汽车整车制造行业深度分析报告.docx

1、汽车整车制造行业深度分析报告2016年汽车整车制造行业深度分析报告1. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，汽车制造业累计投资额为9560.2亿元，同比增长13.4%，增速比2015年1-9月提高2.1个百分点，较上年同期上升3.4个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为2.1%。表1 2015年2月-2015年10月汽车制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2015年1-10月9560.213.42.12015年1-9月8343.411.32.12015年1-8月7184.811.42.12015年1-7月61

2、13.011.32.12015年1-6月5070.412.52.12015年1-5月3671.69.12.12015年1-4月2542.58.42.12015年1-3月1657.67.62.12015年1-2月704.75.12.0图1 2014年2月-2015年10月汽车制造业累计固定资产投资同比1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，10月，汽车制造业工业增加值同比增长7.3%，增速比上月上升4.6个百分点，较上年同期下降5.3个百分点。1-10月，汽车制造业累计工业增加值同比增长5.2%，增速比2015年1-9月上升0.3个百分点，较上年同期下降7.3个百分点。图2 2014年2月-2

3、015年10月汽车制造业工业增加值同比图3 2014年2月-2015年10月汽车制造业工业增加值累计同比单月看，2015年10月，汽车的产量为219.7万辆，环比增长12.6%。同比增长0.2%，2015年9月为同比下降9.3%，较上年同期下降5.0个百分点。表2 汽车整车制造业单月产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(万辆)219.7195.1219.2基本型乘用车(轿车)(万辆)103.487.0117.5排量1升(轿车)(辆)7425.09223.022616.01升排量1.6升(轿车)(辆)728221.0583388.0815388.0客车(万辆)6.16.511.3载货汽车

4、(万辆)22.021.523.9表3 汽车整车制造业单月产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(%)0.2-9.35.2基本型乘用车(轿车)(%)-12.0-25.81.9排量1升(轿车)(%)-67.2-41.2-38.11升排量1.6升(轿车)(%)-10.7-30.08.4客车(%)-46.0-46.6-19.6载货汽车(%)-8.0-7.9-12.3图4 2014年3月-2015年10月汽车整车制造业单月产品产量同比情况2015年1-10月，汽车的累计产量为1965.6万辆，同比下降5.0%，降幅比2015年1-9月缩小0.6个百分点，上年同期为增长6.8%。表4

5、 汽车整车制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(%)-5.0-5.66.8基本型乘用车(轿车)(%)-16.3-16.82.2排量1升(轿车)(%)-54.7-52.4-41.91升排量1.6升(轿车)(%)-18.5-19.412.2客车(%)-51.4-51.9-14.7载货汽车(%)-17.3-18.2-1.8图5 2014年2月-2015年10月汽车整车制造业累计产品产量同比2. 进出口情况2.1. 进口情况单月看，2015年10月，汽车（包括整套散件）的进口量为90000.0辆，环比下降18.2%；同比下降25.0%，上年同期为增长11.

6、8%。表5 汽车整车制造业各产品单月进口量产品名称本年本月本年上月上年同月汽车（包括整套散件）(辆)90000.0110000.0120000.0小轿车(包括整套散件)(辆)29385.033169.040767.0货车(包括整套散件)(辆)224.0718.0771.0专用汽车(辆)7.039.09.0座及以上的客车(辆)1.06.04.0座至座的客车(辆)98.0123.052.0小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(辆)16328.028451.026770.0非公路用自卸车（包括整套散件）(辆)1.03.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(辆)40227.045598.052568

7、.0表6 汽车整车制造业各产品单月进口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车（包括整套散件）(%)-25.00.011.8小轿车(包括整套散件)(%)-27.9-5.4-0.1货车(包括整套散件)(%)-71.03.936.5专用汽车(%)-22.295.0-60.9座及以上的客车(%)-75.0-60.0-33.3座至座的客车(%)88.578.3-73.2小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-39.0-7.839.5非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-66.7-91.2四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-23.53.919.7图6 2014年1月-2015年

8、10月汽车整车制造业各产品单月进口量同比2015年10月，汽车（包括整套散件）的进口额为336407.8万美元，环比下降19.4%；同比下降33.0%，降幅比上月扩大27.0个百分点，上年同期为增长7.5%。表7 汽车整车制造业各产品单月进口额产品名称本年本月本年上月上年同月汽车（包括整套散件）(万美元)336407.8417156.3502066.3小轿车(包括整套散件)(万美元)110155.9123572.1172120.7货车(包括整套散件)(万美元)1408.74170.75224.3专用汽车(万美元)177.22772.4451.8座及以上的客车(万美元)32.181.8138.0

