辽宁华通物流SOW0504.docx
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辽宁华通物流SOW0504
辽宁华通物流oTMS项目实施内容
版本4.0
目录
1.项目背景与目标3
2.实施工作申明3
3.项目实施范围5
4.项目实施整体计划13
5.项目角色和职责14
6.项目递交物16
7.项目实施工作量（内部）18
1项目背景与目标
1.1项目背景
辽宁华通物流有限公司是辽宁华通集团全资子公司，辽宁华通主要以商贸、房地产投资、商品车整车物流为主营项目，华通物流就是其中主营商品车整车物流业务的分支。
华通物流主要承运沈阳的华晨宝马、金杯、中华、通用;重庆的长安、铃木；成都丰田、大众；北京现代、武汉东风本田；河南奇瑞、海马等商品车。
目前业务集散地主要分布在沈阳、北京、长春、重庆、成都、武汉、郑州、开封等城市。
辽宁华通物流有限公司在信息化管理方面，有OA系统和TMS系统，TMS系统管理客户信息、运输调度、出入库管理、应收应付等。
引入oTMS是想替换掉原本的TMS系统，但在没有新TMS系统替换原TMS系统前，不建立立即取消TMS的使用。
通过引入oTMS，华通物流可提高运输的效率，以SaaS服务+移动APP的创新模式为货主及经销商门店提供全方位可视化运输协同管理平台，将货主、运输公司、司机和经销商门店无缝连接，形成一个基于核心流程、平衡、多赢的现代商业网络。
涉及本次实施的BMW运输业务已经在正常运作，华通物流的领导层非常重视此次oTMS的引入。
1.2项目目标
司机卡卡APP及经销商门店到哪了APP的使用，对司机在途轨迹有要求。
全部上线后年订单量预计在30--40万单。
2.实施工作申明
甲方:
辽宁华通物流有限公司
乙方:
oTMS团队
2.1甲方的职责
2.1.1项目资源安排
a.甲方须指定内部系统专家（内部顾问），在乙方实施完成后，由内部系统专家负责甲方用户使用中的常规答疑、内部培训等工作。
b.甲方须指定在oTMS的账户持有人，负责配合账户开通所需的证照信息验证工作。
c.甲方须指定熟悉本次实施相关业务的人员作为业务关键角色，要求人员能够清楚给出业务流程，并有足够的时间投入项目中。
d.对涉及承运商使用的项目，甲方要安排配合承运商培训的组织、考核。
e.甲方须在测试阶段开始前提供用户验证测试（UAT）的测试用例。
f.甲方须在项目启动前准备好项目所需的软件和硬件资源，包括而不限于:
-实施相关材料,详见”第5章项目递交物–客户方递交物”
-开发环境/用户测试环境等.
-司机的手机符合卡卡的硬件要求（安卓智能手机，Android4.0以上版本，有GPS定位功能，有摄像头；苹果智能手机，IOS7.1以上版本，有GPS定位功能，有摄像头）。
g.如项目需要，甲方须给到oTMS团队提供甲方相关系统的培训。
2.1.2项目计划执行
a.甲方需严格按照项目实施计划支持配合乙方的实施工作，由于甲方内部原因（协调/人员流动等）造成项目延误,乙方有权重新制定项目计划,并支付给乙方差旅费用以及额外人天费用。
b甲方有权要求乙方提供现场实施或支持服务，但必须得到乙方的确认，并支付给乙方差旅以及人天费用。
c.甲方须在两个工作日内对oTMS提出的项目相关问题给到答复.
d.对涉及承运商使用的项目，甲方要安排配合承运商培训的组织、考核。
e.现场支持标准时间为法定工作日周一至周五，每天工作时间不超过8个小时，甲方不得私自要求乙方工作人员加班。
涉及加班工作，需得到乙方销售经理确认并根据国家规定支付加班相关费用。
2.2乙方的主要职责
2.1.1项目资源安排
a.乙方须指定实施顾问按时投入项目实施的工作中。
b.乙方须支持甲方完成用户验证测试。
c.乙方须在项目启动前准备好项目所需的软件和硬件资源，包括而不限于:
-开发环境/测试环境/网络环境等.
