通信系统设备行业研究报告.docx

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通信系统设备行业研究报告

2017年通信系统设备行业研究报告

2017年4月

目录

一、行业管理体制、主要法律法规及政策3

1、行业监管体制3

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业发展现状及发展前景6

1、行业整体发展6

2、我国市场状况8

三、行业主要风险11

1、不能持续取得供应商资质的风险11

2、竞争加剧风险12

3、人才流失风险12

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策支持12

（2）4G建设投入加大，行业保持高景气13

（3）“智慧城市“建设带动大规模的通信网络固定资产投资14

（4）“智能电网”建设是通信系统设备行业的又一拉动力14

2、不利因素14

（1）行业竞争激烈14

（2）行业景气度具有一定周期性15

五、行业竞争格局15

1、深圳日海通讯技术股份有限公司16

2、南京普天通信股份有限公司16

3、上海乐通通信设备（集团）股份有限公司17

4、新能量科技股份有限公司17

一、行业管理体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

本行业的行业主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

按照所述职责，国家工业和信息化部设有政策法规司、产业政策司、电子信息司、电信管理局、通信保障局、无线电管理局等机构，负责对本行业进行监管。

国家质量监督检验检疫总局协同工信部对本行业的产品进行质量跟踪和监督抽查。

本行业自律性组织包括中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE）、中国通信标准化协会（CCSA）等。

中国通信工业协会由国内从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成，专业委员会定期召开会议，相互交流各单位内部改革的经验和研究、开发、生产、销售等情况，分析国外技术发展动态，研究行业发展、分析市场，共同探讨对策，向政府有关部门反映本专业需要解决的问题和要求。

中国通信企业协会是经民政部核准注册登记，由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。

其主要职能有提供通信行业、企业咨询服务，组织开展通信行业技术、业务、管理、法规等培训工作，协调通信企业与企业之间的关系，促进行业自律，创造公平的市场竞争环境，维护通信行业企业合法权益，促进通信业健康和谐发展等。

中国通信标准化协会是国内企、事业单位自愿联合组织起来，经业务主管部门批准，国家社团登记管理机关登记，开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。

协会的主要任务是为了更好地开展通信标准研究工作，把通信运营企业、制造企业、研究单位、大学等关心标准的企事业单位组织起来，按照公平、公正、公开的原则制定标准，进行标准的协调、把关，把高技术、高水平、高质量的标准推荐给政府，把具有我国自主知识产权的标准推向世界，支撑我国的通信产业，为世界通信作出贡献。

上述政府部门和行业协会对通信系统设备制造业的管理仅限于产业政策及行业标准制定、行业发展规划等宏观管理，行业内的企业生产经营则基本是市场化方式经营。

2、行业主要法律法规及政策

通信设备制造业行业管理相关的法律法规主要包括《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信建设管理办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》等。

通信系统设备制造业在国民经济中有基础性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。

国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国通信系统设备制造业的技术发展及通信企业的发展壮大。

国家鼓励本行业发展的产业政策主要包括：

二、行业发展现状及发展前景

1、行业整体发展

通信系统设备制造行业是典型的技术密集型发展行业，通信设备的发明和应用给全世界的生活方式和生产方式带来了巨大的改变。

根据国民经济行业分类，通信设备制造业分为通信系统设备制造业和通信终端设备制造业两大子行业。

通信系统设备制造指固定或移动通信接入、传输、交换设备等通信系统建设所需设备的制造。

系统设备是整个通信设备产业链中对企业研发以及生产、销售能力要求最高的环节，是整个通信产业链中最具技术核心价值的部分，同时也是最具盈利能力的部分。

通信系统设备制造业主要分为光通信行业和无线通信行业。

在宽带中国和4G网络建设阶段，它们的产业链得到了较好的发展。

现今在全球范围内，各国都把建设更高速的光网络作为经济发展的重要战略之一。

流量爆发拉动光通信信息基建需求增长。

互联网时代，云计算、大数据技术不断发展，4K视频、虚拟现实（VR）、视频直播等应用催生大量流量需求，企业网、数据中心规模持续扩大，互联网应用领域不断扩大和升级，多因素驱动互联网数据量呈现爆发式增长。

根据IDC（互联网数据中心）的预测，2020年全球数据总量将达40000EB，年复合增长率达36%。

而中国互联网数据流量增长速度更为突出，2020年中国互联网数据流量将达8806EB，占全球数据产量的22%，年复合增长率达49％。

近几年来，由于光通信技术的实施和适用，各级电力系统相继建成了不同规模的电力专用光通信网络。

目前，电力通信网也将被应用到未来智能电网的发展之中，在信息技术上其竞争也越来越激烈，电力通信网中也逐渐渗入了跨行业的技术，这种交叉性渗透带动了电力市场的竞争。

电力通信也成为电力系统的重要基础设施，未来几年光通信行业需求增长的主要拉动因素仍旧强劲。

2、我国市场状况

我国通信网络建设起步较晚，但是在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。

经过多年发展，我国通信系统设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。

当前通信产品呈现宽带化、智能化、网络化、数字化的发展方向，市场需求旺盛。

在我国国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等政策的大力支持下，随着“宽带中国”战略的实施，我国光纤宽带和无线移动通信建设将快速推进，依托于FTTX接入网、3G/4G无线接入网的发展，我国通信系统设备制造业仍将不断增长。

