矿业类信托项目尽调报告模板.docx

1、矿业类信托项目尽调报告模板中融国际信托有限公司中融-【 】项目 尽职调查报告（报告完成日期：【】年【】月【】日）经办业务部门：【 】部声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日目 录一、 项目背景 5（一） 项目

2、现状概述 5（二） 项目总投资及资金来源 5二、 信托方案与风控措施 5（一） 信托基本要素 5（二） 交易结构 61、 信托计划的进入 62、 信托计划的退出 7（三） 风控措施 71、 采矿权抵押 72、 股权质押 73、 无限连带责任保证 7三、 交易对手 7（一） 实际控制人 7（二） 项目公司情况介绍 7（三） 控股股东情况介绍 9四、 融资项目情况 11（一） 项目概况和建设条件 11（二） 地质概况 111、 矿区基本情况 112、 矿区的自然地理条件与区域经济概况 113、 矿区地质概况 11（三） 矿山生产状况介绍 111、 矿产品的基本特性 112、 矿山、选厂、尾库厂厂房

3、建设及核心设备投入情况 113、 矿产品开采及选矿工艺流程 114、 矿山开采政府批文情况 11（四） 项目市场分析 121、 市场价格趋势 122、 行业政策环境 133、 产品供需现状与预测 13（五） 项目投资预测分析 13五、 项目风险及防范措施 151. 合规风险 152. 行业市场风险 153. 矿产安全风险 154. 受托人管理风险 155. 流动性风险 156. 其他风险 15六、 附件：项目资料 15一、 项目背景（此处简要介绍项目背景情况）（一） 项目现状概述（介绍矿业项目什么时候开始运营，所经营的矿种，过往的开采情况，目前的生产情况。如果项目处于停产中，介绍为何停产，何时

4、开始再生产；如果项目处于正常生产状态中，介绍生产规模、总体盈利情况等。）（二） 项目总投资及资金来源详细说明项目的总体投资规模，融资方已经投入的资金情况，将要投入的资金情况。还需说明其中融资方的自有资金数量，银行贷款的规模，资金缺口的规模及解决途径等。具体分析应包括以下几部分： 列表说明项目筹资方案，自有资金比例，我司融资比重； 资本金到位情况，借款及其他资金的落实情况和到位情况； 项目建成投产后借款人资产负债比，达产后正常生产所需流动资金额及是否有意向性贷款单位 如融资中有银行贷款或股东贷款，应说明这些贷款的条件，还款优先顺序。二、 信托方案与风控措施（此处简要描述本项目的交易结构及风控措施

5、）（一） 信托基本要素 融资人： 融资方式：【贷款】/【股权投资】/其他方式等 融资用途： 信托规模：【 】万元 信托期限：【 】年 融资成本：【 】/年其中： 公司收入：其中信托报酬方式收取【 】% ；财务顾问费形式收取【 】%，收入总额为【】万元 投资人预期收益：【】% 发行费：【】% 保管人保管费：【】% 第三方顾问费：【】% 项目发行计划（适用于集合类项目）： 我公司私人银行部发行： 【 】万元 【 】银行代销： 【 】万元 第三方理财机构代发： 【 】万元 信托收益分配：分配时间【】、分配比例【】 资金用途： 融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】项目（二） 交易结构1、 信托计划的

6、进入详细说明信托资金的运用方式，以债权方式运用信托资金的，应说明贷款要素（利率、期限、抵押/质押物、保证担保等）；采取股权投资形式运用信托资金时，以信托资金受让原有股东持有的项目公司股权的，说明受让价格，以增资方式投入项目公司的，说明计入注册资本和资本公积的比例以及增资完成后我公司持有项目公司的股权比例。（此处可列示信托交易结构图）2、 信托计划的退出说明信托资金的还款来源、退出方式，如果以企业经营现金流为还款来源的，简单说明信托计划存续期间内的经营情况和现金流情况。（三） 风控措施（详细说明本项目采取的风险防范措施，是否采取了抵押/质押的担保措施，是否采取优先次级的结构化设计。）1、 采矿权

7、抵押（需说明当地的抵押政策和抵押办理流程，所抵押矿的生产规模、资源储量及评估价值。）2、 股权质押（需说明当地的股权质押政策和办理流程，所质押股权的预估价值。）3、 无限连带责任保证三、 交易对手（一） 实际控制人介绍实际控制人经历、经验、名下其他资产情况。（二） 项目公司情况介绍1、 项目公司的基本情况企业名称：住所：法定代表人：企业类型：经营范围：注册资本：实收资本： 成立日期：经营期限：注册号组织机构代码税务登记号（并在此介绍项目公司的组织机构设置情况）2、 股权结构股东名称出资额出资比例XX公司XX公司XX自然人合计（此处介绍各股东的基本情况，重点关注股东所从事的行业、经营规模、管理能

8、力等要素。）3、 项目公司的财务状况（此处列示项目公司近三年一期的财务报表，分析重要的财务指标，对企业的综合财务实力做出评价；并对报表中的重要科目及变动情况进行详细说明，并分析其合理性。）4、 项目公司的信用记录（在此处粘贴经中国人民银行征信系统查询的项目公司企业基本信用信息报告的扫描件，并说明项目公司未结清贷款情况、对外担保情况及抵押/质押情况，注明项目公司是否存在不良贷款记录。）贷款情况：当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元,已结清保函【】万元，已结清承兑汇票【】万。 对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【】万元。抵押/质押情况：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。

