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汽车市场分析报告
2016年5月汽车市场分析报告
崔东树
16年5月乘用车市场呈现波动性走强的红五月特征，5月零售同比增速达到15%，相对4月的9%的增速有较大提升；而且5月的零售环比4月增长4%（去年5月环比降3%），是近几年没有出现的，这也是超越预期的红五月的走势。
从同比看，因15年5月的股市高涨抑制车市，虽然今年经济增长放缓，但今年的房市火爆的车市影响小于去年的股市剧烈影响，车市增长相对恢复。
从环比看，5月走势环比增长6%，这首先是因5月有21个工作日，有利于增量，尤其是少量4月30日的零售结转在5月。
其次是4月的新车增量较慢，部分年初上市新车销量在5月新车增量体现的较充分。
再一点估计，5月是部分行业营改增的重要节点，导致小型房地产、服务业等单位购买倾向于在5月兑现，有利于抵充进项税压力。
经过前几年汽车经销商的抗争，部分厂家已经逐渐把握好了销量与经销商满意度共赢的方法，本月又有部分厂家减产促零售缓批发，形成库存的合理调节，改善经销商毛利和满意度。
经销商目前是稳定销售强化金融等衍生服务，向后市场要效益。
5月的生产小于批发，批发小于零售，实现经销商的减压减库存，去库存过程有利于稳定经销商的心态。
在环境L型下行预期下，企业也是担忧未来发展的外部减速风险，力争相对稳健产销。
从乘联会的周度跟踪看，5月1-20日的累计零售完成全月零售总量58%，而前几年5月都是55%左右，虽然月末增速回落，但也是达到月度目标后的月末稳健控制，这与前期的上中旬进度慢，导致月末压力大有明显差异。
5月的油价虽然回升但仍处低位，对车市的影响不大。
5月的走稳是市场的正常表现，形成东部偏弱，华南和中西部较好的局面。
目前经济增长靠房地产和基建投资支撑较明显，随着房地产涨价从沪深向二线城市发散，购买力受到一定挤压，尤其是首付的压力超强，也是挤压现金购买力的，对车市也是潜在的不利。
一、2016年乘用车市场总体走势
1、近年狭义乘用车零售走势
图表1中国狭义乘用车月度零售走势特征
16年5月零售达到170万台，较2015年5月增22万台，体现春节后市场逐步恢复的态势，5月环比增量6万，形成近期少有的红五月走势。
这样的1-4月起步偏低、5月的现象是相对正常的，决定16年市场增速前低中高后稳的特征，市场的增量起伏波动加剧。
2、5月市场零售走势
5月狭义乘用车国内零售走强，同比增速达到14.5%，环比增4%。
其中增长最强的是SUV，同比增长37%左右，其主要原因也是A级SUV的新品贡献体现的较充分，形成持续的市场热点。
而轿车市场的增速为3%，这也是5月总体市场需求走强的体现，轿车增速也有改善。
16年车市促销价格走势相对平稳，没有出现剧烈的波动，这也是类似历年的车市增长特征。
一般从5月就会出现车市的价格的波动，也就是车市市场走势偏弱，则厂家会采取促销加大促使稳定销量。
但16年基本没有这样的销量波动特征，体现厂家力争平稳对应形势变化的心态。
3、5月车市零售平稳走强
16年5月的车市零售起步较强，第一周零售达到日均4.2万台，同比增长17%，当时我们感觉这是因为部分厂家的4月30日零售量部分结转5月上班后报送。
而第二周的零售达到同比增长27%，这其中的原因也是因部分企业第一周零售较低，第二周恢复正常状态，形成较强的增长拉动效果，这样的第二周走强是稍超预期的。
第三周的零售同比增速达到22%，也是低基数的表现较强。
由此形成1-3周的零售进度达到23%，说明车市的零售在5月前三周的确相对不错，我们预期的5月的零售高增长的红五月出现，这也是车市应有规律的体现。
4、车市季节角度狭义乘用车增长较高
16年1-2月为春节期，车市增速9%，相对历年的增速是最低的，3-4月增速在9%左右走稳，5月增速进入历年的高增速区间。
12-14年的5月增速都在18%左右，16年的5月增速也进入高位，只有11年和15年同比增速稍低。
5、车市季节角度狭义乘用车增长较高
5月车市产销增速均高于年均增速，其中的SUV市场增速贡献度减小，而轿车的5月增速回暖带来车市的增速企稳回升，5月的轿车增速3%快于年均增速-5%较多。
6、5月走势预期
今年6月有21个工作日，与15年6月相近，但15年6月受到股市干扰而零售出现负增长，因此基数决定了今年6月的零售必然是同比高增长的半年完美收官。
