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旅游行业分析报告

2015年旅游行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业主管部门和监管体制4

2、主要法律法规和政策5

二、行业现状及发展趋势6

1、中国出境旅游发展历程6

2、市场概况7

（1）出境游人数高速增长7

（2）休闲游成为主流，传统旅游市场萎缩7

（3）欧洲游受欢迎程度逐年上升9

3、发展前景10

（1）在线旅游市场规模将不断扩大10

（2）中国富裕阶层的异军突起12

（3）旅游市场逐步细分13

三、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）中国经济的持续增长和消费升级14

（2）生活水平的提高，对幸福感的追求15

（3）航空因素15

（4）中国良好的外交形象与国际关系15

（5）欧洲游消费指数高，附加值高15

2、不利因素16

（1）外部环境16

（2）季节性影响16

（3）技术风险16

四、行业壁垒17

1、先发优势壁垒17

2、上游供应商壁垒17

3、下游渠道壁垒17

五、行业风险特征18

1、市场竞争加剧风险18

2、服务质量控制风险18

3、人力资源风险19

六、行业主要企业简况19

1、鸿鹄逸游19

2、奇迹旅行20

3、德迈国际20

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和监管体制

我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

国家旅游局、工业和信息化部是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。

各级工业与信息化委员会和旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。

作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：

研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟定国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟定旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。

工业和信息化部的主要职能是：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；知道推进信息化建设；协调维护国家信息安全等

中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。

2、主要法律法规和政策

二、行业现状及发展趋势

1、中国出境旅游发展历程

近年来，世界旅游市场随着中国出境旅游的兴起而蓬勃发展，截至2015年6月，银联国际发布的《2015暑期出境游趋势报告》显示，中国已成为世界第二大旅游输出国。

中国的出境游伴随着中国经济的不断发展和国家政策的逐步开放，经历了一段特殊的历程。

从20世纪80年代，伴随着改革开放的潮流，港澳游成为当时的热点。

20世纪90年代，为满足归国华侨、侨眷及相关人员的需求，国家逐步开放新加坡、马来西亚、菲律宾等东南亚国家，东南亚旅游市场逐步兴起。

21世纪初，随着中国加入世界贸易组织，中国的出境游呈现突破式发展，欧洲游开始被大多数出境的中国公民所接纳。

2、市场概况

（1）出境游人数高速增长

随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，不再满足于传统的国内旅游，中国出境游市场近年来发展火爆，2014年出境游人数首次突破1亿人次，达到1.07亿人，较2001年增长791.6%，平均每天有29.3万人出境。

2001年-2014年中国公民出境人数如下图：

从出境的目的地分布看，因私出境比例大幅上升，从易观智库的统计的数据上来，2001年因私出境和因公出境所占份额不相上下，分别为57.2%和42.8%。

而2013年，因私出境占比高达93.7%，随着居民可支配收入的提高，人们有能力消费更加昂贵的旅游产品。

（2）休闲游成为主流，传统旅游市场萎缩

休闲旅游，是指以旅游资源为依托，以休闲为主要目的，以旅游设施为条件，以特定的文化景观和服务项目为内容，为离开定居地而到异地逗留一定时期的游览、娱乐、观光和休息。

随着人们出游频率的增加和出游经验的积累以及信息化的普及，游客不再局限于观光游“多走多看”的旅行方式，更加关注旅游的时间成本、目的地指向的集中性，以及丰富的文化需求。

