汽车整车制造行业深度分析报告.docx
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汽车整车制造行业深度分析报告
2016年汽车整车制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示，2015年1-10月，汽车制造业累计投资额为9560.2亿元，同比增长13.4%，增速比2015年1-9月提高2.1个百分点，较上年同期上升3.4个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.1%。
表12015年2月-2015年10月汽车制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资（万元）
同比（%）
比重（%）
2015年1-10月
9560.2
13.4
2.1
2015年1-9月
8343.4
11.3
2.1
2015年1-8月
7184.8
11.4
2.1
2015年1-7月
6113.0
11.3
2.1
2015年1-6月
5070.4
12.5
2.1
2015年1-5月
3671.6
9.1
2.1
2015年1-4月
2542.5
8.4
2.1
2015年1-3月
1657.6
7.6
2.1
2015年1-2月
704.7
5.1
2.0
图12014年2月-2015年10月汽车制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示，10月，汽车制造业工业增加值同比增长7.3%，增速比上月上升4.6个百分点，较上年同期下降5.3个百分点。
1-10月，汽车制造业累计工业增加值同比增长5.2%，增速比2015年1-9月上升0.3个百分点，较上年同期下降7.3个百分点。
图22014年2月-2015年10月汽车制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月汽车制造业工业增加值累计同比
单月看，2015年10月，汽车的产量为219.7万辆，环比增长12.6%。
同比增长0.2%，2015年9月为同比下降9.3%，较上年同期下降5.0个百分点。
表2汽车整车制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
汽车（万辆）
219.7
195.1
219.2
基本型乘用车（轿车）（万辆）
103.4
87.0
117.5
排量≤1升（轿车）（辆）
7425.0
9223.0
22616.0
1升<排量≤1.6升（轿车）（辆）
728221.0
583388.0
815388.0
客车（万辆）
6.1
6.5
11.3
载货汽车（万辆）
22.0
21.5
23.9
表3汽车整车制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
汽车（%）
0.2
-9.3
5.2
基本型乘用车（轿车）（%）
-12.0
-25.8
1.9
排量≤1升（轿车）（%）
-67.2
-41.2
-38.1
1升<排量≤1.6升（轿车）（%）
-10.7
-30.0
8.4
客车（%）
-46.0
-46.6
-19.6
载货汽车（%）
-8.0
-7.9
-12.3
图42014年3月-2015年10月汽车整车制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月，汽车的累计产量为1965.6万辆，同比下降5.0%，降幅比2015年1-9月缩小0.6个百分点，上年同期为增长6.8%。
表4汽车整车制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
汽车（%）
-5.0
-5.6
6.8
基本型乘用车（轿车）（%）
-16.3
-16.8
2.2
排量≤1升（轿车）（%）
-54.7
-52.4
-41.9
1升<排量≤1.6升（轿车）（%）
-18.5
-19.4
12.2
客车（%）
-51.4
-51.9
-14.7
载货汽车（%）
-17.3
-18.2
-1.8
图52014年2月-2015年10月汽车整车制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看，2015年10月，汽车（包括整套散件）的进口量为90000.0辆，环比下降18.2%；同比下降25.0%，上年同期为增长11.8%。
表5汽车整车制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
汽车（包括整套散件）（辆）
90000.0
110000.0
120000.0
小轿车（包括整套散件）（辆）
29385.0
33169.0
40767.0
货车（包括整套散件）（辆）
224.0
718.0
771.0
专用汽车（辆）
7.0
39.0
9.0
３０座及以上的客车（辆）
1.0
6.0
4.0
１０座至２９座的客车（辆）
98.0
123.0
52.0
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（辆）
16328.0
28451.0
26770.0
非公路用自卸车（包括整套散件）（辆）
1.0
3.0
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（辆）
40227.0
45598.0
52568.0
表6汽车整车制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
汽车（包括整套散件）（%）
-25.0
0.0
11.8
小轿车（包括整套散件）（%）
-27.9
-5.4
-0.1
货车（包括整套散件）（%）
-71.0
3.9
36.5
专用汽车（%）
-22.2
95.0
-60.9
３０座及以上的客车（%）
-75.0
-60.0