由于5月前三周零售增长较强，月末回稳，6月零售仍会惯性平稳。
在环境L型下行预期下，各方对未来环境相对谨慎，担心下坡路上风险多，因此安全比信心更重要，希望淡季前平稳度过。
今年3-5月部分厂家陆续顺势减产减速调整库存，这对化解未来增长压力也是很好的结果。
由于汇率贬值因素和产销增速放缓，整车企业利润总体下行，促销力度并不强。
由于4月车市增速偏低，5月的销量目标相对偏低，预计6月的厂家销量虽然环比下降，但增速会创出新高。
二、2016年汽车工业走势
1.2016年汽车产量平稳增长
根据统计局数据。
分产品看，5月份，588种产品中有352种产品同比增长。
其中，汽车220.2万辆，增长4.3%；轿车93.7万辆，下降3.2%；2016年1-5月，全国汽车生产889万辆，相比2015年微增5.5%，其中，轿车产量381万台，同比增速-8%。
5月的行业增速大幅改善，汽车增速达到4.3%，轿车的下滑也大幅降低。
2.汽车增加值冲刺高位
2016年5月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，比3月份回落0.8个百分点。
从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.47%。
1-5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。
5月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。
其中汽车制造业增长12.1%。
5月的汽车增加值达到近期高位，大幅好于15年的表现，说明生产结构表现改善，这说明高端车和卡车等增长似乎较强。
3.新能源汽车生产增长1.45倍
根据国家统计局数据，5月新能源汽车生产4.7万台。
同比增长135%，表现较强。
而1-5月的新能源汽车生产15.4万台，增92.5%。
新能源车是工业生产中的绝对亮点。
4.汽车投资力度较强
2016年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）132592亿元，同比名义增长10.5%，增速比1-3月份回落0.2个百分点。
从环比速度看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.72%。
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第二产业中，工业投资51807亿元，同比增长6.9%，增速比1-3月份加快0.2个百分点；其中，制造业投资43279亿元，增长6%，增速回落0.4个百分点；其中汽车行业投资2979亿元，增长17.2%，也是出于各行业中相对高位。
汽车行业的投资高增长与前期的严控产能扩张下的投资逐步释放有关。
近期的新能源车的投资增长迅猛。
这其中的民营汽车投资达到2334亿元，同比增长23.4%。
根据测算看，汽车行业的固定资产投资的主体是民营企业，16年民营企业的汽车投资增长23.4%，国有及合资企业的投资增长-0.8%，体现了16年的民进国退现象。
而15年的民企投资增速还是弱于国企，但新能源车热潮等拉动民营的16年的投资。
近期的南京金龙等投资80亿干新能源车，说明新能源车的项目收到各地的追捧。
16年汽车民企投资占比78%，较15年的74%增长4个百分点，新能源车的产业链成为民企的投资新热土。
5.汽车与房地产销售分化
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1-5月份，商品房销售面积36012万平方米，同比增长36.5%，增速比1-3月份提高3.4个百分点。
商品房销售额27656亿元，增长55.9%，增速提高1.8个百分点。
1-5月份，东部地区商品房销售面积18415万平方米，同比增长47.2%，增速比1-3月份提高3个百分点；销售额18359亿元，增长72.3%，增速回落0.5个百分点。
中部地区商品房销售面积9112万平方米，增长33.4%，增速提高6.7个百分点；销售额4952亿元，增长42.7%，增速提高8.4个百分点。
西部地区商品房销售面积8486万平方米，增长20.5%，增速提高0.3个百分点；销售额4345亿元，增长20.3%，增速提高0.3个百分点。
