农业信息化行业分析报告.docx

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农业信息化行业分析报告

2015年农业信息化行业分析报告

2015年1月

一、从小农到现代化：

信息化催生农业经营模式变革

1、农业信息化开启美国农业现代化征程，农业生产效率大幅提升

20世纪60年代美国政府开始大力推广农业信息化，至今生产信息化覆盖率达七成。

1960s，美国政府开始大力研发推广农业生产领域的信息化技术应用—生产端主要体现在精确农业和而销售端则体现在农业电子商务。

精确农业是指利用遥感技术（RS）进行宏观控制和测量，利用地理信息技术来（GIS）采集、存贮、分析和输出地面或田块所需的要素资料，通过全球定位系统（GPS）对地面进行精细测量和定位，再与地面的信息转换和定时控制系统相结合，产生决策，按区内要素的空间变量数据精确设定和实施最佳播种、施肥、灌溉、用药、收割等多种农事操作的一种现代动态管理系统。

农业电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。

（精确农业和农业电子商务定义援引至《美国农业信息化促进农业经济发展方式转变的路径研究与启示》）

本质上，农业信息化是精确农业和农业电子商务的重要呈现载体。

信息化始终是世界农技最尖端的水平，能够显著提升作物单产。

产量监测技术、GPS制图技术和精确变量施作技术是目前主流的农业信息化技术。

农业信息化技术代表着目前世界上最先进的农技水平，各类技术对单产均有提升效应。

纵观美国1960-2004年间的农业部门与所有部门的增长贡献结构，技术进步是绝对的增长驱动力，而农业信息化则在其中发挥了重要的作用。

2、根据美国经验，国内农业信息化衍生的设备和服务具有千亿市场空间

土地流转将为现代农业发展方式的建立扫清障碍。

经营规模较低一直是制约我国农业发展的关键因素，而土地流转政策的开启，将真正为现代农业发展方式的建立扫清最后一道障碍。

在达到一定规模的基础上，农业信息化的各类技术才能顺利推广，让经营主体真正提升生产效率。

农业信息化是现代农业发展方式的核心要素，国内较大的基数支撑起广阔的发展空间。

在现代农业发展方式中，农业信息化在中枢决策、网络连接、农用设施等方面均起到核心作用。

未来国内在农业发展方式转变过程中，农业信息化的需求将逐步产生。

鉴于我国农业生产的总体规模较大，农业信息化将拥有广阔的发展空间。

我国农业信息化将拥有1300亿元的设备市场空间和800亿元的服务市场空间。

单纯从总产值或土地使用费率测算相对较粗浅，我们认为中国农业信息化的市场空间将主要有设备费用与服务费用组成：

（1）参照美国单位土地的信息化设备保有量，我国通过信息化带动相关设备使用的市场空间约为1300亿元；

（2）参照美国当前较为主流的的管理软件产品的收费方式，我国信息化服务的市场空间约为800亿元。

3、农业信息化带来农业产业链全新的商业模式变革，万亿产业整合空间巨大

农业信息化的发展需要国家提供强大的基础资源。

与传统自给自足的发展方式不同，农业信息化下的全新发展方式需要政府提供大量的基础资源，而美国在这方面则是全世界的典范。

美国政府通过数据资源、科研资源、农技推广、网络覆盖、产品优惠五个维度为农业信息的发展提供了坚实基础，商业化的主体能够在此之上充分发挥创造力，开发出各类优质产品与服务。

通过全程信息化颠覆，农业产业链将形成全新的商业模式，为农资、农产品数万亿的市场提供更大的整合空间。

通过信息化技术的导入，原本种植产业链上各个环节均将形成新的业态：

（1）农资服务商将拥有大数据分析的能力，用于指导生产与服务体系；

（2）在生产资料流通领域，农资电商将逐渐替代传统农资销售体系；（3）种植主体将在搭建物联网的基础上，通过精确农业系统实现量化生产；（4）在产品流通领域，农产品电商也将替代原有的渠道，形成新型的农产品交易体系；（5）在农产品需求端，消费与工业企业能够根据特定的偏好实现远程定制，实现订单农业生产，（6）最后，综合性服务的需求将引导产业链上的各类经营主体相互整合，并形成统一的平台运营商，提供综合平台服务。

