2500年套风电轴承生产建设项目可行性研究报告.docx
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2500年套风电轴承生产建设项目可行性研究报告
2500/年套风电轴承生产建设项目
可行性研究报告
附录
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措与使用计划表
附表4：
销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
外购原材料费估算表
附表7：
外购燃料及动力费估算表
附表8：
固定资产折旧费
附表9：
无形资产和其他资产摊销估算表
附表10：
利润及利润分配表
附表11：
项目投资现金流量表
附表12：
项目资本金现金流量表
附表13：
借款还本付息计划表
附表14：
资产负债表
附表15：
财务计划现金流量表
附件：
1、企业法人营业执照复印件
2、项目立项的备案批复
3、项目环保部门审批意见
4、产品外销合同
附图：
1、项目所在位置示意图
2、厂区平面布置图
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
年产2500套风电轴承生产线建设项目
二、项目建设单位概况
企业名称：
大连轴承有限公司（以下简称公司）
经营地址：
xx店市西郊工业园区
项目负责人：
（企业法人代表）
成立日期：
二○○八年六月二十五日
注册资本：
2000万元整
经营期限：
50年
公司为中美合资企业，注册资本为2000万元人民币，出资比例中方为74%，美国直供国际有限公司为26%。
公司拥有一支较强的科研、设计与管理队伍，是一个集科研、设计、生产经营为一体的经济实体。
公司技术力量雄厚，采用国外先进风电轴承生产技术与自主研发相结合，在攻克各种技术难关的过程中形成了独有的一套风电轴承技术研发体系和质量控制体系，并着手进行ISO9000质量认证和专利技术的申请。
目前，公司被列入2009年大连市地方企业合资合作项目财政中方资本金补助的第一批企业，是xx店市政府重点招商引资项目，政府在政策扶持方面给予了很大的支持，包括费用的减免，审批流程的减化等。
美国直供国际有限公司（DirectSupplyInternationalCompany,Inc.）成立于2006年8月，法人代表：
SogLiu，公司注册资金500万美元，公司地址：
美国加州山景市北威兹曼路251号。
其主营业务包括机械产品的进出口、软件开发及销售、技术开发与转让等。
公司本着友好合作、平等互利的原则与世界上许多国家和地区的工商企业和政府部门建立了密切的联系和良好的贸易伙伴关系，曾先后向20多个国家和地区出口大中型成套设备近400套，涉及风火电、纺织、轻工、化工、食品、建材、粮油加工、农机、制药等几十个大类，尤其在风电、轻工、化工等领域具有较强竞争优势。
由于节能减排越来越成为世界各国实现经济持续发展的共识，风力发电以其节能、环保，且装机成本不断降低的优势，在全球成为新兴产业的宠儿。
项目所产风电轴承主要为大型兆瓦级风力发电机组配套，主营偏航轴承和变浆轴承两大系列产品，是风力发电机组的核心部件。
偏航轴承安装在风电机组塔架与座舱的连接部，变桨轴承安装在每个叶片的根部与轮毂连接部位。
每台风力发电机设备需用一套偏航轴承和三套变桨轴承。
除洛轴、瓦轴等大型国有企业有少量试制外，很少有厂家生产，基本属国内空白。
项目产品80%将由合资方—美国直供国际有限公司销往欧美市场，市场前景广阔。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
5、委托方提供的其他材料
四、项目提出的理由与过程
随着社会经济的不断发展，人类对能源的需求也在不断增加，作为目前能源消费主体部分的石油、煤炭等资源正日益枯竭，而且这类能源的大量使用，对环境的破坏极大，已带来全球气候变暖的严重危害。
