中国钢管生产现状和发展分析.docx

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中国钢管生产现状和发展分析

中国钢管生产现状和发展分析

经济的快速进展和市场的迅速扩大，促进并支持着中国已成为目前世界上最大的铜加工材生产国与消费国。

中国有色金属工业协会统计资料显示，中国铜加工材的产量在2004年差不多达到471.6万吨，而表观消费量据分析已超过550.0万吨。

而占中国铜加工材产量约五分之一的铜管类产品，在近一两年的市场情形又有了一些新的变化和特点，专门是一些龙头企业投资开发热点产品或扩大生产规模，更显示出这一行业正处于其高速成长期的关键时期。

现对中国铜管行业的现状与进展进行认真而客观的研究分析。

   1行业现状分析

    1.1生产

   据分析，在2000年至2005年期间，中国铜加工材产量的年均递增率为25.1%，而此间中国铜管的产量则以年均约46.2%的速度大幅提高，在铜加工材总产量中的比例，也由2000年的9.5%上升到2005年的20.6%。

   依照中国有色金属工业协会2004年的统计资料分析，当年中国有16个省市或地区能够生产铜管材，而且从地域性来看，将近有62.3%的铜管产量是集中在江苏、浙江、河南这三个省份（表1），并形成以高新张铜股份、海亮集团、河南金龙周密铜管股份等为代表。

  表1  2000-2005年中国铜管材产量前5位地区情形   单位：

万吨

   序号 2000年   2001年    2002年      2003年      2004年

   0  全国15.1  全国36.8 全国53.0  全国66.4   全国99.7

   1  河南5.8   浙江15.6 浙江22.5  浙江25.2   江苏28.5

   2  江苏3.2   江苏8.4  江苏9.9  河南12.8    浙江21.0

   3  浙江3.1   河南4.3  河南9.6  江苏12.4    河南12.6

   4  上海1.1   上海2.3  上海3.4  广东5.8     广东10.6

   5  广东0.3   广东1.4  广东1.8  上海2.4     山东10.6

   国家统计局的最新统计资料显示，2005年中国铜加工材产量为489.2万吨，由此初步估量2005年中国铜管的产量应在100.7万吨左右，而且产业的集中度会进一步提高，即产量居于前5位的企业，其产量占到全国铜管总产量的50.0%左右，比2003年提高约10个百分点；同时产量居前5位的地区，其铜管产量超过全国总量的80.0%。

   尽管统计数据有些出入，但英国商品研究所（CRU）的最新研究报告也显示出，中国铜管生产在世界范畴内可谓“一枝独秀”的行业成长态势（表2），中国已成为目前世界上最大的铜管生产国。