因为，从产业链上，我们看好前端土地确权和土地交易平台提供商神州信息等，产中农资服务平台运营商等芭田股份、金正大等，同时看好全产业链服务提供商大北农等。

二、美国经验之谈，以物联网为载体的农业服务企业蓬勃发展

1、物联网是农业生产信息化的灵魂

物联网是新一轮信息革命，农业物联网构建了信息化生产的基本要素。

物联网被世界公认为是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。

他是以感知为前提，实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络。

Garnter最近推出了一项新的物联网未来发展报告，预测到2020年将有260亿物联网设备，市场价值将达3000亿美元之巨。

而农业物联网则是通过传感设备获取农作物信息，在各类网络传输的基础上，经中央系统处理后进行远程作业，信息化感知-网络传输-决策支持-远程控制是农业物联网的四个基本链条。

农业物联网是农业生产信息化的代名词，目前主要应用在在管理、自动化技术领域。

农业信息化的本质是在将农业生产从传统的劳动力耕作方式转变为通过信息手段实现高效生产，而以构建人与物全面深度互联的农业物联网则成为农业信息化的核心要素。

从广义上理解，一切农业信息化的表现形式都属于农业物联网的范畴，农业物联网是农业信息化的灵魂。

纵观全球最新的应用状况，农业物联网主要在三个领域发挥功效：

1.生产管理平台；2.精确农业技术

3.农产品可追溯。

2、种植户的转型带来生产管理平台企业的需求爆发

从需求角度看，现代化过程中农民将从劳动者将管理者转变，管理平台细分市场空间广阔。

建立在一定规模上的现代农业，农民将从单纯的劳动力将管理者转变，高效、智能的生产管理平台将是普适性的需求，理论上的天花板可以做到完全覆盖，这一细分市场空间将非常广阔。

从供给现状看，美国正从互联网向移动互联时代推进，生产管理平台类公司正大力抢占市场份额。

美国目前农场管理软件的覆盖率极高，且正从基于计算机的形态向移动互联形态迈进。

农业初创公司Farmlogs开发基于移动终端的管理软件，全面支持Android、iOS、HTML和Web平台，利用美国公开的丰富数据资源，运用先进的精确农业研究成果指导生产。

今年上半年，Farmlogs的市场占有率已从5%上升至15%，而传统的计算机软件Farmworks则正在不断失去客户。

从竞争要素角度看，美国丰富的公开数据资源能够充分支持入市者创新，但其他国家数据资源的掌控能力将成为这一细分领域竞争力的评判标准。

管理软件只是外壳，真正有价值的是基于大数据的决策支持。

在美国，大量农业基础数据是公开的资源，所以大数据公司层出不穷，行业壁垒较低。

但在中国等这样基础数据资源未能有效公用的基础上，掌握大量农业数据资源的公司将拥有较强的竞争力，金禾天成显然国内这一领域的先驱，对此我们会在下文详述。

3、各种规模形式的精确农业带来不同领域技术服务的需求

（1）完整的精确农业技术体系：

从信息采集系统到量化施作

精确农业是现代农业信息化在个体生产领域的集中体现，形成了完整的技术体系，其中著名3S系统（GPS、RS、GIS）就是高级的信息采集系统。

以产量采集系统、环境采集系统与数据整合系统为内容的信息采集系统为农户决策提供了农地基础信息，智能决策支持系统则在利用这些基础信息的基础上，为生产者提供具体施作方案，最终在机械化设备上实现量化农业施作。

精确农业技术的具体形态依规模而呈现分化。

美国高度信息化的大型农场享誉全球，但诸如3S、大型农机并不适用于中小型的农场。

在纯技术层面，不同的规模的农场适用不同的农业信息化技术形态。

（2）初级形式：

产量与土壤监测

只要经营规模在1公顷以上，信息化设备便可以充分适用，产量监测与土壤监测是生产信息化领域的初级形式。

通过产量监测器获得产量分布情况、土壤监测器获得生长环境情况，农户能够探寻出产量提升的空间。

（3）大规模的高级形式:

