我国家具行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告.docx
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我国家具行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告
我国家具行业市场综合发展态势
图文深度调研分析报告
2017
目录
文本目录
一、家具内销占比逐渐提升---------------------------------------------------（4）
二、房地产销售、存量房二次装修及城镇化带动家具销售-------（7）
三、家具行业集中度有待提高-----------------------------------------------（9）
四、家具产品走向定制化------------------------------------------------------（11）
五、从生产、销售品等多个层面生产、销售品等多个层面互联网升级-----------------------------------------------------------------------------------（12）
图表目录
图1：
我国2014年家具制造行业主营务收入（亿元，%）----------（4）
图2：
2015年中国家具零售额及增速（亿元，%）-----------------（5）
图3：
近年来家具出口变化波动较大（亿美元，%）-------------（5）
图4：
家具内销占比逐步提升（%）------------------------------------（6）
图5：
宜华生活产品内销占比由2008年的1.67%提升至2015年的27.48%（%）----------------------------------------------------------------------（7）
图6：
1998-2014年中国房地产销售面积（亿平方米，%）-------（8）
图7：
1998-2014年中国房地产销售额（亿元，%）-----------------（8）
图8：
汉森的橱柜业务市场份额接近1/4（2013年）--------------（10）
图9：
汉森的室内家具业务市场份额接近1/10（2013年）---------（10）
图10：
诸多家具企业跟随顾客需求布局定制家具业务------------（12）
图11：
随着移动互联网的发展，家居企业更加注重线上渠道拓的发展---------------------------------------------------------------------------------------（13）
“十三五”期间我国家具行业确立了保持主营业务收入年均9%-10%左右的增长目标，以此为基础预测五年后的家具制造业主营业务收入大约在1.21-1.27万亿元左右。
图1：
我国2014年家具制造行业主营务收入（亿元，%）
一、家具内销占比逐渐提升
90年代初，家具制造中心的转移促进了我国家具制造业的快速发展，家具出口也随之增长。
1997年，家具出口额与家具零售额的比例接近6:
1，中国加入WTO以后，家具出口增长提速，出口额与零售额占比一度接近9:
1。
金融危机后，国内市场家具需求日益增长，内销占比不断提高，2015年家具出口约3429亿元人民币，家具零售额2445亿，内销占比已高达41.63%。
图2：
2015年中国家具零售额及增速（亿元，%）
图3：
近年来家具出口变化波动较大（亿美元，%）
图4：
家具内销占比逐步提升（%）
以宜华生活为代表的一部分传统出口企业也顺应市场变化，开始重视内销市场的机会，大力挖掘市场潜力、拓展线上线下渠道。
目前宜华的国内销售网络已陆续进入业绩释放期，内销收入从2008年的不足3000万提升至2015年的12.60亿元，相应占比也从1.67%大幅提升至27.48%。
图5：
宜华生活产品内销占比由2008年的1.67%提升至2015年的27.48%（%）
二、房地产销售、存量房二次装修及城镇化带动家具销售
家具市场与房地产销售情况密切相关。
2010至2015年间，虽然我国出台“国八条”、“国五条”等多项政策进行调控，但房地产市场整体呈现持续上涨趋势，2015年我国房产交易量达603.73万套，房地产热带动家具行业规模稳步增长。
另外，国内家具更新周期约为十年，而2005-2014年房地产处于高速发展的时期中共销售住宅7769.63万套，受存量房的更新需求驱动，未来十年仍能期待家具行业市场的较高成长。
图6：
1998-2014年中国房地产销售面积（亿平方米，%）
图7：
1998-2014年中国房地产销售额（亿元，%）