9、座至座的客车(万美元)385.9544.5231.6小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(万美元)43947.973699.477965.5非公路用自卸车（包括整套散件）(万美元)32.8167.4四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(万美元)177411.0210563.1244201.7表8 汽车整车制造业各产品单月进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车（包括整套散件）(%)-33.0-6.07.5小轿车(包括整套散件)(%)-36.0-16.2-10.0货车(包括整套散件)(%)-73.0-13.214.5专用汽车(%)-60.8205.9-66.4座及以上的客车(%

10、)-76.7-68.214.6座至座的客车(%)66.678.3-73.6小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-43.6-14.345.2非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-80.4-85.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-27.46.318.3图7 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月进口额同比2015年1-10月，汽车（包括整套散件）的累计进口量为900000.0辆，同比下降23.7%，降幅比2015年1-9月扩大1.1个百分点，上年同期为增长24.0%。表9 汽车整车制造业各产品累计进口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比

11、汽车（包括整套散件）(%)-23.7-22.624.0小轿车(包括整套散件)(%)-25.3-25.012.5货车(包括整套散件)(%)-51.7-49.83.2专用汽车(%)-14.1-13.74.3座及以上的客车(%)3.38.8221.1座至座的客车(%)-11.1-17.4-55.9小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-25.5-24.162.0非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-76.6-76.9-47.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-20.2-19.822.1图8 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计进口量同比2015年1-10月，汽车（包

12、括整套散件）的累计进口额为3729039.6万美元，同比下降26.1%，降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点，上年同期为增长29.6%。表10 汽车整车制造业各产品累计进口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车（包括整套散件）(%)-26.1-25.429.6小轿车(包括整套散件)(%)-34.0-33.824.9货车(包括整套散件)(%)-53.2-51.1-25.7专用汽车(%)-12.3-10.3-16.0座及以上的客车(%)-25.6-20.7277.1座至座的客车(%)-22.5-27.3-56.6小客车（九座及以下的）（包括整套散件）(%)-24.

13、8-22.873.9非公路用自卸车（包括整套散件）(%)-85.3-85.5-49.5四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-19.2-18.326.3图9 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计进口额同比2.2. 出口情况2015年1-10月，汽车整车制造业出口交货值为613.50亿元，同比下降4.94%，降幅比2015年1-9月扩大1.41个百分点，上年同期为增长5.85%。图10 2014年2月-2015年10月汽车整车制造业出口交货值同比单月看，2015年10月，汽车(包括整套散件)的出口量为50000.0辆，环比下降28.6%；同比下降28.6%，降幅比上月扩大6

14、.3个百分点。表11 汽车整车制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(包括整套散件)(辆)50000.070000.070000.0小轿车(包括整套散件)(辆)21132.030974.033853.0小客车(九座及以下的)(辆)3346.04275.07904.0四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(辆)180.0238.0182.0货车(包括整套散件)(辆)13812.017676.021382.0表12 汽车整车制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(包括整套散件)(%)-28.6-22.20.0小轿车(包括整套散件)(%)-37.6

15、5.822.2小客车(九座及以下的)(%)-57.7-40.8-25.8四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-1.1-45.0188.9货车(包括整套散件)(%)-35.4-54.214.4图11 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月出口量同比2015年10月，汽车(包括整套散件)的出口额为74202.2万美元，环比下降28.0%；同比下降20.0%，2015年9月为同比增长4.7%，上年同期为增长4.0%。表13 汽车整车制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月汽车(包括整套散件)(万美元)74202.2103110.592722.9小轿车(包括整套散件

16、)(万美元)21038.932639.626347.6小客车(九座及以下的)(万美元)2667.83391.06772.5四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(万美元)500.4609.7361.5货车(包括整套散件)(万美元)19285.024287.332504.9表14 汽车整车制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比汽车(包括整套散件)(%)-20.04.74.0小轿车(包括整套散件)(%)-20.118.535.3小客车(九座及以下的)(%)-60.6-41.2-23.6四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)38.4-8.815.7货车(包括整套散件)(

17、%)-40.7-15.025.6图12 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品单月出口额同比2015年1-10月，汽车(包括整套散件)的累计出口量为620000.0辆，同比下降16.2%，降幅比2015年1-9月扩大1.3个百分点，较上年同期提高13.6个百分点。表15 汽车整车制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(包括整套散件)(%)-16.2-14.9-2.6小轿车(包括整套散件)(%)-12.9-9.9-10.0小客车(九座及以下的)(%)-37.3-35.2-1.3四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-53.6-55.

