能源压力管道特种设备行业分析报告.docx

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能源压力管道特种设备行业分析报告

2017年能源压力管道特种设备行业分析报告

2017年5月

目录

一、行业监管体系、法律法规和产业政策4

1、行业主管单位和监管体制4

2、主要法律法规和行业政策5

（1）行业主要法律法规5

（2）行业主要产业政策6

二、行业概况7

三、行业发展特点9

1、设备规模化、重型化9

2、多技术应用的融合化9

3、节能环保化10

四、特种设备行业上下游情况10

1、上游行业发展状况10

2、下游行业发展状况10

（1）化工行业11

（2）冶金11

（3）电力11

（4）环保行业11

五、行业壁垒12

1、技术性壁垒12

2、非标准定制的壁垒12

3、资金壁垒13

4、生产许可及管理壁垒13

5、专业技术人员及专业施工人员壁垒14

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）行业相关产业鼓励政策有利于本行业的发展14

（2）市场需求广泛，发展前景广阔15

（3）行业技术水平明显提升，产业结构升级取得进展15

2、风险因素16

（1）市场风险16

①商业周期影响风险16

②行业竞争风险16

（2）技术风险17

（3）主要原材料价格波动的风险17

七、行业主要企业简况17

1、江阴市热电设备安装工程有限公司17

2、上海十三冶建设有限公司18

3、江苏华能建设工程集团有限公司18

4、靖江宇阳冶金机械制造有限公司18

5、江苏双达泵阀集团有限公司19

一、行业监管体系、法律法规和产业政策

1、行业主管单位和监管体制

特种设备行业的宏观规划管理部门为国家发展和改革委员会以及地方各级发展改革部门，其主要负责产业政策的研究和制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。

国家质量监督检验检疫总局下设的特种设备安全监察局主要负责全国特种设备的安全监察工作，对特种设备设计、制造、安装、维修等企业进行相关许可、资质实施监管，监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口。

地方特种设备检验检测机构负责对企业生产过程进行监督检验。

同时参与了大量的相关法规、标准的起草或修订工作。

中国特种设备检验协会、中国化工机械动力技术协会、中国机械工程学会压力容器分会等几大协会共同对本行业的企业经营行为进行自律管理。

同时，中国特种设备检验协会参与了大量的相关法规、标准的起草或修订工作。

如《特种设备检验检测机构管理规定》及其配套性文件、《锅炉、压力容器及压力管道无损检测（JB4730）》、《液化气体汽车/铁路罐车在役检验规则》、《液化气体汽车/铁路罐车检验站条件》、《特种设备无损检测人员资格考核规则》等等。

中国化工机械动力技术协会是国家压力容器压力管道设计单位资格许可鉴定评审机构，具有从事GA、GB、GC、GD（亚临界以下）类压力管道设计审批人员培训考核资格。

中国机械工程学会压力容器分会是中国机械工程学会下设的专门从事压力容器学术活动的分支机构，是中国科学技术协会的组成部分。

协会下设材料、设计、制造、使用管理、管道、换热器、膨胀节和编辑出版等八个委员会及秘书处，主要从事学术交流、技术服务、科技咨询、人员培训、海外交流和编辑出版等方面的工作。

中国机械工程学会压力容器分会成立于1980年10月，目前已成为我国压力容器行业主要的技术、人才、信息交流中心。

2、主要法律法规和行业政策

（1）行业主要法律法规

（2）行业主要产业政策

特种设备行业发展主要受到我国装备制造业的规划政策的影响；同时，由于特种装备下游应用行业较广，不同下游应用行业的发展及其行业规划政策也将对本行业造成影响。

除国家“十二五”发展规划纲要中明确指出“改造提升制造业，发展先进装备制造业”外，行业其他主要产业政策如下：

①《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》指出，到2020年，我国要掌握一批事关国家竞争力的装备制造业核心技术，制造业技术水平进入世界先进行列。

②国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

③《产业结构调整和指导目录（2011年本）》（发改委令2011年第9号）“鼓励类”行业中第八项第十一条“烧结烟气脱硫、脱硝、脱二恶英等多功能干法脱除，以及副产物资源化、再利用化技术”与公司主营业务密切相关。

④国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合编制的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中与公司业务密切相关并且鼓励发展的产业主要为“八、节能环保和资源综合利用”之“115、先进节能技术”，具体包括“工业余热余压利用技术”、“能量转换系统效能提高及改造技术”等。

⑤国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出大力发展节能产业，具体为“整合高耗能企业的余热、余压、余气资源，鼓励利用余热采暖、利用余能和低温余热发电”等。

⑥工信部印发的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》中将“发展高效、绿色的原材料工业，加强资源节约和环境保护”作为未来发展的重要方向，并提出深度开发钢铁工业节能减排技术，在流程、工艺上注重二次能源高效转化、低品质余热回收利用。

