域总经理

1

人

培训主管

1

人

人事主管

1

人

运营主管

1

人

综合管理主管

1

人

合计

6

人

注：

区域/省未编满的，职能岗配置为3名：

培训岗、人事岗、运营岗与综合岗合并为运营综合岗。

三、区域各部门/各岗位要求与职责

1．区域总经理

1.1岗位要求

1.1.1大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；特别优秀者可择选考虑。

1.1.25年以上金融或相关行业从业经验，有至少带过400人以上团队的工作经验或是同等岗位工

作经历，具有优秀的市场拓展能力和团队管理能力，能迅速完成市场拓展并带领团队完成销

售任务；

1.1.3金融背景知识丰富，有基金、保险、信托、证券等营销管理经验者优先考虑；

1.1.4具备基金从业资格证、CFA、CFP等金融相关证书者优先考虑；

1.1.5具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

1.1.6具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

1.1.7有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

1.1.8具备较好的扩展市场及经营管理能力；

1.1.9诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

1.1.10有强烈的创业意识、成本控制意识和创新精神，愿与公司一同成长。

1.2工作职责

1.2.1负责事业部的业务、人事、行政、数据、市场等整体管理工作；

1.2.2负责带领事业部完成市场拓展，并达成业绩目标；

1.2.3负责事业部管理人员、业务人员及后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作；

1.2.4指导所辖事业部各城市营销渠道的开拓、维护管理工作；

1.2.5贯彻公司和财富事业部的各项制度规定、落实；

1.2.6完成总部下达的其他工作。

2.分公司总经理

2.1岗位要求

2.1.1大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑，特别优秀者可综合考虑；

2.1.25年以上金融从业经验，有至少带过300人以上团队的工作经验，分公司筹建经验等，具有

优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

2.1.3金融背景知识丰富，有基金、保险、信托、证券等营销管理经验者优先考虑；

2.1.4具备基金从业资格证、CFA、CFP等金融相关证书者优先考虑；

2.1.5具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

2.1.6勇于承担责任，能迅速组建团队并带领完成业绩目标；

2.1.7有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有大客户资源者优先；

2.1.8具备较好的扩展市场及经营管理能力；

2.1.9诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

2.1.10有强烈的创业意识、成本控制意识和创新精神，愿与公司一同成长。

2.2工作职责

2.2.1负责管辖区域的业务、人事、行政、数据、市场等整体管理工作；

2.2.2负责带领区域达成公司下达的业绩目标，并完成市场拓展；

2.2.3负责区域管理人员、业务人员及后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作；

2.2.4指导区域各城市营销渠道的开拓、维护管理工作；

2.2.5

贯彻落实公司的各项规章制度，并树立良好企业形象；

2.2.6

完成公司交办的其他工作。

3．

综合管理主管

3.1

岗位要求

3.1.1

本科或以上学历，3年以上相关工作经验，具备金融行业行政综合管理工作经验者优先；

3.1.2

形象气质佳，亲和力强，具有较强的解决问题的能力，积极上进、工作责任心强；

3.1.3

略懂财务，处事灵活，具备良好的职业素养，且熟练掌握各类办公软件的使用；

3.1.4

善于综合统筹管理，具备