2.1.2项目计划执行
a.乙方方严格按照Otms项目实施流程以及项目实施计划完成实施工作，由于乙方内部原因（协调/人员流动等）造成项目延误,乙方会根据项目需要安排人员尽快回复项目进度。
b.乙方须在两个工作日内对甲方提出的项目相关问题给到答复.
c.对涉及承运商使用的项目，乙方需按照计划和范围做好培训工作。
d.乙方会根据项目需要决定是否需要进行现场工作.
2.3其他声明
2.3.1oTMS项目实施将基于合同签订当日的版本的oTMS系统，具体功能介绍可参见功能白皮书。
如乙方在项目实施过程中提出超过oTMS现有功能以外的功能点，oTMS会根据内部需求变更流程进行操作，oTMS对所有新增需求有最终的决定权。
2.3.2推广过程中甲方和乙方需要紧密配合和协作，如遇承运商不积极配合的情况，甲方需要和乙方从业务和系统的角度一起推进。
3、项目实施范围
3.1产品功能范围
模块名称
模块功能描述
子功能1
子功能2
通用功能
系统通用的功能
显示字段管理
添加列
移除列
移动列
过滤功能
搜索
信息中心
预警
聊聊
客户服务
在线文档
我的设置
为自己的账户设置专属密码、语言、自定义列以及查看自己的业务权限。
修改密码
个人设置
选择语言
重置表格自定义列设置
我的权限
个人信息
权限设置
我的资源
实现运输基本信息的维护及管理
合作伙伴管理（客户、承运商、合作同行）
公司信息>诚信运营商设置
公司信息>税率编辑
公司信息>订单自动分配设置
成本价查看/销售价
邀请伙伴
我要邀请
邀请oTMS社区用户
通过邮件邀请
我要邀请
报价>KPI、ePOD、整合订单
我的车辆管理
GPS是否在线
添加/导入
编辑
搜索
可用车辆/停用车辆
我的司机管理（导入/编辑）
添加/导入
编辑
搜索
可用司机/停用司机
基础数据
基础信息维护（发货方、收货方、产品、工作日、非工作日、我的线下合作伙伴）
司机配送区域
收发货点>站点关联
收发货点>指派配送区域
管辖区域配置
确认收货方式配置
订单提醒设置
线下用户的自动拆分功能
电子围栏的司机到达通知
自定义字段管理
地区设置
用户管理
聊聊
我的主页
个性化定制自己喜欢的显示订单相关的内容
订单中心
建立运输订单，是订单在oTMS系统中生命周期的开始，还可以快速批量分配给承运商
界面说明（收件箱/草稿箱等）
订单统计
订单预览
订单详情>导出
订单详情>链接分享
订单创建/编辑/复制/删除/批量设置提货，拒绝
EXCEL模板导入订单（包括订单错误信息处理）
订单批量分配
订单一键分配/预分配/发送
订单合并（发货地点、收货地点、提货时间、收货时间相同的订单合并成为一个订单）
询价订单
承运商报价
聊聊功能
数据导出功能
订单分配
可以根据不同的规则对订单进行计划调度，并分配给承运商或自有车辆
界面介绍（已释放订单/确认分配/已发运单等）
订单统计
订单预览
订单详情>导出
订单详情>链接分享
订单分配
分配给承运商（可包含价格文件）
分配给司机（可包含价格文件）
订单整合（根据所选线路整合订单，合并计算运费）
订单拆分（根据中转站，分段拆分订单）
拆分订单还原
（批量）退回订单
聊聊功能
数据导出功能
订单追踪
实现对订单的实时跟踪
界面介绍
订单统计
订单筛选
订单预览
订单详情>导出
订单详情>链接分享
物流跟踪>时间轴和地图
物流跟踪>链接分享
冷链/GPS集成
订单流转节点查看
异常事件添加
特殊费用
订单状态介绍
订单在途状态更新
当前位置
异常管理
货损货差以及赔偿管理
电子回单审核流程
地图和聊聊功能
轨迹回放
数据导出功能
数据中心
在数据中心可以查看不同维度的统计报表，查看承运商的KPI
界面介绍
通用功能介绍（过滤/导出等）
每个报表内容介绍
自定义报表
定时报表
卡卡
司机手机APP软件使用
软件使用条件（手机配置/网络条件等/车辆信息配置等）
软件激活和登录