为了保护环境，国家已经出台了降耗规划：
“十一五”期间，全国单位国内生产总值能源消耗指标从2005年的1.22吨标煤/万元下降到2010年的0.98吨标煤/万元，降幅近20%。
同时，我国于1998年5月签署并于2002年8月核准了联合国的《京都条约》，成为第37个签约国，该条约规定从2008到2012年期间，主要工业发达国家的温室气体排放量要在1990年的基础上平均减少5.2%，2012年起我国将承担起减排CO2的义务。
出于改善过于依赖煤炭资源以及考虑到环保压力，我国电源结构调整将是未来电力投资的方向之一。
由此，太阳能、风能、水能等可再生能源、清洁能源等新能源发电方式迎来发展机会，未来装机容量将快速增长，并在电力结构中占据日益重要的地位。
目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展。
在新能源产业的各子行业中，风电将是未来的发展重点，太阳能利用受技术制约略有滞后，后续发展依赖于政策支持，而核电发展有望加速。
目前，在我国电源、发电量中，火电占比最大，06年分别达到77.82％、83.17％的水平，而水电、核电、风电占比都非常小。
2006年末，我国风电占装机容量比例仅为0.41％。
火力发电主要能源为煤炭，燃煤带来严重的环境问题；而且煤炭价格的波动也会给电力企业经营带来影响；另外，从我国已探明的煤炭可采储量来看，可开发利用的时间大约仅能维持到2050年前后，这对发展火电是极为不利的。
在我国能源发展规划中提出优化建设火电，特别在节能减排方面提出了更高的治理要求，火电建设将趋缓。
核能是目前世界诸多能源缺乏的发达国家普遍采用的一种清洁能源，新能源振兴规划中包括了核能的开发利用。
但与发展风电相比，核电具有以下几方面的不足：
一是发展核电建设安全性要求较高，安全保护设施耗资巨大；二是我国天然的铀矿资源严重不足，需要依赖进口铀资源发展核电；三是我国目前核电建设主要由几大核电建设集团垄断，进入壁垒较高；四是虽然我国核电设备国有化率有了明显提高，但核心技术依然依赖进口。
太阳能发电装置一次性投入大，因此发电成本相对较高，目前成本大约是生物质发电的7-12倍、风能发电的6-10倍，更是火电方式的11-18倍。
高昂的成本使得太阳能发电投入大规模并网还为时过早，我国在“十一五”期间也只是将开展大型并网太阳能发电系统的示范。
另外，太阳能发电设备的基本原料和主要市场都不在国内，对于国际市场如德国和日本市场的依赖性较强，也使得我国目前还不具备大规模开发太阳能发电的基础。
风能相对于生物质能发电具有能源优势。
生物质能发电与风电一样，发展空间较大，且非常环保。
但是由于生物质是高度分散的资源，其燃料收、储、运成本较高，燃料热值较低，折旧率高等原因造成发电成本较高。
而相对来说，风能可就地取材，且用之不竭，在这一点上，风电优于生物质能发电。
风是一种永不枯竭的资源，其能量大大超过地球上水流的能量，也大于固体燃料和液体燃料能量的总和。
在各种能源中，风能是利用起来比较简单的一种，它不同于煤、石油、天然气，需要从地下采掘出来；也不同于水能，必须建造大坝来推动水轮机运转；也不像核能那样，需要昂贵的装置和防护设备。
另外，风能是一种清洁能源，不会产生任何污染。
据估算，全世界的风能总量约在1300亿千瓦，大约相当于5800个三峡大坝的总装机容量。
风能作为一种清洁环保、储量巨大的可再生能源，更为世界各国所重视，发展速度十分惊人。
到2007年末，全球风力发电装机的装机容量已超过9万兆瓦，预计到2010年将发展到16万兆瓦，未来的20-25年内，世界风力发电装机容量每年将递增25%。
根据主要风电发展国的规划，未来风电仍有很大的发展空间。
以欧洲为例，计划到2020年实现可再生能源占总发电量的20%，其中风电达到12%；目前主要国家的风电覆盖率均处于较低的水平，全球平均风电占总发电量的比例仅为1.19%，要实现12%的目标，还需要增长近十倍。