-33.3
１０座至２９座的客车（%）
88.5
78.3
-73.2
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）
-39.0
-7.8
39.5
非公路用自卸车（包括整套散件）（%）
-66.7
-91.2
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-23.5
3.9
19.7
图62014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月进口量同比
2015年10月，汽车（包括整套散件）的进口额为336407.8万美元，环比下降19.4%；同比下降33.0%，降幅比上月扩大27.0个百分点，上年同期为增长7.5%。
表7汽车整车制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
汽车（包括整套散件）（万美元）
336407.8
417156.3
502066.3
小轿车（包括整套散件）（万美元）
110155.9
123572.1
172120.7
货车（包括整套散件）（万美元）
1408.7
4170.7
5224.3
专用汽车（万美元）
177.2
2772.4
451.8
３０座及以上的客车（万美元）
32.1
81.8
138.0
１０座至２９座的客车（万美元）
385.9
544.5
231.6
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（万美元）
43947.9
73699.4
77965.5
非公路用自卸车（包括整套散件）（万美元）
32.8
167.4
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（万美元）
177411.0
210563.1
244201.7
表8汽车整车制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
汽车（包括整套散件）（%）
-33.0
-6.0
7.5
小轿车（包括整套散件）（%）
-36.0
-16.2
-10.0
货车（包括整套散件）（%）
-73.0
-13.2
14.5
专用汽车（%）
-60.8
205.9
-66.4
３０座及以上的客车（%）
-76.7
-68.2
14.6
１０座至２９座的客车（%）
66.6
78.3
-73.6
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）
-43.6
-14.3
45.2
非公路用自卸车（包括整套散件）（%）
-80.4
-85.0
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-27.4
6.3
18.3
图72014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月进口额同比
2015年1-10月，汽车（包括整套散件）的累计进口量为900000.0辆，同比下降23.7%，降幅比2015年1-9月扩大1.1个百分点，上年同期为增长24.0%。
表9汽车整车制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
汽车（包括整套散件）（%）
-23.7
-22.6
24.0
小轿车（包括整套散件）（%）
-25.3
-25.0
12.5
货车（包括整套散件）（%）
-51.7
-49.8
3.2
专用汽车（%）
-14.1
-13.7
4.3
３０座及以上的客车（%）
3.3
8.8
221.1
１０座至２９座的客车（%）
-11.1
-17.4
-55.9
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）
-25.5
-24.1
62.0
非公路用自卸车（包括整套散件）（%）
-76.6
-76.9
-47.0
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-20.2
-19.8
22.1
图82014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计进口量同比
2015年1-10月，汽车（包括整套散件）的累计进口额为3729039.6万美元，同比下降26.1%，降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点，上年同期为增长29.6%。
表10汽车整车制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
汽车（包括整套散件）（%）
-26.1
-25.4
29.6
小轿车（包括整套散件）（%）
-34.0
-33.8
24.9
货车（包括整套散件）（%）
-53.2
-51.1
-25.7
专用汽车（%）
-12.3
-10.3
-16.0
３０座及以上的客车（%）
-25.6
-20.7
277.1
１０座至２９座的客车（%）
-22.5
-27.3
-56.6
小客车（九座及以下的）（包括整套散件）（%）
-24.8
-22.8
73.9
非公路用自卸车（包括整套散件）（%）
-85.3
-85.5
-49.5
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-19.2
-18.3
26.3
图92014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月，汽车整车制造业出口交货值为613.50亿元，同比下降4.94%，降幅比2015年1-9月扩大1.41个百分点，上年同期为增长5.85%。
图102014年2月-2015年10月汽车整车制造业出口交货值同比
