宠物行业深度分析报告.docx

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宠物行业深度分析报告

2018年宠物行业深度分析报告

报告看点

•我国宠物⾏行行业企业融资阶段分布

•近年年宠物⾏行行业企业融资事件数对⽐比

•全球宠物⾏行行业活跃投资机构

•全球、美国、⽇日本、欧洲、中国、新兴市场宠物经济规模及增速变化情况

•近年年我国宠物市场规模与⽼老老龄化趋势对⽐比

•宠物⾏行行业⽣生态层展示

•国内宠物消费类型分布

•中美城市养宠类型结构对⽐比及国内猫狗⽉月均花费对⽐比

•我国宠物诊断⾏行行业发展情况及案例例：

拓拓瑞检测

越来越多的猫猫和狗狗进⼊入到中国⽼老老百姓家庭，是不不是标志着养宠⻩黄⾦金金期的到来呢？

最起码，随着近些年年国⺠民经济的增⻓长以及城镇化的发展，咱们中国⼈人的确都开始有了了条件去养宠物。

或许每⼀一位养宠爱好者对于宠物的选择都有所不不同，甚⾄至有些⼈人在宠物物种的选择有障碍，但是对于养宠⼈人来说，宠物对他们来说解决的并不不是简简单单的“玩”～更更多的起着陪伴的作⽤用，这也可以看作是对于养宠⼈人的⼀一种⼼心理理寄托与治疗，毕竟现代⼈人有时候宁愿选择对动物说话，也不不愿意找个⼈人诉说。

所以我们往往也能看到⼀一些宠物被派上⼤大⽤用场，去治疗⼈人类的⼼心理理疾病，⽐比如⼩小⼉儿⾃自闭症等疾病。

中国宠物经济的格局与现状-⽬目前来看，整个市场上的产品仍然以外资品牌为主导，国内独⽴立发展的企业业务较为单⼀一，竞争⽐比较分散。

但相较于国外发达国家⽽而

⾔言，我国的宠物⾏行行业经济仍然处于萌芽阶段，但将会迅速进⼊入爆发期。

⽬目前中国的

⼈人⼝口⽼老老龄化率已经超过了了10%，并将在之后持续保持增⻓长。

所以，⼀一旦国内独⽴立发

展的宠物⾏行行业企业业务发展完善，中国的宠物经济格局将被打破，迎来爆发。

此次VCSaaS监测了了389家宠物⾏行行业的企业，并从他们身上找到了了⼀一些有价值数据。

我国宠物⾏行行业企业融资阶段分布

来源：

VCSaaS监测

在我国，绝⼤大部份的宠物⾏行行业企业的融资阶段都在天使轮及A轮阶段，仅有两家公司成功登陆了了A股市场，分别是佩蒂股份和中宠股份。

近年年宠物⾏行行业企业融资事件数对⽐比

次

来源：

VCSaaS监测

近⼀一年年来宠物⾏行行业融资事件分布

次

来源：

VCSaaS监测

来源：

VCSaaS监测

⼤大⼩小按投资出⼿手次数展示

国内的投资机构中君联资本、中路路资本、清科创投、知初资本、创新⼯工场、⾼高瓴资本、紫辉创投、启赋资本、PreAngel最为活跃。

家

来源：

VCSaaS监测

根据VCSaaS监测的389家企业来看，从2013年年开始⾄至2015年年，宠物⾏行行业的新注册企业数量量开始有了了⼀一个爆发，标志着宠物⾏行行业的竞争格局已打开，越来越多的创业者⼊入

局。

来源：

VCSaaS监测

根据VCSaaS监测的389家企业来看，北北京、上海海、⼴广东的宠物⾏行行业企业数量量都已经超过了了北北美洲的企业数量量，可⻅见宠物⾏行行业企业保有量量已经到了了⼀一个逐渐饱和的地步。

