无水三氯化铝行业分析报告.docx

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无水三氯化铝行业分析报告

2017年无水三氯化铝行业分析报告

2017年9月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规5

3、主要产业政策5

二、行业市场运行情况6

1、化学试剂和助剂行业6

2、无水三氯化铝行业7

（1）铝锭法8

（2）铝氧粉法8

（3）盐溶法9

3、产业链概述10

（1）上游行业对本行业的影响10

（2）下游行业对本行业的影响11

三、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家产业政策支持11

（2）下游行业的快速发展12

（3）化学助剂（催化剂）的可替代性较弱12

2、不利因素13

（1）国内行业竞争加剧13

（2）企业规模较小，研发能力弱13

四、行业竞争情况13

1、行业竞争情况13

2、行业进入壁垒15

（1）资质壁垒15

（2）资金壁垒15

（3）产品质量壁垒16

五、行业风险16

1、环保处罚风险16

2、原材料成本波动风险17

3、安全生产事故风险17

无水三氯化铝是一种工业生产中应用十分广泛的化学助剂，在医药、农药、香料、颜料生产，石油裂解、染料合成、橡胶合成、洗涤剂合成等工业生产中可以起到催化剂的作用，除此之外，还可以用于絮凝剂、分析试剂、防腐剂、媒染剂等生产。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

化学试剂和助剂制造行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及工业和信息化部，主要负责研究和制定行业产业政策及行业发展规划，指导行业法规和相关标准的制定，对行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理以及指导、项目审批等工作。

除此之外，本行业同时还受其他管理部门的监管，主要包括安监部门、质监部门以及环保部门等。

安监部门对化工行业的管理，主要通过组织起草安全生产方面的综合性法律和行政法规，研究拟订安全生产工作方针政策，依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作来实现。

质监部门对化学试剂与助剂行业的管理，主要通过组织制定国家化学试剂与助剂行业技术规范，依法监管生产和销售，规范市场行为、安全生产许可证行政许可等方式实现。

环保部门主要是负责从源头上预防、控制各类化工助剂企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。

2、主要法律法规

本行业遵循的主要法律法规包括：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《工业产品生产许可证管理条例》、《化工产品生产许可证管理办法》、《化工企业安全管理制度》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等。

3、主要产业政策

二、行业市场运行情况

1、化学试剂和助剂行业

化学试剂和助剂可应用于国民经济中石油冶炼、有机合成、医药制造业等众多行业。

新世纪以来，随着医药、新材料等新兴产业的发展和创新，化学试剂和助剂受到了新兴产业的青睐，市场对化学试剂和助剂的需求也越来越高，下游旺盛的需求带动了本行业的快速发展，行业产能和营业收入规模都有了较大水平的提升。

随着我国化工工业持续、快速稳定发展，新兴产业领域进一步拓宽，我国整体化学试剂与助剂制造行业保持持续高速的增长，产业从“规模小、成本高、结构单一”逐步向规模化、成熟化发展，逐步形成了完整的产、供、销体系。

新世纪至“十一五”规划前期，我国化学试剂与助剂制造行业产量保持了高速增长，在行业的成长期过后，行业内产业技术水平不断完善，生产力水平提高，企业数量增加，业内竞争逐步加剧。

产业在生产能力扩张到一定阶段后，正式进入了一个稳定增长发展的时期，产业未来仍有较大增长空间，但随着行业内企业数量的不断增加，行业竞争不断加剧，在行业优胜劣汰的过程中行业整体毛利率也保持在一个相对平稳的水平上。

近几年整体行业厂商数量已经趋于稳定，整体行业毛利润水平一直徘徊在15%左右的水平，日益激烈的行业竞争促使了行业内企业自身核心竞争力的建设，通过提升工艺、增加科研投入、厂房设备改造升级、扩大产能、行业内并购重组来保持竞争优势，保持和扩大市场份额。

2、无水三氯化铝行业

无水三氯化铝可用作石油裂解、染料、橡胶、洗涤剂、医药、香料、农药、润滑油合成等有机化学工业的催化剂及塑料的聚合触媒，应用十分广泛，世界各国的三氯化铝主要应用于作催化剂。

