电力行业决策参考第20期.docx

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电力行业决策参考第20期

电力行业决策参考

（半月刊）

2010年第20期

2010年10月31日

摘要

Ø十二五将优化化石能源发展

Ø新能源配额制将写入“十二五”规划

Ø10下旬动力煤价格大幅反弹

Ø国家电网将重点发展大电网2020年输电比例将升至20%以上

Ø热点问题：

2010年三季度电力行业核心政策分析

目录

环境和政策1

[能源政策]十二五将优化化石能源发展1

[节能减排]工信部：

绝不允许以节能减排为名拉闸限电1

[能源政策]新能源配额制将写入“十二五”规划1

[节能减排]《2009年电力企业节能减排情况通报》发布2

电力上游5

【中转价格】10下旬动力煤价格大幅反弹5

【到厂价格】主要电力用户煤炭到厂价格大幅上升6

【国际煤价】澳大利亚BJ动力煤价格大幅回升8

【煤炭库存】秦皇岛煤炭库存小幅回升9

【煤炭海运费】国内煤炭海运费大幅反弹10

电网电源12

[国家电网]十二五将加强电网建设促进清洁能源发展12

[国家电网]重点发展大电网2020年输电比例将升至20%以上12

[国家电网]国家电力市场交易电量前三季度增两成13

[电力企业]煤价拖累四成电力公司三季报业绩非亏即降14

[中电投]年内关停小火电200万千瓦清洁能源将成主导15

[清洁能源]前三季清洁能源发展良好15

2010年1-9月全国电力工业运行分析17

一、用电市场情况17

二、发电生产情况19

三、供电与销售情况20

四、全国跨区、跨省送电及进出口电量情况21

五、主要技术经济指标完成情况21

六、电力建设情况23

热点问题24

2010年三季度电力行业核心政策24

一、跨省（区）电能交易制度日臻规范24

二、生物质发电进入有序发展新阶段25

三、农村电网改造升级工程配套文件陆续出台26

四、居民生活用电阶梯电价改革正式启动26

附表

表1近期秦皇岛动力煤交易价格行情5

表22010年主要电力用户煤炭到厂价格7

表32009年以来居民阶梯电价改革的相关政策27

表4居民生活阶梯电价全国平均电量分档标准表28

附图

图12008年以来秦皇岛港动力煤平仓价走势6

图22008年以来主要电力用户煤炭到厂价格8

图32007年以来澳大利亚BJ动力煤价格走势9

图42007年以来秦皇岛港煤炭库存情况10

图52008年以来秦皇岛港内外贸煤炭库存情况10

图62008年1月以来国内煤炭海运市场行情11

图72009年4月以来全社会用电情况（亿千瓦时）17

图8全社会用电量月度数据（亿千瓦时）18

图9重工业用电量月度数据（亿千瓦时）18

图102009年以来发电量情况19

图112009年7月以来月度发电情况20

图126000千瓦及以上电厂发电设备容量20

图13全国供电量情况21

图142009年以来全国发电设备累计平均利用小时22

图152009年以来全国水电发电设备累计平均利用小时22

图162007年以来我国电力行业供电煤耗率及厂用电率情况23

图172010年1-9月电力行业投资结构23

环境和政策

[能源政策]十二五将优化化石能源发展

10月30日，国家能源局在国网能源研究院主办的2010“能源．经济．发展”论坛上表示，十二五期间，能源需求将处于快速增长阶段，能源的发展要优化化石能源，并提高天然气供应能力和推进煤矿升级改造。

化石能源是中国能源供应的基础，国家能源局表示，要推进煤矿升级改造，加大油气资源开发，优化火电开发，同时亦要控制煤炭产量，保持国内原油产量的基本稳定，提高天然气供应能力，以及推进煤炭清洁高效利用，扩大电力、天然气在终端消费中的比重，同时也要加快推进非化石能源发展。

