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推荐精品电子支付IT系统行业分析报告

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2015年9月

目录

一、行业发展状况4

1、我国支付行业发展历程5

2、我国支付行业的产业链分工简介6

3、我国银行卡支付市场发展概况6

（1）境内发卡市场8

（2）境内受理市场9

（3）目前我国银行卡收单市场格局10

4、支付创新市场发展概况11

二、我国电子支付行业的发展趋势12

1、银行卡产业监管政策将以鼓励创新和安全规范并重12

2、金融IC卡的加速普及将带来传统银行卡市场的升级换代13

3、移动互联的渗透将促进金融等传统产业与新兴互联网产业呈融合式和联盟式发展13

4、行业参与主体或将分化式发展13

三、行业市场竞争格局13

1、电子支付IT系统解决方案行业的市场竞争格局及主要企业13

（1）南京银石计算机系统有限公司13

（2）北京亚大通讯网络有限责任公司14

（3）北京捷文科技股份有限公司14

（4）创识科技14

2、进入行业的主要障碍14

（1）技术和经验壁垒14

（2）客户关系壁垒15

（3）高质量服务保障的壁垒15

（4）成本壁垒15

一、行业发展状况

随着我国经济的快速发展，软件行业近几年一直保持着较高的增长速度。

“十一五”期间年均增长率超过28%，远高于GDP增速。

2012年，伴随着国家在工业信息化领域的政策支持和引导，全年共实现软件业务收入超过25万亿元，同比增长355%，超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。

未来，软件行业的市场需求和发展空间不断拓展。

“十二五”期间，我国将加快转变经济发展方式、推进产业结构战略性调整、促进信息化和工业化深度融合、着力保障和改善民生、加强和创新社会管理，这为行业带来了更为巨大的市场需求和发展空间。

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，2015年，行业收入要突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长245%以上，软件出口达到600亿美元。

未来几年，行业4万亿元的市场需求规模将成为产业新的发展机会。

1、我国支付行业发展历程

支付是社会经济活动中货币债权转移的过程，可分为交易、清算、结算。

一个完整的支付体系包括了支付系统、支付工具、支付服务组织、支付体系监管。

从支付技术角度看，我国支付行业的发展经历了手工操作、单机操作到联机联网三个阶段。

2002年，中国银联的成立，标志着银行卡系统联网通用的初步实现。

我国支付行业的简要发展历程如下：

纵观我国支付行业的发展历程，从早期的邮路传输到电子传输，从各银行独立的收单网络、发卡和商户拓展到银行间系统的联网通用，支付技术和行业政策的进步扮演了核心推动力的角色，标准、连接与共享成为该产业发展的关键。

2、我国支付行业的产业链分工简介

目前，支付行业的产业链分工包括：

基础硬件、软件系统建设、支付基础服务、支付增值服务，详情如下：

创识科技的业务覆盖到支付产业链的三个环节：

基础硬件、软件系统和增值服务，产业链条较长，而且将进一步延伸。

3、我国银行卡支付市场发展概况

支付工具可以分为现金和非现金两类。

现金是使用最广泛的支付工具。

非现金支付工具包括银行卡、票据和其他结算方式（包括汇兑、委托收款、承付等类型）。

非现金支付的使用率提高，有利于减少现金流通，能够提高人民币流通质量，减少人民币发行成本，提高交易效率。

银行卡是我国个人使用最广泛的非现金支付工具，是电子支付的主要形式。

银行卡收单业务是收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。

银行卡收单包括线上收单和线下收单两种，线上收单即网络收单，而线下收单根据受理终端的不同分为POS收单、ATM收单，其中，POS收单占据银行卡收单的市场份额最大。

从事银行卡收单业务的银行或者非银行金融机构发展与培训特约商户，处理收单交易，开发并维护平台网络软件，销售、安装和维护硬件机具等，其收入来自银行卡刷卡手续费分成，银行卡刷卡手续费费率由发改委决定。

目前，发卡行、收单机构和银联按7:

2:

1的比例分配刷卡手续费，如下图所示：

创识科技作为收单机构的IT系统解决方案外部供应商，主要服务于收单机构及其签约商户，由收单机构向其支付费用，公司积极配合收单机构拓展商户。

银行卡发行和收单市场的发展变化直接影响到电子支付IT系统供应商的发展变化。

（1）境内发卡市场

截至2014年末，我国累计发行银行卡4936亿张，增速为1713%。

过去5年，银行卡复合增速达19%，银行卡渗透率（即银行卡消费金额占社会消费品零售总额，反映银行卡使用环境，扣除了房地产、大宗批发等交易类型）在过去五年从24%提升至48%，相比美国2013年59%的水平，仍有较大提升空间。

