切割钢丝金刚线钢帘线行业分析报告.docx

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切割钢丝金刚线钢帘线行业分析报告

2017年切割钢丝金刚线钢帘线行业分析报告

2017年9月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门及监管体制

切割钢丝、金刚线、钢帘线等金属材料行业的宏观政策及制度管理主要由工业和信息化部统一负责。

工业和信息化部的主要职责包括，负责拟订并组织落实工业及通信业信息化的发展规划，推进产业结构优化升级并进行战略性调整；制定并组织实施工业、通信业的产业政策与行业规划，提出优化产业结构、布局等政策建议；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

目前行业为市场化竞争，无市场准入限制等行政性规定。

2、行业主要法律法规及政策

（1）切割钢丝、金刚线行业主要法律法规及政策

目前我国对于切割钢丝及金刚线等切割线材行业无直接法律法规。

切割线材下游应用主要为单晶硅、多晶硅光伏材料的切割，硅片切割行业作为光伏产业的重要组成部分，因此受光伏产业影响较大，相关政策如下：

（2）钢帘线行业主要法律法规及政策

钢帘线受轮胎行业影响较大，其相关政策如下：

我国战略新兴产业规划中将太阳能光伏产业列为重点发展对象，同时新能源作为我国未来能源的重要来源，已经成为我国能源战略的重要组成部分。

硅片切割行业是光伏行业的重要组成部分，国家对其出台的扶持政策及规划为切割线制造行业带来了新的发展机遇。

我国钢帘线的发展与发达国家相比起步较晚，但随着我国汽车工业不断发展，子午线轮胎及其配套材料钢帘线已成为国家重点支持和发展的产业。

国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业发展全钢和半钢子午线轮胎，淘汰落后的斜交轮胎产品。

同时，随着国内钢帘线厂商不断从国外引进先进的钢帘线生产设备、工艺技术，国内的钢帘线产业得到了快速发展。

二、行业发展情况

1、行业发展概况

（1）切割钢丝、金刚线行业发展情况

切割钢丝主要面向晶硅、蓝宝石、水晶、砷化镓等切割加工领域，广泛用于太阳能硅片、蓝宝石衬底、及其他半导体等硬质材料高效精细切割加工，其基本原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒等硬质材料进行摩擦以完成切割效果。

在2003年以前，切割技术主要掌握在欧、美、日、台等国家和地区，应用于半导体行业，国内半导体业务以封装业务为主，上游晶体材料切片技术远远落后于发达国家和地区，相关的设备制造研发也难有进展。

2003年我国太阳能光伏企业出现爆发式增长，硅片切割作为光伏行业的附属行业同样发展迅猛。

在切割方式方面，多线切割作为可以将硅棒等硬脆材料一次同时切割为数千片薄片的一种切割加工方法，由于其更高效、更小切割损失以及更高精度的特点，相比传统内圆切割技术有着巨大的优势。

从而近十年来切割线切割已取代传统的内圆切割成为硅片切割加工的主要方式。

国内民营企业大量引进了瑞士和日本等国先进的多线数控切割设备的同时，纷纷加大科研成本进行设备制造以及技术研发，但大多数以仿制为主，与国外相比仍然存在一定的差距。

2009年，一些厂家开始尝试将蓝宝石切割使用的金钢线切割技术引入到硅片切割领域。

金刚线切割技术相对于传统砂浆切割，具有切割速度快、单片损耗低、切割液更环保等优点，一经使用便受到广泛推广。

2015年，金刚线切割技术已经广泛应用于单晶硅切割领域，由于金刚线切片的导入实现了成本的快速下降，因而市场渗透率在不断攀升。

根据中国光伏行业协会在《中国光伏产业发展线路图》中的预测，预计到2018年金刚线切割在单晶硅领域将全面取代砂浆切片技术。

在多晶硅切割领域，一直以来多晶硅切片技术仍以传统砂浆切割为主，其主要原因是由于使用金刚线切割的多晶硅片反射率更高，进而导致常规的多晶制绒工艺难以达到很好的效果。

阿特斯太阳能光电（苏州）有限公司宣布已经解决了金刚线用于多晶硅切片的技术问题，扫清了金刚线应用于多晶硅切片市场的障碍。

预计到2020年硅片切割设备将大规模更新换代，金刚线切割将成为多晶硅切片主流工艺。

（2）钢帘线行业发展情况

随着我国经济的快速发展和高速公路建设投资的增加，中国轮胎行业随着汽车行业发展持续快速增长，特别是子午线轮胎的高速发展，增加了对骨架材料的需求量。

从世界各国轮胎行业发展情况来看，目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%，载重轮胎子午化率已达90%以上。