18、892.3货车(包括整套散件)(%)-26.1-25.21.2图13 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计出口量同比2015年1-10月，汽车(包括整套散件)的累计出口额为937271.7万美元，同比下降6.1%，降幅比2015年1-9月扩大1.4个百分点，上年同期为增长2.4%。表16 汽车整车制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比汽车(包括整套散件)(%)-6.1-4.62.4小轿车(包括整套散件)(%)3.76.6-3.2小客车(九座及以下的)(%)-44.8-43.15.9四轮驱动轻型越野车（包括整套散件）(%)-24.5

19、-27.9105.8货车(包括整套散件)(%)-14.1-11.1-0.9图14 2014年1月-2015年10月汽车整车制造业各产品累计出口额同比3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2015年10月末，汽车整车制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为28687.96亿元，同比增长8.48%，增速比上月提高0.69个百分点，比上年同期回落了2.39个百分点。2015年10月末，汽车整车制造业企业家数为389家，环比增长0.78%，同比增长4.85%。表17 2015年2月-2015年10月汽车整车制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-10月286

20、87.968.482015年1-9月28060.877.792015年1-8月27771.328.662015年1-7月27855.428.222015年1-6月28329.2810.442015年1-5月28605.0110.572015年1-4月28390.738.892015年1-3月28236.5811.092015年1-2月27458.4211.243.2. 行业收入、成本费用情况2015年1-10月，汽车整车制造业主营业务收入累计为27066.77亿元，同比下降1.28%，降幅比2015年1-9月缩小0.75个百分点，上年同期为增长13.12%。2015年1-10月，汽车整车制造业

21、主营业务成本累计为22120.00亿元，同比上升1.11%，增速比2015年1-9月提高0.67个百分点，较上年同期回落11.19个百分点。表18 2015年2月-2015年10月汽车整车制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-10月27066.77-1.2822120.001.112015年1-9月24058.81-2.0319652.850.442015年1-8月21165.48-2.2217256.400.222015年1-7月18830.56-1.2615301.110.942015年1-6

22、月16553.871.1013432.793.412015年1-5月13882.361.7511286.754.162015年1-4月11122.762.389055.554.592015年1-3月8333.944.296790.936.282015年1-2月5187.184.494218.087.422015年1-10月，汽车整车制造业管理，销售，财务费用合计累计为2241.66亿元，同比下降2.57%，降幅比2015年1-9月扩大1.31个百分点，上年同期为增长14.97%。其中，管理费用最大，累计为1216.87亿元，同比上升4.74%，增速比2015年1-9月下降2.05个百分点，较上

23、年同期回落13.47个百分点。表19 2015年2月-2015年10月汽车整车制造业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2015年1-10月961.69-14.561216.874.742015年1-9月846.79-14.981102.856.792015年1-8月751.53-13.70972.037.762015年1-7月690.72-9.10860.649.162015年1-6月588.48-9.61748.7112.612015年1-5月498.48-7.51599.949.132015年1-4月394.67-4.76474.568.

24、042015年1-3月291.194.12352.6311.782015年1-2月188.016.36230.8410.73接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2015年1-10月63.09370.252241.66-2.572015年1-9月60.82719.942010.45-1.262015年1-8月50.99239.281774.55-0.752015年1-7月19.7148.371571.060.612015年1-6月16.8534.911354.051.932015年1-5月7.48-40.781105.900.412015年1-4月0.5

25、5-95.82869.790.342015年1-3月-4.52-160.89639.296.102015年1-2月0.70-83.37419.557.73图15 2015年1-10月汽车整车制造业三费比重3.3. 行业盈亏情况2015年1-10月，汽车整车制造业利润总额累计为2630.55亿元，同比下降10.20%，降幅比2015年1-9月缩小1.48个百分点，上年同期为增长18.68%。表20 2015年2月-2015年10月汽车整车制造业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2015年1-10月2630.55-10.202015年1-9月2357.71-11.682015

26、年1-8月2098.15-12.502015年1-7月1941.63-10.512015年1-6月1774.42-7.252015年1-5月1439.86-7.512015年1-4月1129.16-5.772015年1-3月811.69-5.582015年1-2月477.05-12.022015年1-10月，汽车整车制造业获利面为66.07%，比2015年1-9月提高0.53个百分点，比上年同期回落2.66个百分点；亏损面为33.93%。表21 2015年2月-2015年10月汽车整车制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月25766.0713233.932015年9月25365.5413334.462015年8月24864.7513535.252015年7月24864.5813635.422015年6月25265.8013134.202015年5月24664.0613835.942015年4月24663.9013936.102015年3月24663.7314036.272015年2月24061.0715338.93图16 2015年1-10月汽车整车制造业盈亏比例2015年1-10月，汽车整车制造业盈利企业的获利总额累计为2798.10亿元，同比下降9.