同时，要加强能源输送管网建设，提高能源配置能力，并加强连贯东西、中通南北的骨干管网建设，形成布局合理、衔接通畅、安全可靠的体系。

此外，未来五年也要加快能源科技装备创新，并提高能源装备自主化发展水平，初步形成基础建设、应用开发、重大装备和工程示范四位一体的能源科技装备体系；另外也要加强节能减排，加强国际能源合作和要推进能源体制改革。

[节能减排]工信部：

绝不允许以节能减排为名拉闸限电

10月28日，工信部在国新办发布会上表示，绝不允许个别地区以完成节能减排目标为名，采取拉闸限电影响群众生活的行为。

点评：

工业的能耗占到全社会能耗的70%左右，因此工业领域的节能减排、节能降耗直接关系到全社会节能减排目标的实现。

但节能减排不是一朝一夕的事，保持政策的连续性持之以恒才能完成目标，采用拉闸限电的方式无异“饮鸩止渴”。

加大节能减排检查力度，将其引入官员绩效考核体系，才能有效解决这一问题。

[能源政策]新能源配额制将写入“十二五”规划

国家能源局10月21日表示，新能源发展配额目标将写入“十二五”规划。

这也是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布后，国家能源局对相关内容首次表态。

所谓配额制，就是要求电力公司在收购的电力中有一定比例的电量来自于可再生能源，美国、英国等发达国家均已实施配额制，以促进本国新能源产业发展。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出，“实施新能源配额制，落实新能源发电全额保障性收购制度”。

《可再生能源法》修订后，与之相配套的《可再生能源配额制管理办法》正在制定中，要求电网公司履行收购义务将被写入其中。

点评：

新能源已被列入我国重点发展的战略性新兴产业，但发电并网一直是困扰这一产业发展的难题。

由于无法并网运行，截至2009年底，我国1/3的风电机组处于闲置状态。

并网问题已经成为制约我国新能源发展的瓶颈，“十二五”期间实施配额制将是解决这一问题最重要的方式。

国家能源局同时表示，配额将根据各地区发展状况制定，具体目标将写入“十二五”规划，完不成任务的电力公司和相关责任方将被替换。

[节能减排]《2009年电力企业节能减排情况通报》发布

国家电监会会同国家发展改革委、国家能源局、环保部发布了《2009年电力企业节能减排情况通报》（以下简称《通报》）。

《通报》指出，按照国务院节能减排工作的部署，2009年电力企业继续积极推进“上大压小”政策，不断优化电源结构，加强电网建设，加大二氧化硫治理力度，节能减排工作取得显著成效。

2009年，全国关停小火电机组2617万千瓦，超额完成全年关停1500万千瓦小火电机组的目标。

“十一五”前四年，全国累计关停小火电机组6006万千瓦，提前并超额完成“十一五”关停小火电机组5000万千瓦目标。

在2008年提前两年实现“十一五”末供电煤耗目标的基础上，2009年全国6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗继续下降至340克/千瓦时，比2008年下降了5克/千瓦时，“十一五”前四年，供电煤耗累积下降30克/千瓦时；6000千瓦及以上电厂厂用电率为5.76%，比2008年降低0.14个百分点，其中，火电厂厂用电率6.62%，比2008年下降0.17个百分点；全国电网线损率为6.72%，比上年减少0.07个百分点。

全国新增燃煤脱硫机组装机容量1.02亿千瓦，超额完成全年新增5000万千瓦的任务。

截至2009年底，全国燃煤电厂烟气脱硫机组装机容量达到4.7亿千瓦，占煤电机组总容量的76%，比2008年提高了12个百分点。

通过充分发挥结构减排、技术减排、管理减排的综合减排作用，全国电力二氧化硫排放量约939.3万吨，比2005年下降29.3%，提前一年完成“十一五”末电力二氧化硫排放951.7万吨的目标，为全国二氧化硫总量减排作出了重要贡献。

《通报》对2009年电力企业节能减排取得的成绩予以充分肯定的同时，对电力企业在节能减排中存在的问题进行了客观的总结和分析，主要包括节能减排潜力有待进一步挖掘；电力企业节能减排管理水平有待进一步提高；运用经济手段推动节能减排的作用有待进一步发挥；脱硫设施运行管理水平仍有待提高；烟气排放连续监测系统（CEMS）作用有待进一步发挥；脱硫石膏综合利用存在地区差异等。