有研究表明，银行卡渗透率每上升10%，能够促进消费，从而直接提升GDP05%。

（2）境内受理市场

2014年，全国新增银行卡受理商户4399万户，新增POS终端530万台，新增ATM终端949万台。

截至2014年末，全国联网银行卡受理商户、POS终端和ATM终端分别达12034万户、15935万台和615万台，较上年分别增长576%、499%和183%，POS终端增速较上年提高05个百分点。

（3）目前我国银行卡收单市场格局

银行卡收单市场以线下收单为主，银行和银联商务占主导；网络支付（即线上收单）主要源于第三方支付机构。

根据人民银行公布的银行卡消费金额以及相关研究机构测试整理，估算2013年银行卡收单市场中，线下收单为主导，金额达23万亿元，占比为73%，其中银行、银联商务以及第三方支付机构分别占比32%、29%和11%。

网络支付（即线上收单）金额为86万亿元，占比为27%。

其中，第三方支付机构占比达21%，银行网络支付仅占7%。

如下图所示：

按照现在各类支付工具的市场份额以及收单机构的费率，据测算，2013年收单市场（包括线下、线上和移动）所对应的服务费收入约为258亿元。

4、支付创新市场发展概况

在电子商务快速发展的带动下，互联网支付交易规模继续保持增长，但增速有所放缓。

对此，互联网巨头纷纷以上市、联盟等多种形式构建生态体系，提高市场份额。

并且，在鼓励发展跨境电商及跨境支付、成立自贸区等一系列利好政策下，支付机构加快发展跨境汇款和海淘等相关业务，寻找新的赢利点。

另一方面，移动互联网技术的创新、移动智能设备的普及以及用户消费习惯的改变，促使移动支付爆发式增长。

随着传统企业互联网化的需求增强，移动支付越来越多地应用于本地化生活服务中，成为O2O发展的天然桥梁。

产业各方纷纷加强钱包类客户端产品发展，抢占移动用户入口，同时以支付为切入点向移动商务和移动金融领域渗透。

产业竞合的加强促使参与主体寻求最有利的行业联盟，并向更为开放的平台化方向发展。

信息存储和信息交互技术的创新不断进步亦使得二维码、NFC、蓝牙、声波、短信、刷卡器等支付形式进一步发展。

此外，在余额宝等货币基金和P2P、众筹等第三方融资信贷平台的带动下，互联网金融市场继续保持高速发展。

为应对市场挑战，包括商业银行和证券公司等在内的金融机构纷纷提升互联网金融的战略高度，力图打造开放式综合（移动）互联网金融服务平台。

二、我国电子支付行业的发展趋势

1、银行卡产业监管政策将以鼓励创新和安全规范并重

为保障支付行业乃至整个金融产业的健康、可持续性发展，预计未来监管机构继续在创新发展与安全规范间权衡，从技术安全、消费者保护、反洗钱、金融实名制等方面完善监管体系，从促进产业升级、降低社会交易成本等角度优化定价机制，加强对非金融支付机构的监管，确保行业整体风险可控。

2、金融IC卡的加速普及将带来传统银行卡市场的升级换代

从2015年1月1日起，IC卡得到全面普及，其卡片介质的行业多应用特性有助于扩大行业合作范围，进一步拓宽金融IC卡在医疗、教育、便民支付、公共交通、停车缴费等与民生休戚相关的日常生活领域的应用，由此推动银行卡产品设计与体系的创新。

同时，随着金融IC卡使用率的提高，以及NFC手机的普及，金融IC卡的受理环境也会升级换代，进而促使金融IC卡从面对面的交易应用场景向非面对面交易应用场景转化。

尤其是在监管部门要求自2016年起移动金融服务应以基于金融IC卡芯片的有卡交易方式为主的背景下，基于NFC技术的移动支付有可能迎来更佳发展机遇。

3、移动互联的渗透将促进金融等传统产业与新兴互联网产业呈融合式和联盟式发展

互联网信息渠道的搭建完善、移动智能终端的普及以及第三方机构为主的互联网金融的快速创新，都将推动商业银行快速转型，加大支付及日常金融业务在电子信息渠道下的分销权重与投入比例，由此构建综合性、开放化的金融服务平台。

同时，金融机构也会结合移动互联的特殊属性，利用远程视频、VTM等技术手段和硬件设备在远程发卡与开户方面有所突破，从而提高银行卡在申办、使用等流程上的用户体验，形成线上线下互通互联、体验一致的一体化金融服务体系。

