金属压力容器制造行业分析报告.docx

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金属压力容器制造行业分析报告

2015年金属压力容器制造行业分析报告

2015年9月

一、金属压力容器制造行业概况......5

1、金属压力容器的用途.................5

2、金属压力容器的分类.................5

二、金属压力容器行业管理体制及主要法律法规和政策..6

1、行业管理体制...........6

2、行业主要法律法规和政策.........7

（1）金属压力容器行业的法规与标准体系.7

（2）金属压力容器行业的主要产业政策.....7

三、金属压力容器行业发展概况....11

1、全球金属压力容器行业发展概况.............11

（1）全球金属压力容器市场概况...............11

（2）全球金属压力容器产业转移趋势明显.................13

2、国内金属压力容器行业发展概况.............15

（1）国内金属压力容器行业发展历程.......15

（2）国内金属压力容器行业总体市场概况.................16

3、主要下游行业市场需求分析...17

（1）炼油及石油化工应用领域市场需求...17

①受益于国家政策支持，炼油及石化设备制造业快速发展.................17

②低油价促使全球炼油及石化装备制造业向中国转移.......18

③节能减排政策带来高效换热设备的升级需求.19

（2）基础化工应用领域市场需求...............20

①金属压力容器广泛应用于基础化工各子行业.20

②基础化工业呈现结构性行情，金属压力容器需求量将持续存在.....20

（3）海洋工程应用领域市场需求...............21

①金属压力容器广泛应用于海洋工程领域.........21

②我国在全球海工装备市场地位的提升带动金属压力容器行业需求增长...........22

③海工装备集成化趋势带动海洋油气装置模块需求...........23

（4）煤化工应用领域市场需求.24

（5）核电应用领域市场需求.....25

四、金属压力容器行业竞争格局和进入壁垒..26

1、金属压力容器行业竞争格局...26

（1）我国金属压力容器行业的国际市场竞争力不断提升...........26

（2）国内中高端市场国产化率提升，低端市场竞争激烈...........27

2、金属压力容器行业主要进入壁垒.............27

（1）前置生产许可...27

（2）国际质量认证...28

（3）技术与工艺壁垒.................29

（4）合格供应商资格.................29

五、金属压力容器行业发展趋势....30

1、向高效节能化方向发展...........30

2、模块化、集成化成为发展潮流.................31

3、趋向于业务一体化.31

六、影响金属压力容器行业发展的因素..........32

1、有利因素.................32

（1）国家产业政策推动金属压力容器行业发展.........32

（2）下游行业结构调整为优质企业带来机遇.............33

（3）替代能源得到进一步发展.33

（4）海外公司全球采购和金属压力容器行业的产业转移...........34

2、不利因素.................34

（1）自主研发能力有待提升.....34

（2）人民币升值影响出口产品竞争力.......35

七、金属压力容器行业技术水平及技术特点..35

1、金属压力容器行业技术水平...35

2、金属压力容器行业技术特点...35

（1）技术复合性、安全性要求高...............35

（2）研发与设计能力要求高.....36

（3）焊接工艺是金属压力容器制造的关键技术.........36

八、金属压力容器行业主要经营特点..............37

1、金属压力容器行业的经营模式.................37

2、金属压力容器行业周期性、区域性和季节性特征...37

九、金属压力容器行业与上、下游行业之间的关联性....38

1、金属压力容器行业的上游行业关联性及影响...........38

2、金属压力容器行业的下游行业关联性及影响...........38

十、产品进口国的市场和政策情况38

1、产品进口国的有关进口政策...38

2、贸易摩擦对产品出口的影响...39

十一、行业主要企业简况................39

1、国际主要企业.........39

（1）日本森松工业株式会社（MorimatsuIndustryCo.,Ltd）......39

（2）韩国斗山重工业集团（DoosanHeavyIndustries&ConstructionCo.,Ltd.）..........41

（3）马来西亚KNM集团（KNMGroup）................43

2、国内主要企业.........44

（1）苏州天沃科技股份有限公司...............44

（2）南京宝色股份公司.............46

（3）兰州兰石重型装备股份有限公司.......47

（4）甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司.................48

（5）张家港富瑞特种装备股份有限公司...48

一、金属压力容器制造行业概况

1、金属压力容器的用途

金属压力容器主要是指工业生产中针对特定应用、具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备。

金属压力容器产品广泛应用于化工、石油、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、医药、食品等领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备。