单月看，2015年10月，汽车（包括整套散件）的出口量为50000.0辆，环比下降28.6%；同比下降28.6%，降幅比上月扩大6.3个百分点。
表11汽车整车制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
汽车（包括整套散件）（辆）
50000.0
70000.0
70000.0
小轿车（包括整套散件）（辆）
21132.0
30974.0
33853.0
小客车（九座及以下的）（辆）
3346.0
4275.0
7904.0
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（辆）
180.0
238.0
182.0
货车（包括整套散件）（辆）
13812.0
17676.0
21382.0
表12汽车整车制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
汽车（包括整套散件）（%）
-28.6
-22.2
0.0
小轿车（包括整套散件）（%）
-37.6
5.8
22.2
小客车（九座及以下的）（%）
-57.7
-40.8
-25.8
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-1.1
-45.0
188.9
货车（包括整套散件）（%）
-35.4
-54.2
14.4
图112014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月出口量同比
2015年10月，汽车（包括整套散件）的出口额为74202.2万美元，环比下降28.0%；同比下降20.0%，2015年9月为同比增长4.7%，上年同期为增长4.0%。
表13汽车整车制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
汽车（包括整套散件）（万美元）
74202.2
103110.5
92722.9
小轿车（包括整套散件）（万美元）
21038.9
32639.6
26347.6
小客车（九座及以下的）（万美元）
2667.8
3391.0
6772.5
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（万美元）
500.4
609.7
361.5
货车（包括整套散件）（万美元）
19285.0
24287.3
32504.9
表14汽车整车制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
汽车（包括整套散件）（%）
-20.0
4.7
4.0
小轿车（包括整套散件）（%）
-20.1
18.5
35.3
小客车（九座及以下的）（%）
-60.6
-41.2
-23.6
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
38.4
-8.8
15.7
货车（包括整套散件）（%）
-40.7
-15.0
25.6
图122014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月，汽车（包括整套散件）的累计出口量为620000.0辆，同比下降16.2%，降幅比2015年1-9月扩大1.3个百分点，较上年同期提高13.6个百分点。
表15汽车整车制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
汽车（包括整套散件）（%）
-16.2
-14.9
-2.6
小轿车（包括整套散件）（%）
-12.9
-9.9
-10.0
小客车（九座及以下的）（%）
-37.3
-35.2
-1.3
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-53.6
-55.8
92.3
货车（包括整套散件）（%）
-26.1
-25.2
1.2
图132014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月，汽车（包括整套散件）的累计出口额为937271.7万美元，同比下降6.1%，降幅比2015年1-9月扩大1.4个百分点，上年同期为增长2.4%。
表16汽车整车制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
汽车（包括整套散件）（%）
-6.1
-4.6
2.4
小轿车（包括整套散件）（%）
3.7
6.6
-3.2
小客车（九座及以下的）（%）
-44.8
-43.1
5.9
四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）（%）
-24.5
-27.9
105.8
货车（包括整套散件）（%）
-14.1
-11.1
-0.9
图142014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末，汽车整车制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为28687.96亿元，同比增长8.48%，增速比上月提高0.69个百分点，比上年同期回落了2.39个百分点。
2015年10月末，汽车整车制造业企业家数为389家，环比增长0.78%，同比增长4.85%。
表172015年2月-2015年10月汽车整车制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计（亿元）
同比（%）
2015年1-10月
28687.96
8.48
2015年1-9月
28060.87
7.79
2015年1-8月
27771.32
8.66
2015年1-7月
27855.42
8.22
2015年1-6月
28329.28
10.44
2015年1-5月
28605.01
10.57
2015年1-4月
28390.73
8.89
2015年1-3月
28236.58
11.09
