西藏旅游行业分析报告.docx

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西藏旅游行业分析报告

2017年西藏旅游行业分析报告

2017年7月

目录

一、行业主管部门和政策扶持................................................................4

1、行业主管部门....................................................................................................4

2、主要法律法规和相关政策................................................................................5

二、行业上下游的关系............................................................................7

1、与行业上下游关系图........................................................................................7

2、行业上下游的关系............................................................................................7

三、行业发展现状....................................................................................8

1、旅游行业整体概况............................................................................................8

2、西藏地区旅游行业发展概况..........................................................................11

四、行业竞争情况..................................................................................14

五、行业进入壁垒..................................................................................17

1、资质壁垒..........................................................................................................17

2、人才壁垒..........................................................................................................18

3、资金壁垒..........................................................................................................18

4、品牌壁垒..........................................................................................................19

六、影响行业发展的因素......................................................................19

1、有利因素..........................................................................................................19

（1）产业政策的大力支持...............................................................................................19

（2）居民收入的提高，消费意识的转变.......................................................................20

（3）旅游配套设施的完善...............................................................................................20

2、不利因素..........................................................................................................21

（1）旅游行业受外部环境影响较大...............................................................................21

（2）行业竞争加剧...........................................................................................................21

七、行业市场规模..................................................................................22

八、行业风险特征..................................................................................23

1、地区政策变化的风险......................................................................................23

2、市场竞争激烈的风险......................................................................................24

3、经营业绩存在季节性波动的风险..................................................................24

4、人员流失风险..................................................................................................25

5、旅游安全风险..................................................................................................25

一、行业主管部门和政策扶持

1、行业主管部门

我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。

各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。

作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：

研究拟订旅游行业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟订国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟订旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。

中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性行业协会。

中国旅游协会的主要职能是：

对旅游发展战略、旅游管理体制、国内外旅游市场的发展态势等进行调研，向国家旅游行政主管部门提出意见和建议；向业务主管部门反映会员的愿望和要求，向会员宣传政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻执行；组织会员订立行规行

约并监督遵守，维护旅游市场秩序；协助业务主管部门建立旅游信息网络，搞好质量管理工作，并接受委托，开展规划咨询、职工培训，组织技术交流，举办展览、抽样调查、安全检查，以及对旅游专业协会进行业务指导；开展对外交流与合作；编辑出版有关资料、刊物，传播旅游信息和研究成果；承办业务主管部门委托的其他工作。

2、主要法律法规和相关政策

行业主要法律法规：

行业相关政策扶持：

二、行业上下游的关系

1、与行业上下游关系图

2、行业上下游的关系

旅游产业链上不同企业通过各自的服务创造价值，共同向消费者提供产品和服务。

旅游产业链是以旅游服务为纽带实现的，从整个过程来看，产业上游主要包括餐饮、酒店、景区景点、交通、休闲设施、演艺团队、导游等相关企业或个人，行业下游主要为旅游服务的直接使用者，一般分为团客与散客。

从产业上游来看，游客从旅游过程的始端到终端，需要众多的产业部门向其提供产品和服务来满足游客的各种需求。

核心内容主要包

括吃（餐饮行业）、住（住宿行业）、行（交通行业）、娱（娱乐行业）、购（零售行业）、游（景区景点等）。

同时，还关联到保险、通讯、广告媒体以及政府和协会组织等辅助产业和部门。

产业上游包括的企业以横向关联的方式直接对旅游消费者提供食、宿、行、游、购、娱等旅游产品或者服务。

从产业下游来看，旅行社直接面对旅游产品和服务的使用者。

根据我国旅游产业的特点和现状，一般分为团客和散客。

散客通常是指自行安排旅游行程，支付各项旅游费的游客，其特点是自由度高，灵活性强，旅游体验具有针对性和专一性的特点，产品品质和服务质量高于常规的旅游团服务，相应而言，散客旅游对游客的精力与财力的要求也较高。