根据中国橡胶工业协会测算，我国2016年轮胎行业整体子午化率为92.6%，相比发达国家仍具有一定发展空间。

钢帘线作为汽车消耗品子午线轮胎的骨架材料，未来具有一定发展潜力。

我国轮胎行业经历了30多年的快速发展，期间带动了国内钢帘线企业10多年产能的快速增长。

2000年我国国内钢帘线产量仅有4.55万吨，而子午线轮胎对钢帘线的需求却达到6.41万吨，呈现出明显的供不应求状态，于是国内涌现出了一批生产企业通过引进钢帘线设备，先后开始投产钢帘线。

发展至2008年，由于生产钢帘线厂家持续增多，我国钢帘线产量逐渐由供不应求转变为供大于求。

2008年国内钢帘线产量达到88.71万吨，而子午线轮胎的实际需求量为85万吨，首次出现供大于求的情况。

2015年，随着全球经济放缓和我国经济下行压力的加大，子午线轮胎需求低迷，尤其是与钢帘线的主要应用领域——全钢胎密切相关的商用车产量下跌2.7%，致使钢帘线产能过剩局面更加显现，行业竞争持续加剧。

2016年9月份开始，橡胶市场突然逆转，需求大增。

根据中国橡胶工业协会测算，2016年全国轮胎总产量约6.10亿条，增长7.9%，其中全钢胎1.21亿条，增长10%，轮胎需求增加进一步带动了钢帘线的发展。

汽车轮胎需求的增加，尤其是商用车轮胎的增加对轮胎的骨架材料也提出了更高的要求。

全球轮胎企业从上世纪70年代开始使用NT级钢帘线，逐步发展到将HT级、ST级、UT级钢帘线作为轮胎骨架材料。

发达国家目前正在研发的巨高强度（MT级）比特高强度（UT级）又高了500MPa。

相对来说，我国钢帘线发展较为落后，从90年代才开始应用NT级钢帘线，2000年以后逐步转向以HT级钢帘线为主；到2014年，我国HT级钢帘线仍占较大比重，占比70%，NT级钢帘线下降至20%，ST级和UT级钢帘线合计占比仅为10%。

目前，国内钢帘线NT级、HT级还是主流，ST级、UT级钢帘线虽然得到了越来越多的应用，但与发达国家相比仍有较大差距。

2016年，国内钢帘线使用量近200万吨，其中NT级、HT级钢帘线约为185万吨，ST级、UT级钢帘线使用量约10万吨。

目前，国内市场主流仍是NT级、HT级钢帘线产品，但部分企业已开始批量生产ST级、UT级钢帘线产品。

随着轮胎绿色制造、轻量化生产的要求越来越高，在保证强度及轮胎安全性的前提下需要减少橡胶及钢帘线的使用量，使用更高强度的钢帘线成为最有效的途径。

因此，在未来的轮胎生产领域，ST级、UT级钢帘线的使用量将逐渐增加，NT级、HT级钢帘线将逐渐减少甚至淘汰。

2、行业市场容量及发展趋势

切割钢丝、金刚线以及钢帘线产品主要销售给下游光伏硅片切割以及子午线轮胎生产企业，除此之外，金刚线还应用于蓝宝石切割领域。

因此行业的市场容量主要受到下游光伏行业、蓝宝石行业以及汽车轮胎行业的影响。

（1）光伏、蓝宝石行业发展现状、趋势及切割钢丝、钢帘线市场容量

①太阳能光伏行业现状及趋势

光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。

太阳能作为一种分布广泛的绿色无污染清洁能源，是可持续发展的首选能源。

太阳能光伏产业作为具有巨大发展潜力的朝阳产业，是全球能源科技发展的重要发展方向，大力发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。