  表2  2000-2005年世界铜管生产量  单位：

千吨

             2000年2001年2002年2003年2004年2005年

      北美小计645   615   614  627   654   659

  其中：

美国  551   527   526   530  548    565

       墨西哥 80    75    75   75    79     74

  西欧小计    661   625   638   619   633   575

   其中：

德国 176   167   158   167   180   162

       意大利 108   108   106   109   110   101

        英国  66    63    66    68    64    62

  东欧和独联体 80    85    56    60    71    68

  亚洲小计    841    872  926   912  1019  1048

  其中：

中国  360    400  460   428    513  581

       日本  226    210   185   185   192   173

       韩国  140    149   155   176   178   166

       其它  87     71   86     105   112   114

  全球总计   2314   2268  2321  2323  2488 2464

  目前中国铜管的热点产品中，紫铜管材以空调制冷铜管和建筑用铜水（气）管为代表，而铜合金管生产领域尤以电厂、舰船、海水淡化用冷凝管和汽车同步器齿环复杂黄铜管为主。

  1.2需求

  中国经济的快速进展以及人民生活水平的显著提高，极大地促进了铜加工材，专门是铜管材产品的广泛应用。

2000年至2005年期间，中国铜加工材的表观消费量以超过20.4%的年均递增率上升，而此间中国铜管的表观消费量则以接近38.4%的年均速率递增。

依照现有统计资料分析，2005年中国铜管的表观消费量将超过90.8万吨（表3），只只是增长速度开始趋缓。

而CRU的最新资料也显示，目前中国已是世界上最大的铜管消费国（表4）。

  表3  2000-2005年中国铜管表观消费量     单位：

万吨

          2000年 2001年  2002年2003年2004年2005年*

  生产量  15.1   36.8    53   66.4  99.7 100.7

  进口量  4.24  63.5    3.2  3.3   3.2

  出口量  1.41. 82.6    5.3  9.8   13.1

  观消费量17.9   39.6    53.9 64.3  93.2  90.8

                           *为估量数

  表4  2000-2005世界铜管消费量  单位：

千吨

            2000年2001年2002年2003年2004年2005年

  北美小计   679662659663705708

 其中：

美国   597574571581613620

    墨西哥  707673616769

 西欧小计  564518532529559513

 其中：

德国  1169995949691

     意大利 918289908882

     英国   737679838979

 东欧和独联体10711391108120118

 亚洲小计   830856888873938949

 其中：

中国 397437475423470510

      日本 171152133138143135

      韩国 128133141165156140

      其它 1381207599118122

 全球总计231722702245272224392411

   铜管在国民经济中的应用十分广泛，比如在空调、冰箱等家用电器以及建筑、汽车、海洋工业等行业，专门是近年来，能源、海洋工程等行业的快速进展，高质量的铜管需求量呈不断扩大趋势，目前其应用又以制冷行业为最大领域。

中国制冷空调工业协会的资料说明，2004年该行业仅房间空调器与中央空调系统产品对高效传热管（蒸发管、冷凝管）的需求量就接近29.0万吨，且一般空调管的用量也超过了8.0万吨。

其中高效传热铜管的用量比2002年增加了13.0万吨，比2003年增加了10.0万吨。

目前，中国是世界上最大的房间空调器和家用冰箱生产国，因此铜管在这一领域的应用将保持稳固或适当增长。

与此同时，中国依旧世界上最大的舰船、汽车生产国，而随着中国电力行业进入到一个相对的时期性投资热潮以及国家加大对海水资源的利用开发，这些领域所用的冷凝管与黄铜管将有可观的增长。

   另外，随着人们对环保认识的提高以及对生活水平有更高的质量要求，建筑铜水管的应用也出现出良好的进展势头，专门是2008年北京奥运会关于“绿色奥运”的主题，更令人对铜水管的应用前景寄予专门大期望。

尽管目前中国铜管在这方面的应用尚不足5.0万吨，远远落后于欧美等发达国家的水平，然而我们有理由相信，在以后的5-10年当中，随着人们对环保、健康、节能等理念的认知普及和深入，铜水管、燃气管将越来越多地应用到一般民用住宅当中。

  1.3进出口

   依照中国海关的统计资料分析，在2000年至2005年期间，中国铜管出口贸易额的年均递增率高达72.3%，而同期其产品进口贸易额的年均递增率只为1.7%左右。

专门是近一两年来中国铜管出口贸易所显现出来的强劲增长势头，已使得该类产品于2003年在铜加工材7大类产品中领先实现了贸易顺差。

此后中国铜管类产品的进出口贸易顺差连续扩大，2005年达到39697.6万美元，比2003年的1398.4万美元有显著增长。

  表5   2000-2005年中国铜管类产品进出口贸易额    单位：

万美元

           2000年   2001年   2002年   2003年    2004年   2005年

  贸易总额 19601.8  21431.7 17950.8  26452.6  50915.8  74214.4

   出口   3753.1   4929.3  6520.6   13925.5  35347.5  56956.0

   进口   15848.7  16502.4 11430.2  12527.1  15568.3  17258.4

 贸易逆差 12095.6   11573.1 4909.6  -1398.4  -19779.2  -39697.6

   通过对比分析我们还发觉，自1998年开始，精炼铜管出口量的大幅增长及进口量的稳步减少，是推动中国铜管类产品于2003年第一突破贸易逆差格局的关键所在，而民营企业（集体企业、私人企业）的迅速崛起，则是目前中国精炼铜管出口量快速增长的主导力量。