通常散客旅游也依托于旅行社规划线路，安排行程。

团客则是指以拼团的形式使用既定成熟的旅游产品和服务的旅游者，团客旅游在路线、食宿、交通等方面较为固定，自由度较小。

组团旅行社综合经营成本等因素，将分散报名的游客组合为旅行团，再同一安排房、餐、车、导等服务。

通过这种方式，旅行社能够有效的节约经营成本，提高经营效益。

三、行业发展现状

1、旅游行业整体概况

经济的持续发展带动产业结构的演进，以服务业为标志的第三产业重要性逐年提升。

据世界旅游组织（UNWTO）最新统计数据显示，

1995年至2015年二十年时间中，全球旅游业保持高速发展，并且呈现出多元化、沉浸化发展趋势。

全球接待游客数量由1995年的5.27亿人次增长到2015年11.18亿人次。

世界旅游组织预测，全球接待游客数量在2030年突破18亿人次。

亚太地区2015年接待旅游人次增加了1,400万，达到2.78亿，较去年增长约5%。

随着我国经济社会的不断发展和人民生活水平的日益提高，旅游已经成为人们生活中不可或缺的重要内容，消费观念的转变更为旅游业的发展提供了强大推动力。

根据国家旅游局公布的数据，2015年全国国内旅游人数40亿人次，比上年增长10.5%。

全国国内旅游收入34,195.10亿元人民币，比上年增长13.0%。

根据《2015年全国旅游业投资报告》，2015年全国旅游业实际完成投资10,072亿元，同比增长42.0%，比第三产业和固定资产投资增速高32个百分点，较房地产投资增速高41个百分点。

世界旅游业理事会（WTTC）测算2015年中国旅游产业对GDP综合贡献10.1%，国家旅游数据中心测算中国旅游就业人数占总就业人数10.2%。

2000年至2015年，国内旅游收入从3,175.54亿元增加到34,195.10亿元，年均复合增长率17.17%；国内旅游人数从7.40亿人次增加到40.00亿人次，年均复合增长率11.87%。

2016年03月，国家旅游局牵头，国家发展改革委、财政部、国土资源部等多部门共同参与编制《“十三五”全国旅游业发展规划》，并且该规划纳入国家“十三五”重点专项规划。

该规划预计，到2020年我国旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元，旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%以上。

该规划表明，国家对旅游行业的重视以及对未来5年旅游业的转型升级和提质增效的期待。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》直接、明确地给旅游业确定发展目标、下达发展任务、提出发展要求的内容多达15处。

这既显示广大人民群众旅游消费的旺盛需求，也表明了在社会发展和国民经济体系中旅游业地位的提升。

2、西藏地区旅游行业发展概况

西藏自治区位于世界上面积最大、海拔最高的青藏高原的西南部。

被称作“世界屋脊”的西藏不仅有独特的地质地貌和自然风光，而且有别具一格的社会人文景观。

全区有各级文物保护单位251处，其中，国家级重点文物保护单位27处，自治区级重点文物保护单位55处。

西藏自治区独特的自然风光和人文景观提供了丰富的旅游资源。

该区4A级国家风景区有11个，其中，布达拉宫景区与大昭寺景区为5A级国家旅游景区。

西藏旅游市场活跃期主要集中在5月至10月，雪顿节、赛马节、藏博会等西藏特色节庆会展活动以及夏季适宜的气候条件，吸引了大批游客进藏，明显带动高原旅游市场发展。

目前，西藏地区大力推进旅游服务标准化建设，建立健全餐饮、住宿、交通、旅行社、导游、景区公共服务等旅行业服务地方标准，建立健全落实服务标准的体制机制，建立健全旅游服务考核评价体系。

旅游业已日趋成为西藏的支柱产业。

西藏自治区旅游局统计数据显示，2015年西藏接待游客突破2,000万人次、总收入达到280亿元，分别比“十一五”末增长1.9倍、2.9倍。

2016年全区累计接待国内外游客2,315.94万人次，比上年同期增长14.8%，旅游业对经济的拉动效应明显。

2017年西藏全区旅游工作会议公告显示，2016年全区累计接待国内外游客2,315.94万人次，比上年同期增长14.8%；国内旅游收入318.8亿元，同比增长17.6%；旅游总收入达到330.75亿元，同比增长17.3%。

