矿业类信托项目尽调报告模板.docx

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矿业类信托项目尽调报告模板

中融国际信托有限公司

中融-【】项目

尽职调查报告

（报告完成日期：

【】年【】月【】日）

经办业务部门：

【】部

声明与保证

我们在此声明与保证：

本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。

报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

年月日

直接调查人签字：

年月日

部门负责人签字：

年月日

目录

一、项目背景5

（一）项目现状概述5

（二）项目总投资及资金来源5

二、信托方案与风控措施5

（一）信托基本要素5

（二）交易结构6

1、信托计划的进入6

2、信托计划的退出7

（三）风控措施7

1、采矿权抵押7

2、股权质押7

3、无限连带责任保证7

三、交易对手7

（一）实际控制人7

（二）项目公司情况介绍7

（三）控股股东情况介绍9

四、融资项目情况11

（一）项目概况和建设条件11

（二）地质概况11

1、矿区基本情况11

2、矿区的自然地理条件与区域经济概况11

3、矿区地质概况11

（三）矿山生产状况介绍11

1、矿产品的基本特性11

2、矿山、选厂、尾库厂厂房建设及核心设备投入情况11

3、矿产品开采及选矿工艺流程11

4、矿山开采政府批文情况11

（四）项目市场分析12

1、市场价格趋势12

2、行业政策环境13

3、产品供需现状与预测13

（五）项目投资预测分析13

五、项目风险及防范措施15

1.合规风险15

2.行业市场风险15

3.矿产安全风险15

4.受托人管理风险15

5.流动性风险15

6.其他风险15

六、附件：

项目资料15

一、项目背景

（此处简要介绍项目背景情况）

（一）项目现状概述

（介绍矿业项目什么时候开始运营，所经营的矿种，过往的开采情况，目前的生产情况。

如果项目处于停产中，介绍为何停产，何时开始再生产；如果项目处于正常生产状态中，介绍生产规模、总体盈利情况等。

）

（二）项目总投资及资金来源

详细说明项目的总体投资规模，融资方已经投入的资金情况，将要投入的资金情况。

还需说明其中融资方的自有资金数量，银行贷款的规模，资金缺口的规模及解决途径等。

具体分析应包括以下几部分：

●列表说明项目筹资方案，自有资金比例，我司融资比重；

●资本金到位情况，借款及其他资金的落实情况和到位情况；

●项目建成投产后借款人资产负债比，达产后正常生产所需流动资金额及是否有意向性贷款单位

●如融资中有银行贷款或股东贷款，应说明这些贷款的条件，还款优先顺序。

二、信托方案与风控措施

（此处简要描述本项目的交易结构及风控措施）

（一）信托基本要素

●融资人：

●融资方式：

【贷款】/【股权投资】/其他方式等

●融资用途：

●信托规模：

【】万元

●信托期限：

【】年

●融资成本：

【】/年

其中：

Ø公司收入：

其中信托报酬方式收取【】%；财务顾问费形式收取【】%，收入总额为【】万元

Ø投资人预期收益：

【】%

Ø发行费：

【】%

Ø保管人保管费：

【】%

Ø第三方顾问费：

【】%

●项目发行计划（适用于集合类项目）：

Ø我公司私人银行部发行：

【】万元

Ø【】银行代销：

【】万元

Ø第三方理财机构代发：

【】万元

●信托收益分配：

分配时间【】、分配比例【】

●资金用途：

融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】项目

（二）交易结构

1、信托计划的进入

详细说明信托资金的运用方式，以债权方式运用信托资金的，应说明贷款要素（利率、期限、抵押/质押物、保证担保等）；采取股权投资形式运用信托资金时，以信托资金受让原有股东持有的项目公司股权的，说明受让价格，以增资方式投入项目公司的，说明计入注册资本和资本公积的比例以及增资完成后我公司持有项目公司的股权比例。