2、金属压力容器的分类

按照品种进行分类，压力容器可以分为换热压力容器、反应压力容器、分离压力容器、储存压力容器。

按照压力等级的不同，压力容器可以分为低压、中压、高压、超高压四种类别。

按照材料的不同，压力容器可以分为不锈钢压力容器、碳钢压力容器、特材压力容器等。

根据不同的分类标准，压力容器的种类如下表所示：

二、金属压力容器行业管理体制及主要法律法规和政策

1、行业管理体制

金属压力容器行业作为制造业的一个细分行业，属于竞争性行业，涉及到的相关政府管理部门包括国家发展与改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家工业与信息化部、中国特种设备检测研究院、地方特种设备监察机构以及国家核安全局等。

其中，国家发展与改革委员会负责制定行业发展规划和行业管理规章制度。

国家质量监督检验检疫总局下设的特种设备安全监察局主要负责全国特种设备的安全监察工作，对行业内部的企业进行生产涉及的相关许可、资质实施监管，监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口，地方特种设备检验检测机构负责对企业生产过程进行监督检验。

2014年1月28日，国务院决定将“特种设备生产单位许可”项目的子项“特种设备改造单位许可”下放至省级人民政府质量技术监督部门。

国家核安全局制定民用核承压设备许可证制度。

另外，中国化工装备协会、中国石油和石化设备工业协会、中国化工机械动力技术协会、中国机械工程学会压力容器分委会、中国特种设备检测协会为金属压力容器行业的相关自律性组织。

2、行业主要法律法规和政策

（1）金属压力容器行业的法规与标准体系

金属压力容器属于特种设备，其设计、制造过程需要遵循国家许可证管理规定以及强制监督检验制度。

该行业主要适用的法规和标准体系如下：

（2）金属压力容器行业的主要产业政策

金属压力容器行业发展主要受到我国装备制造业方面的规划政策的影响；同时，由于金属压力容器产品广泛应用于化工、石油、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、医药、食品等领域，不同下游应用行业的发展及行业规划政策也对本行业造成影响。

近年来，国务院、政府主管部门出台的一系列振兴装备制造业的产业政策主要有：

①2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展

规划纲要（2006-2020年）》。

规划指出，到2020年，我国要掌握一批事关国家竞争力的装备制造业核心技术，制造业技术水平进入世界先进行列。

重点领域及其优先主题包括：

大型海洋工程技术与装备；煤的清洁高效开发利用、液化及多联产等。

规划还指出，制造业的发展思路之一为：

提高装备设计、制造和集成能力。

②2010年10月18日，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业进行重点培育。

其中，在高端装备制造产业，将重点发展海洋工程装备。

③2011年11月14日，工业和信息化部印发《“十二五”产业技术创新规划》，从原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域明确了“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务。

其中，在装备制造业下的机械工业领域，“为高端装备的技术创新提供支撑的铸造、锻压、焊接、热处理和表面处理等基础工艺技术”被列为重点领域技术发展方向之一；在装备制造业下的船舶工业领域，LNG船、海洋油气资源开发设备设计建造技术被列为重点开发方向之一。

④2011年12月13日，工业和信息化部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，规划制定了“十二五”期间我国石化和化学工业

的发展目标，即全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右，到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右，并进一步制定了行业的结构调整目标，技术创新目标和节能减排目标。

依据规划，石化百万吨乙烯成套设备，环氧乙烷大型反应器，超大型甲醇、甲烷化、煤制乙二醇、合成气制多元醇、甲醇制芳烃等大型煤化工成套技术和装备等均为“十二五”期间我国石化和化学工业的技术创新重点。

⑤2012年1月17日，工业和信息化部、科学技术部、财政部及国务院国资委联合下发《重大技术装备自主创新指导目录》（2012年版），与本行业密切相关的“百万吨级乙烯装置、百万吨级精对苯二甲酸装置（PTA）、大型煤制燃料加氢反应器”等产品被列入重大技术装备。