主要大国中，风电发展较好的德国在2006年底风力发电占总发电量的4.34%，西班牙为7.78%，属于欧洲较高水平，而美国的风电覆盖率仅有0.73%。
由此可见，未来世界风电发展潜力和市场需求巨大。
在各类新能源开发中，风力发电是技术相对成熟、并具有大规模开发和商业开发条件的发电方式。
而且，我国风力资源较为丰富，具备发展风电的基本条件。
我国的风力发电虽然起步较晚，但装机容量的增长速度非常迅猛，这几年一直保持两位数的增幅。
2007年风电装机总容量达到6050MW，仅位于德国、美国、西班牙、印度之后，排全球第5位。
但风电占全国装机容量比例却非常低，仅为0.41%，与风电产业发展较快的欧美等国相比，我国风电产业的发展前景更为广阔。
作为风电机组的核心-风电轴承技术，是我国风机国产化的重点和难点。
风力发电机所用轴承主要包括：
偏航轴承总成、风叶主轴轴承、变速器轴承、发电机轴承等。
风力发电机常年运行在野外，且大多安装在风口地区，工况条件比较恶劣，温度、湿度和轴承载荷变化很大，风速最高可达23m/s，冲击载荷很强，因此要求轴承必须有良好的密封性能和润滑性能，耐冲击、长寿命和高可靠性。
风力发电机在2-3级风时就要启动，并能随风向变化，因此对轴承结构需要进行特殊设计，以保证低摩擦、高灵敏度。
大型偏航轴承要求外圈带齿，因此对设计、材料、制造、润滑及密封要求非常高。
而大型偏航轴承总成和风叶主轴轴承（即变桨轴承）技术难度较大，现在基本依靠进口，是风机国产化的难点之一。
目前，兆瓦级风电机组在世界各国广泛应用，为应对这一局面，公司以自主风电轴承制造技术为基础，融合国外相关先进技术，致力于1.5兆瓦风电轴承为主的研发与生产，目前已掌握了偏航轴承和变桨轴承的制造工艺，达到了高标准、高性能兆瓦风电轴承的技术要求，并成为公司的核心技术，已具备批量生产的能力。
公司通过其参股公司—美国直供国际有限公司拓展国外市场，在满足国外客户订单的同时，还拥有庞大的国内市场空间，产品销路有保障。
项目产品生产技术成熟、质量可靠，附加值高，市场潜力较大，发展前景乐观，为尽快实现批量生产，满足国内外市场需求，特提出建设本项目。
第二节项目概况
一、建设地点
xx店市西郊工业园区
二、建设规模及目标
项目将建设年产2500套风电轴承生产线一条，主要生产变桨轴承1875套，偏航轴承625套。
达产年可实现销售收入20625万元。
项目总占地面积44710平方米，分二期建设，本报告所论述的内容为项目的一期工程，建设工期为一年半。
一期工程占地面积22000平方米，总建筑面积为9616平方米。
需新建生产厂房一栋，建筑面积5264平方米，高度为13米；综合办公楼一幢，建筑面积4122平方米；门卫及变电所各一座，建筑面积230平方米。
购置主要生产设备及附属设备189台/套。
三、项目总投资与资金来源
按全部流动资金口径，项目总投资9553万元，其中，建设投资7908万元，流动资金为1645万元。
资金来源为企业自筹和申请银行贷款。
企业自筹资金6553万元，约占项目总投资的68.60%；申请银行贷款3000万元，约占项目总投资的31.40%，其中：
申请长期贷款2000万元，贷款期限4.5年（含1.5年宽限期），申请流动资金贷款1000万元。
四、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标见下页表1-1：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
综合类
1.1
项目占地面积
m2
22000
1.2
项目建筑面积
m2
9616
1.3
容积率
0.67
生产车间按两层计算
1.4
建筑覆盖率
%
0.3
2
产品类
2.1
变桨轴承
套
1875
达产年
2.2
偏航轴承
套
625
达产年
3
投资类
3.1
总投资
万元
9553
