通信系统设备行业分析报告.docx

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通信系统设备行业分析报告

2015年通信系统设备行业分析报告

2015年10月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律、政策4

二、行业特征6

1、周期性明显6

2、区域性发展7

3、技术更新快7

三、行业发展状况8

1、行业发展现状8

2、行业发展趋势9

（1）3G、4G、LTD网络需求不断增加9

（2）光纤宽带接入建设的高速发展10

（3）三网融合与多网融合带来的新机遇11

（4）PTN商用步伐加快12

3、行业发展规模12

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）市场需求巨大13

（2）政府高度重视14

（3）技术竞争力不断提升15

（4）中国光通信技术引领世界16

2、不利因素16

（1）城域网传输设备企业规模相对较小16

（2）受制于行业特征，回款周期普遍较长17

五、行业竞争状况17

1、华为技术有限公司17

2、爱立信公司18

3、思科系统公司18

4、中兴通讯股份有限公司18

5、烽火通信科技股份有限公司19

6、浙江亿邦通信科技股份有限公司19

7、瑞斯康达科技发展有限公司19

8、北京格林威尔科技发展有限公司19

一、行业管理

1、行业主管部门

行业行政主管部门为工业和信息化部。

工业和信息化部负责研究提出工业发展战略，草拟工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等各项事务。

行业对应的行业协会为中国通信企业协会和中国通信标准化协会。

中国通信企业协会是由全国性非营利性的社会组织，协会的主要职责是为通信行业服务，促进通信业发展，促进信息化建设，促进工业化与信息化的融合。

中国通信标准化协会是国内企、事业单位自愿联合组织起来，经业务主管部门批准，国家社团登记管理机关登记，开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。

协会的主要任务是为了更好地开展通信标准研究工作，把通信运营企业、制造企业、研究单位、大学等关心标准的企事业单位组织起来，按照公平、公正、公开的原则制定标准，进行标准的协调、把关，把高技术、高水平、高质量的标准推荐给政府，把具有我国自主知识产权的标准推向世界，支撑我国的通信产业，为世界通信作出贡献。

2、行业主要法律、政策

目前，本行业主要适用法规如下：

工业和信息化部发布2013年第23号公告，批准通信业标准179项，其中涉及PTN产品及PON产品的行业标准如下：

二、行业特征

光通信行业作为知识、技术密集型行业，主要表现出以下特点：

1、周期性明显

光通信行业主要受运营商投资计划的影响，而运营商的投资计划又受到国家宏观经济政策、行业发展指导政策、相关技术成熟程度、预期市场需求规模和预期投资收益情况的影响。

“十二五”期间，我国通信业累计投资将超过2万亿，相比“十一五”期间的1.5万亿，增幅超过33%，我国通信业发展正处于行业生命周期的成长期。

虽然对于运营商而言，其自身的投资规模存在建设期增长和过渡期略有收缩交替进行的规律，例如，截至2009年，中国三大运营商开支连续五年增长，2010年有所收缩，而2011年至2014年在国家加快光纤宽带部署以及3G/4G建设的政策引导下，三大运营商的投资又开始增长。

2、区域性发展

我国光通信产业已经形成“龙头拉动，一心四极”的总体产业空间格局。

武汉是中国光通信产业的发源地，产业链布局较为完整；长三角地区是中国光通信产业的重镇，在技术研发及光纤光缆和终端光器件设备制造方面都具有较强的实力，光通信产值居全国之首；京津地区具有政治、文化、海运等方面的优势，吸引了国内外众多光通信企业将总部、科研中心布局于此；珠三角地区具有终端制造的优势；西三角地区是中国光通信产业具有较高成长性的区域。

3、技术更新快

受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。

通信技术的升级驱动了最基础的传统网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。

光传输设备是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的只能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光传输设备技术进步和产品更新换代的支持。

因此，通信技术的更新与升级促使光传输设备不断发展进步。

三、行业发展状况

1、行业发展现状

光通信是以光信号为信息载体的通信方式，从诞生之日起到现在发展了四十多年的时间，而在我国也仅仅发展了三十多年，实际投入应用也就二十多年时间。

光通信是在电通信的基础上发展而来，也是伴随着信息技术的发展和对信息传输量需求的增加而发展起来的，是基于成熟的电通信技术与先进的光子技术完美结合的产物。

目前，中国通信网络无论从网络规模、用户数量、技术层次都已达到国际先进水平，基本上做到了与国际同步：

在光通信网领域，SDH作为通信网的主流传输技术，已经得到了广泛应用，随着数据业务的迅速发展和WDM（波分复用）技术的不断应用，基于SDH的多业务传送平台MSTP（多业务传送网）、大容量交叉系统等国际上最先进的技术和设备也已大量应用，IP技术与光通信技术作为通信领域发展最快的两项技术正呈现出逐步融合的趋势。

2G、3G、4G、LTE技术多种网络制式并存，在移动通信领域已得到了广泛的应用，形成规模庞大的移动通信商用网络。

随着3G技术及光纤到户的迅速发展，分组业务传输量以几何级数倍增，底层光传输网必须彻底的转向分组业务传输，通信行业的变革促成了通信网络技术服务市场的快速成长，PTN技术应运而生。

从网络上看，通信网络正在从面向连接的技术向面向非连接的技术转变；从运营上看，通信网络正在从以网络为中心向以用户为中心转变；从业务上看，通信网络正在从单一的话音业务向多媒体业务转变。

国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为光传输设备行业的发展提供了良好的条件，国外光传输设备行业设备厂商为了充分利用全球化资源，近年来已纷纷把主要生产基地转移到中国，此举有效地推动了国内光传输设备行业的快速发展。