拉萨市2016年旅游接待量大幅度增长，全市接待量达1,366余万人次，同比增长15.91%，实现旅游收入186亿元，同比增长20.37%。

近年，随着西藏旅游市场的逐步发展，自治区政府旅游行业增速略有放缓，2016年自治区接待国内外游客数量增速回落至15%以下，未来可能继续回落。

图：

西藏地区旅游总人数

四、行业竞争情况

当下的旅游产业已经突破了传统旅游业的范围，综合性强、产业链长，关联行业超过110个，是一个多方位、多层面、多维度的大产业。

旅游行业通常涉及吃、住、娱、行等多个子行业，各子行业由于

市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、酒店、旅游交通运输等子行业表现最为明显。

地接旅行社的竞争力主要体现于对上游旅游资源的把控能力上。

地接旅行社需要协调当地景点、餐饮、导游、车辆等各类旅游资源，对行业整合性要求较高。

因此，旅游市场区域划分较为严重，除少量大型企业外，多数企业均依托于某一或某几个地区进行经营。

西藏地区受制于恶劣的自然条件以及落后的经济发展状况，旅游业较全国其他省份尚有一定差距。

根据《国家旅游局关于2015年度全国旅行社统计调查情况的公报》附表披露的数据，2015年西藏地区旅行社196家，旅行社旅游业务营业收入8.71亿元，据此推算，西藏地区旅行社2015年平均营业收入444.19万元。

根据2017年西藏全区工作会议披露的数据，2016年，全区累计接待国内外游客2,315.94万人次，比上年同期增长14.8%，其中接待入境旅客32.19万人次，同比增长10%，接待国内游客2,283.75万人次，同比增长14.9%。

实现旅游外汇收入1.94亿美元，同比增长10%；国内旅游收入318.8亿元，同比增长17.6%；旅游总收入达到330.75亿元，同比增长17.3%。

虽然尚未有主管部门公布2016年西藏地区旅行社营业收入等数据，但根据历史上西藏全区旅游总收入及旅行社收入占比可进行相应估算。

由历史数据来看，旅行社的经营情况与整体旅游产业的发展情况联系紧密，2010年至2015年，旅行社营业收入占旅游总收入比例为平均为2.81%。

根据2017年西藏全区工作会议的披露的数据，2016年，西藏全区旅游总收入达到330.75亿元，同比增长17.3%。

据此可估算2016年全区旅行社营业收入约为9.29亿元。

根据国家旅游局公布的数据，西藏地区2016年旅行社数量为194家，则西藏全区旅行社平均营业收入为479.08万元。

五、行业进入壁垒

旅行社服务行业专业复合性的特点决定了进入该行业所要面临的主要障碍包括资质壁垒、人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒等。

1、资质壁垒

根据国家旅游局2009年公布的《旅行社条例实施细则》，我国对旅行社行业实施准入许可制度。

申请设立旅行社的企业或个人，应当向省、自治区、直辖市旅游行政管理部门提交相关文件，省级旅游行政管理部门可以委托设区的市（含州、盟）级旅游行政管理部门，受理当事人的申请并作出许可或者不予许可的决定。

新设立的旅行社只能获得国内游和入境游的经营资质。

旅行社自取得国内游和入境游的经营资质满两年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，才可以向国家旅游局或其委托的省级旅游局申请出境游经营资质。

2、人才壁垒

我国旅游市场的规模日益扩大。

根据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大旅游接待国和世界第四大客源输出国。

届时中国的旅游产业规模将是现在的6倍。

与之不相匹配的是我国旅游人才数量匮乏，偏远地区尤为突出。

因此，充足的旅游从业人员的配备是业务持续开展的重要保证。

此外，伴随着消费者对旅游产品和服务的品质要求越来越高，个性化、差异化需求日益增长，高品质的旅游产品将受到市场的认可和欢迎。

因此，具有专业的产品设计能力、能够提供高品质服务的从业人员，将成为旅行社从市场竞争中脱颖而出的重要因素。

3、资金壁垒

旅游行业是资本密集型行业，日常经营需要投入大量资金用于采购住宿、餐饮、交通等旅游资源。

随着自身业务体量的上升，旅行社先行垫付资金的金额将增长，对周转资金的需求也相应提升。

部分自身规模较小、融资渠道有限的旅行社难以满足自身业务的资金需求，制约了公司的快速发展。

4、品牌壁垒

目前，旅行社产业竞争日趋激烈，旅游产品的同质化日趋严重，服务质量参差不齐。

伴随着社会信息化程度的提高，以及消费者对旅游产品的日趋理性，旅游行业中的竞争已由价格因素转向了凝聚产品质量、公司形象的品牌因素。

国外成熟的发展经验已经证明，品牌是企业占有市场，获取最佳效益和良好信誉的有力保证与象征。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的大力支持