3.2
固定资产投资
万元
7908
3.3
全部流动资金
万元
1645
4
财务预测类
4.1
年销售收入
万元
20625
达产年
4.2
年经营成本
万元
16619
达产年
4.3
年销售税金及增值税
万元
754
达产年
4.4
年税后利润
万元
1731
平均年
5
经济评价类
5.1
财务内部收益率（税前）
%
26.37
5.2
投资回收期（税前）
年
5.09
5.3
财务净现值（税前）
万元
7952
5.4
财务内部收益率（税后）
%
19.17
5.5
投资回收期（税后）
年
6.07
5.6
财务净现值（税后）
万元
4143
6
风险评价类
6.1
盈亏平衡点
%
59.77
6.2
借款偿还期
年
3
第二章市场分析及预测
第一节产品市场现状分析
风电轴承是为风力发电机组配套的关键性部件，对项目产品风电轴承的市场分析，必须从风电行业目前的国内外市场的发展现状，未来需求和长期的发展前景分析入手。
一、我国风电的发展现状
1.我国的风能资源及发展规划
基于高油价和环境保护的压力，大力发展新能源已经成为包括中国在内的世界各国的能源产业政策的方向。
作为最为成熟的新能源之一，在产业政策的推动下，风电在中国的发展已经驶上快车道。
我国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约10亿千瓦，其中，陆地上风能储量约2.53亿千瓦（离地10米高度计算，50米高度上可利用的风力资源为5亿多千瓦，大型风机的高度可达100米，这个高度可利用的风能更大），
海上可开发和利用的风能储量约7.5亿千瓦，远远超过可利用的水能资源（3.78亿千瓦）。
我国有许多大风口（详见图2-1），新疆、甘肃、宁夏，特别是内蒙古，是一个大风力带，还有鄱阳湖湖口地区、云南大理（当地称之为风城）等。
在海上，从渤海、黄海到台湾海峡等都有很好的风力资源可以利用。
我国风能资源分布带主要包括：
三北（东北、华北、西北）地区风能丰富带、东南沿海地区风能丰富带、内陆局部风能丰富地区、海上风能丰富区等。
从上述分析可以看出，我国可利用的风能资源非常丰富，风力发电的市场前景广阔。
图2-1我国风能有效能量密度分布图
2008年，全国将在风能丰富、具有风电开发潜力的区域兴建400座70米和100米高度的测风观测塔，并通过2年的连续观测，提出全国风能资源的详查与评价结果，项目将在2011年全部完成。
这是我国风能资源详查和评价项目的一部分。
这次全国风能资源详查和评价的目标是建立集风能资源专业观测网、数值模拟和综合评价为一体的国家风能资源评价体系，并在风能资源详查和评价的基础上，结合地形、交通、电网等风电场工程建设条件，提出总装机容量约5000万千瓦的风电场项目储备。
2.我国风电发展状况
根据中国风能协会提供的统计数据，截止2007年底，我国新增风电机组3155台，新增装机容量达330.4万KW，同比增长147.1%。
累计装机容量达590.6万KW，累计装机容量同比增长127.2%，07年共计上网电量约52亿KWH。
2008年我国除台湾省外累计风电机组11600多台，装机容量约1215.3万KW。
分布在24个省（市、区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，装机超过100万KW的有内蒙古、辽宁、河北和吉林等四个省区。
与2007年累计装机590.6万KW相比，2008年累计装机增长率为105%。
我国《可再生能源发展“十一五”规划》提出的主要发展指标是：
到2010年，可再生能源在能源消费中的比重达到10％，其中，风电总装机容量达到1000万千瓦，这个目标在2008年已经得到突破。
从2004年开始，我国新增装机总量同比增长已经连续4年超过100%。
详见图2-2：
图2-2：
1999-2008年我国风电装机规模增长趋势图