⑥2012年5月7日，工业和信息化部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》。

规划提出，到2015年我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达到28%，国际市场份额大幅度增加。

规划强调要重点开发航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。

⑦2012年6月16日，国务院印发《“十二五”节能环保产业发展规划》，将节能技术和装备列为节能产业重点领域之一，指出“大力推广高效换热器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等设备。

”并确定重大节能技术与装备产业化工程为八项重点工程之一，同时指出“围绕应用面广、节能潜力大的锅炉窑炉、电机系统、余热余压利用等重点领

域，通过重大技术和装备产业化示范、规模化应用等，形成10-15个大型流化床锅炉、粉煤气化、蓄热式燃烧、高效换热器等以高效燃烧和换热技术为特色的制造基地。

”

⑧2014年10月27日，国家发展改革委与工业和信息化部印发《关于印发重大节能技术与装备产业化工程实施方案的通知》，指出要推广重大节能技术与装备，到2017年，高效节能技术与装备市场占有率由目前不足10%提高到45%左右，产值超过7,500亿元，在锅炉窑炉领域，突破高效换热等关键技术，在高效锅炉窑炉、换热器、高效电机拖动系统和控制设备、余热余压回收利用等领域，培育一批大型节能装备制造企业。

⑨2015年5月16日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，指出将与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场。

将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。

大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国内经济发展、产业转型升级，拓展产业发展新空间。

⑩2015年5月19日，国务院印发《中国制造2025》，明确了九项战略任务和重点，包括：

提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合；强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造；大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、

先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；深入推进制造业结构调整；积极发展服务型制造和生产性服务业；提高制造业国际化发展水平。

⑪2015年7月23日，国家发展改革委发布《关于实施新兴产业重大工程包的通知》，提出将通过政策引导和适当的投资支持，组织实施战略性新兴产业重大工程包。

2015-2017年期间，将重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设，以此探索政府支持企业技术创新、管理创新、商业模式创新的新机制，增强发展战略性新兴产业、新兴业态的动力，拓展新的投资领域，释放消费需求潜力，形成新的经济增长点。

三、金属压力容器行业发展概况

1、全球金属压力容器行业发展概况

（1）全球金属压力容器市场概况

金属压力容器主要应用于能源开采领域以及以一次性能源为原材料的炼化、化工、发电等领域，其中应用较为普遍的领域包括：

炼油及石油化工、海洋油气开采、基础化工、煤化工、核电等。

根据《BP2030世界能源展望》，2010年全球能源消费总量为12,002.4百万吨油当量，2010-2030年间全球能源消费总量将增加39%，预计

2030年将达到16,683.34百万吨油当量。

根据《BP2030世界能源展望》，2030年全球范围内，能源出口国主要分布在中东、前苏联、非洲、南美洲及中美洲地区，能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区。

能源出口国地区的特点为能源类资源较丰富，经济增长大多依赖于能源开采及输出活动，因此，应用于能源开采类领域金属压力容器的市场需求主要集中在以上区域。

能源进口国主要为工业较为发达国家，其利用一次性能源进行再加工技术较先进，且在工业生产过程中，对于能源再加工产品的需求量较大，因此，以一次性能源为原材料的炼化、化工、发电等领域金属压力容器的市场需求主要集中在上述发达地区。

（2）全球金属压力容器产业转移趋势明显

近年来，随着欧美国家的产业升级，全球金属压力容器行业产业转移的趋势日渐明显。

中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有显著优势，已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。

金属压力容器属于特种安全设备制造领域，国际市场用户对于设备的选购设置了较高的准入标准，近年来我国凭借着持续提升的技术水平、可靠的产品质量、完善的配套供应链体系以及比较价格优势，逐渐成为了全球金属压力容器设备重要的供应国。