《通报》在指出问题的同时，针对存在的问题进一步提出了解决的措施和意见：

一是进一步挖掘电力节能减排潜力。

应积极推进电源结构调整；积极建设大型高效环保煤电机组；继续做好小火电机组关停工作；注重电网结构优化和运行优化，继续推行节能发电调度。

二是进一步提高节能减排管理水平。

应加强电煤管理；继续改进和完善企业内部节能降耗管理工作；强化煤耗计量、统计工作的监督和检查；加强火电厂烟气脱硫工程后评估，将后评估结果作为脱硫电价调整、脱硫装置运行效果考核等的主要依据之一；组织开展现役机组火电厂节能技术评估，分析生产各环节的节能状况和潜力。

三是充分利用市场手段，建立健全以市场为导向的节能减排新机制。

应推广实施已取得实践经验的发电权交易机制，扩大发电权交易范围及交易主体，推进节能发电调度工作；运用价格机制，严格差别电价政策；大力推进节能服务产业的发展，培育节能服务体系，逐步推广合同能源管理，促进节能新技术、新产品、新设备的推广应用。

四是加大减排力度，提高脱硫装置运行水平，提高监管有效性。

应鼓励发电企业有效建设脱硫设施，采取积极手段减少温室气体排放；规范招投标行为，防止以牺牲质量的低价中标；开展脱硫装置可靠性研究，加强设备的可靠性管理；加强脱硫设置技术改造力度，提高对劣质煤炭的适应能力；全面评估CEMS的建设、运行和维护情况以及数据的使用情况等，使监测数据能够真实反映污染物排放情况。

五是高度重视脱硫石膏综合利用，防止二次污染。

应高度重视脱硫石膏综合利用，防止二次污染。

从政策上加大对脱硫石膏综合利用的支持力度，进一步研究出台支持利用脱硫石膏的财税、金融、价格等相关经济政策；电力企业要加强对脱硫装置的运行管理，提高脱硫石膏品质，同时加强与建材企业合作，为综合利用脱硫石膏创造条件；加大脱硫石膏综合利用技术研发力度与经验交流，开发脱硫石膏大规模资源化利用技术，提升脱硫石膏在应用过程中的品质，努力开拓大宗脱硫石膏综合利用的新领域；建立区域脱硫石膏综合利用示范工程。

电力上游

【中转价格】10下旬动力煤价格大幅反弹

进入10月下旬，煤价旺季不旺的行情终被打破，煤价出现大幅反弹。

截止11月1日，发热量5800大卡/千克的大同优混平仓价为825-835元/吨，较半月前价格上涨60元/吨，涨幅为7.79%，较一个月前价格上涨70元/吨，涨幅为9.21%；发热量为5500大卡/千克的山西优混平仓价为765-775元/吨，较半月前价格上涨了40元/吨，涨幅为5.48%，较一个月前价格上涨55元/吨，涨幅为7.69%；山西大混（5000大卡）平仓价为675-685元/吨，较半月前价格上涨55月/吨，涨幅为8.8%，与一个月前相比，价格上涨65元/吨，涨幅为210.57%；普通混煤（4500大卡）、普通混煤（4000大卡）平仓价分别为590-600、475-490元/吨，都较半月前提高40元/吨，较一个月前提高50元/吨。