⑦国务院印发的《工业升级转型规划（2011-2015）》中将促进工业绿色低碳发展作为未来发展的重点领域；同时，该规划还指出：

要大力推进工业节能降耗，推动重点节能技术。

⑧2016年中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》提出发展资源高效利用和生态环保技术，建设资源节约型和环境友好型社会。

采用系统化的技术方案和产业化路径，发展污染治理和资源循环利用的技术与产业。

二、行业概况

特种设备行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，是《产业结构调整和指导目录（2011年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《工业升级转型规划（2011-2015）》中重点鼓励发展的行业。

该行业在我国的飞速发展始于2004年，其标志为众多大型特种装备开始逐步实现国产化。

2004-2007年，我国经济快速平稳运行，石油化工、精细化工、煤化工以及湿法冶金等行业固定资产投资规模持续扩大，在“装备国产化战略”政策引导下，我国特种设备行业实现了快速成长，市场需求强劲，发展势头良好，特种装备在诸多关键应用领域实现了国产化，产品出口不断增加。

2008年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资增速明显放缓，特种装备产品出口下滑，内需放缓。

但2009年国家陆续推出的《装备制造业调整和振兴规划》及《石化产业调整和振兴规划》为特种设备行业摆脱短期困境、恢复快速增长提供了有力支持。

发展至今，在充分借鉴碳钢、不锈钢等加工技术和经验积累的基础之上，我国特种设备行业材料焊接、成型等加工工艺水平获得了大幅度提高，特种材料品种逐渐由高级不锈钢、钛、钽、锆等单一材料向钛及其合金、镍及其合金、锆及其合金、钽及其合金、铜及其合金、高级不锈钢、多种复合材转变，产品制造开发也逐步由小型设备向大型化、重型化设备转变，多种特种装备（如反应器、换热器）等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。

目前，我国化工、冶金、电力等各行业特种设备的国产率普遍达到70-80%，部分产品国产化率甚至超过90%；包括反应器、换热器、分离器等在内的特种设备产品国产化率已由2002年的40%-50%提升到接近80%-90%，并且多种产品出口至欧美等发达国家，已基本实现了对特种装备产品的进口替代。

“十三五”时期，以供给侧结构性改革为动力的经济增长方式转变将成为主攻方向，创新驱动战略将深入实施，国家治理体系和治理能力现代化将快速推进。

伴随着经济社会发展，对特种设备优质发展、安全发展、节约发展、清洁发展提出了更高要求，与此相适应的行业整体素质提升需求将变得更为紧迫，特种设备行业发展面临着新的机遇与挑战。

三、行业发展特点

1、设备规模化、重型化

化工、冶金、电力等特种装备下游行业的新技术应用、节能减排的趋势和成本驱动等因素都要求上述行业装置走向规模化和重型化，下游行业装置的规模化和重型化势必将带动特种单元装备走向规模化和重型化。

目前，特材反应器、换热器、分离器等特种装备都在趋向大容积和大吨位，与此相对应的装备制造技术也势必向规模化和重型化生产的方向发展。

2、多技术应用的融合化

特种装备制造涉及材料性能、加工装备及种类繁多的特材加工、检测技术，要实现特种装备技术水平的整体提升，必须对不同的制造工艺和流程进行最优化组合，多技术融合将是特种装备技术发展的重要趋势。

3、节能环保化

近年来，受节能减排和发展绿色经济的影响，下游重点企业纷纷致力于研发“三废”处理和综合利用设备。

节能高效单元设备将会有更加广阔的市场潜力，进而将带动一批高技术附加值、能够实现节能减排效果的特种装备的应用。

四、特种设备行业上下游情况

1、上游行业发展状况

上游行业主要为高级不锈钢以及碳钢、阀门、法兰、管件等特种材料行业。

上游行业发展状况如下：

（1）钢材（钢板、钢管、型钢各种材质等）生产加工企业产能充裕，各种材料质量优良，供应充足，价格较为稳定。

（2）阀门、法兰、管件等生产加工企业数量稳定，产能充裕，能按需要（订单）组织生产供应，质量和价格稳定。

（3）钢材、阀门、法兰、管件等销售流通企业众多，各地均有大型钢材和五金销售单位。

2、下游行业发展状况

特种装备下游行业涉及化工、冶金、电力及环保等数十个行业，上述行业的发展最终决定了本行业的发展水平。

（1）化工行业

化学工业包括石油化工、精细化工、煤化工和盐化工等，生产及运输过程广泛接触高温、高压和腐蚀环境，为特种装备应用的主要行业，化工行业的高速发展，将带动大型特种装备行业发展。