美国ASME锅炉及压力容器规范是目前全球范围内技术内容最为完整、应用最为广泛的压力容器标准，ASME持证分布情况一定程度上反映了压力容器产业的分布情况。

从全球ASME持证厂商分布情况来看，北美国家持证厂商数量占比约50%；亚洲地区占比呈稳定上升态势，2014年中国、韩国和印度的持证厂商数量占比超过20%。

我国持证厂商数量近年来大幅提升，由2003年的115家上升至2014年的812家，持证厂商数量占比由2003年的2.56%上升至2014年的11.43%。

2014年下半年以来石油价格重挫，英国布伦特原油现货价格最低跌破40美元/桶，最大跌幅约65%。

长期看来，由于供给增加、需求增速放缓、原油剩余产能充沛等因素，预计未来几年仍将是相对低油价的时期。

低油价时期国际上主要石油公司纷纷削减资本开支，采取低成本运营战略，在设备采购方面，“物美价廉”的产品日益受到全球公司的青睐。

低油价背景下，我国的综合优势越发突显，越来越多的跨国公司将我国列为设备产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的金属压力容器企业创造了良好的发展机遇。

根据国家统计局数据，2014年我国金属压力容器制造出口交货值大幅增长，达到45.60亿元，同比增长率为50.35%。

随着全球金属压力容器行业产业向中国地区的逐渐转移，未来我国海外市场空间前景非常可观。

2、国内金属压力容器行业发展概况

（1）国内金属压力容器行业发展历程

装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。

装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。

我国金属压力容器制造业作为国家装备制造业的一个重要分支，近年来随着国家对装备制造业的大力扶持以及下游行业快速发展，金属压力容器制造业也保持了持续增长态势。

“十二五”期间我国将装备制造业的发展目标制定为：

突破和掌握一批重点领域的核心技术，重大技术装备自主化能力和水平大幅提升。

截至“十二五”末，我国金属压力容器国产化率已大幅提升，基本实现进口替代，并出口海外。

当前我国经济进入中高速发展的新常态，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。

国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展，对装备制造业绿色化、智能化、服务化

提出了新的更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。

未来5-10年，我国金属压力容器制造业将迎来发展的重要战略机遇期。

（2）国内金属压力容器行业总体市场概况

根据国家质量监督检验检疫总局统计，2008年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势，截至2014年末，我国压力容器保有量为322.79万台，2008年至2014年期间实现年均复合增长率8.71%。

压力容器保有量的增长与近年来我国GDP的增长及社会固定资产投资力度加强有一定关系，同时，随着国民经济的快速发展，在产业政策扶持等有利因素的助推下，我国金属压力容器制造企业主营业务收入持续增长，2014年我国金属压力容器制造行业企业实现主营业务收入820.82亿元，2008年至2014年期间实现年均复合增长率18.04%。

未来随着国内GDP增速放缓，固定资产投资力度下降，国内压力容器行业增速预计也将放缓；但国民经济结构化调整、重点产业的转型升级、特别是《中国制造2025》中提出的“传统制造业向中高端迈进”将促进金属压力容器行业的结构性调整，对于装备制造业智能高端化、节能减排等性能的更高要求将刺激金属压力容器行业高端市场的需求。

为应对国内投资增速放缓、供需失衡的经济现状，2014年以来，我国大力鼓励中国制造业产能的海外输出，2015年5月16日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，支持我国优势行业开展国际产能合作，以“一带一路”战略为统领，鼓励具有

国际竞争力、产品高附加值的高端装备制造产品参与国际市场竞争；并计划安排专项资金重点支持高新技术、先进制造业的对外投资合作，重点用于可拉动国产装备出口的境外重大基础设施工程项目和国际产能合作项目。

随着我国境外投资力度的加强及“一带一路”战略的契机，未来具有国际竞争力的金属压力容器市场前景可观。

3、主要下游行业市场需求分析

（1）炼油及石油化工应用领域市场需求

①受益于国家政策支持，炼油及石化设备制造业快速发展

作为国民经济中的支柱产业，炼油及石油化工工业在国民经济中占有重要地位。

近年来大型化肥及乙烯装置关键制造技术开发及设备制造、石油天然气勘探、钻采设备制造等重大项目的实施，都为炼油及石油化工设备带来不可多得的机会。

根据国家统计局数据显示，2008-2014年我国炼油及化工生产专用设备制造行业销售收入呈稳定上升趋势，2014年销售收入达到932.33亿元，年均复合增长率为20.60%。