此后，中国铜管类产品的这种进出口贸易特点更为突出（表6、表7）：

一方面是2005年精炼铜管的出口量比2003年大幅提高173.0%，并接近10.3万吨；另一方面是民营企业的出口量接近4.5万吨，占到当年中国精炼铜管出口总量的约43.5%。

    表6  2000-2005年中国铜管类产品进出口量    单位：

吨

               2000年  2001年   2002年  2003年  2004年   2005年

  出口总量    14498.0 18407.6 26102.2 53218.5 98088.1  130587.2

  精炼铜管     5652.9  9899.4  13608.8 37645.0 75599.7  102766.7

  铜锌合金管   8237.1  7526.0  10099.9 12406.7 17526.7  19052.7

  铜镍合金或铜镍锌合金管74.3299.5 1001.4 1692.8   1978.6   4322.8

  其他铜合金管 533.8   682.8    1392.1  1474.0 2983.1    4445.0

  进口总量    42183.3 46452.4 34737.5 31898.5 32922.5 31923.6

  精炼铜管     37995.5 42089.3 28864.5 26266.3 26429.3 26679.8

  铜锌合金管   3426.7  3477.1  4145.6  3222.3  3819.8  2827.8

  铜镍合金或铜镍锌合金管120.1276.8 422.6  751.3   563.1   407.4

  其他铜合金管  641.0  609.2    1304.8  1658.7  2110.3  2008.6

  表7   2000-2005年中国精炼铜管出口量（按企业性质分）  单位：

吨

             2000年   2001年   2002年   2003年   2004年    2005年

  国有企业   3533.0   3828.3   3182.4   7714.8   14510.9   15140.4

  三资企业   1554.1   2892.7   1952.3   4840.8   19845.9   42883.7

  中外合作企业23.9    3.2       0.0     0.2       3.7       335.2

  中外合资企业505.6   1941.3    1150.9   4248.6   18877.8   38299.9

  外商独资企业1024.7  948.2     801.4   592.0     964.4     4248.6

  民营企业   565.8   3178.4    8474.1   25089.4  41242.7    44742.6

  集体企业   490.6   2799.8    7223.1   17389.7  30966.1    36771.3

  私人企业   75.2    378.6     1251.0   7699.7   10276.6    7971.3

  1.4行业动态与产品质量及技术装备

  中国的铜管生产企业尽管数量众多，但市场的集中度却相对较低。

除了高新张铜股份、海亮集团、金龙周密铜管公司等少数几家企业规模较大外，60%以上的铜管企业规模都较小，而能够形成品牌的企业就更少之又少。

   为了树立企业品牌和增强企业市场竞争力，近几年来，铜加工企业都以技术创新、拥有核心技术为资本，以规模化生产为趋势，不断进行设备技术的改造与升级。

专门是从2003年初，几大铜管生产企业更是加紧展开了一系列的扩张举措，连续在产品质量与技术装备上加大了资金投入，为树立品牌产品和实现规模化生产奠定了进展基础，这成为目前中国铜管行业的主流方向和大势所趋。

在这方面动作最大的要数高新张铜股份和河南金龙周密铜管集团股份等大型企业。

  2004年，38个达到国际同类产品实物质量水平的产品获得年度有色金属产品实物质量认定金杯奖。

其中，金龙周密铜管集团股份的空调与制冷用铜管、冰箱用高清洁度铜管、无缝铜水管和铜气管、铜及铜合金毛细管；高新张铜股份的空调与制冷用无缝铜管、无缝铜水管和铜气管、内螺纹铜管；弋阳江冶有色加工厂铜材厂的制冷四通阀用黄铜管榜上有名。

这标志着经认定的这8个铜管产品，其国内企业的制造水平差不多达到国际同类产品的先进水平。

  1.5有色金属加工骨干企业分析

   1）科技创新推动高新张铜快速进展

  高新张铜股份在巩固空调制冷铜管行业优势地位前提下，通过科技创新和技术改造，加强产品结构升级，现已形成了空调制冷铜管系列、建筑用铜水管及管件系列、冷凝管及汽车同步器齿环材料等铜合金制品三足鼎立的产品结构态势，这种产品结构专门适应市场需求和行业进展的需要。