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6.汽车消费逐步拉升
2016年5月份，社会消费品零售总额24646亿元，同比名义增长10.1%。
2016年1-5月份，社会消费品零售总额102670亿元，同比名义增长10.3%。
16年5月汽车消费额2899亿元，同比增长5.1%。
16年1-5月汽车消费额11819亿元，同比增长7.0%。
从1-5月的历年对比看，今年汽车的消费增速7.7%总体是正常的，最差的15年5月是1.6%。
国家统计局分析消费受阻是汽车的影响：
受东部11省（市）从5月份起实施国五标准等因素影响，5月份汽车销售增速明显放缓。
5月份，限额以上单位汽车类商品同比增长5.1%，增速比上月回落7.2个百分点。
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7.16年汽车增速微放缓
16年1-5月的汽车销量865万台，同比增长6%，其中乘用车7%，商用车3%。
而5月的乘用车增速7%，商用车增速5%，形成乘用车与商用车的齐头并进局面。
16年
8.2016年汽车二手车销量平稳增长
图表2汽车05-2016年二手车表现对比分析单位万台，%
根据中国汽车流通协会数据。
2015年1-12月，全国二手车市场累计交易量941.71万辆，相比2014年微增2.32%，累计交易额5535.40亿元；2016年2月，全国二手车市场累计交易量57.92万辆，受2月春节长假影响，2016年2月交易量环比大幅回落28.17%，交易额338.40亿元，环比下降27.95%。
9.国内狭义乘用车销量走势
根据乘联会数据，2016年1-5月全国狭义乘用车市场累计零售880万辆，相比上年同期增长10%，其中轿车销量465万台同比增长-5%。
5月当月零售170万台，同比增长15%，其中轿车增3%，轿车下滑速度有所改善。
10.中国汽车进出口走势进口车反差较大
15-16年的整车进出口都很差，两者差不多。
13年以来的进口车的波动远大于出口市场，16年的进口也是稍好于出口。
根据全国海关统计，2016年1-3月的中国汽车累计进口21万台，累计增速-19%，但3月的进口车表现弱于出口，出口在3月开始反弹。
11.汽车整车进口月度走势
进口车市场收到的干扰较大。
诸多政策、需求、渠道等因素都会导致进口车的剧烈波动。
在14年超强的背景下，15年进口出现高基数的低迷，15年2季度的进口受到国内经济疲软而进一步下行低迷，但总体是平稳的。
16年的3月的进口车恢复增长，4月进口增长较好，随着国内经济回暖的未来可持续较强。
12.今年逐月出口车销量增速乏力
图表9汽车整车出口走势图
从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征.16年车市出口开局偏低，4月有走强向上的趋势。
由于15年4季度下滑加速，16年初的压力仍较大。
但随着4月以来的国际油价回升，部分国家的出口需求得到改善。
三、汽车行业环境分析
1、宏观经济环境
专家称中国经济或呈L型走势推进改革加强创新是唯一出路。
2016年以来，中国一些经济指标有明显回暖。
一些人认为中国经济实现“开门红”，进入“小阳春”。
对此专家认为，当前中国经济呈现“四降一升”状态，面临传统引擎熄火、新动力不足的困难。
中国经济走出困境不能靠“挺”和“熬”，推进供给侧结构性改革、加强创新是唯一出路。
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李克强：
面对经济下行压力没有搞“强刺激”。
5月9日，国务院召开全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议。
李克强指出，近几年面对经济下行压力和传统动能减弱，我们没有搞“强刺激”，而是把推进“放管服”作为宏观调控的关键性工具，着力推动结构性改革尤其是供给侧结构性改革，充分调动市场主体积极性。
李克强说，要推动简政放权向纵深发展。
下决心继续减少审批，相同相近、关联事项要一并取消或下放，并确保基层接得住管得好。
李克强指出，要推进政府监管体制改革。
实施公正监管，全面推开和细化“双随机、一公开”模式，建立企业信用联合激励与惩戒机制。