经过多年的研制、开发、引进吸收国外先进技术，我国炼油

及石油化工设备制造行业已建立起一个比较完整的制造体系，在部分领域已经达到或接近世界先进水平。

②低油价促使全球炼油及石化装备制造业向中国转移

根据国家统计局数据显示，2008年以来，我国炼油及化工生产专用设备出口交货值大幅提升，2013年达到32.01亿元，较2008年提升124.81%，2014年受油价下跌影响略有下降，同比降幅为1.76%。

2014年下半年以来石油价格重挫，英国布伦特原油现货价格最低跌破40美元/桶，最大跌幅约65%。

国际上主要石油公司纷纷削减资本开支，石油公司的资本开支中约30%用于购买装备、约70%购买服务，因此油价下跌对全球炼油及石化装备制造业造成一定负面影响。

但另一方面，低油价时期石油公司均采取低成本运营战略，在设备采购方面，我国产品的综合优势将进一步突显，虽然受油价重挫冲击我国2014年出口交货值略有下降，但长期看来，油价持续低迷将加速全

球炼油及石化装备制造业向中国地区转移的进程，由此将带动我国金属压力容器境外市场空间的扩张。

③节能减排政策带来高效换热设备的升级需求

在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经逐渐成为全球经济的共识。

2012年6月16日，国务院印发《“十二五”节能环保产业发展规划》，将节能技术和装备列为节能产业重点领域之一，提出“大力推广高效换热器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等设备。

”并确定重大节能技术与装备产业化工程为八项重点工程之一。

炼油及石油化工行业是换热器最主要的应用领域，约占换热器30%的市场份额。

根据国家统计局数据显示，2014年我国炼油及化工生产装备制造业固定资产投资完成额为331.74亿元，换热设备在炼油化工装置全部工艺设备总投资中约占30%-40%，按此推算2014年我国石油石化换热器市场容量大约为100亿元。

随着成本控制及节能减排理念的持续推广，炼油及石化行业对于换热器的需求将不断提升。

除炼油及石油化工行业外，换热器的应用领域还包括冶金、电力、船舶、造纸、纺织、制冷、建筑、食品、医药等众多行业，另外，航天飞行器、半导体器件、核电常规岛及核岛、风力发电机组、太阳能光热/光伏发电、多晶硅生产等新兴产业领域都需要大量的专业换热器，换热器行业市场前景十分可观。

（2）基础化工应用领域市场需求

①金属压力容器广泛应用于基础化工各子行业

基础化工主要细分行业包括：

以玻纤、涤纶、粘胶、氨纶、染料及助剂为主的化纤相关子行业；以纯碱、氯碱、氟化工、磷化工为主的无机化工相关子行业；以氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、农药为主的农化相关子行业以及聚氨酯、民爆、改性塑料、橡胶制品、日化等。

基础化工是国民经济的重要产业，广泛应用于房地产、汽车、电子、冶金、纺织、医药、造纸等各个领域。

基础化工行业产品的生产工艺流程都会大量使用到反应、分离、换热压力容器。

②基础化工业呈现结构性行情，金属压力容器需求量将持续存在

2015年宏观经济有进一步下调增长预期的可能，调结构仍然是未来发展的重点，虽然降息有利于社会融资成本的降低，但对于传统

行业去产能仍是主旋律，因而固定资产投资仍将持续下行，国内基础化工行业面临巨大调整压力。

但由于基础化工行业细分领域需求前景或行业供给格局存在差异，其景气程度也存在一定的差异。

比如，油价持续低迷，有利于印染化学品、轮胎、涤纶、改性塑料、粘胶、氟化工等相关子行业的盈利能力提升。

另外，部分子行业由于供给端的收缩，供需格局和盈利情况持续好转，如玻纤、钾肥、磷肥、钛白粉、甲乙酮等。

基础化工部分子行业景气度的提高，将带动相关领域的金属压力容器的需求增长。

（3）海洋工程应用领域市场需求

①金属压力容器广泛应用于海洋工程领域

海洋工程是人类在开发、利用海洋所进行的生产和服务活动，核心是海洋资