（此处可列示信托交易结构图）

2、信托计划的退出

说明信托资金的还款来源、退出方式，如果以企业经营现金流为还款来源的，简单说明信托计划存续期间内的经营情况和现金流情况。

（三）风控措施

（详细说明本项目采取的风险防范措施，是否采取了抵押/质押的担保措施，是否采取优先次级的结构化设计。

）

1、采矿权抵押

（需说明当地的抵押政策和抵押办理流程，所抵押矿的生产规模、资源储量及评估价值。

）

2、股权质押

（需说明当地的股权质押政策和办理流程，所质押股权的预估价值。

）

3、无限连带责任保证

三、交易对手

（一）实际控制人

介绍实际控制人经历、经验、名下其他资产情况。

（二）项目公司情况介绍

1、项目公司的基本情况

企业名称：

住所：

法定代表人：

企业类型：

经营范围：

注册资本：

实收资本：

成立日期：

经营期限：

注册号

组织机构代码

税务登记号

（并在此介绍项目公司的组织机构设置情况）

2、股权结构

股东名称

出资额

出资比例

XX公司

XX公司

XX自然人

合计

（此处介绍各股东的基本情况，重点关注股东所从事的行业、经营规模、管理能力等要素。

）

3、项目公司的财务状况

（此处列示项目公司近三年一期的财务报表，分析重要的财务指标，对企业的综合财务实力做出评价；并对报表中的重要科目及变动情况进行详细说明，并分析其合理性。

）

4、项目公司的信用记录

（在此处粘贴经中国人民银行征信系统查询的项目公司《企业基本信用信息报告》的扫描件，并说明项目公司未结清贷款情况、对外担保情况及抵押/质押情况，注明项目公司是否存在不良贷款记录。

）

贷款情况：

当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元,已结清保函【】万元，已结清承兑汇票【】万。

对外担保情况：

当前对外担保的合同金额为【】万元。

抵押/质押情况：

当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。

有无不良记录：

无/有，原因是【】

5、项目公司的税收、资源价款的缴纳情况

重点关注公司名下的矿产资源价款的缴纳情况，国土资源厅要求缴纳金额，已缴纳金额，未缴纳金额。

（三）控股股东情况介绍

1、控股股东基本情况

控股股东

成立时间

住所

法定代表人

企业类型

注册资本

实收资本

经营范围

经营期限

组织机构代码

（并在此介绍控股股东的组织机构设置情况）

2、控股股东经营情况

（此处介绍控股股东所处行业，在行业中的排名情况，其所控制的矿产资源储量情况，产能情况。

对于正在开采的矿产，介绍目前的生产规模、经营情况和盈利能力；对于即将开采或者将要达产的矿产，介绍其建设情况及建设完成后的生产规模和盈利能力。

）

3、控股股东财务状况

（此处列示控股股东近三年一期的财务报表，分析重要的财务指标，对企业的综合财务实力做出评价；并对报表中的重要科目及变动情况进行详细说明，并分析其合理性。

）

4、控股股东信用记录

（在此处粘贴经中国人民银行征信系统查询的控股股东《企业基本信用信息报告》的扫描件，并说明控股股东未结清贷款情况、对外担保情况及抵押/质押情况，注明控股股东是否存在不良贷款记录。