露天、机械化程度高的生产系统

在大规模的土地上，通过大范围的集中采集效率较高，因此农业信息化是与大规模机械化装备结合在一起的。

农机上的传感器记录产量信息，RS系统提供土壤信息，在GIS综合交由决策支持系统提供施作方案，最后由量化施作农机进行整地、播种、施肥、喷药、收割。

由于仅适用大规模农场，以基本应用于大规模生产系统的量化施作的覆盖率15%的水平看，此类信息化系统具有一定局限性，主流的系统为约翰迪尔开发的绿色之星系统。

（4）小规模的高级形式：

封闭、高度精确的物联网温室大棚

在小规模土地上，现代农业生产适合以精确化的形式呈现，其中物联网温室大棚则是其中的代表。

温室大棚的历史相当久远，但长时间处于人工施作状态。

自上世纪60年代与物联网相结合起，以传感器感知-信息传输-中央系统决策-远程智能控制为体系的自动化、智能化物联网温室则大幅提升了技术水平，目前国际上最先进的有三类物联网温室：

1.欧洲的大规模、智能化控制温室；2.以色列的全天候、周年性的温室；3.美国和日本的植物工厂。

（5）各类技术成为重要补充：

自动化施作机械

日本在引进精确农业的道路上，突出发展了无人制作机械：

机器人和无人机。

无人机充分利用了空间优势，解决了零散地块作业困难、成本高的问题。

而机器人精确的施作模式，解决了传统大型农机差异化作业能力不强的特征，适用不通过种类的地理特征与农作物品种特征。

4、Farmlogs、天宝和约翰迪尔的商业模式探析

（1）基于云平台下的生产管理平台类公司：

Farmlogs

以管理软件为载体、数据分析为内核构建的云平台服务体系，目前与传统农业体系结合最为松散，在拥有数据资源基础上，最容易产生各类生产管理型公司。

这类公司形式多样，但均专注于轻资产的生产管理平台。

目前美国农业信息化公司的服务内容种类多样，涉及信息推送、数据分析、监测预警和意外保险等多项领域。

但这类企业均专注于轻资产管理平台，壁垒较低、盈利效率较高是吸引社会资本的关键因素。

云端分析提供即时高精度的决策支持。

农业主体看天吃饭的本质决定了他们对实时的环境具有较高的敏感性，基于云端的数据分析服务恰好贴合了农户风险规避的需求，即时性、区域监测指导个体决策是云端分析优于其他信息化产品的最大优势。

通过优化决策过程提升管理效率。

管理平台在决策过程的各个方面进行程序优化，减少了现象记录、数据分析、结果展示等环节在时间和金钱上的花费，大幅提升了管理效率。

综合启示：

提升效率能力是核心竞争力，客户体验质量影响推广难度。

管理平台作为农业信息化的产物，其目的在于帮助农户提升管理效率，数据分析能力、优化决策能力是决定服务质量的根本因素，然而界面客户体验则是管理平台获得潜在客户接受的关键要素。

优秀的平台随着用户规模效应的积累，将呈现业绩加速增长的态势。

这类公司的典型代表是Farmlogs、Climate等。

（2）高新技术企业转型成为精确农业解决方案供应商：

天宝导航

成立于1978年、以GPS技术开发起家的天宝公司是农业信息化商用领域的开山鼻祖，历经GPS技术精细化、GPS技术商业化改进、综合解决方案拓展、开拓国际市场、全面优化完善五个阶段，目前拥有近2亿美元的农业信息化经营利润，通过六大产品线与五大解决方案，成为真正的行业巨头。

高研发投入保证强劲的内生动力。

公司在成立初期一直保持20%以上的研发投入比率，近年仍保持在近15%的高水平。

公司高研发投入保证了强劲的创新动力，在农业信息化领域拥有极高的技术壁垒。

取长补短，以并购加速技术资源获取整合。

在GPS商用和综合解决方案领域，公司非常注重吸收市场成熟的技术，通过外延式扩张提升公司技术的商用价值和服务能力。

持续开拓市场，产品注重地域分化。

公司不断通过并购或合资设厂等形式进入国际市场，通过开发出适合不同地域环境的产品深度拓展新市场，形