界面介绍
与收/发货方聊天
订单操作
查看订单
（批量）处理订单
在途信息更新
搜索订单
扫码搜索
刷新订单和加载更多
报告货物破损和丢失
（批量）上传ePOD
握手交接
询价管理
个人
个人信息汇总
设置
基本信息和车辆信息
分享，反馈，和教程
流量使用和位置服务
版本信息
注销
到哪了
收货人/发货人手机APP
软件使用条件（手机配置/网络条件等/收发货人基础信息设置等）
软件激活和登录
界面介绍
与收/发货方，司机聊天
订单操作
查看订单
（批量）处理订单
搜索订单
扫码搜索
刷新订单和加载更多
报告货物破损和丢失
（批量）上传ePOD
握手交接
评价
设置
通用设置（含位置信息设置）
邮箱通知
联系方式和版本信息
注销
帮助
语言切换
oTMS客户端
移动端应用程序
软件使用条件（手机配置/网络条件等/收发货人基础信息设置等）
软件激活和登录
界面介绍
订单操作
查看订单
拨打联系人电话
（批量）处理订单
搜索订单
扫码搜索
刷新订单和加载更多
报告货物破损和丢失
（批量）上传ePOD
（批量）握手交接
评价
设置
通用设置（含位置信息设置）
邮箱通知
联系方式和版本信息
注销
帮助
帮助中心
司机配送区域
在oTMS中能够将运输点或集线器分为区域，并将卡车/司机分配给某个区域，实现自动分配给卡车订单。
仅应用于线上承运商。
oTMS自动化
从订单生成、拆分、司机接受订单等全部环节一步操作完成
订单拆分
承运商设置订单自动分配，选择一种订单处理方式。
自动分配订单（5）
自动发送
按分车自动拆分订单
按城市区域自动拆分订单
自动分配
3.2实施业务范围
✧客户公司性质：
物流公司
✧上线运输业务模式:
仓库到门店实施单量:
1.6万单/月
✧本次实施范围中包含的oTMS使用核心系统人员名称以及所属部门:
运营部跟踪人员；制单分配人员
✧实施仓库数量：
2-3个（全国范围，暂未定具体城市），集中培训
✧上线客户：
BMW（线下货主）
✧实施承运商数量：
5以内，集中培训
✧实施收货方数量:
20以内，集中培训
✧运输模式：
轿运车运输
✧计价方式：
不使用oTMS计费
说明：
OTMS培训时会覆盖到价格文件计费功能
✧3.3客制化开发需求
按照OTMS标准化功能实施，无客制化需求，无系统对接。
3.3协助推广业务范围
✧推广仓库数量：
6-8个
✧推广承运商数量：
20
✧推广收货方数量:
100+
4.项目实施整体计划
4.1实施策略
●采用远程加现场支持的方式进行本次实施，具体实施执行安排根据项目具体计划而定。
●第三章中定义的实施范围作为系统上线实操的基本条件，实施团队会确保系统操作流程能够匹配实际业务运作，这也作为实际业务上线和推广的前提条件。
系统上线后，在推广阶段，oTMS团队会配合客户进行全面的推广和支持，支持方式为现场+远程，视具体情况而定。
推广的范围也在第三章中明确定义。
●客户有对接需求，但不在本
4.2计划周期
任务阶段
实施方式
持续时长（按周）
项目启动
现场
［第1周］
需求调研分析
现场
系统流程设计
远程
上线准备：
培训及练习
现场
［第2-3周］
上线准备：
配置
远程
试运行
远程
正式上线
远程
［第4周］
推广
远程+现场
［第5-7周］
5.项目角色和职责
oTMS人员角色和职责
角色
oTMS项目经理
职责
●oTMS方的项目主要联系人
●项目实施计划制定
●项目推广计划制定
●项目资源安排
●项目范围和进度跟进
●风险管理
●变更管理
负责时间
整个项目实施周期（除推广外）
角色
oTMS项目实施顾问
职责
●客户业务调研
●系统功能设计
●系统功能配置实施
●用户培训
●用户文档递交
负责时间
整个项目实施周期（除推广外）
注:
在此项目中，项目经理和实施顾问为同一个人。
角色
oTMS项目支持顾问
职责
●用户日常问题支持
●系统使用数据分析