从图2-2中可以看出，我国风电发展自2004年开始进入了飞速发展的快车道。
随着风电产业的高速发展，风电设备供不应求。
2007年全球风电资金中15%投向了我国，总额达340亿人民币，即34亿欧元左右，这显示出全球资本对于我国风电产业的强烈信心，我国正成为全球最大的风电市场。
与此同时，国内各大批量生产风电设备的厂家也在不断更新换代。
其中排名三甲的：
新疆金风科技股份有限公司、大连华锐重工、东方汽轮机厂都纷纷投入巨资，用于1.2MW、1.5MW的风机生产研发。
在国家产业政策的支持下，国内风电整机企业进步很快。
根据风电协会的统计，2007年，内资企业风电装机容量达184.71万KW，占新增风机装机容量市场的55.91%，首次超过了外资及合资企业新增装机容量的市场份额，而2008年这一比例更达到75.4%，进一步确立了内资企业在风电市场的主导地位。
详见图2-3：
图2-3：
2008年我国风电新增装机容量市场份额图
从图中可以看出，大连华锐、金风科技及东方汽轮机三个中资生产厂所占份额达57.43%，其中大连华锐份额最大，占22.5%。
从目前的情况来看，金风科技、华锐风电、东方汽轮机属于国内风电企业的第一梯队，具备较强的技术开发能力，同时，在市场占有、供应链方面都已经具备了较强的竞争优势，发展前景看好。
目前，我国在风电机组关键零部件的配套方面已经具备了一定的实力。
对于600kW和750kW的机组，国产化率可以达到90%，1.5MW机组的国产化率也达到了70%。
但值得注意的是，由于需求旺盛，我国风电机组零部件配套能力仍显不足，其中，缺口最大的是轴承和控制系统，这正是本项目发展的一个良好的契机。
二、国际市场发展现状
全球的风力发电产业正以惊人的速度增长，在过去10年平均年增长率达到28%。
2005年全球新增装机约1030万千瓦，装机累积达到6000万千瓦，风电电量占世界总电量的比例逐年增加，成本逐步下降。
德国风电装机2100万千瓦，占全球的35%，紧随其后的为西班牙（890万千瓦）、美国（860万千瓦）、丹麦（490万千瓦）等。
2007年年底，全球装机总量达到了9400万千瓦，每年新增2000万千瓦，意味着每年全球在该领域的投资额达到了200亿欧元。
图2-4：
2007年各国累计风电装机容量图
在欧洲市场，德国一直引领着风电市场的发展，丹麦和西班牙的风电也持续发展。
丹麦已成功地以风电来满足国内18%的电力需求，是世界上风电贡献率最高的国家。
在美洲市场，美国市场风电出现复苏，大型电力公司越来越倾向把风电视为一个价格低而稳定的电源。
加拿大作为世界拥有最多风能资源的地区之一，也计划扩展装机水平。
紧急的电力需求迫使巴西政府推行一项装机容量达100万千瓦的风电计划，拥有庞大发展潜力的阿根廷也致力于推动风电发展。
在亚洲市场，一些国家近年来风力发电也取得较快发展。
其中印度截至2005年底风电装机容量已达240万千瓦，成为世界第5大风电生产国。
过去的几年，印度政府积极推动风电产业的发展，鼓励大型私有和公有企业投资，并给予当地制造基地政策激励，有的公司现在已经可以生产70%的风电机组零件，大大降低了风电机组生产成本。
全球风电产业在过去10年复合增长率达到30%，加上北美及亚洲地区市场的堀起，世界风能协会对风电产业未来的发展抱持乐观的看法，但由于需求增长过于迅猛，使的风机的供应链趋于紧张，相关零部件如叶片、轴承及齿轮箱供应都呈现吃紧，根据世界风能协会2007年出版的2006年报（GlobalWind2006Report），关键零部件的紧缺已使的风场投资商等待风机的时间由原先12个月拉长至18-24个月，零部件厂商目前已加大在美国、印度及中国市场的投资，预估供应链吃紧问题将在2009年获得抒解，虽然风电产业短期面临供应链问题，世界风能协会预估07-10年全球风电的累积装置容量仍将维持15%以上的增长速度，增长动力主要来自亚洲及北美市场。
第二节产品市场预测及市场分析
一、国内风电产业的市场预测