此外，在IGCC（燃气-蒸汽联合循环）及多联产领域特种装备亦有广泛应用，并且随着IGCC及多联产技术的推广，特种装备需求也将得到快速增长。

（2）冶金

冶金行业使用设备的品种、数量较多，从炼化设备、轧制设备和设备间的各种介质连接管道，是综合性的系统项目。

各种设备具有一定的使用寿命，需要定期维护、修理和更换。

大型冶金企业的生产经营较为稳定，设备、管道安装维修需求也较稳定。

（3）电力

火力发电在我国占有很大比例，锅炉是热电设备中的主要部分，热电锅炉一般长期处于高温、高压、高负荷运行中，每年需定期维修、保养，具有一定的市场需求。

（4）环保行业

随着产业的发展，特别是化工、冶金等行业的扩张，我国的环境质量越来越差，国家对各行业、企业的环保要求越来越高，环保行业所需要的各种设备和安装维修项目也将得到较大增长。

五、行业壁垒

1、技术性壁垒

本行业属于技术密集型行业，不同产品（设备）制造、安装、维修执行的法规、标准、规范要求不同，产品制造加工技术涉及到机械加工、成型、焊接、无损检验以及热处理等多种技术，技术集成度高，制造工艺复杂，所生产产品需适应高温、高压、易燃、易爆、有毒等恶劣工况，对产品质量要求极高。

同时，特种设备的生产一般要满足安全性和可靠性等多种要求，要满足这些要求，就需要掌握特种设备制造、安装、维修执行的法规、标准、规范，掌握特种设备的使用性能和所用材料在各类外界环境中的性能。

特种设备复杂的制造工艺、极高的产品质量要求与交货期及企业盈利要求之间的矛盾要求行业内各企业不断寻求提高生产效率、降低生产成本的方法，因此技术更新步伐逐渐加快，新材料、新工艺和新技术应用层出不穷。

受上述因素影响，只有具备核心技术和持续创新能力的企业才能够在市场竞争中不断发展。

2、非标准定制的壁垒

特种装备大多需要根据不同的种类和需求，按相应的标准规范进行的设计制造，每个产品（项目）一般具有唯一性，部分原材料需向供应商定制，部分设备也需要使用特别定制的专用设备。

因此对企业的设计研发、工艺研发、生产管理能力以及制造技术等方面提出了更高的要求。

此外，为完成客户对产品质量和使用性能的要求，部分设备是由公司、设计单位和设备提供商共同设计制造完成，这同样为新企业的进入带来了难度。

3、资金壁垒

本行业属于资金密集型行业。

行业新进入者为满足生产需要必须一次性投入大量资金，用于购置先进生产设备、专用分析和探伤设施、专业的检测设备和仪器以及大面积、高标准的生产加工厂房，并须不断追求规模效益的实现和生产成本的降低，以形成竞争优势。

同时，受行业自身特征影响，原材料在营业成本构成中占据较大比例，材料采购需要占用大量资金。

且特种装备行业的回款周期相对较长，对流动资金的占用较大，这要求行业的新进入者必须一次性投入高达数千万元的营运资本投资。

上述固定资产和流动资金的投资构成了进入本行业的主要资金障碍。

4、生产许可及管理壁垒

锅炉、压力管道、压力容器属于承压类特种设备，从事特种设备的制造、安装、改造、维修企业需要获得相关的生产许可，相关部门制定了《压力管道安装许可规则》、《压力容器安装改造维修许可规则》、《锅炉安装改造单位监督管理规则》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》及《锅炉监督检验规则》等，明确相关产品安装、改造、维修企业需取证后才能在有效期内从事相应项目的生产，并定期进行审查换证管理。

新进入者由于管理及生产经验匮乏，获得相关行业资格认证的难度较大。

5、专业技术人员及专业施工人员壁垒

特种设备制造安装维修企业的资源条件、技术人员数量和资质必须符合《特种设备制造、安装、改造、维修许可规则》的规定；企业必须建立质量管理保证体系，满足TSGZ0004－2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》的规定，并保持有效运行。

在一系列政策的逐步完善过程中，有实力大型企业将更加容易得到政策支持，小企业逐渐丧失生存空间。

部分污染严重的小商户逐步退出市场，从业人员将减少，整合后的市场将更加规范。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）行业相关产业鼓励政策有利于本行业的发展

近年来，国家加大了对装备制造行业和特种材料应用行业的支持力度，制定和出台了一系列相关的扶持政策，如《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业升级转型规划（2011-2015）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，抓住石油化工等产业重点项目实施装备自主化，实现装备制造业的振兴。