表1近期秦皇岛动力煤交易价格行情

单位：

元/吨

日期

价格类型

大同优混

山西优混

山西大混

普通混煤

普通混煤

5800大卡

5500大卡

5000大卡

4500大卡

4000大卡

9月27日

火车车板价

725-735

680-690

585-595

515-525

395-410

平仓价

755-765

710-720

615-625

540-550

425-440

10月11日

火车车板价

725-735

685-695

585-595

515-525

395-410

平仓价

755-765

715-725

615-625

540-550

425-440

10月18日

火车车板价

735-745

695-705

595-605

525-535

405-420

平仓价

765-775

725-735

625-635

550-560

435-450

10月25日

火车车板价

760-770

705-715

610-620

535-545

415-430

平仓价

790-800

735-745

640-650

560-570

445-460

11月1日

火车车板价

795-805

735-745

645-655

565-575

445-460

平仓价

825-835

765-775

675-685

590-600

475-490

资料来源：

秦皇岛港务集团

注：

2009年秦皇岛煤炭价格采集品种进行了两处调整。

一是将原6000大卡以上“大同优混”的质量调整为5800大卡；二是将各煤种发热量表述做了调整，如：

5800大卡表示热量值>=5800大卡。

以下图表也进行了相关修改。

资料来源：

秦皇岛港务集团

图12008年以来秦皇岛港动力煤平仓价走势

世经未来点评：

10月份，煤价出现大幅反弹，除传统的煤炭限产整合、煤炭进出冬储期等因素外，最具刺激作用的当属“千年极寒说”。

在我国，“千年极寒说”被炒作得淋漓尽致，资金首先在股票市场上预热，煤炭上市公司股价不断飙升，受此带动，电厂、煤炭经销商加大了储煤力度促使国内煤价节节攀升，上游坑口价、中转港口、下游消费地煤价全线上扬。

尤其是10月27日，秦皇岛港动力煤价格突然飙涨。

其中，大同优混煤涨50元至840元-850元/吨，已追平今年1月份的最高价格。

另外，美元的持续疲软也是煤炭价格反弹的助推力。

美元国内经济一直难有超预期表现以及持续维持的宽松货币政策都使得美元不断走低，这也在一定程度上刺激了煤炭等资源类商品价格的回升。

综合目前各方因素看，在冬储期的支撑下，煤价让将维持上升之势，但背后的推动力明显不及2008年同期，因此，煤价高点不会达到2008年水平，而且，上涨之势维持温和。

【到厂价格】主要电力用户煤炭到厂价格大幅上升

10月下旬，伴随着动力煤价的快速反弹，主要电力用户煤炭到厂价格大幅上升。

南通华能5800大卡大同煤、扬州二电5500大卡蒙煤、石洞口一厂5500大卡贫瘦煤的到厂价格分别为每吨850元/吨、805元/吨、760元/吨。

其中南通华能5800大卡大同煤价格较半月前提高50元/吨，涨幅为6.25%；扬州二电5500大卡蒙煤及石洞口一厂5500大卡贫瘦煤价格也大幅回升，分别较半月前提高45元/吨，30元/吨，增幅分别为5.92%、4.11%。

表22010年主要电力用户煤炭到厂价格

单位：

元/吨

南通华能（发热量5800大卡/千克大同煤）

扬州二电（发热量5500大卡/千克蒙煤）

石洞口一厂（发热量5500大卡/千克贫瘦煤）

1月上旬

850

825

800

1月下旬

890

855

820

2月上旬

870

845

800

2月下旬

795

760

725

3月上旬

760

715

670

3月下旬

775

725

695

4月上旬

775

730

680

4月下旬

790

750

690

5月上旬

820

800

740

5月下旬

840

815

770

6月上旬

835

805

765

6月下旬

820

790

745

7月上旬

810

785

740

7月下旬

810

775

735

8月上旬

800

775

720

8月下旬

790

745

720

9月上旬

790

750

730

10月上旬

800

760

730

10月下旬

850

805

760

资料来源：

中国电力企业联合会

资料来源：

中国电力企业联合会

图22008年以来主要电力用户煤炭到厂价格

世经未来点评：

动力煤中转价格及海运费价格的大幅反弹使得电煤到厂价格大幅上升。

目前千年极寒难有定论，但今年会是寒冬基本达成共识，这导致冬储期的长度将较往年延长，煤炭储量会有明显增加。

同时，赶在北方七港冰封前储煤也会导致未来一个月海运费大幅增加，电煤到厂价将会进一步提高，涨幅明显超过动力煤中转价。

【国际煤价】澳大利亚BJ动力煤价格大幅回升

截至2010年10月28日，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭FOB（离岸价格）价格为101.6美元／吨，较半月前上涨5.85美元／吨，涨幅为6.11%，较一个月前上涨6.55美元／吨，涨幅为6.89%。