1.我国风电产业的未来规划
从国内外风电市场的发展速度可以预计，在未来几年内，国内主要厂家生产数量及国外公司在中国采购成套风机的数量都将大幅度提升。
从目前国内市场看，兆瓦机组将是国内电力公司的重要选择，在未来3年内，1.5兆瓦以上的大型机组将批量投入市场，中国制造的风电设备产品占据越来越大的市场份额，风机产品正在经历一个由全球制造向中国制造的转变。
为了加快我国风电的发展，在较短时间内使我国风电场设计、风机制造等技术水平再上新台阶，快速降低风电场建设成本和上网电价，保证大规模提供清洁电力，结合我国风电发展现状，借鉴国外风电发展的经验，国家制定了风力发电中长期发展规划，根据国家长期产业规划，我国的风电装机容量规划目标是：
到2010年，累积达到1000万千瓦，到2020年，累积达到3000万千瓦。
但从目前的情况来看，这一目标已经被突破，保守估计，到2010年，风电装机有望达到1300-1500万千瓦。
风电装机容量规划如下表2-1：
表2-1我国风电装机容量规划表
年份
装机容量（万千瓦）
平均年新增（万千瓦）
2005年
100
2006-2010年
400-1000
80-200
2010-2020
2000-3000
400-600
据此测算，在今后的十几年中，年均新增风电装机容量200万千瓦以上，从目前国内电力行业发展趋势看，对风力发电设备的需求量已远远超过了国家规划的建设规模，各省（市）均要求增加本地区的风电规划容量。
同时，国家发改委对各大电力公司煤电和风电建设比例的限制，也促使风电建设速度进一步加快。
2008年国产风机装机容量将突破1000万千瓦，比“十一五”规划预计时间提前了两年。
2008年新增装机容量将达624.6万千瓦，同比增长达105%，按1.5MW计算，年新增风电机组需求量达4100余套。
千亿风电设备商机吸引各路商家竞逐，若以发改委能源研究所提出《可再生能源中长期发展规划》，以2020年风电装置容量3,000万KW为目标，若设备国产化率能有效执行，每千瓦的风机造价约可降至4,000元左右（不包括塔架），其隐含了1,100亿元的设备商机，巨大的风电市场以及廉价的劳动力成本，吸引了大量国外风电巨头纷纷在我国设厂，也吸引了众多国内厂商竞逐风机及相关零部件的投资。
在不考虑塔架下，风力发电机组组件共可分为叶片系统、电力系统、传动系统与控制系统，以成本结构来看，叶片、齿轮箱（含轴承）占比最高，两者合计约可占风机成本的40-50%，控制系统及发电机也分别占约15%，其它则包括轮壳、机舱底座、机舱罩等非关键部件。
目前全球风机的零部件供应链趋于紧张，其中又以轴承及叶片最为紧张，轴承攸关发电效率及齿轮箱的寿命，精密度要求较高，目前国内风机所需的轴承主要来自瑞典SKF及德国Schaeffler，国内厂商尚未能自给自足，轴承是目前供应最吃紧的部件，尤其是兆瓦级大型风电轴承表现更为明显，其市场发展潜力十分巨大。
2.国内风机轴承需求总量及市场份额预测
由于风电机组生产厂家生产规模的不断扩大，风电机组需求量的逐年增加，风电轴承的需求量也随之逐年增大，尤其1.5MW变浆轴承、偏浆轴承更是广泛应用。
按照2008年新增装容量6246兆瓦测算，1.5兆瓦风电机组可达4100余套，这就意味着风电变浆轴承需求量将达12300余套，偏航轴承年需求量将达4100余套。
随着风电机组日趋大型化，国内各大生产厂家不断扩大生产规模，这就意味着对超大型兆瓦风机配套轴承的需求量必将水涨船高。
作为“轴承之都”的xx店市，各大轴承厂已经出现严重的供不应求的现象。
由于超大型兆瓦轴承对加工能力及技术难度的要求较高，目前国内的生产能力有限，难以满足市场需求。
本项目通过引进国外先进技术，在消化吸收的基础上，经过自主研发，已形成具有自己独有技术的兆瓦级风电轴承生产能力，可部分满足国内市场的需
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