目前，市场上无水三氯化铝生产企业主要的生产方法和工艺包括以下三种：

（1）铝锭法

铝锭法是采用广泛的无水三氯化铝方法，它是以铝锭及氯气为原料，两者直接反应制取。

具体反应过程是在用耐火砖砌成的氯化反应炉内，氯气不断由上顺管导入氯化反应炉的反应室的铝液层下，形成鼓泡状态与铝液接触后得到下列反应：

2Al（熔融）+3Cl2→2AlCl3。

反应生成的三氯化铝气体由升华管导入捕集器，在捕集器入口处的三氯化铝气体一般控制在190～200℃之间，可使三氯化铝气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出（三氯化铝的升华温度在常压下为180.6℃），产品从捕集器底部排出。

尾气经过水洗、碱洗后排空。

铝锭法的主要流程如下：

（2）铝氧粉法

铝氧粉法是使用时间最早的方法，此法原料是铝氧粉、氯气，在还原剂碳的存在下反应生成三氯化铝，反应方程式

Al2O3+（m+n）C+Cl2→2AlCl3+mCO+nCO2

（3）盐溶法

盐溶法以配比均匀铝氧粉及煤碳投入反应，同时均匀地通入氯气，得到无水三氯化铝，反应方程式为：

2Al2O3+3C+6Cl2→4AlCl3+3CO2↑

以上三种生产方法各有优缺点，铝锭法设备投资少，流程简单，但原料成本高；铝氧粉法和盐溶法的原料成本低，但流程相对复杂，前期投资支出大。

随着无水三氯化铝在催化剂、石油工业、染料、橡胶、洗涤剂、润滑油、医药、农药、其它等领域应用的不断推广，无水三氯化铝的产量和需求量保持了长期稳定增长。

我国是全球主要无水三氯化铝生产地之一，由于下游需求强劲，国内无水三氯化铝的产量大体上保持了较快速度的增长，2010-2016年无水三氯化铝产量增长情况如下所示：

整个化学试剂和助剂行业与下游行业之间的关系变得更加紧密，随着石油工业、染料、橡胶、洗涤剂、润滑油、医药、农药等其它各行业的进一步发展，以及无水三氯化铝在上述领域应用的不断推广，未来较长时间内无水三氯化铝的产量和需求量将会保持进一步的增长。

3、产业链概述

无水三氯化铝的生产需要投入液氯、铝锭原材料，尾气需要排入液碱池中吸收中和，除此之外，为保持产品化学特性，产品的储存和运输还需要十分到位的防水防潮包装，因此，无水三氯化铝行业的上游行业主要为氯碱行业、电解铝及包装品制造业；下游行业主要为医药行业、香精香料行业、农药生产业、化妆品生产业等行业。

（1）上游行业对本行业的影响

三氯化铝的上游行业为氯碱行业、电解铝及包装品制造业。

无水三氯化铝生产的主要原材料为液氯、铝锭，因此液氯、铝锭价格的波动将直接导致三氯化铝生产企业的生产成本波动，进而对三氯化铝行业的盈利能力构成一定影响，这其中又以铝锭的价格影响更为明显。

工业用铝为大宗商品，若金属铝的价格若持续大幅上涨，无水三氯化铝生产企业成本将会随之上升，从而对盈利造成一定压力；若金属铝价格下跌，无水三氯化铝生产企业生产成本降低，本行业盈利能力提升。

另外，与无水三氯化铝相关的生产技术工艺的开发和熟练，也对三氯化铝的生产效率、产品质量、环境保护要求的提升起到重要作用。

（2）下游行业对本行业的影响

从下游客户来看，无水三氯化铝的主要客户为医药、香精香料、农药、化妆品等产品的生产企业，下游行业涉及的国民经济行业比较广泛，下游客户集中度不高，因此无水三氯化铝行业的发展与整个国民经济的发展密切相关，我国经济保持持续高速增长，工业产值也在不断提升，带动了无水三氯化铝行业及整个化学试剂助剂生产行业的发展。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