另一方面，拥有互联网背景的非金融支付机构会加速对线下支付市场的争夺，并以此为基础向移动商务和移动金融延伸，进入企业的客户管理、进销存管理、财务管理等核心领域。

在此背景下，包括医疗、教育、公交、旅游、百货、餐饮、酒店等在内的传统产业为弥补渠道发展短板并增强自身实力，也会选择以战略合作、股权投资、业务联盟等形式与这些新兴机构展开深度合作，由此呈现传统产业与新兴产业融合式和联盟式的发展态势。

4、行业参与主体或将分化式发展

支付业务所积累的大量交易数据成为发展互联网金融和为企业客户移动商务服务的重要突破口，预计未来几年还会有银行卡硬件设备生产商、移动智能终端生产商、B2B电商平台、互联网软件服务提供商等越来越多的企业向支付领域拓展。

但受违规、套现等行业风险案件的影响，预计2015年人民银行对非金融机构支付牌照的发放会较审慎。

三、行业市场竞争格局

1、电子支付IT系统解决方案行业的市场竞争格局及主要企业

电子支付业务IT系统解决方案在中国已有十多年的发展历程，该行业市场化程度较高，但是市场集中度不高，竞争仍然比较激烈。

（1）南京银石计算机系统有限公司

1999年9月创办，致力于提供金融软件开发和银行卡电子支付方案，主要产品有银行卡电子支付受理软件SOFTPOS，储值卡E-PAY，增值业务平台Powerswitch，短信平台E-BOX等等。

已经与工、农、中、建、交等多家商业银行以及部分地区的金卡网络中心建立了合作关系。

目前，银石已经拥有员工40余名，其中从事软件开发与技术服务的人员30余名，95％以上都是大学本科学历以上的计算机相关专业毕业生。

2010年被上市公司石基信息收购。

（2）北京亚大通讯网络有限责任公司

成立于1998年，注册资金1200万元人民币。

公司专业从事银行应用系统开发、整合、计算机系统集成和银行卡专业（收单）外包服务以及金融专用电子设备销售与技术支持服务的高科技企业。

专注于中国银行领域内的银行卡商户（POS）外包维护服务工作。

与中国银行的合作超过十余年。

公司现有员工人数320余人，其中大学本科以上学历员工占员工总数的80%以上，专业技术人员及服务人员占60%以上。

2014年被上市公司新大陆收购。

（3）北京捷文科技股份有限公司

成立于2005年，主营业务包括电子支付解决方案和POS专业化服务。

公司拥有自主知识产权的MISPOS系列软件产品、预付费卡系统、银行卡业务系统等电子支付软件，在金融类客户中拥有较高的市场份额。

公司以EFT-POS及其他支付终端产品为核心、以电子支付应用软件为支撑的电子支付解决方案广泛应用于中国工商银行及其他多家金融机构和第三方支付企业。

2013年被上市公司航天信息收购。

（4）创识科技

电子支付IT系统解决方案供应商。

主要产品是商户端支付解决方案BMP系统等，主要服务于农业银行及其他金融机构。

2、进入行业的主要障碍

（1）技术和经验壁垒

互联网、移动互联网时代电子支付业务本身比较复杂、对风险防范和管控要求相当高，需要相关支付业务服务提供商具备较强的技术实力和丰富的经验积累。

目前行业内的企业一般都与银行有多年长期稳定的合作关系，对银行的业务系统及其使用环境、接入规范都非常熟悉。

由于多年来一直参与银行相关系统的开发与维护工作，使得相关行业内的企业能够迅速、准确地了解银行的需求，能够及时提供满足银行的解决方案。

（2）客户关系壁垒

行业内的主要企业，如创识科技、北京亚大、北京捷文、南京银石等企业多年以来一直都专注于为金融领域电子支付IT系统提供相关服务。

多年来长期稳定的合作，使双方积累下了深厚的信任，这是其他希望进入本行业的潜在竞争对手无法通过短时间的投入所能达到的。

（3）高质量服务保障的壁垒

电子支付业务属于金融领域基础性业务，它具有吸收客户、沉淀资金、增强粘性等重要功能，因而对运营维护服务要求较高。

这要求相关电子支付服务提供商在各直辖市、省会城市、计划单列市等能建有服务网点，并配备较多专业的服务人员，以保证银行及其签约商户对服务的需求。

而这时新进入者很难满足的。

（4）成本壁垒

经过多年激烈的竞争，目前行业内企业的业务存量都比较大，有一定的规模效应和实施成本优势，新进入者由于不具备规模效应，提供产品或服务的成本较高，因而不具备竞争力。