100人以上企业行政综合管理经验，熟悉各类行政事务。

3.2

工作职责

3.2.1

统筹区域各项行政综合管理工作，包括行政费用审核提报、办公用品管理、会议管理、公文

管理、考勤机管理与考勤汇总、通讯录管理、办公室管理等工作；

3.2.2

负责公司各项制度、通知的及时下达、宣传、跟进执行等工作；

3.2.3

负责公司各类行政后勤事务，公司来访客人的接待、会议接待等工作；

3.2.4

负责办公环境的整洁与维护，做好办公室管理，维护办公环境与秩序，营造良好工作氛围；

3.2.5

配合做好各类市场活动的后勤支持工作，完成上级领导交办的其他事务。

4．

人事主管

4.1

岗位要求

4.1.1

本科或以上学历，人力资源或管理相关专业，

3年以上人力资源相关工作经验，具备金融行

业工作经验者优先考虑；

4.1.2

熟悉人力资源六大模块，

并具有其中至少两个模块工作经验，

了解各类招聘渠道及招聘流程，

掌握较好的面试技巧；

4.1.3

具有较强的专业能力，对金融行业员工的招聘、培训、薪资、绩效考核、员工关系等处理具

有深入的认识和实操经验；

4.1.4

形象气质佳，善于人事统筹管理，亲和力强，能够及时沟通和解决各类人事问题，并具有较

强的工作责任心和上进心；

4.1.5熟练掌握各类办公软件的运用，尤其是Word、Excel的使用；

4.2

工作职责

4.2.1

统筹区域整体人事管理工作，包括人员招聘、入

/离、转、调、考勤管理、人员信息等各项

人事工作；

4.2.2

统筹区域人事管理，人力成本控算，做好业绩统计、绩效考核、提成核算审核等工作；

4.2.3

统筹区域各项人事档案的存、调、转等管理工作，做好劳动风险防范；

4.2.4

统筹区域出勤管理，做好各类请假出勤等审批，月底做好考勤汇总提交总部审核；

4.2.5

负责每月绩效考核、工资核算

/复核/汇总、薪资问题解答、社保增减员等，汇总提交总部审

核；

4.2.6

负责总部、事业部各项人事规章制度的下达、

监督执行，建设良好企业文化和良好员工关系；

4.2.7

配合其他各部门工作，并完成上级领导交办的其他工作。

5．

运营主管工作职责

5.1

岗位要求

5.1.1

本科或以上学历，3年以上同等工作经验，具备金融行业工作经验者优先考虑；

5.1.2

对市场运营、数据整合与分析有一定的运用基础和实操经验；

5.1.3

形象气质佳，亲和力强，灵活处事，善于解决问题，且具有良好职业素养，工作责任心强；

5.1.4

掌握各类数据汇总、办公软件的使用；

5.2

工作职责

5.2.1

统筹区域整体市场、运营工作，实施数据收集、统计、汇总、宣导等工作；

5.2.2

统筹区域业务系统中提报的各类业务单据审核工作，并做好业绩汇报和业绩数据呈报工作；

5.2.3

统筹区域通讯录的更新，区域业务合同的审核，包括合同内容

、日期等，并负责合同的存

档、保管等工作；

5.2.4严格把控各项业务节点，做好各项业务节点的数据汇总工作，对业绩未达标人员数据做好及

时上报处理；

5.2.5

配合整体市场活动的开展，并负责市场渠道的拓建，配合其他各部门工作并完成上级领导交

办的其他工作。

6．

培训主管

6.1

岗位要求

6.1.1

本科或以上学历，专业不限；3

年以上金融相关行业培训工作经验者优先；

6.1.2

熟悉培训行业，了解企业培训体系构建及培训工作的相关流程，具有构建现代化培训体系的

理念，且具有培训课程体系建设的操作经验；

6.1.3

掌握金融行业培训技巧，贯彻落行各项培训计划，并协助公司做好对企业文化建设；

6.1.4

形象气质佳，亲和力、表达能力、分析能力、沟通能力、执行能力及抗压能力强。

6.2

工作职责

6.2.1

根据公司制定的培训体系、培训计划、阶段性培训要求及公司业务发展需求执行培训工作，

在区域内做好培训管理工作，提供有效的培训后援支持；

6.2.2

建立营销培训计划，负责营销团队各类销售技巧、产品知识培训的教学组织及实施；

6.2.3

配合营销部门参与产品传承、启动、产创说会讲授、产品路演等系列培训支持工作；

6.2.4

配合组织协助各类日常培训工作，

推动管辖区域内整体业务的进步，

实时收集、统计、汇总、

分析分公司数据并做好汇报，提出改善性建议；

6.2.5

协助各类市场运营推广活动的开展，并做好企业文化宣传，树立企业良好形象；

6.2.6