该公司是汽车同步器铜合金齿环的行业标准的独家起草单位，是内螺纹铜管、无缝铜水管和铜气管、空调及制冷用无缝铜管、热交换器用铜合金无缝管国家或行业标准起草单位之一，是拥有数项专利技术的国内铜管加工行业的龙头企业之一。

高新张铜之因此在短短5年时刻就实现了规模的迅速扩大，成功的关键在于有一个完善的技术、质量、信誉、人才、资本构筑起来的品牌系统的强力支撑。

5年来，该公司始终坚持以铜制品的深加工为技术改造的方向，以国家政策鼓舞的产品为技术创新的重点，每年投入上亿元资金用于规模扩张，该公司已成功承担了3个国家级火炬打算项目、2个国家重点技术改造国债专项资金项目、1个国家重点高技术产业化示范工程项目、2个江苏省重点科技攻关打算项目；并开发了3个国家重点新产品、7个江苏省高新技术产品。

  同时，高新张铜依靠博士后科研工作站，先后与中南大学、大连理工大学等科研院所合作，成立了“中南大学?

?

高新张铜技术创新中心”和“大连理工大学船舶材料高科技成果产业化基地”，标志着该公司研发方向向综合性能高、稳固性好、附加值高等高端铜合金材料迈进，其产品结构向高端、高附加值铜合金产品转移迹象明显。

依照笔者调查保守高新张铜铜合金高端产品（加工费1.2～5.0万元/吨）的生产能力约2.6万吨。

  高新张铜2004年引进了世界上铜加工行业目前最大的5000吨挤压机和国内唯独的2200吨反向挤压机，还分别从意大利、德国、韩国、英国等八个国家引进了国际先进的技术装备，其中2万吨铜水管生产线是国内第一条，也是唯独的一条专门用于加工铜水管的生产线。

据悉，继高效节能内螺纹铜盘管、汽车同步器铜合金齿环材料垂直连铸这两项技术填补国内空白之后，2004年、2005年高新张铜公司自主研发的铜镍合金冷凝盘管和大口径薄壁铜合金管分别获得成功，再次填补了国内铜镍合金盘管和大口径薄壁铜合金管生产的空白。

  2）产业多元化增强海亮集团综合实力

  海亮集团自1989年底创办以来，秉承多元化投资、专业化经营的进展思路，现在已成为以铜加工和机械设备制造、塑胶管材加工、房地产、教育五大产业齐头并进的跨地区、多元化、外向型的民营企业集团。

该集团目前总资产23亿元，下设3个工业园区，拥有20多家下属专业公司，同时国内外市场得到同步开拓，2004年营业总收入85.1亿元，其中工业销售收入45.3亿元，商业等其它收入39.8亿元，自营出口6346万美元，企业综合实力进一步增强。

  技术创新是海亮集团从单一铜加工产业，带动并扩张其他产业协同进展的重要支持，该集团的铜管、铜棒、铜杆、铜管件、水暖器材和模具等六大类系列产品，广泛应用于国内外制冷、水暖、机械、电力、石油、化工等二十多个行业。

2004年4月，内螺纹铜盘管第二条生产线一期工程在海亮第三工业园正式开工建设，并打算于2005年年底建成投产，标志着海亮的产品档次、生产规模和科技含量将有新的突破。

  3）河南金龙控股江苏太仓力求双盈进展

  在国内铜管生产企业中，做制冷铜管最早的是江苏太仓铜材厂，而目前内螺纹生产规模做得最大的则是河南金龙周密铜管集团股份。

2004年8月，金龙铜管集团正式控股太仓铜材厂66%的股份。

此举不仅使金龙集团操纵了太仓铜材厂4亿多元的资产，而且借其原有的市场迅速扩大了自己的规模。

  另外，通过三个多月的困难谈判与协商，金龙铜管集团芬兰奥托昆普公司在共同的市场利益基础上，于2005年2月份达成和解：

一方面奥托昆普获得了相应的专利费用，另一方面金龙集团也用费用换市场，并从此打开了产品出口的大门。

这标志着中国加入WTO后，首例因专利期限延长而引发专利纠纷获得圆满解决。

  应该说中国铜管行业通过技术引进、消化吸取、自主研发等一步步的进展，现在已形成一个产品档次、生产规模和科技含量都有所创新和突破的行业，这是因为中国经济的进展与不断扩大的市场需求，为这一行业的快速崛起与连续进展提供了机会和条件。