）

贷款情况：

当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元,已结清保函【】万元，已结清承兑汇票【】万。

对外担保情况：

当前对外担保的合同金额为【】万元。

抵押/质押情况：

当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。

有无不良记录：

无/有，原因是【】

5、管理层介绍

（介绍控股股东经营团队的背景、经历、经验、资质等）

四、融资项目情况

（一）项目概况和建设条件

（二）地质概况

1、矿区基本情况

2、矿区的自然地理条件与区域经济概况

3、矿区地质概况

（三）矿山生产状况介绍

1、矿产品的基本特性

（此处详细说明矿产品的品种、品位、价位等）。

2、矿山、选厂、尾库厂厂房建设及核心设备投入情况

（此处详细说明项目已经投入的资金使用情况，矿山、选厂及设备的运行情况。

目前项目具备的生产能力和生产规模。

）

3、矿产品开采及选矿工艺流程

（此处添加矿产品的开采及加工的流程图。

详细说明项目开采加工矿产品的流程。

）

4、矿山开采政府批文情况

（1）矿权方面的证件情况：

勘查许可证（即探矿证）：

描述矿种、勘查范围与面积、有效期等

采矿许可证（即采矿证）：

描述矿种、生产规模、范围与面积及有效期

煤炭生产许可证（煤炭生产企业必需）、非煤矿山生产许可证

安全生产许可证：

开采企业必需，该证为建完矿后安监部门检查后颁发，建矿阶段无此证。

矿长资格证、矿长安全资格证

土地证、林地证（或者征地、租赁等合同及缴款凭证）。

（2）政府审批文件情况：

介绍企业是否具备以下批复文件，并就文件中的关键信息和特殊问题进行详细描述。

批复文件

批复部门

矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见

地质勘查部门

矿产资源储量评审备案证明

省国土资源厅

《可行性研究报告》专家组复查意见

省国土资源厅

《矿产资源开发利用方案》评审备案登记表

省国土资源厅

《环境影响报告书》的批复

省环保厅

《地质灾害危险性评估报告》备案登记表

国土资源管理部门

《水土保持方案报告书》的批复

省水利厅

项目选址的批复、土地复垦批复

省国土资源厅

矿山安全设计批复

省安监局

生产地质报告

省煤炭管理局

（四）项目市场分析

1、市场价格趋势

分析项目公司生产的矿种和特定品位的矿产品目前的市场价格情况，可列示该地区的一些代表厂家所产的不同规格品位的矿产品目前的市场价格作为参考，如下表：

地区

品名

规格型号

价格（元/吨）

代表厂家

新疆

A

新疆

B

新疆

C

新疆

D

新疆

E

新疆

F

2、行业政策环境

（1）行业规划

（2）产业布局

（3）行业准入门槛

（4）当地整改政策

3、产品供需现状与预测

（1）目标市场与运输路径

（2）该矿产品的供应量和需求量现状

（五）项目投资预测分析

1、盈利能力分析

（此处对项目在信托期间的盈利能力进行分析，注意预测时所用的产量和单价的合理性。

预测分析表可参考下表格式。

）

项目（万元）

单价

2012年1-6月

（扩建改造）

2012年7-12月

2013年1-6月

信托期间合计

预计当年实际产量（万吨）

一、收入

二、综合成本、费用

三、主营业务利润

四、财务费用

五、利润总额

减：

所得税费用

六、净利润

分析：

销售毛利率（%）

成本利润率（%）

净利润率（%）

2、现金流预测分析

（此处对项目在信托存续期间的现金流进行分析，重点关注此段时期的现金流能否覆盖信托资金的本息，具体表格可参考以下的现金净流量预测表。

）

项目/年份

200×年

200×年

……年

合计

一、现金流入

二、现金流出

三、现金净流量

3、综合偿债能力分析

（此处主要测算贷款偿还的安排是否合理可行。

具体表格可参考以下的项目融资偿还表。

）

项目/年份

200×年

200×年

……年

合计

累计可用于偿债资金

年初贷款余额

当年新增贷款

其中：

本项目贷款

当年贷款本金偿还

其中：

本项目贷款

当年年末贷款余额

当年偿债保证比

五、项目风险及防范措施

1.合规风险

2.行业市场风险

3.矿产安全风险

4.受托人管理风险

5.流动性风险

6.其他风险

六、附件：

项目资料

融资企业提供的资料清单【请提供复印件（需年检的已年检）并加盖公章】

Ø企业法人营业执照（注册号：

）；

Ø组织机构代码证（代码：

）；

Ø税务登记证（国税号）；

Ø税务登记证（地税号）；

Ø法定代表人身份证复印件；

Ø会计师事务所有限公司出具的验资报告；

Ø贷款卡及密码；

Ø公司章程；

Ø近三年经会计师事务所审计的财务报表；

Ø公司股东出资协议;

Ø近期企业报表；

Ø固定资产盘点表；

Ø项目立项及可研报告批复；

Ø勘查许可证；

Ø采矿许可证

Ø煤炭生产许可证（煤炭生产企业必需）、非煤矿山生产许可证

Ø安全生产许可证

Ø矿长资格证、矿长安全资格证

Ø矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见

Ø矿产资源储量评审备案证明

Ø《环境影响报告书》的批复

Ø矿山安全设计批复