10月份，北半球地区进入冬季用煤高峰期。

需求增长，煤价上涨属正常。

然而，10月初国外气象专家预测的今年冬季全球将出现“千年极寒”的传言将国际煤炭市场温度急剧拉高。

亚太地区和欧洲煤炭市场交易升温，各种煤价均上涨。

资料来源：

世经未来数据库

图32007年以来澳大利亚BJ动力煤价格走势

【煤炭库存】秦皇岛煤炭库存小幅回升

10月下旬，秦皇岛港煤炭库存小幅回升。

截止到2010年10月31日，秦皇岛港务集团共存煤炭706.6万吨，其中：

内贸煤炭库存703.3万吨，外贸煤炭库存3.3万吨。

港务集团煤炭库存总量较半月前提高了27.4万吨，增幅为4.05%，较一个月前库存增加7.6万吨，增幅为1.09%；内贸煤炭库存较半月前提高22万吨，增幅为3.21%，较一个月前增加0.9万吨，增幅为0.13%；外贸库存较半月前减少5.4万吨，降幅为62.07%，较一个月前减少6.7万吨，降幅为67%。

资料来源：

秦皇岛港务集团

图42007年以来秦皇岛港煤炭库存情况

资料来源：

秦皇岛港务集团

图52008年以来秦皇岛港内外贸煤炭库存情况

世经未来点评：

10月10日大秦铁路检修结束后，煤炭调入量大幅提升。

日均调入量维持在60-80万吨，远高于检修期间54吨的水平，这使得10月下旬秦皇岛港煤库存量小幅回升，但随着储煤进入关键期，煤炭调出量将会逐步回升，预计11月上旬，秦皇岛港煤库存将会明显下降。

【煤炭海运费】国内煤炭海运费大幅反弹

9月上半月，国内煤炭海运费大幅反弹。

截止到2010年9月15日，秦皇岛至广州、秦皇岛至上海、秦皇岛至宁波、黄骅至上海的运价分别为59、44、44、42元/吨，分别较半月前上涨：

10元/吨、9元/吨、8元/吨、7元/吨；较一个月前分别上涨：

11元/吨、13元/吨、13元/吨、12元/吨。

资料来源：

煤炭运销协会

图62008年1月以来国内煤炭海运市场行情

世经未来点评：

10月份，国际海运市场与我国沿海市场演绎了“冰火两重天”。

受“千年极寒”和电厂储煤积极性大增以及中间商囤煤之推动，我国煤炭运价大幅飙升。

27日，沿海煤炭运价指数大幅飙升至2387.9，较9月末攀升812点，涨幅为51.6%。

同月，国际海运市场却受运力充足和中国进口铁矿下降拖累在300点区间震荡。

10月1日，波罗的海干散货运价综合指数（BDI）和波罗的海巴拿马航型运价指数（BPI）分别为2452点和2412点，10月中旬，BDI回升至2769点，但BPI却跌至2302点。

下旬，随着北半球国家部分地区寒流来袭提前进入冬季，煤炭需求大升，谷物运输亦增大，BPI指数环比大涨。

28日，BDI和BPI收于2707和2465点，其中，BPI较前一周大涨286点，环比上涨13.13%。

电网电源

[国家电网]十二五将加强电网建设促进清洁能源发展

10月30日，国家电网公司副总经理舒印彪在国网能源研究院主办的2010“能源·经济·发展”论坛上表示，“十二五”期间，国家电网将大力加强电网建设，促进清洁能源发展，以满足经济社会发展需求。

“十二五”期间，国家电网将新增110（66）千伏及以上线路33.7万公里，变电／换流容量19.2亿千伏安，满足新增3.8亿千瓦装机的接入和送出，跨区输送2.5亿千瓦电力和1.15万亿千瓦时电量。