改革开放以来，我国的城镇化进程也进展迅速，城镇化率由1978年的17.92%提高至2013年的53.7%，2016年两会提出，“十三五”时期我国要加快新型城镇化的建设，到2020年，常住人口城镇化率达到60%，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。
伴随城镇化率的提高，城镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量，最终进一步推动家居需求的持续增加。
按每年我国城镇化率增长1个百分点计算，城镇化将推动家具销售每年千亿元的增长需求。
三、家具行业集中度有待提高
我国家具行业集中度低，最大家具制造企业宜华生活的份额也不足1%，而韩国的橱柜市场CR3接近30%，室内家具市场CR5为22.8%，因此目前我国家具市场仍然处于高度分散状态，与发达国家成熟的家具市场相比有较大差距。
造成我国家具制造行业集中度低的原因主要有两个：
一是城乡、地区发展不平衡形成了多层次的需求结构，大多数企业都只专注于某一个消费层次；二是低端家具需求庞大，消费者品牌意识差，行业标准欠缺，以低端消费者为目标的中小型家具制造商数目多。
图8：
汉森的橱柜业务市场份额接近1/4（2013年）
图9：
汉森的室内家具业务市场份额接近1/10（2013年）
但就趋势而言，我国家具行业市场集中度近年来呈现逐渐提升的态势：
部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产，由于自有品牌和国内销售渠道建设缺失，且环保政策要求趋严，面临倒闭和淘汰；同时随着消费逐步升级，消费者越来越重视品牌的重要性，品牌家具崛起，从而迎来行业集中度的提升。
四、家具产品走向定制化
由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格，定制家具得以兴起，但最初主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，随着家具企业生产技术的提高和我国居民家具消费理念的成熟，家具定制范围逐步扩大到卧室、书房、客厅、餐厅、厨房、甚至全屋家具领域。
随着时代的发展，国内居民生活水平和文化水平不断提升，消费者对家居环境的自主设计意识日益增强；随着小户型住宅增多，消费者也更希望家具能充分利用空间以节省或拓展住房面积。
而定制家居既能够很好地满足消费者对空间合理利用和一体化的需求，同时又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适等特殊作用的追求，从而在家居消费市场中脱颖而出，市场份额及市场地位不断提升。
对企业而言，定制模式也减轻了企业库存，有助于提高盈利能力和抗风险能力；对行业而言，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。
因此，实现全屋家具定制是定制家具行业的发展方向。
图10：
诸多家具企业跟随顾客需求布局定制家具业务
公司
定制家具布局
曲美家居
笔八定制（子公司）
好莱客
全屋定制（子公司）
顾家家居
顾家定制（子公司）
宜华生活
沃棣家居（子公司）、艾梵蒂（Avandeo）定制品牌
美克家居
互联网定制品牌Zest
德尔未来
百得胜（子公司）
永安林业
森源家具（子公司）
五、从生产、销售品等多个层面生产、销售品等多个层面互联网升级
伴随“工业4.0”概念的兴起以及《中国制造2025》的推出，信息化和工业化的全面融合催生了制造业向智能化进行升级转变。
工业4.0强调以信息技术带动制造方式的变革，利用互联网、物联网等科技实现生产智能化升级，提高企业的柔性化生产能力，实现个性化设计、批量化生产的目的。
生产智能化将在极大程度上提高企业的生产效率、增加运营弹性、缩短需求响应时间、降低综合成本，同时大幅提升企业个性化服务能力。
随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产，提升了对客户需求的服务能力。
随着移动互联网的迅速发展，为适应市场多元化发展格局、拓展营销渠道，家居企业纷纷通过“线上推广+线下体验”的方式，稳步实施线下与线上融合的O2O商业模式，以满足日益发展的消费趋势与需求，提高市场竞争力。
图11：
随着移动互联网的发展，家居企业更加注重线上渠道拓的发展
在产品层面，互联网的参与形成了智能家居，即利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机结合在一起，并与互联网连接起来，进行监控、管理、信息交换、通讯和控制，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。
另外，智能家居也是物联网的一种重要应用，是国家物联网领域重点鼓励发展的方向。
随着物联网要在经济和社会发展领域广泛应用，在重点行业和重点领域应用水平明显提高，形成较为成熟的、可持续发展的运营模式，我国智能家居产业也将逐步进入快速增长期。
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