配合其他各部门工作，并完成上级领导交办的其他工作。

第七条

分公司组织架构

一、公司组织架构图

分公司总经理

营业部经理人事专员

团队经理运营综合专员

理财经理培训专员

二、分公司岗位编制表

岗位名称岗位编制

市级分总

1人

营业部经理

1人

团队经理

3人

理财经理、理财顾问

24人

人事专员

1人

培训专员

1人

运营综合专员

1人

合计

32人

注：

在筹建初期分公司整体人数不超过

30人，团队3

个，团队编制可配置最高

8人，可不设营业部经理，团

队直接由市总管辖，分公司未满编的，职能岗配置为

2名：

人事岗、运营综合岗。

三、分公司总经理岗位要求与职责

1．

市分公司总经理

1.1

岗位要求

1.1.1大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

1.1.2

5年以上金融从业经验，有至少带过100人以上团队的工作经验或分公司筹建经验，

具有优

秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

1.1.3

金融背景知识丰富，有基金、保险、信托、证券等个人理财产品营销管理经验者，或其他行

业高端客户营销服务管理工作经验者优先考虑；

1.1.4

具备基金从业资格证、CFA、CFP等金融相关证书者优先考虑；

1.1.5

具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

1.1.6

工作责任心强，善于团队管理，能够及时完成任务目标；

1.1.7

有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

1.1.8

诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

1.1.9

有强烈的创业意识、成本控制意识和创新精神。

1.2

工作职责

1.2.1

负责分公司业务、人事、行政、市场营销等整体管理工作；

1.2.2

带领分公司团队达成公司下达的各项业绩目标；

1.2.3

负责城市各业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作；

1.2.4

负责各类营销渠道的开拓、维护、管理、培训等工作；

1.2.5

负责地区市场拓展，定期开展营销沙龙、讲座、路演等拓展活动；

1.2.6

完成工作报告及相关的业务汇报工作；

1.2.7

及时与事业部、省分公司对接，贯彻落实公司的各项规章制度；

1.2.8

完成上级领导交办的其他工作。

2．

营业部经理

2.1

岗位要求

2.1.1

大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2.1.2

4年以上金融从业经验，有至少带过50人以上团队的工作经验；具有优秀的团队管理能力，

能带领团队完成销售任务；

2.1.3

金融背景知识丰富，有基金、保险、信托、证券等个人理财产品营销管理经验者，或其他行

业高端客户营销服务管理工作经验者优先考虑；

2.1.4

具备基金从业资格证、CFA、CFP等金融相关证书者优先考虑；

2.1.5

具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

2.1.6

良好职业素养，勇于承担责任，能够带领团队成员完成业绩目标；

2.1.7

有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户的经验；

2.1.8

诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

2.2

工作职责

2.2.1

负责营业部整体营销管理工作，团队组建等；

2.2.2

负责带领营业部达成或超额完成公司下达的业绩目标；

2.2.3

负责各业务团队招募、营销技巧培训等日常管理工作；

2.2.4

负责各类营销渠道的开拓、维护工作；

2.2.5

负责协助组织市场拓展活动，定期开展理财沙龙讲座等，并不定期去机构进行产品路演，促

成更多渠道合作等；

2.2.6

完成工作报告及相关的业务汇报工作，并贯彻落实公司各项规章制度；

2.2.7

完成上级领导交办的其他工作。

3.