近年来，我国宽带基础设施日益完善，互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显。

根据工信部发布的《2016年通信运营业统计公报》，2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。

xDSL端口比上年减少6259万个，总数降至3733万个，占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。

光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。

2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况如下图所示：

“十二五”期间，光纤接入用户占比提升明显，2010-2016年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况如下图所示：

2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。

全国新建光缆中，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.4%、34.3%和3.3%。

其中长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.5%，新建长途光缆长度达3.32万公里。

2017年的政府工作报告涉及诸多通信行业发展目标和发展思路描述。

其中，提出要加快5G技术、大数据、云计算和物联网技术的研发与应用，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。

同时，随着智能化技术发展，高度智能化的电网系统带来了电网管理和服务质的提升，智能化电网成为未来的发展趋势。

按照国家电网公司2009年5月出台的《统一坚强智能电网配电环节实施报告》和《统一坚强智能电网用电服务环节实施报告》，预计2009-2020年间，在配电环节将投资13,006亿元，南方电网公司的投资规模约为国家电网公司的25%，投资金额约为3,251亿元，两网合计投资约为16,257亿元，预计每年平均投资约1,500亿元。

根据两网公司以及相关省、市电力企业规划，配网投资中较大部门将投向配用电自动化建设领域。

“十三五”期间，国家电网公司总投资为1.4万亿元用于电网建设，智能化投资为1750亿元，占总投资的12.5%。

2016-2020年是智能化电网的全面提升时期，我国智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。

随后，我国还将继续对智能化电网进行改造，彻底实现全国智能化电网的目标。

三、行业主要风险

1、不能持续取得供应商资质的风险

通信设备行业具有很强的专业性，对技术先进性和产品适用性的要求很高，技术更新换代速度快，技术水平复杂，产品质量要求高。

通信设备制造业行业竞争激烈，企业若不能及时提高自身技术水平和生产工艺，不能持续满足客户的需求，取得相应的供应商资质，则会面临损失客户资源的风险。

2、竞争加剧风险

随着产业的加大投入，以及国家的政策支持，行业将面临更多的进入者，造就更大的竞争态势。

如果公司未来不能根据市场状况及时调整，在控制成本的同时尽快加大新产品、新技术的研发和投入，适应客户需求的变化，在生产工艺和相关配套设备的推进与整合、装配技术和设计技术更新方面跟不上市场需求变化，或者在行业内不能保持技术水平的领先程度，都将面临着在市场竞争中无法胜出的风险。

3、人才流失风险

通信系统设备制造业行业属于知识和技术密集型产业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。

公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。

因此，公司对高水平的行业技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求，人才和团队的稳定性将直接影响到公司的长期经营和发展。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

通信设备制造业行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府纷纷出台政策予以扶持。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016－2020年）规划纲要》明确提出，完善新一代高速光纤网络——构建现代化通信骨干网络，推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖。

工信部批准中国联通、中国电信分别在国内16个城市开展TD-LTE/LTEFDD混合组网试验。

同时，加强光纤宽带网络的共建共享和有效利用，积极推进三网融合。

《国家能源发展“十二五”规划》中提出“推进智能电网建设”，加强智能电网规划，确定技术路线和发展模式，制定智能电网技术标准，提升电网信息化、自动化、互动化水平，在“十二五”期间，建成若干个智能电网示范区，力争关键技术创新和装备研发走在世界前列。

从发展的趋势看，通信设备制造业行业目前仍处在爆发增长期，大的政策环境利好其快速成长。

（2）4G建设投入加大，行业保持高景气

2015年2月27日，工信部向中国联通、中国电信颁发FDD制式4G牌照（FDD_LTE），FDD牌照下发进一步推动4G建设，标志着通信设备行业的新一轮固定资产投资正式启动。

光器件作为构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光器件技术进步和产品更新换代的支持。

而光通信作为通信系统设备制造行业的一个主要分支，通信系统设备制造行业也将大为受益。

未来运营商仍将维持4G建设高峰，LTE产业链高景气度将持续。

（3）“智慧城市“建设带动大规模的通信网络固定资产投资

智慧城市是当前城市建设的热点，旨在基于物联网、云计算等新一代信息技术，实现信息化、工业化与城镇化的深度融合，以缓解“大城市病”，提高城镇化质，实现城市管理的动态化、精