9、有无不良记录：无/有，原因是【】5、 项目公司的税收、资源价款的缴纳情况 重点关注公司名下的矿产资源价款的缴纳情况，国土资源厅要求缴纳金额，已缴纳金额，未缴纳金额。（三） 控股股东情况介绍1、 控股股东基本情况控股股东成立时间住所法定代表人企业类型注册资本实收资本经营范围经营期限组织机构代码（并在此介绍控股股东的组织机构设置情况）2、 控股股东经营情况（此处介绍控股股东所处行业，在行业中的排名情况，其所控制的矿产资源储量情况，产能情况。对于正在开采的矿产，介绍目前的生产规模、经营情况和盈利能力；对于即将开采或者将要达产的矿产，介绍其建设情况及建设完成后的生产规模和盈利能力。）3、 控股股东财务

10、状况（此处列示控股股东近三年一期的财务报表，分析重要的财务指标，对企业的综合财务实力做出评价；并对报表中的重要科目及变动情况进行详细说明，并分析其合理性。）4、 控股股东信用记录（在此处粘贴经中国人民银行征信系统查询的控股股东企业基本信用信息报告的扫描件，并说明控股股东未结清贷款情况、对外担保情况及抵押/质押情况，注明控股股东是否存在不良贷款记录。）贷款情况：当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元,已结清保函【】万元，已结清承兑汇票【】万。 对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【】万元。抵押/质押情况：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。有无不良记录：无/有，原因是【】5

11、、 管理层介绍（介绍控股股东经营团队的背景、经历、经验、资质等）四、 融资项目情况（一） 项目概况和建设条件（二） 地质概况1、 矿区基本情况2、 矿区的自然地理条件与区域经济概况3、 矿区地质概况（三） 矿山生产状况介绍1、 矿产品的基本特性（此处详细说明矿产品的品种、品位、价位等）。2、 矿山、选厂、尾库厂厂房建设及核心设备投入情况（此处详细说明项目已经投入的资金使用情况，矿山、选厂及设备的运行情况。目前项目具备的生产能力和生产规模。）3、 矿产品开采及选矿工艺流程（此处添加矿产品的开采及加工的流程图。详细说明项目开采加工矿产品的流程。）4、 矿山开采政府批文情况（1）矿权方面的证件情况：

12、勘查许可证（即探矿证）：描述矿种、勘查范围与面积、有效期等采矿许可证（即采矿证）：描述矿种、生产规模、范围与面积及有效期煤炭生产许可证（煤炭生产企业必需）、非煤矿山生产许可证 安全生产许可证：开采企业必需，该证为建完矿后安监部门检查后颁发，建矿阶段无此证。矿长资格证、矿长安全资格证土地证、林地证（或者征地、租赁等合同及缴款凭证）。（2）政府审批文件情况：介绍企业是否具备以下批复文件，并就文件中的关键信息和特殊问题进行详细描述。批复文件 批复部门 矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见地质勘查部门矿产资源储量评审备案证明省国土资源厅可行性研究报告专家组复查意见省国土资源厅矿产资源开发利用方案评审备

13、案登记表省国土资源厅环境影响报告书的批复省环保厅地质灾害危险性评估报告备案登记表国土资源管理部门水土保持方案报告书的批复省水利厅项目选址的批复、土地复垦批复省国土资源厅矿山安全设计批复省安监局生产地质报告省煤炭管理局（四） 项目市场分析1、 市场价格趋势分析项目公司生产的矿种和特定品位的矿产品目前的市场价格情况，可列示该地区的一些代表厂家所产的不同规格品位的矿产品目前的市场价格作为参考，如下表：地区品名规格型号价格（元/吨）代表厂家新疆A新疆B新疆C新疆D新疆E新疆F2、 行业政策环境（1） 行业规划（2） 产业布局（3） 行业准入门槛（4） 当地整改政策3、 产品供需现状与预测（1） 目标市

14、场与运输路径（2） 该矿产品的供应量和需求量现状（五） 项目投资预测分析1、盈利能力分析（此处对项目在信托期间的盈利能力进行分析，注意预测时所用的产量和单价的合理性。预测分析表可参考下表格式。）项目（万元）单价2012年1-6月（扩建改造）2012年7-12月2013年1-6月信托期间合计预计当年实际产量（万吨）一、收入二、综合成本、费用三、主营业务利润四、财务费用五、利润总额减：所得税费用六、净利润分析：销售毛利率（%）成本利润率（%）净利润率（%）2、现金流预测分析（此处对项目在信托存续期间的现金流进行分析，重点关注此段时期的现金流能否覆盖信托资金的本息，具体表格可参考以下的现金净流量预测

15、表。）项目/年份200年200年年合计一、现金流入二、现金流出三、现金净流量3、综合偿债能力分析（此处主要测算贷款偿还的安排是否合理可行。具体表格可参考以下的项目融资偿还表。） 项目/年份200年200年年合计累计可用于偿债资金年初贷款余额当年新增贷款 其中：本项目贷款当年贷款本金偿还 其中：本项目贷款当年年末贷款余额当年偿债保证比五、 项目风险及防范措施1. 合规风险2. 行业市场风险3. 矿产安全风险4. 受托人管理风险5. 流动性风险6. 其他风险六、 附件：项目资料融资企业提供的资料清单【请提供复印件（需年检的已年检）并加盖公章】 企业法人营业执照（注册号： ）； 组织机构代码证（代码： ）； 税务登记证（ 国税 号）； 税务登记证（ 地税 号）； 法定代表人身份证复印件； 会计师事务所有限公司出具的验资报告； 贷款卡及密码； 公司章程； 近三年经会计师事务所审计的财务报表； 公司股东出资协议; 近期企业报表； 固定资产盘点表； 项目立项及可研报告批复； 勘查许可证； 采矿许可证 煤炭生产许可证（煤炭生产企业必需）、非煤矿山生产许可证 安全生产许可证 矿长资格证、矿长安全资格证 矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见 矿产资源储量评审备案证明 环境影响报告书的批复 矿山安全设计批复