良好的政策环境有利于本行业的未来发展。

（2）市场需求广泛，发展前景广阔

特种装备产品由于具有优于常见碳钢、不锈钢产品的防腐蚀性能，目前已广泛应用于化工、冶金、电力、海洋工程、船舶及环保等下游领域。

“十二五”期间，我国各基础工业领域固定资产投资持续稳定增长，化工、冶金等领域装备需求明显增多，拉动了下游行业对特种装备的需求；近几年，国家指导各行业进行调整，实行优化组合，增强优势企业，淘汰弱后技术和企业，预计“十三五”期间，我国特种装备市场仍将保持快速增长，市场应用前景良好。

（3）行业技术水平明显提升，产业结构升级取得进展

近几年，伴随着国家一系列产业扶持政策的出台，国内装备制造水平明显提升，材料成型、焊接、检测等单项工艺实现了质的飞跃。

同时，由于具有本土化制造的成本优势，化工、冶金等领域装备进口替代加快，部分产品如反应器、换热器、分离器、塔器等已大量出口至欧美、中东等国家和地区。

2、风险因素

（1）市场风险

①商业周期影响风险

特种装备目前主要应用于化工、冶金等工业领域。

2004年新一轮经济增长启动后，特种装备在工业领域的应用开始普及；2008年开始的全球性金融危机对国内外化工、冶金行业均造成了较大影响，使得装备投入相应减少，出口订单有所减少；随着我国相继出台的宏观经济刺激措施以及对石油化工、装备制造等行业的振兴规划政策发挥作用，公司的经营业绩加速增长。

可见，商业周期的变动对公司的生产经营可能产生一定影响。

②行业竞争风险

随着我国化工、冶金等行业的持续快速发展，国内对特种装备的需求也呈快速增长趋势，从而引致国内企业纷纷涉足该行业。

中国八冶建设集团有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司、中国二十冶集团有限公司、中易建设有限公司、中国十四化建有限公司等行业内一批较具实力的装备公司近年来持续扩大特种装备的产能，行业外一批企业也开始迅速加入到市场竞争中来，预计今后几年市场竞争将趋于激烈。

（2）技术风险

国内特种设备行业乃至于装备制造业的主要技术和部分设备均来自于国外技术和产品的引进、吸收和消化，自主创新能力相对欠缺，特别是在大型化、高端产品方面，国内研发和生产能力严重不足。

行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入相对有限，阻碍了国内特种设备行业的快速发展。

（3）主要原材料价格波动的风险

钢材是公司特种装备的主要原材料。

主要原材料价格受国际金属期货价格波动及供需关系影响较大，原材料价格的大幅波动对公司生产经营具有一定影响。

此外，原材料价格波动，可能导致特种金属承压类设备市场价格波动较大，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致特种金属承压类设备的需求存在短暂变动的风险。

七、行业主要企业简况

目前，我国特种设备行业市场参与主体众多，行业集中度低，企业规模大多偏小，工艺设备普遍落后，资质不齐全，环保装置不配套或不到位，质量优秀、资质齐全的企业并不多。

1、江阴市热电设备安装工程有限公司

江阴市热电设备安装工程有限公司主要经营热电锅炉设备、工业压力管道设备安装、锅炉配件零售等，公司注册资本50.00万元。

2、上海十三冶建设有限公司

上海十三冶建设有限公司成立于1949年，隶属于中国冶金科工集团，是由中国二十冶集团全资控股，以承接大型工业与民用工程为主的国有综合性大型施工总承包企业。

公司先后参加了宝钢、太钢、武钢等国内重大冶金项目建设，多次荣获全国“五一”劳动奖状、全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、全国用户满意施工企业等多项荣誉。

3、江苏华能建设工程集团有限公司

江苏华能建设工程集团有限公司成立于1976年，是中国建筑业成长性百强企业、全国优秀施工企业、全国安装行业先进企业、全国守合同重信用企业、全国用户满意安装企业。

公司注册资本12,800万元，总资产超10亿元，公司能够以EPC总承包的方式承建火电、风电、燃机发电、生物质发电、垃圾发电、光伏发电项目以及冶金、石油、化工领域的设备成套和房屋建筑、市政公用工程项目。

4、靖江宇阳冶金机械制造有限公司

靖江宇阳冶金机械制造有限公司成立于2012年03月，经营范围：

冶金机械、矿山机械、电力机械、化工机械、耐热耐磨钢制品、复合陶瓷管、泵、阀门制造及销售；日用百货、五金、交电、家用电器销售。

5、江苏双达泵阀集团有限公司

江苏双达泵阀集团有限公司成立于1980年07月，经营范围：

泵、阀门、管道、环保设备、水处理设备、金属压力容器、食品机械、电力设备、耐热耐磨钢制品、矿山设备及配件的制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

目前专业从事泵、管道、耐热耐磨钢铸件、化工装备设计与制造的综合性企业集团公司。