为了促进整个化学试剂和助剂制造业的发展，国家政策给予了诸多的支持，整个行业所面临的政策环境越发明朗，行业产业政策环境持续向好，有利于化学试剂和助剂制造业的未来发展，如《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等，通过规划相应的发展目标，调整行业结构，优化产品结构，促进企业升级和发展、行业升级换代，增强新产品新技术的研发力度，提高企业的自主创新能力，促进整个行业的协调发展。

（2）下游行业的快速发展

化学试剂和助剂制造业的下游行业涉及较广，包括药品、染料、合成橡胶、石油化工、农药等行业，比如无水三氯化铝可用于傅-克反应、Ene反应、石油裂解、合成染料、合成橡胶、合成洗涤剂、医药、香料有机合成；农药、乙基苯、有机铝化合物、酞菁系有机颜料生产用催化剂，随着我国经济的持续发展以及社会消费水平的升级，新材料、医药等下游产业实现快速发展，化学助剂（催化剂）应用领域得到进一步拓展，市场对化学助剂（催化剂）的需求愈加旺盛，为化学试剂和助剂制造业提供了极大的促进作用。

（3）化学助剂（催化剂）的可替代性较弱

当前，与其他高新兴产业不同，基础化学整体行业已经相对趋于稳定，化学助剂（催化剂）能加快异相化学物质之间的反应速率，这种独特的化学性质决定了化学助剂（催化剂）产品具有较弱的可替代性，如无水三氯化铝作为当前医药企业生产药品布洛芬的主要催化剂，其他化学品很难取代。

2、不利因素

（1）国内行业竞争加剧

自21世纪初至当前，我国化学助剂制造生产企业数量保持了快速增长。

根据Choice数据显示，截止到2015年10月，行业规模已达到2500家左右。

随着近年市场对化学助剂工业产品需求的快速增长，国内外企业家及投资者争相涉足催化剂的生产。

近几年行业内企业单位增速与产业营收增速明显放缓，国内企业基本达到饱和状态，行业竞争加剧。

目前产品的生产工艺技术已较成熟，市场基本处于供求平衡状态，竞争相对激烈，新进入的企业若没有新工艺、新技术，难以获取较高的利润。

（2）企业规模较小，研发能力弱

目前行业内大部分企业为民营企业，规模偏小，抗风险能力低，安全生产和环保水平不能完全满足国家的要求，融资能力弱，这些都成了该行业发展面临的共同问题。

目前行业内各公司规模小，集中度较为分散，研发能力不足，行业中研发人员学历不高，行业的科研主要集中在大学院校等各类研究所，企业自主研发能力匮乏。

四、行业竞争情况

1、行业竞争情况

目前，全球主要的无水三氯化铝产能集中在美国、印度和中国等地区，世界最大的化工企业巴斯夫股份公司（BASFSE）是全球最大的无水三氯化铝生产商之一，在阿根廷、德国、日本等多个国家都设有无水三氯化铝生产工厂，从全球视角看，无水三氯化铝行业产能比较集中。

我国是目前世界上无水三氯化铝产能最大的国家之一，占全球产能四分之一左右，并且在对外国际贸易中存在较大的贸易顺差，即无水三氯化铝产品的出口大于进口。

无水三氯化铝作为一种危化品，而且易受潮变质，国内下游客户普遍就近采购。

我国无水三氯化铝产能主要集中在华东地区，如江苏省、山东省，华东地区产能占比大约可以达到国内总产能的一半左右，目前我国较大的生产厂家如响水长洋化工有限公司，山东大地江山化工有限公司，东营坤宝化工有限责任公司、沾化立诚精细化工有限公司、江苏博普化学有限公司基本上集中在华东地区。

随着我国化工工业不断发展，无水三氯化铝产业从“规模小、成本高、结构单一”逐步向规模化、成熟化发展，形成完整的产、供、销体系。

产业在生产能力扩张到一定阶段后，已进入一个稳定增长发展的成熟期，产