根据国际发展经验，不同人均GDP对应着旅游业发展的不同阶段：

人均GDP位于3,000-5,000美元为休闲游，人均GDP对应5,000-10,000美元为度假游发展阶段，人均GDP>10,000美元发展为度假经济。

2013年我国人均GDP5,414美元，我国全面进入休闲游时代。

2013年我国休闲游出行共计19亿，2010-2013年年复合增长率为13%，未来休闲游市场空间巨大，如下图：

（3）欧洲游受欢迎程度逐年上升

随着欧元汇率持续下降，以及国家免签政策的实行，出境游市场在2015上半年同比增长12.1%。

虽然从目的地上看，亚洲仍然占据市场主导地位，但欧洲近几年异军突起，市场份额逐步提高。

尤其伴随着中德两国一系列签证政策的简化措施出台，德国成为欧洲游的一匹黑马，受到广大中国游客的追捧。

而浪漫的法国，充满艺术气息的意大利以及钟表王国瑞士因为其比较完整的旅游线路在欧洲游市场占据着不可替代的位置。

如下图：

根据2014年出境游目的地分布，排名前十的城市中，欧洲共占据5席，欧洲面积虽小但各国文化迥异，旅游资源差异化程度较高，能够满足游客个性化的需求。

因此游客对欧洲的喜爱程度逐步升温。

2014年节假日目的地（大洲）分布：

3、发展前景

（1）在线旅游市场规模将不断扩大

中国居民旅游需求随收入增长迅速扩大，中国旅游业总收入2014年达到3.38万亿元人民币，较2001年增长576%，占同期中国国内生产总值（GDP）（61.1万亿元人民币）的5.5%。

而中国旅游“互联网+”进程相比缓慢，2014年互联网渗透率仅为8.3%。

2015年-2017年中国在线旅游市场规模预测及互联网渗透率预测如下图：

在线度假旅游市场2014年交易规模为332.6亿元人民币，旅行社2014年营业收入为3,599亿元人民币，占比仅达到9.2%，不足10.0%，旅游互联网化有较大提升空间。

尽管目前我国公民旅游还以旅行社跟团为主，但随着经济的增长、人均可支配收入的增加，对旅游个性化、差异化、深层次的需求，中国旅游市场将发展为最具活力的市场。

同时，互联网和移动设备产品的不断推广，正逐步完善着人们对衣食住行的各项体验。

互联网技术的发展使得旅游产品信息化程度不断提升，消费观念的逐步改变，将进一步有利于在线旅游市场的发展。

（2）中国富裕阶层的异军突起

全球知名财经杂志《福布斯》发布的《2015中国大众富裕阶层财富白皮书》显示，截至2014年末，中国大众富裕阶层（指个人可投资资产在60万元人民币至600万元人民币之间中产阶级群体）人数达1,388万人，同比增长15.9%，预计2015年底将增至1,528万人。

我国富裕人群比重逐年上升。

此前中国旅游研究院发布的《中国高端旅游客户行为研究报告2013年》显示：

A、68%富裕人群每人次境外旅行费用超5万，欧洲仍是富裕人群首选目的地

53%的富裕人群每年境外旅行次数达3次以上，每人次出境旅游消费超5万元的高达68%，其中28%的高端用户每人次出境旅游消费超10万元。

高端用户的旅行时间不受时间限制，49%的人会不定时旅行，而春节假期则是诸多假期中选择出行最多的，有21%的人会在春节期间旅行，其次是年假及暑假、国庆。

欧洲旅游仍然是富裕人群出境游的首选，有54%的人计划在未来一年内去欧洲旅游，其次是北美洲、南美洲和亚洲，分别占22%、19%和18%。

法国位居购物目的地之首，香港、意大利、瑞士、美国、英国也是富裕人群比较喜欢的购物目的地。

B、66%的富裕人群自己预订旅游产品，网络成为最常用预订渠道

66%的高端用户自己预定出境产品。

在航空服务方面，70%的富裕人群会选择商务舱或头等舱。

在酒店方面，国际品牌豪华酒店成为富裕人群首选，而在高端旅游产品中使用较多的顶级度假村、私人庄园也颇受欢迎。

酒店的地理位置、品牌知名度、外部环境和人性化服务是富裕人群选择酒店的重要参考指标。

C、安排规划的路线和团队领队或导游的态度是影响旅游感受的最重要因素

富裕人群认为最影响旅游感受的因素中，行程安排、领队、导游的态度以及领队/导游的专业性居前三位。

（3）旅游市场逐步细分

在互联网成为基本生活工具的社会背景下，中国旅游消费者旅游经验日趋丰富，对于个性化旅游体验要求提高，传统旅游市场的格局被打破，旅游企业在互联网的浪潮中经历了迷茫期和转型期后，通过对行业痛点的把握和在行业深耕多年的经验，将线上和线下相互融合，逐步形成自有的商业模式和垂直细分领域非标准化的产品。