来源：

VCSaaS监测

全球宠物市场规模在最近4年年⾥里里已经录得了了连续的增⻓长，并且在2017年年达到了了增速的

巅峰。

纵观全球的宠物市场规模，新兴市场的增量量为主要贡献点，且尚有更更⼤大的爆发

近年年美国宠物市场规模与增速

来源：

VCSaaS监测

⽽而美国的宠物市场的总体规模近年年来虽然保持增⻓长，但增速有所降缓。

⽬目前美国的养宠⽐比为全球最⾼高，养宠市场逐渐趋近于饱和，但围绕宠物上下游的服务仍在激烈烈竞争

来源：

VCSaaS监测

⽇日本作为传统亚洲养宠⼤大国，市场总量量并⽆无明显的提升趋势，可以⽤用保持平稳缓慢增

来源：

VCSaaS监测

欧洲宠物市场经济总提规模甚⾄至从2013年年开始出现了了连续两年年的下跌，最近连续5年年

来源：

VCSaaS监测

新兴宠物市场经济总规模是世界宠物市场经济总量量的最⼤大贡献者，从2010年年⾄至今的规

来源：

VCSaaS监测

中国宠物市场经济总规模从2010年年开始⾄至今已经出现了了跨越式的增⻓长，但增速已没有

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来源：

VCSaaS监测

可以看出国内城镇化最⾼高的城市养宠⼈人群占⽐比最⾼高，且与地域⽂文化有着密不不可分的关

联。

⼀一般来说，对外开放程度⾼高且中产及以上阶层⼈人群较多的地域养宠⽐比例例最⾼高。

⽐比

近年年我国宠物市场规模与⽼老老龄化趋势对⽐比

来源：

VCSaaS监测

除了了城镇化、对外开放程度等地域原因之外，⽼老老龄化程度也与养宠活动息息相关。

从以上数据可以看出，我国⽬目前⽼老老龄化趋势不不断上升，⽼老老龄化率也将迅速赶上我国宠物

各国有宠家庭占⽐比对⽐比

来源：

VCSaaS监测%

从⽬目前来看，中国的有宠家庭占⽐比仅约占美国的⼗十分之⼀一，且严重低于国外发达国家，但总量量已有赶上的势头。

相信在不不久的两年年内，中国有宠家庭的占⽐比将有望翻倍超过

宠物⾏行行业⽣生态层展示

国内宠物消费类型分布

来源：

VCSaaS监测

⽬目前，我国的宠物消费类型主要以宠物⻝⾷食品及宠物消费为主，分别占据47%及27%。

⽽而养宠后市场的宠物⽤用品及其他服务仍有待爆发。

国内宠物⻝⾷食品品牌市占率

来源：

VCSaaS监测

欧美⼤大品牌进⼊入中国市场⽐比较早，市占率较⾼高。

欧美宠物⻝⾷食品⾏行行业起步较早，玛⽒氏、皇家等公司早在上世纪90年年代就进⼊入了了中国市场，先于本⼟土企业建⽴立了了品牌和渠道，

历年年我国宠物⻝⾷食品市场分布情况

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来源：

VCSaaS监测

从1995年年⾄至2005年年，我国宠物⻝⾷食品市场的消费结构已经出现了了明显的改变。

宠物⻝⾷食品的总体占⽐比不不断下滑，宠物零⻝⾷食、宠物保健品的消费⽐比例例不不断攀升，截⽌止⾄至2015年年已

国内主要宠物医院开设情况

来源：

2017年年度中国宠物医院综合实⼒力力排⾏行行榜、VCSaaS监测

⽬目前宠物医疗⾏行行业发展空间巨⼤大。

2015年年底，我国宠物医疗⾏行行业规模仅约为328已美元。

该⾏行行业中最主要的业态为宠物医院和宠物医药。

宠物医院的竞争格局分散，全国保有量量超过10000家，但多为中⼩小型医院。

以上排⾏行行榜中的宠物医院品牌数量量超过248家但仅仅占全国宠物医院保有量量不不到3%，可以说市场上仍有许多不不规范的宠物医院。

除此之外，宠物疾病诊断是⽬目前观察到有较⼤大的爆发空间的⾃自⾏行行业（可理理解为宠物界

的迪安诊断），国外的典型巨头为IDEXX和VCA，宠物医院+疾病诊断的模式成熟。

国内城市宠物类型分布占⽐比

来源：

VCSaaS监测

饲养⽝犬类仍然是中国最主要形式，但⽬目前猫类宠物及⽔水族、爬⾏行行动物的占⽐比在逐渐攀升。

美国城市宠物类型分布占⽐比

来源：

VCSaaS监测

作为养宠市场已逐渐饱和的国家，美国的城市养宠类型结构⽐比较分散，⽝犬类动物、猫类动物及⽔水族宠物的占⽐比之间差距不不⼤大。

值得⼀一提的是美国城市中养⽔水族动物的占⽐比

来源：

狗⺠民⽹网、VCSaaS监测

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⽬目前中国全国的宠物保有量量⼤大约在1亿只左右，57%左右的⽝犬类宠物的饲养⽉月均花费如上。

超过85%的饲养⽅方⽉月均花费在1000元以下，50%的饲养⽅方⽉月均花费在500元以

来源：

狗⺠民⽹网、VCSaaS监测

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近年年来随着“撸猫”、“吸猫”的热潮出现，养猫在国内已经形成了了⼀一股热潮。

从百度指数来看“养猫”的搜索热度在今年年⾸首次超过了了“养狗”，尤其是⼀一线城市。

⽽而从另⼀一⽅方⾯面来

国内宠物疾病诊断及相关实验室⽬目前已经发展到第三代，但仍处于第三代的起步阶段。

主要公司有拓拓瑞检测、联宠国际、博敏敏达等。

其中⼤大部分都暂时处于B轮以前的项⽬目，仅仅有拓拓瑞检测⼀一家已经准备好进⼊入了了企业的⾼高速发展期，⽬目前拓拓瑞检测的融资阶段已进⼊入B轮，投资⽅方包括迪安诊断、达晨创投、朗玛峰创投，以下为拓拓瑞检测五⼤大核⼼心检测业务。

由于尚处于早期发展阶段，很多类似的公司都需要依靠搭配宠物诊疗器器材、

⻝⾷食品的销售来获得收⼊入，⽐比如拓拓瑞检测除了了检测服务还包括了了诊疗器器材的销售，联宠

国际还拥有联宠采购商城的业务。

来源：

拓拓瑞检测官⽹网

来源：

拓拓瑞检测官⽹网