团队经理

3.1

岗位要求

3.1.1

大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

3.1.2

3年以上金融从业经验，有至少带过

30人以上团队的工作经验，能带领团队完成销售任务；

3.1.3

具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

3.1.4

有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有优秀的销售业绩能力等；

3.1.5

诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

3.2工作职责

3.2.1

负责团队组建，带领团队开拓市场、达成团队各项业绩目标；

3.2.2

做好团队管理工作，确保团队人员编制数量，人员稳定性；

3.2.3

定期主持团队会议，总结业务经验，对理财业务人员进行培训、指导、激励；

3.2.4

负责贯彻落实公司和事业部的各项规章制度；

3.2.5

协助指导团队人员做好客户沟通、服务、维护与提升工作；

3.2.6

完成上级领导交办的其他工作。

4.理财经理

4.1

岗位要求

4.1.1

营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可适当放宽；

4.1.2

1年以上工作经验，具有证券、银行、保险、信托等金融行业相关经验者优先；

4.1.3

具有丰富的金融专业知识，沟通能力强，具有较强的逻辑、表达、客户异议处理能力和销售

促成能力；

4.1.4

具备较强的自律性、执行能力和团队协作精神，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，乐于接受

挑战，能够承受一定的工作压力。

4.2

工作职责

4.2.1

负责客户的开发、经营、维护与提升，达成每月下达的业绩目标；

4.2.2

积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护

工作；

4.2.3

根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标；

4.2.4

严格遵守公司的各项规章制度，准时出勤，并参与公司各项会议、培训等；

4.2.5

完成上级领导交办的其他工作。

5．

人事专员岗

5.1

岗位要求

5.1.1

大专以上学历，人力资源相关专业，

2年以上相关工作经验，具备金融行业人力资源工作经

验者优先；

5.1.2

熟悉人力资源六大模块，具有其中至少两个模块实操经验，

并熟悉各类招聘渠道及招聘流程；

5.1.3

工作责任心强，形象气质佳，亲和力强，能够及时掌握公司人力动态，做好员工关系和各项

人事工作的处理；

5.1.4

具有良好的职业素养，善于灵活处事，并熟练掌握各类办公软件的使用；

5.2

工作职责

5.2.1

负责分公司各项人事工作，包括招聘、入

/离、转、调手续的办理，新员工入职引导、试用

期跟进、考勤及出勤单据汇总复核、工资核算、社保增减员汇总等工作；

5.2.2

负责市分公司业务人员招募，严格把控人力成本，做好出勤管理、工资核算、业绩提成核算、

绩效考核等汇总核算工作；

5.2.3

负责各项人事档案的存、调、转等管理工作，劳动合同的签订与管理；

5.2.4

负责日常出勤管理的审核、提报、汇总，包括请假、外出、出差、调休、休假等审核；

5.2.5

做好各项人事规章制度的宣导工作，并跟进落实执行情况，完成上级领导交办的其他工作。

6.培训专员岗

6.1岗位要求

6.1.1大专及以上学历，专业不限，具有2年以上培训工作经验，1年以上金融行业相关培训经验；

6.1.2熟悉金融行业培训体系及培训工作的相关流程，具有组建公司培训体系的理念和操作经验；

6.1.3能够配合落实好各类培训计划与工作，做好企业文化的建设与实施；

6.1.4形象气质佳，亲和力，善于演讲和分析问题，具有很好的沟通能力、执行能力及抗压能力。

6.2工作职责

6.2.1根据公司制定的培训计划，落实培训要求，贯彻执行，并根据公司业务发展需要，开展培训

工作，为分公司人员提供有效的培训及后援支持；

6.2.2负责新入职员工培训，销售队伍各类有效的培训教学活动组织，实施及参与培训课程的讲授；

6.2.3配合营销部门参与产品传承、启动、产创说会讲授等系列培训支持工作；

6.2.4协助分公司总经理日常培训工作，推动分公司整体业务增长，实时收集、统计、汇总、分析

分公司业务数据情况，收集、分析、整理各竞争对手，提出有效性建议，推动业务发展；

6.2.5协助分公司总经理组织策划各类市场活动，并积极配合参与；

6.2.6协助做好总部、事业部、分公司各项规章制度的执行，完成上级领导交办的其他工作。

7.运营综合专员岗

7.1

岗位要求

7.1.1

大专及以上学历，2年以上工作经验，具备一年以上金融行业相关运营综合工作经验者优先；

7.1.2

对行政管理、数据整合与分析具有一定的实操经验，善于数据分析与管理；

7.1.3

具有较强的综合管理统筹经验，形象气质佳，亲和力强，工作责任心强，能够应对工作中出

现的各类问题；

7.1.4

熟练掌握各类办公软件的使用，尤其是

Word、Excel等；

7.2

工作职责

7.2.1

负责分公司各项行政工作、行政费用申请、审核和报销等工作；

7.2.2

负责分公司办公用品的管理，各类办公用品的采购、配发、回收、盘点等工作；

7.2.3

负责分公司的考勤机管理，新员工指纹录入、登记、备案，考勤管理、考勤及单据汇总等；

7.2.4

负责通讯录的更新，总部及分公司各项制度的下发、传达、执行力度跟进等；

7.2.5

负责公司前台电话接听、来访接待、快递收发、会议室管理等，维护好办公环境；

7.2.6

配合做好各项市场活动的后勤工作，完成上级领导交办的其他工作。

第三章招聘管理

第八条招聘入职基本要求

一、年龄要求

应聘全职员工（签订劳动合同），年龄须在22岁以上，50岁（含）以下（如需应聘50岁以

上或退休人员，需经总经办、总部人力资源部批复）。

超过公司年龄要求者，可签订代理协议、居间协议，退休或离退休人员必须签订劳务合同，签

订之前提交总部审核，签订之后提交总部备案。

二、形象要求

员工形象气质较好，谈吐得体，亲和力强，积极、阳光、开朗，具有良好的职业素养，内勤人

员学历控制在