世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展，纷纷出台产业扶持政策。

近年来国家发改委接连出台相关政策，持续加大对我国光伏产业发展的扶持力度。

总体来看，我国的太阳能光伏行业的发展可分为四个阶段：

第一个阶段为我国光伏产业起步阶段。

2001年，无锡尚德成立并开始生产太阳能光伏组件，标志着我国正式进军太阳能光伏领域。

第二个阶段是我国光伏产业快速发展阶段。

我国加大了对太阳能光伏产业扶持力度，制造厂商涌现。

2006年至2010年，我国光伏电池产量连续五年位居世界第一，光伏组件产量占世界总产量的45%。

但是由于大量企业在短时间涌入，且基本集中在生产制造光伏电池及光伏组件领域，行业出现了产能过剩。

同时，中国光伏产业严重依赖国家补贴政策以及对外出口，受政策影响波动大。

第三个阶段是衰退阶段。

受美国“双反”政策的直接影响，2011年下半年起，中国严重依赖出口的光伏产业转入寒冬。

中国企业光伏产品出口开始下滑，多晶硅价格急剧下降，跌幅近70%，九成多晶硅企业陷入停产状态。

由于国际市场发生不利变化，产能过剩严重，中国光伏行业发展陷入困境。

第四阶段是恢复并进入平稳发展阶段。

2013年起，我国政府密集出台了一系列扶持政策，以增加国内对光伏行业过剩产能的消化渠道，促进行业发展。

发改委发布了将“各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备”列入鼓励类行业、对分布式光伏发电实行按照全电量补贴政策、每千瓦时电价补贴0.42元等通知。

银监会要求各类银行采取有效措施，支持光伏产业健康发展。

2014年，光伏产业进入稳步回暖阶段，年内光伏产业新增装机容量达到13GW。

2015年，我国太阳能光伏发电新增并网装机量达到15.13GW，约占全球新增装机量的30%，累计并网容量达43.18GW，首次超过德国成为世界光伏装机第一大国。

其中，地面光伏电站37.12GW，分布式电站6.06GW。

在我国光伏产业发展过程中，多晶硅以其低价格、高产能的优势迅速占领了国内市场。

受2011年“双反”影响，2012年国内多晶硅产量呈下降趋势。

但自2013年开始，我国多晶硅产量持续上升。

2015年我国多晶硅产量继续保持增长趋势，全年正常生产的多晶硅企业达16家，产能达19万吨（不含物理冶金法），产量16.5万吨，占全球总产量的47.8%。

2016年我国多晶硅产量依旧保持上升趋势，总产量达到19.4万吨。

2010-2016年我国多晶硅产量如图所示：

在硅片生产领域，我国在国际市场优势明显，自2010年以来产量一直处于稳固上升的趋势。

我国2015年硅片总产能约为64.3GW，产量约48GW，同比增长26.3%，约占全球总产量的79.6%，全球生产规模最大的前十家企业有九家位于中国大陆。

未来在硅片生产领域，我国仍将保持全球翘楚地位。

随着各国光伏能源发展，我国硅片产量将稳固提升。

在晶硅电池片方面，2015年我国电池片总产能约为49GW，产量约为41GW，同比增幅24.2%，产量全球占比约66%。

2010-2016年全国电池片产量如图所示：

组件方面，2015年我国组件总产能在71GW以上，组件产量达到45.8GW，其中中国大陆生产组件约为43.9GW，同比增长23.3%，约占全球总产量的69.1%。

其中晶体硅组件产量约为45.4GW，约占全球总产量的99.1%。

薄膜组件产量约为300MW，聚光组件产量约为60MW。

2010-2016年我国光伏组件产量如下图所示：

未来太阳能光伏行业发展趋势主要表现为：

全球光伏市场进入新一轮增长期、我国太阳能光伏行业将在未来几年进入平稳发展状态、单晶硅市场逐步扩大、分布式电站崛起。

A、全球光伏市场进入新一轮增长期

虽然国内光伏新增装机量在未来两三年出现政策性调整的可能性较大，但随着全球气候协议落实以及光伏发电的成本不断下降，光伏发电应用地域和领域将会继续扩大，全球光伏市场将会逐年增加。

欧洲光伏产业协会（EPIA）发布的《全球太阳能市场展望（2017-2021）》显示，2016年全球光伏市场高速发展，全球光伏装机总量增长了51.2GW，增幅超过50%。

未来，全球光伏市场规模将在中国