●用户培训
●用户推广执行
负责时间
从用户试运行阶段开始，到用户推广完成
角色
oTMS客户服务团队
职责
用户日常问题支持
负责时间
●用户上线以后持续支持
客户方人员角色和职责
角色
客户项目经理
职责
●客户方的项目主要联系人
●客户内部人员协调和安排
●客户方内部资源安排
●项目范围和进度跟进
●客户公司内部系统推广和培训
●风险管理
●变更管理
负责时间
整个项目实施周期
角色
客户业务负责人
职责
●配合oTMS调研工作
●提供调研相关资料
●负责用户场景测试用例编写
●负责用户场景测试的执行
负责时间
项目调研阶段
角色
系统最终用户
职责
●根据系统设计流程使用系统
●负责用户场景测试用例编写
●负责用户场景测试的执行
负责时间
整个项目实施周期
角色
客户系统对接负责人
职责
●对接内容范围的确认
●对接计划的制定
●对接工作计划的状态跟踪
●协调和管理客户的对接团队工作
●协调和管理客户的业务团队进行测试工作
负责时间
项目对接计划时间内
5.项目递交物
oTMS递交物:
递交物名称
描述
项目计划
项目整体时间表
沟通计划
oTMS与客户相互约定的沟通计划
角色职责
oTMS与客户约定的项目人员角色以及职责
用户业务调研报告
用户业务的调研结果
用户标准操作流程
用户操作标准流程
oTMS系统用户使用手册
完整的oTMS使用教程
用户跟踪报告
用于体现用户使用oTMS系统的使用情况
项目验收报告
用于客户确认项目上线运行
项目交接通知
项目实施完成后会交接到客户支持团队，并发次声明，持续为客户提供支持。
推广方案
推广方案
客户方递交物
递交物名称
描述
调研材料
目的是为了配合oTMS做好调研的工作。
其中包括但不限于:
✓客户订单模板和样例（如有多种格式，都需提供）
✓客户运输单模板和样例（如有多种格式，都需提供）
✓客户运输报价合同和样例（如有多种格式，都需提供）
✓客户账单模板和样例（如有多种格式，都需提供）
5.项目实施工作量
阶段
工作项目
责任人
oTMS工作量
（人天）
交付物
实施方式
项目启动
●项目启动前准备工作
●组建项目团队
●定义角色职责
●定义沟通计划
●确定项目具体时间计划
客户/oTMS
1
项目计划
沟通计划
角色职责
项目团队：
1人
所需人天：
1人/天
是否现场：
现场
需求调研分析
用户角色和业务单元分析
oTMS
2
用户业务调研报告
项目团队：
1人
所需人天：
2人/天
是否现场：
现场
订单结构分析
oTMS
价格文件结构分析
oTMS
账单结构分析
oTMS
设计
账号结构和权限设计
客户/oTMS
3
项目团队：
1人
所需人天：
3人/天
是否现场：
远程
订单录入方案设计
客户/oTMS
价格文件使用方式设计
客户/oTMS
上线准备
用户根据oTMS教材学习系统
客户/oTMS
6
用户标准操作流程
oTMS系统用户使用手册
项目团队：
2人
所需人天：
6人/天
是否现场：
现场
基础数据模块培训
oTMS
价格文件模块培训
oTMS
我的主页培训
oTMS
订单流程培训（订单中心／订单分配／订单跟踪）
oTMS
卡车司机软件培训
oTMS
收货人软件培训
oTMS
账单模块培训
oTMS
KPI模块培训
oTMS
子公司模块培训
oTMS
系统基本内容配置
客户／oTMS
试运行
使用oTMS执行真实业务流程
客户
3
用户跟踪报告
项目团队：
2人
所需人天：
3人/天
是否现场：
远程
客服人员每天提供日报
oTMS
支持2周时间支持，每天及时响应客户，及时解决问题
实施内容上线
正式上线
客户／oTMS
1
项目验收报告
项目交接通知
项目团队：
1人
所需人天：
1人/天
是否现场：
远程
客户支持团队持续支持
oTMS
客户推广（可选）
oTMS/客户
15
推广方案
是否现场：
远场
升级会员 