携程是中国最早的在线旅游厂商之一，收入来自机票预订、酒店预订、度假旅游预订等业务，属于综合型预订厂商。

去哪儿，是中国规模最大的在线旅游垂直搜索引擎网站，其主要收入来自机票预订和酒店预订。

艺龙是专注旅游预订的大型OTA厂商，途牛是专注度假旅游细分市场的重要厂商。

途牛的主要收入来自度假旅游产品预订。

所占市场份额具体如下图：

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）中国经济的持续增长和消费升级

中国经济的持续增长和收入水平的提高是出境游发展的最关键因素。

根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全国居民人均可支配收入20,167元，比上年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长8.0%。

宏观经济的持续增长与居民收入水平的提高为出境旅游的长期增长提供了良好的经济基础。

（2）生活水平的提高，对幸福感的追求

当前旅游已融入我国居民的基本生活方式中，人们不再仅仅满足于物质上带来的快乐，倾于向虚拟世界和移动空间来获得更大的满足。

（3）航空因素

航空运输是开展出境旅游的主要交通方式，中国与境外国家或地区之间的航线及航班数量、便利程度和航空成本对出境游市场的发展有实质性影响。

目前国内开展国际航空业务的航空公司越来越多，航班数量增多，出发地的选择也不局限于北上广等特大城市，上述因素使航空运力不断加大，对出境游的发展十分有利。

（4）中国良好的外交形象与国际关系

由于出境游涉及跨越多个国家、地区，签证是制约行业发展的重要因素。

近年来，随着中国良好的外交形象在国际上进一步树立，国际关系的进一步良好，申请签证的手续越来越便利，进一步促进了出境游市场的发展。

（5）欧洲游消费指数高，附加值高

欧洲游相对普通境外旅游而言，消费层次较高，具备一定的消费能力。

欧洲各国经济相对较为发达，旅游目的地的公共设施以及当地的商户素质较高，可以规避许多旅行团所引致的消费陷阱。

2、不利因素

（1）外部环境

自然因素中的地震、海啸、水灾、异常恶劣气候，例如冰岛艾雅法拉火山于2010年3月至4月接连两次爆发，岩浆融化冰盖引发的洪水以及火山喷发释放出的大量气体、火山灰对航空运输、气候等造成恶劣影响；健康因素中的流行性疾病；国际政治因素中的国家之间外交关系的恶化、动乱、政府的政策变化和战争，例如叙利亚难民涌入德国，势必导致一系列的社会治安问题；2015年1月7日法国杂志社恐怖袭击事件；西班牙独立公投事件等。

目的地的自然灾害、社会骚乱、恐怖袭击和传染性疾病等将直接影响旅游者的出游决策。

（2）季节性影响

欧洲游主要受国家休假制度的影响，顾客对于旅游产品的需求一般集中在寒、暑假以及国家规定的法定节假日，总体来看，在线旅游业务具有一定的季节性。

（3）技术风险

将传统的线下个人定制与线上的走客欧洲自由行手机应用程序相结合，可能会导致技术上的风险。

一、由于存在互联网传输故障、黑客攻击、计算机病毒等因素，互联网交易平台面临网络瘫痪的技术风险；二、互联网相关技术障碍问题。

既有互联网技术解决方案风险，也有互联网技术支持风险。

四、行业壁垒

1、先发优势壁垒

以欧洲为目的地的自助游正成为一种逐渐受到广大旅游爱好者青睐的旅行方式。

企业通过良好的服务积累众多的客户并在市场上形成一定的品牌效应后，将使客户产生较大的粘性，重复购买率逐步提升，后续进入的企业期望取得较好的发展将面临较大的难度。

2、上游供应商壁垒

以欧洲为目的地的自助游相关资讯服务，主要以高端定制为主，切合用户对于旅行需求的主题，例如法兰西品酒之旅，希腊蜜月之旅，欧洲小镇之旅等，相对而言所需的资源如米其林餐厅的预订，顶级酒庄的邀请函，私人城堡的参观，要求较高且存在一定的稀缺性，与资源供应商取得良好的合作和相互的信任，是为客户提供个性化、高质量服务的关键所在。