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不纠结经济走势形态八部门力挺中高速增长。
对于中国今后五年的经济增速，我们早已经做出了整体规划，并且给出了具体的指标区间。
但一些人总会刻意“忘掉”这些数字，进而近乎自我恐吓的用各种数据来论证在合理区间的经济运行潜藏着多少风险。
这应该就是医学上“忧郁症”的一个表现吧。
而实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，GDP年均增速应在6.5%以上。
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商务部：
稳定外商投资规模和速度继续放宽外资准入。
5月10日，商务部在京召开全国外资工作会议，部署“十三五”期间利用外资工作任务。
商务部部长高虎城提到，要简化外商投资企业设立程序，稳定外商投资规模和速度，并且继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放。
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2、汽车行业政策动态
财政部：
《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油补政策的通知》
5月12日悉，根据财政部发布的《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油补政策的通知》，调整从2015年1月1日起开始实施，旨在健全支撑保障和激励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动农村客运等五大行业调整和发展。
具体来看，此次调整将按照总量不减、存量调整、保障重点、分类处理的思路，以2014年为基数，将农村客运、出租车行业油价补贴转为一般性转移支付，由地方统筹用于支持公共交通发展，新能源出租车、农村客运补助，水路客运行业结构调整等。
轻型车国六标准将于今年底发布
5月17日悉，环保部发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（征求意见稿）》，征求意见期限为1个月。
在完成报批等手续后，“国六”标准将在今年底正式发布。
而根据北京市环保局此前宣布的计划，已在进行车油适配实验的“京六”标准将于2017年12月实施。
财政部：
将公开新能源汽车推广骗补核查和处理结果
5月28日，财政部发布声明，“关于新能源汽车推广骗补核查，现场核查已经完成，目前处于会审阶段”。
此前，央视曝光了10家涉及骗补的企业，分别是苏州吉姆西客车制造有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、国宏汽车有限公司、江苏奥新新能源汽车有限公司、芜湖宝骐汽车制造有限公司、重庆力帆汽车有限公司，以及金华青年汽车制造有限公司。
这些企业的共同特点是，2015年12月单月产量（主要依据是机动车出厂合格证）均超过全年产量的50%。
3、地方政策
北京：
初步制定拥堵费方案
北京环保局和交通委等部门表示明确，已经初步制定交通拥堵收费政策方案和技术方案，目前正处于进一步深入研究和论证阶段，曾经被提及的拥堵费政策，今年在北京市或将动“真格”。
此外，将借鉴新加坡（按通行次数收费）、伦敦（按区域收费10英镑）等城市经验上，目前已初步制定了收费政策和方案。
对于征收交通拥堵费的标准，专家表示，应该参考国际惯例，按通过区域范围和通行次数两种方式征收拥堵费。
北京：
在校大学生可申新能源指标须集体户口
6月3日悉，按照规定，非北京市户籍居民申请需要满足缴纳5年个税、社保等，在校生自然不能满足条件。
近期北京交通委表示，对于一些上学时将户口迁往北京高校，而持有北京集体户口的大学生，可以按照北京户籍居民申请。
申请摇号所需的驾照不必非得是在北京考取的驾照，外地的也行。
而且指标中签购车后，当大学生毕业离校户口产生变动，并不影响车辆使用。
京六油品标准预计明年实施
近日，“京六”阶段车用汽柴油品标准征求意见。
车用汽柴油品质从第五阶段升级为第六阶段，将实现在用车碳氢化合物减排5%-10%。