从全国范围来看，“十三五”规划以及《“十三五”全国旅游业发展规划》都对我国旅游行业提出了较高要求。

规划整体以推动全域旅游发展为主线，加快推进供给侧结构性改革，从交通、财政、国土资源等多方面提供了政策支持依据。

规划期内将把旅游业培育成经济转型升级重要推动力、生态文明建设重要引领产业、展示国家综合实力的重要载体，我国将努力建成全面小康型旅游大国。

从西藏地区来看，西藏自治区政府将旅游业定位为促进跨越式发展的战略支撑产业、调整经济结构的带头产业，吸纳社会就业的富民产业、引领生态文明建设的先导产业。

2010年召开的中央第五次西藏工作座谈会提出，要将西藏打造成为重要的世界旅游目的地。

西藏政府也将制定完善市场政策，为旅游行业的发展增添助力。

（2）居民收入的提高，消费意识的转变

我国社会经济快速发展，国民收入水平明显提高，年人均GDP已达到49,992元，城镇居民年人均可支配收入31,790元，沿海等部分地区经济发展水平可比肩发达国家。

同时，居民闲暇时间不断增加，带薪休假制度逐步推进。

以上因素构成旅游业发展的重要前提和基础。

目前居民消费结构和消费方式随着收入的提高、意识的转变而发生重大变化，服务消费尤其是旅游消费已成为重要的居民消费方式，由此带动的旅游消费升级为我国旅游业的发展带来了巨大的市场和发展契机。

同时，旅游消费个性化、特色化、休闲化、品质化、多样化等趋势的兴起，对旅游产业形成进一步的推动。

（3）旅游配套设施的完善

旅游产业综合性强、产业链长，某一关联产业的发展状况都有可能制约旅游产业本身的发展，尤其是交通、住宿等配套基础设施行业。

随着国民经济的不断发展，我国基础设施尤其是公共设施不断改善。

我国计划到2020年实现高铁的覆盖到90%以上人口、民用机场数量达到244个、公路总规模达到8.5万公里，交通网络更加立体全面，旅游目的地易达性不断提高，旅游更加便捷舒适。

截至2015年底，我国共有星级酒店12,327家，客房超过146万间。

交通、住宿等配套支撑体系不断完善，为旅游业提供更加稳固的发展基础。

2015年第一季度全国游客满意度调查显示，拉萨的游客满意度得分73.31分，在全国60个城市中排名45位。

针对西藏地区公共服务和交通、餐饮等自身薄弱的环节，西藏政府进一步加大旅游软环境的建设，加强公共交通、公共厕所、餐饮、购物、休闲娱乐等场所的建设，营造良好旅游氛围。

2016年为西藏地区全区旅游服务标准化建设年，全区多部门联动，从交通、导服管理等多方面着手，促进旅游业健康、持续、快速发展。

以拉萨市为例，2016年1—5月新增旅游客运车辆1,300辆、班线车辆260辆，新组建旅游客运公司3家，建立旅游客运服务信息平台，不断规范完善旅游市场公共服务秩序，提升旅游服务品质。

2、不利因素

（1）旅游行业受外部环境影响较大

由于自身行业特点，旅游行业受外部环境影响较大。

旅游行业的发展难以避免一些不确定性因素和突发事件的影响，例如经济危机、金融动荡等经济因素，地震、海啸等自然灾害，“非典”、禽流感、甲流等流行性疾病，地区冲突、战争、动乱、恐怖活动等政治因素都会导致旅游需求下降，给旅游业发展带来负面影响。

（2）行业竞争加剧

我国旅游业经过几十年的发展，我国旅行社数量不断增加，规模不断扩大。

根据国家旅游局发布的《2015年中国旅游业统计公报》，截至2015年年末，全国纳入统计范围的旅行社共有27,621家。

但总体来看，行业集中度不高，规模参差不齐，行业竞争激烈。

此外，伴随着“互联网+”浪潮的兴起，新型旅游业态的出现为消费者提供了更多的消费选择，这也进一步加剧了行业的竞争。

七、行业市场规模

2016年，旅游业正式作为国家重要支柱性产业，其产业规划被写入中央“十三五”规划。

按照该规划，国内旅游人次将继续保持10%左右的增长，旅游总收入及投资规模继续保持两位数以上的增长。

旅游业作为西藏地区的支柱性产业，西藏地区各级政府将旅游产业作为工作开展的重点，出台多项行业发展扶持政策，希望发挥旅游业的产业联动性强的特点，以旅游业为先导，带动西藏地区各行业的发展。

根据西藏自治区国民经济和社会发展统计公报，2010年全年接待国内外旅游者685.14万人次，比上年增长22.1％，旅游总收入71.44亿元，增长27.6％；2011年全年接待国内外旅游者869.76万人次，比上年增长26.9%，旅游总收入97.06亿元，