计划员操作手册.docx

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计划员操作手册

XX供应链系统

自采业务

计划员级审核计划人员

操作手册

适用岗位：

计划员

适用流程：

自采业务流程

步骤说明及系统截图

一、计划员对需求汇总平衡、请购单操作步骤说明：

【开始条件】进入自采公司，如：

马莲台煤矿、生产机械运输队的系统界面。

1、打开在IE浏览器，地址栏中输入已提供的IP地址：

http:

//192.168.1.67：

8080，进入登录界面，在“账套”中选择“XX正式帐套”，如下图：

2、在“公司”的参照中选择需要登录的公司名称，如下图：

选择登录公司，点击【确定】，返回到登录界面。

2、在“用户”处输入用户名，在“密码”处输入密码，如下图：

3、点击【登录】，登录系统，进入系统主界面，如下图：

【操作要点】

1、登录-【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【需求汇总平衡】结点双击进入。

附图

2、系统弹出“查询条件输入”界面，选择准确的查询条件来缩小查询范围，如“需求公司、需求类型”，点击【确定】。

附图

3、查询出需汇总的单据，选中后点击汇总。

附图

对选择的物资汇总后自动显示汇总完毕。

附图

4、汇总后点击库存平衡，它将自动进行平衡利库，显示出库存满足量、缺口数量、建议定购数量。

附图

汇总平衡完毕后，单据左下角显示如图，本操作完成。

【请购单操作要点】

1、登录-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】结点双击进入。

附图

2、由于请购单是计划员汇总、平衡利库需求后，自动生成的，所以要点击【查询】。

附图

3、系统弹出“查询条件输入”界面，点击【常用条件】，选中常用条件，点击【确定】。

附图

4、出现如下图界面，点击【列表显示】。

附图

5、选中请购单据，点击【维护】中的【修改】。

附图

6、单据进入修改状态后，填写请购来源、请购类型、请购部门、请购人，核对物资编码和数量，点击保存。

附图

保存后的单据经审核后才能生效，因此进入审核环节，点击【执行】下的【送审】按钮。

送审成功显示如下图“已送审”，点击【辅助查询】下的“审批流状态”进行查询。

【审核人员操作要点】

1、登录系统，进入系统主界面，如下图：

2、右键刷新显示如图，在消息中心界面的最上方，有待办事项的信息提示，双击未办事项进行审批。

3、打开需审核的单据，显示如下图，点击【审核】，进入审核界面。

4、审批意见提供三种方式进行审核，并可填写批示内容。

点击【确定】进行审批，如图。

5、点击【辅助查询】进行审批流状态的查询，附图。

6、如下图，可看到详细的发送人及时间，审核人、时间及审批意见，随时可联查审批流进行的状态。

本节点操作完毕。