酒店行业深度分析报告.docx
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酒店行业深度分析报告
2017年酒店行业深度分析报告
酒店的竞争就是会员服务的比拼...................................................................................................5
从单一储值向多场景消费演变.................................................................................................................................5
从储值消费衍生出会员体系.............................................................................................................................................5
多场景、个性化消费成会员服务趋势...............................................................................................................................6
智慧型酒店对会员体系提出更高要求...............................................................................................................................7
会员争夺逐渐成为酒店竞争的焦点..........................................................................................................................9
会员体系建设等级、积分双轨并行..................................................................................................................................9
会员体系在酒店运用中价值凸显....................................................................................................................................10
借鉴欧美，国内酒店会员体系建设仍待加强...............................................................................11
海外酒店会员体系：
以喜达屋、希尔顿和洲际酒店为例.......................................................................................11
喜达屋：
房间升级福利好..............................................................................................................................................11
希尔顿：
活动频繁吸引会员...........................................................................................................................................12
洲际酒店：
优悦会+大使两套会员计划...........................................................................................................................13
国内酒店会员体系：
以锦江酒店、汉庭连锁为例..................................................................................................14
锦江酒店：
优惠为主，个性为辅....................................................................................................................................14
汉庭连锁：
面向价格敏感性用户，优惠政策丰富...........................................................................................................16
高品质、个性化、等级化是国内酒店会员体系发展方向.......................................................................................18
高端酒店重品质，经济型酒店求数量.............................................................................................................................18
国外高端酒店分级、个性化特点显著值得借鉴..............................................................................................................19
合作与共享成为酒店会员体系建设趋势......................................................................................20
趋势一：
同业整合做大会员体系...........................................................................................................................20
行业内外交困，酒店联盟应运而生................................................................................................................................20
集团并购频现，会员体系完整融合................................................................................................................................22
趋势二：
跨界合作延伸服务范围...........................................................................................................................23
酒店+航企：
差旅出行的黄金拍档..................................................................................................................................23
酒店+其他商家：
延伸出行服务链..................................................................................................................................25
并购大潮奔涌，资源整合优势尽显.............................................................................................27
锦江股份（600754）：
跨国酒店并购，升级会员体系...........................................................................................27
强强联手做大业务规模..................................................................................................................................................27
搭建平台探索酒店共享..................................................................................................................................................28
首旅酒店（600258）：
迎娶如家集团，国企再焕新春...........................................................................................29
精简业务种类，专注酒店运营.......................................................................................................................................29
拥抱如家集团，剑指国内酒店集团龙头.........................................................................................................................31
华住酒店（HTHT）：
收购桔子酒店，丰富品牌矩阵32
外延内生并进，业绩增长稳健.......................................................................................................................................33
收购桔子酒店，中高端业务如虎添翼.............................................................................................................................34
图表目录
图1：
世界酒店及酒店会员体系发展过程.....................................................................................................................5
图2：
上海四季酒店外景..............................................................................................................................................6
图3：
上海四季酒店提供多种会员服务........................................................................................................................6
图4：
洲际酒店优悦会致力于解决会员各类出行需求...................................................................................................6
图5：
喜达屋酒店会员管理更加多样化........................................................................................................................7
图6：
移动端成为智慧型酒店对接会员的天然接口......................................................................................................7
图7：
微信扫码实现“入会+订房”二合一...................................................................................................................8
图8：
微信已成为网民生活服务重要入口（47.1%用户通过微信消费）......................................................................8
图9：
微信会员在年轻群体中具备绝对影响力优势（以桔子酒店为例）......................................................................8
图10：
微信公众号成为有效的传播与服务渠道...........................................................................................................9
图11：
会员体系的等级、积分两种制度.......................................................................................................................9
图12:
锦江会员的品牌差别待遇................................................................................................................................15
图13：
锦江会员的加入方式......................................................................................................................................15
图14：
锦江礼享等级制度：
积分升级与直接购买并存...............................................................................................15
图15：
锦江酒店会员礼遇..........................................................................................................................................16
图16：
锦江会员的特色服务......................................................................................................................................16
图17：
华住酒店集团旗下品牌...................................................................................................................................17
图18：
汉庭连锁酒店会员办理流程............................................................................................................................17
图19:
汉庭会员礼遇..................................................................................................................................................18
图20：
各大酒店会员数量比较...................................................................................................................................19
图21：
各大酒店会员体系特点比较............................................................................................................................19
图22：
星级饭店客房供给连续5年维持低位.............................................................................................................20
图23：
星级饭店营业收入连续3年下降....................................................................................................................20
图24：
如家“家联盟”整合中小型酒店.......................................................................................................................21
图25：
海航牵手四家中高端酒店成立“未来酒店联盟”.............................................................................................21
图26：
万豪收购喜达屋后成为全球最大的酒店集团..................................................................................................22
图27：
新万豪集团旗下三大会员体系将逐步融合统一...............................................................................................22
图28：
喜达屋亚太区贡献收入成为下一个可能的增长点...........................................................................................24
图29：
东方航空在近年来营业收入稳健增长（单位：
亿元）....................................................................................24
图30：
以航企为主的酒店与航企合作模式.................................................................................................................25
图31：
基于会员体系共享的酒店与航企合作模式......................................................................................................25
图32：
服务的延伸需要更多环节之间的合作.............................................................................................................25
图33：
高端酒店聚集的长三角、珠三角及北京商旅人士占比大................................................................................26
图34：
商务出行认识是打车出行的高频消费人群......................................................................................................26
图35：
锦江旗下酒店规模快速增长............................................................................................................................28
图36：
锦江与铂涛会员基数超过1亿人（单位：
万人）...........................................................................................28
图37：
锦江与铂涛酒店地域分布具有互补性...............................................................................................
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