吴迪介绍，该标准征求意见稿中技术指标主要参照美国加利福尼亚州第III阶段车用燃油标准和欧洲VI车用燃油标准，硫含量维持不变。
同时，进一步加严汽油中的烯烃、芳烃、苯、蒸气压、馏程和柴油中的多环芳烃、密度等主要环保指标。
第六阶段油品适配性研究从2014年开始。
从市环保局获悉，北京将力争在明年1月开始实施第六阶段油品地方标准。
兰州：
降低二手车迁入门槛
5月20日悉，兰州市环保局、兰州市工信委、兰州市公安局联合发布了《关于执行国家第五阶段机动车污染物排放标准及二手车转入相关事项的通告》，明确7月1日起，外地转入兰州市的机动车须符合国家在用车排放标准，不符合国家在用车排放标准的在用车，不予转入登记注册。
同时，按照《关于促进二手车便利交易的若干意见》的相关规定，符合国家在用机动车排放和安全标准，在环保定期检验有效期和年检有效期内的二手车均可在兰州市办理迁入手续。
自2016年7月1日起，外地转入兰州市的机动车须符合国家在用车排放标准，不符合国家在用车排放标准的在用车，不予转入登记注册。
太原：
今年出租车将全部更换为纯电动汽车
5月23日悉，据太原市交通局消息，今年太原市出租车将全部更换为纯电动汽车，从而成为国内首个实现全部运行纯电动出租车的城市。
据悉，太原市现有出租车8,292辆出租车，今年将陆续达到报废年限。
截至4月底，太原已有3,000辆出租车完成更换，预计到7月底将全部更换完成。
届时，太原市出租车每天充电量将超过20万度，电价实行峰谷平三种电价，充电服务费标准按照0.45元／度收取。
据了解，太原市更换的纯电动汽车续航里程达到400公里，每辆市场价为30.98万元，经国家、省、市各级补贴之后，经营户只需支付8.9万元即可购车。
4、新能源车企动态
阿尔特拟投2.5亿设立新能源汽车公司
5月10日消息，近日阿尔特发布公告称，公司拟与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司共同出资设立控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司，注册资本为人民币4.5亿元，其中阿尔特出资人民币2.5亿元，占注册资本的55.56%。
比亚迪新能源汽车项目落户奉化
据了解，比亚迪新能源汽车浙江奉化生产基地位于滨海新区，项目计划总投资约35亿元，规划占地300亩，预留600亩。
项目分两期建设，其中，项目一期第一阶段投资10亿元，计划于2016年6月开工，预计2017年第二季度建成投产。
项目二期计划于2018年底实施。
福特在华将导入15款新能源车
2020年，电动和混合动力车型占全球总销量的10%-25%，这是福特新公布的新能源目标。
未来五年，福特将陆续推出13款新能源车。
福特今年将在华开启新能源时代，并推出蒙迪欧的混动版车型。
C-MaxEnergi插电混动版也将在年内上市。
根据福特规划：
未来新能源车将以插电式混动以及混动技术为主。
继蒙迪欧之后还将有更多车型搭载混动技术。
纯电动车也是福特新能源战略的重要一环。
目前福特纯电动车主力产品是福克斯电动车，续航里程为76英里（约122公里）。
今年推出的改款福克斯电动版续航里程提升至160公里。
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神龙新能源计划曝光
神龙公司新五年的中期战略已经正式发布，其中包含了与两大股东方联合开发电动版共用模块化平台项目的签署。
神龙汽车有限公司总经理邱现东表示：
“在新能源方面，2017年投放第一款纯电动车，2019年前投放三款插电式混合动力车，油耗低于百公里2.8升。
”东风雪铁龙纯电动版爱丽舍已于北京车展正式亮相，新车预计2017年上市；在插电混动车型方面也将有三款新车相继投入市场；另外东风标致首款纯电动车有望在2020年内推出。
未来五年内，神龙旗下的新能源产品将增至五款。
一汽大众佛山工厂产新能源车
一汽大众东北长春基地已形成年产66万辆的生产能力；西南成都基地年产能54万辆，华南佛山二期项目建成后将具备60万辆产能。
华东青岛基地在2017年建成投产后将形成年产30万辆整车的能力。
华北天津基地5月18日启动建设，预计到2020年，一汽大众将拥有东北、西南、华南、华东和华北五大生产基地，具备年产300万辆的生产能力。
在产品方面，根据规划纯电动版e-Golf有望成为大众品牌的第一款国产车型，并在华南佛山基地二期投产。