2015年1-2月
27458.42
11.24
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月，汽车整车制造业主营业务收入累计为27066.77亿元，同比下降1.28%，降幅比2015年1-9月缩小0.75个百分点，上年同期为增长13.12%。
2015年1-10月，汽车整车制造业主营业务成本累计为22120.00亿元，同比上升1.11%，增速比2015年1-9月提高0.67个百分点，较上年同期回落11.19个百分点。
表182015年2月-2015年10月汽车整车制造业主营业务收入，成本及同比情况
时间
主营业务收入（亿元）
主营业务收入同比（%）
主营业务成本（亿元）
主营业务成本同比（%）
2015年1-10月
27066.77
-1.28
22120.00
1.11
2015年1-9月
24058.81
-2.03
19652.85
0.44
2015年1-8月
21165.48
-2.22
17256.40
0.22
2015年1-7月
18830.56
-1.26
15301.11
0.94
2015年1-6月
16553.87
1.10
13432.79
3.41
2015年1-5月
13882.36
1.75
11286.75
4.16
2015年1-4月
11122.76
2.38
9055.55
4.59
2015年1-3月
8333.94
4.29
6790.93
6.28
2015年1-2月
5187.18
4.49
4218.08
7.42
2015年1-10月，汽车整车制造业管理，销售，财务费用合计累计为2241.66亿元，同比下降2.57%，降幅比2015年1-9月扩大1.31个百分点，上年同期为增长14.97%。
其中，管理费用最大，累计为1216.87亿元，同比上升4.74%，增速比2015年1-9月下降2.05个百分点，较上年同期回落13.47个百分点。
表192015年2月-2015年10月汽车整车制造业三费及同比情况
时间
销售费用（亿元）
销售费用同比（%）
管理费用（亿元）
管理费用同比（%）
2015年1-10月
961.69
-14.56
1216.87
4.74
2015年1-9月
846.79
-14.98
1102.85
6.79
2015年1-8月
751.53
-13.70
972.03
7.76
2015年1-7月
690.72
-9.10
860.64
9.16
2015年1-6月
588.48
-9.61
748.71
12.61
2015年1-5月
498.48
-7.51
599.94
9.13
2015年1-4月
394.67
-4.76
474.56
8.04
2015年1-3月
291.19
4.12
352.63
11.78
2015年1-2月
188.01
6.36
230.84
10.73
接上表
时间
财务费用（亿元）
财务费用同比（%）
费用合计（亿元）
费用合计同比（%）
2015年1-10月
63.09
370.25
2241.66
-2.57
2015年1-9月
60.82
719.94
2010.45
-1.26
2015年1-8月
50.99
239.28
1774.55
-0.75
2015年1-7月
19.71
48.37
1571.06
0.61
2015年1-6月
16.85
34.91
1354.05
1.93
2015年1-5月
7.48
-40.78
1105.90
0.41
2015年1-4月
0.55
-95.82
869.79
0.34
2015年1-3月
-4.52
-160.89
639.29
6.10
2015年1-2月
0.70
-83.37
419.55
7.73
图152015年1-10月汽车整车制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月，汽车整车制造业利润总额累计为2630.55亿元，同比下降10.20%，降幅比2015年1-9月缩小1.48个百分点，上年同期为增长18.68%。
表202015年2月-2015年10月汽车整车制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额（亿元）
利润总额同比（%）
2015年1-10月
2630.55
-10.20
2015年1-9月
2357.71
-11.68
2015年1-8月
2098.15
-12.50
2015年1-7月
1941.63
-10.51
2015年1-6月
1774.42
-7.25
2015年1-5月
1439.86
-7.51
2015年1-4月
1129.16
-5.77
2015年1-3月
811.69
-5.58
2015年1-2月
477.05
-12.02
2015年1-10月，汽车整车制造业获利面为66.07%，比2015年1-9月提高0.53个百分点，比上年同期回落2.66个百分点；亏损面为33.93%。
表212015年2月-2015年10月汽车整车制造业盈亏比例
时间
盈利企业（家）
获利面（%）
亏损企业（家）
亏损面（%）
2015年10月
257
66.07
132
33.93
2015年9月
253
65.54
133
34.46
2015年8月
248
64.75
135
35.25
2015年7月
248
64.58
136
35.42
2015年6月
252
65.80
131
34.20
2015年5月
246
64.06
138
35.94
2015年4月
246
63.90
139
36.10
2015年3月
246
63.73
140
36.27
2015年2月
240
61.07
153
38.93
图162015年1-10月汽车整车制造业盈亏比例
2015年1-10月，汽车整车制造业盈利企业的获利总额累计为2798.10亿元，同比下降9.
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