  2行业进展研究

  关于中国铜管行业的进展趋势，中国有色金属加工工业协会专家概括指出，目前中国不仅铜管产量已稳居世界第一，而且在产品质量、品种及技术水平等方面均已达到世界发达国家水平，同时在技术装备的自动化程度方面也在逐步缩小差距。

专门通过以上几个行业骨干企业科技创新和技术改造的顺利进行，其综合实力得到了专门大提高，必将引领着中国向铜管生产强国迈进。

受到中国铜管产品的强势竞争，对原先几大老牌铜管生产大国产生专门大的阻碍，迫使他们铜管加工企业走关闭、缩减和海外拓展之路，如英国的本国铜管厂差不多关闭，日本、德国等铜管加工企业也纷纷缩减国内铜管生产量，逐步向中国等进展国家实行海外拓展，中国已成为名副事实上的铜管生产制造中心。

  面对潜力相当庞大的国内市场，在2010年前，中国铜合金管材生产技术需要在进一步完善纯铜管盘管生产技术、提高装机水平的基础上，开发铜合金盘管生产技术。

应该说这些研发是具有符合市场需求变化与行业整体水平提升意义的，也是需要宏观调控部门、行业治理部门与生产企业共同努力才能实现的行业总体进展目标。

因此，在2004年以来国内外有色金属价格，专门是铜价一路高涨而空调等下游产品价格滞涨的情形下，今后一两年国内铜管生产企业的进展，能够说是正处在一个需要调整才能更好地抵御市场风险的重要时期，同时也是对企业经营理念与市场应变能力的实际考查的一个重要时期，因为,如何化解原材料价格上涨的压力、开发符合市场需求的高品质产品，是每个铜管生产企业都面临着的要紧问题。

以上几个龙头企业的产品结构升级、多元化经营、资产兼并重组等举措，正是站在行业进展前沿并结合自身情形而做出的方向性选择，事实上也是众多铜管生产企业积极应对市场变化的一个缩影，同时依旧中国铜管行业整体水平提升的一个前奏。

  2.1产品结构显现转变

  中国铜管生产量的快速增长以及出口量的大幅提高，说明其产品不论是在国内市场，依旧在国际市场，都有着专门好的成长空间。

然而近一两年中国铜管进出口产品结构的一些变化，则反映出今后国内市场的需求以及行业进展的转变趋势（如图2-5所示）。

  一方面是精炼铜管的出口比例比以往有大幅提高（从2000年至2004年平均的68.0%增长到2005年的79.0%），而铜锌合金管的出口比例有明显下降（从2000年至2004年平均的27.0%减少到2005年的15.0%）；另一方面是精炼铜管的进口比例稳中有降（从2000年至2004年平均的86.0%下降到2005年的84.0%），而铜锌合金管、其它铜合金管的进口比例则持稳或有所增加（从2000年至2004年平均的10.0%与3.0%保持或提高到2005年的9.0%和6.0%）。

这说明国内市场对铜锌合金管等铜合金管产品的需求在快速增长，而对精炼铜管的需求量出现稳固或趋于饱和的态势。

  此外，关于中国铜管进口贸易顺差连续扩大的趋势，行业也应该有一个清醒的认识。

因为尽管从数量和金额上来看，2003年中国铜管领先在铜加工材产品中实现了净出口，然而从累计平均单价来看，各品种均存在着专门大的进出口价差，其中专门是铜镍合金管的进出口价差几年来差不多都在一倍以上，这在一定程度上说明了中国的铜管产品与国外产品仍存在一定的差距。

因此，国内的铜管生产企业应加大在铜镍合金或铜镍锌合金管等具有高强、耐磨、耐蚀