奥迪品牌目前国内仅有一款奥迪A3sportbacke-tron插电式混合动力车型，拥有150kW的综合功率和350Nm的综合扭矩。
未来奥迪A3sportbacke-tron车型有望率先在一汽大众华南佛山基地国产。
长安汽车拟设立深圳新能源汽车服务公司
5月18日晚间，长安汽车发布公告称，为实现公司全系新能源车型在深圳市场销售，公司拟出资5000万元设立深圳长安新能源汽车服务有限公司，以支撑公司新能源汽车发展战略。
北汽要造纯电动轻客幻速H6EV即将量产
徐和谊到北汽银翔公司调研，在谈及幻速新能源规划时，徐和谊提到：
“要加快新能源汽车的研发和生产，充分利用北汽集团现有的资源。
幻速H6普通版长宽高分别为4925x1834x1980毫米。
动力部分，北汽幻速H6EV配备了容量为55千瓦时的三元锂电池组，电机最大功率94.8千瓦，峰值扭矩300牛米，综合工况续航里程为150公里。
万向电动车有望2017年入华
日前，据报道称，“万向收购菲斯科之后的首款车型将命名为KarmaRevero，这款电动车将在今年年底前在美国开售。
”“KarmaRevero在美国开售后，随着产能释放，大约在2017年，将以进口方式正式进入中国市场销售。
“万向之所以没有将菲斯科的技术引入国内进行国产，最后的障碍就是电动乘用车生产资质。
之所以还没有获得资质，主要原因是其车型去年底进行了调整，在申报时间上落后了。
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万向集团获得新能源商用车生产资质。
北京第7批新能源汽车备案目录公布
5月23日，从北京市经信委官网了解到。
《北京市示范应用纯电动小客车生产企业备案信息（第6批）》和《北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息（第7批）》正式发布，纯电动小客车方面共有比亚迪秦EV300、江淮iEV6S、东风E30L、华泰路盛E70（iEV230）、华泰新圣达菲（xEV260）和知豆D2六款车型榜上有名。
这几款车在北京市都可以购车上牌，拿到正规的“北京户口”了。
上海新能源车补贴进一步收紧
几乎九成以上的新能源购车者都是久拍沪牌未中的市民。
目前市场仅两款车型满足1.4万元额外补贴（荣威e550和荣威e950），今年国家和上海对插电混动车型的补贴已分别下降至3万元和1万元。
但免费的沪牌政策仍不调整，这让许多看中沪牌的消费者仍然看好新能源车市场。
免费申领沪牌的车主增加了门槛要求。
比如个人和单位用户都需要信用状况良好，个人用户需在上海24个月内缴满一年的社保。
另外，在这些新条件影响下，上牌需要增加信用核查等流程。
新能源汽车修订准入制度
5月24日，由工信部牵头举办的一场在北京万寿宾馆举行讨论会，主要议题就是《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》（以下简称《规定》）（修订版-征求意见稿）。
对实施7年的《规定》进行修订，主要是因为目前我国新能源产业已进入井喷期，相关问题开始凸显，对《规定》进行修订是推动行业稳健发展的重要路径。
“此次《规定》修订的一个重要核心问题，就是要对电池行业进行规范。
《规定》修订版指出，装用的动力蓄电池（包括超级电容器）单体和系统生产企业要满足《汽车动力蓄电池单体和系统生产企业延伸检查要求》，这一要求包括企业应当建立与汽车研发相适应的产品设计开发流程和技术管理体系；企业应配备相应的技术研发人员，其占比不小于10%或不少于100人；动力蓄电池应当符合国家标准和行业标准等。
为了在一定程度上杜绝骗补等情况出现，《规定》修订版指出，电池企业应当建立从原材料、部件到成品出厂完整的检验和可追溯体系，实施信息化数字管理，建立生产管理数据库。
整车生产企业也要建立相应的数据库，建立产品可追溯体系，对发动机、燃料电池系统、驱动电机等建立易见的、不可更换的、唯一性标识。
《规定》修订版指出，改装类汽车生产企业生产运输类新能源汽车（包括客车和载货类汽车），应获得汽车整车生产企业（底盘生产企业）授权，方可从事相应新能源汽车生产。
不仅如此，《规定》修订版还指出，一旦被授权企业在生产一
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