新进企业无法短时间内获得供应商较高的信任度或认可，从而难以轻而易举的获得优质资源。

3、下游渠道壁垒

走高端定制路线的旅游咨询，不同于旅游行业内大多数企业采取的线上、线下相结合的大众推广方式，下游渠道建设主要依靠用户获得高质量的服务后进行二次传播，高质量服务的提供需要耗费大量的时间、资金和人力投入，对潜在的进入者产生一定的阻力。

五、行业风险特征

1、市场竞争加剧风险

随着互联网的快速发展，在线旅游业在市场中迅速渗透，其中酒店和机票是最先被在线化的旅游产品品类。

此外，旅游度假、租车、景区门票、签证等产品也进入快速在线化阶段，作为这些业务的经营主体，过去未纳入旅行社类别的多种旅游服务机构开始进入旅游服务业的范畴，传统旅行社的业务不断被新兴产业主体侵蚀，旅行社的外延正在经历被动扩充的历史阶段。

截至2014年年底，携程、途牛的旅游度假业务将双双达到50亿元销售规模，与去哪儿、同程、驴妈妈等在线旅游网站一起瓜分传统旅行社的市场份额。

同时，全国在线旅游领域全部投融资数量大幅度增长，资金纷纷涌进旅游行业，产业并购、风险投资等一系列投资行为，加剧了行业竞争。

2、服务质量控制风险

旅游行业直接面向游客，随着居民生活水平的不断提升，已不再满足于传统的旅游服务，个性化、差异化需求突出。

如果公司服务不当或者无法满足客户的某些需求，将导致游客和公司之间的服务.纷。

如果公司不能随着业务的发展不断提升服务质量，将会对公司品牌及业务造成不利影响。

3、人力资源风险

旅游产品的设计、手机第三方应用程序的升级一定程度上依赖运营管理人员和核心技术人员，如果公司激励机制和企业文化无法吸引人才，或不能及时完善与公司业务发展相匹配的人才，公司未来的发展可能受到不利影响。

六、行业主要企业简况

1、鸿鹄逸游

携程网旗下顶级品牌，成立于2012年，由携程旅行网、香港永安旅游、台湾易游网联合设立，以创作挑战极限、服务精雕细琢的品牌理念，坚持打造高规格（公务舱、顶级酒店、米其林餐厅、10人以下私家团）。

连续多年成功推出“顶级环游世界80天”，行程遍布全球七大洲。

核心优势在于依托携程旅行网庞大的会员体系、遍布全球的旅游资源、强大的品牌影响力，运用台湾易游网在顶级旅游方面的专业人才和运作经验，核心产品包含10大区域：

环游世界、欧洲、北美、中南美、非洲、中东、大洋洲、南太平洋、亚洲、南北极。

同时具备六大能力：

强大的品牌影响力、高端线路的设计能力、稀缺资源的采购能力、复杂行程的签证规划和送签能力、高端客户的获取能力、行前行中行后的服务能力。

2、奇迹旅行

众信旅游旗下高端旅行品牌，以“同趣者同聚，逐梦者逐行”为理念，构建高端旅行聚合平台，致力于打造极致旅行体验。

核心优势在于同趣者同聚，即聚合科学探险、美食、摄影、艺术、航海及企业界名家，成立大旅行家俱乐部，助力旅行者结识兴趣相投的旅伴。

另一优势在于追求完美的旅程和极致的旅行体验，致力于带领旅行者在最美时节与“同趣者”共同深度体验目的地的自然人文精粹，获得一生难忘的极致旅行体验。

3、德迈国际

隶属于广州市德迈国际旅行社有限公司，2001年始创于德国汉堡，中国高端旅游领域具有专业水准、服务领先的国际旅行管理机构。

专注于深度开.特色休闲主题旅行项目，推广定制旅行生活方式，以实现客人的旅行梦想为服务宗旨。

公司的核心产品在于南极旅行，为国人南极游提供了更多丰富多彩、具有差异化和个性化的产品选择。