电网发展速度与电力需求和装机规模相匹配，能够满足经济社会发展的要求。

“十二五”期间，国家电网将实施“一特四大”战略，建设坚强智能电网。

发展特高压是实现大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源集约化开发和电力高效送出的基础保障，是优化电力结构、提高效率、促进电力工业节能减排的重要举措。

在促进优化能源结构、提高清洁能源比例方面，国家电网也制定了具体的目标——2015年风电、太阳能等清洁能源消纳能力提高到1亿千瓦以上，国家电网经营区域清洁能源装机比例达到29.2%，其中非水可再生能源为11.1%；发电量比例达到20.2%，其中非水可再生能源为8.2%。

2015年，清洁能源发电量占一次能源消费的比例由2005年的6.8%提高到11.1%，其中非水可再生能源由2005年的0.3%提高到4.5%。

国家电网还将大力推进科技创新，引领电网发展，尤其是要大力发展特高压交流输电技术、风光储输技术、智能电网技术、柔性直流输电技术、特高压直流输电技术、大容量储能技术、新能源并网控制技术、分布式能源及微网技术。

[国家电网]重点发展大电网2020年输电比例将升至20%以上

10月30日，国家电网公司副总经理舒印彪在国网能源研究院主办的2010“能源•经济•发展”论坛上表示，国家电网公司在“十二五”期间的电网建设思路是转变电网发展方式，通过大力建设电网线路来加大输电比重，争取到2020年将输电比例提升到20%以上。

“十二五”期间，国家电网将重点发展大电网和目前的薄弱点——配电网。

国家电网还将制定实施农电发展战略，大力加强农网建设。

国网“十二五”加强对配电端建设的投入意味着，配电端电力设备市场将随之大幅扩容。

电网“十二五”时期发展的核心问题是大力转变电网发展方式。

通过加强电网线路建设来提升输电占整个能源输送方式中的比重。

目前我国能源输送主要依靠铁路和公路，其中铁路运输量的50%都是在输煤，输煤输电比例明显失衡。

数据显示，2006年，“三西”地区的输煤与输电比例高达20：

1，输电比例不足5%。

预计到2020年，通过建设输煤输电并举的综合运输体系，使“三西”地区的输煤输电比例达到4：

1，将输电比例提升到20%以上。

农电技术标准将再提升

“十二五”期间，国家电网将创新农电发展新模式，实施五大工程，即：

农村电网改造升级工程、新农村电气化升级工程、农电管理创新工程、农电队伍职业化工程、供电服务品牌建设工程。

重点是要解决目前农村用户的电量增长过快、电能质量不高、可靠性不如人意的现状。

国家电网在“十二五”期间主要发展两头，一是大电网、骨干电网的传输问题，一个是解决配电网的薄弱问题，让广大农村用户用上高质量的电、放心电，做到质优价廉。

国家电网日前制定了《农网改造升级工程管理办法》以及技术导则，对农村电网建设的设备技术标准提出了明确要求。

国家电网人士表示，未来还将继续提高农村电网的建设标准，尤其是提高抗灾能力。

[国家电网]国家电力市场交易电量前三季度增两成

10月26日，国家电网公司在2010年三季度电力市场交易信息发布会上表示：

前三季度，国家电力市场累计完成交易电量2650.98亿千瓦时，同比增长20.53%；跨区跨省交易电量共完成3624.57亿千瓦时，同比增长16.78%。

前三季度，国家电网公司组织完成发电权交易电量955.53亿千瓦时，实现节约标煤936.18万吨，减少二氧化硫和二氧化碳排放26.83万吨和2434.06万吨。

其中，跨区发电权交易电量1.5亿千瓦时，节约标煤0.98万吨，减少二氧化硫和二氧化碳排放0.04万吨和2.55万吨。

从各省市公司情况看，江苏、山东、河南、河北完成交易电量最多，分别占全部交易量的19.5%、13.3%、12.9%和12.8%。

前三季度，全国发电水平同比保持较大增幅，特别是