2、行业发展趋势

（1）3G、4G、LTD网络需求不断增加

随着第三代移动通信技术的普及应用，3G用户在我国的加速增长带来光通信系统设备需求提升。

截至2012年12月，根据三大运营商的统计数据显示，中国3G用户数量总计超过2.34亿，3G用户渗透率由2011年末的13%升至2012年的20%，并在2013年一季度达到25%。

在3G用户群爆发式增长的趋势下，3G业务移动互联网流量巨大的特点显然的不是以前的铜线电信号网络结构所能承受的，由光纤接入的3G基站的建设势必将大幅增加。

随着3G业务渗透率越来越高，没有足够带宽的支持，所有3G所追求的高速率、大频段应用、稳定的影音传输都将无用武之地。

所以光纤网络组成的大规模3G基站网络将构成高效移动互联网的基础。

根据工信部数据显示，2013年一季度信息基础设施建设保持两位数增长，一季度固定资产投资达488亿元，其中互联网和数据通信投资同比增长91.5%。

全国移动电话基站213.7万个，其中3G基站占比40.6%，同比增长30.1%。

2013年底，中国政府主管部门向三大运营商发放TD-LTE标准制式4G网络的运营牌照，由此揭开了中国LTE/4G产业快速发展的大幕。

2014年6月，中国电信及中国联通开展TD-LTE/LTEFDD混合组网试验的申请获批，在内地部分城市开展LTE-FDD与TD-LTE标准的融合组网试验，并提供相应的4G服务。

2014年作为中国4G元年，中国通信系统设备及终端制造、网络运营等主要产业环节取得了全面发展。

（2）光纤宽带接入建设的高速发展

自2009年以来，中国FTTx网络发展状况良好，用户总量保持增长。

FTTx利用的无源光网络技术凭借其一点对多点的技术优势，在光分支节点安装光分支器，无需节点设备，具有节省光缆资源、宽带资源共享、节省机房投资、设备安全性高、建设网速度快、综合建网成本低等优点，将替代现有接入模式成为未来用户的主要接入方式。

据市场研究公司PointTopic的数据显示，2012年光纤宽带接入网络用户表现出强劲增长，使用VDSL或VDSL2的FTTN/FTTC用户在宽带接入技术中增长最大，FTTH随后。

总的来说，2012年宽带用户数较2011年增长了8.6%，达到6.4亿。

FTTx用户数增长27.5%，达1.14亿，其中FTTH用户增长20.3%，达到1930万；DSL网络用户3.667亿，增长3.6%；cablemodem基础设施用户1.236亿，增长了7.2%。

从区域看，中国仍然宽带用户仍然最大，年均光纤宽带接入网络用户增长达15%。

自2012年3月30日工信部在全国范围内启动宽带普及提速工程以来，我国的宽带发展在不到一年的时间里取得了长足的进步。

从最新的数据上看，各项指标超过预期目标。

（3）三网融合与多网融合带来的新机遇

三网融合的推行将进一步降低通信资费成本，拓宽带宽，满足用户多元化的数据业务需求。

三网融合应用广泛，遍及多个领域，相关市场的发展将提高对具有综合业务处理能力的光传输设备的技术要求。

在新的三网融合规划中，电信企业可以做广播电视节目制作和传输，该业务可以增加宽带单用户的ARPU值，但对带宽有一定要求，需要4M带宽网络。

现有主流带宽没有办法满足，推动电信企业进行带宽升级，FTTx将有望大规模推行。

双向进入引入有效竞争体制，广电与电信运营商都需要建设更好的网络进行后续业务支撑，特别是高清数字电视的逐步推广，对两者的带宽有非常高的提升需求。

电视网方面，2008年广电总局与科技局签署了关于共同建设NGB的框架协议，广电总局基于“3T”技术建设NGB的投资已经启动，其会大力推进互动电视。

这也将带来光通信行业需求的旺盛，光纤光缆、光通信系统、器件都将有明显的需求提升。

（4）PTN商用步伐加快

2010年，随着国内三大运营商3G业务的快速发展，PTN的商用步伐加快，从2011年到2015年，中国PTN市场可望实现高速增长。

国内三大运营商2010年PTN市场投资预计超过57亿元。

中国移动在2009年8省市试点测试PTN后，已经明确基于MPLS-TP的PTN网络演进和建设方向。

在2009年10月份启动PTN采集工作。

中国电信PTN和IP/MPLS+增强以太网两类解决方案各有优劣，竞争激烈，目前PTN相关企业标准已经制定完成，PTN实验室测试已经开展，相关的试点应用也纳入议事日程。

中国联通在2009年已经针对现网MSTP实施3G承载的优化改造，满足3G建设期的承载需求，同时也关注PTN技术和标准进程，2009年第4季度开始PTN的实验室测试，后续随着WCDMA数据业务推广逐步向分组化承载技术演进，对于PTN等技术的关注和应用将进一步加强。

3、行业发展规模

2014年，受4G建设驱动，全球通信设备产业规模出现明显增长，同比增长8.39%，达1498亿美元。

其中运营商网络设备规模为866亿美元，企业网设备规模为632亿美元。

2011年至2014年全球通信设备产业规模及同比增长率

2014年，我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。

通信设备行业销售产值同比增长16.6%，高出全行业平均水平6.3个百分点。

其中，出口交货值增长16.9%，高于全行业平均水平10.9个百分点；内销产值增长16.4%，高出全行业平均水平1.5个百分点。

通信设备行业销售产值占全行业比重为19.5%，高于去年同期1.3个百分点。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场需求巨大

通信行业正在经历从以往的语音通