轨道交通装备防腐涂料行业分析报告.docx

轨道交通装备防腐涂料行业分析报告.docx

《轨道交通装备防腐涂料行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《轨道交通装备防腐涂料行业分析报告.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

轨道交通装备防腐涂料行业分析报告

2017年轨道交通装备防腐涂料行业分析报告

2017年4月

一、行业管理体制

1、行业主管部门

涂料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责研究和制定涂料行业产业政策及行业发展规划、新建及技改项目的立项审批、指导涂料行业技术法规和行业标准的拟定，以及对涂料行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理和指导。

此外，国家环境保护部通过制定国家环境质量标准和污染物排放标准对涂料行业生产经营所涉及的污染物排放进行规范，负责对涂料企业的环境监测、统计及信息采集、发布等环保相关工作，指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域重大环境问题。

同时，我国涂料行业还通过自律机构对行业内企业进行自律规范与管理，涂料行业主要的行业自律机构为中国涂料工业协会。

2、行业监管体制

（1）安全生产

根据2004年1月13日国务院公布实施的《安全生产许可证条例》，我国对危险化学品生产企业实行安全生产许可制度，国务院安全生产监督管理部门负责中央管理的危险化学品生产企业安全生产许可证的颁发和管理，省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责其他危险化学品生产企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督。

根据2011年2月16日国务院公布的《危险化学品安全管理条例》（自2011年12月1日起施行），安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作，组织确定、公布、调整危险化学品目录，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记工作。

此外，国家积极制定相关安全生产行业标准。

2011年7月12日，国家安全生产监督管理总局颁布了《39项安全生产行业标准目录》，其中与涂料涂装行业相关的标准包括《涂装工程安全评价导则》、《涂装企业事故应急预案编制要求》、《涂装职业健康安全通用要求》、《涂装作业危险有害因素分类》和《建筑涂装安全通则》，自2011年12月1日起实施。

（2）清洁生产

2012年2月29日最新修订的《中华人民共和国清洁生产促进法》，在法律层面倡导和推行提高资源利用效率、减少和避免污染物的产生、保护和改善环境、保障人体健康、促进经济与社会可持续发展的理念，为国内生产和服务过程中的清洁生产提供了法律基础。

2007年4月23日，国家发展和改革委员会为评价企业清洁生产水平，发布了七项行业清洁生产评价指标体系（试行），其中包括《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》，为涂料制造企业清洁生产的评价制定了标准。

（3）产品认证管理

我国长期以来对包括涂料在内的铁路产品实行行政审批及认证制度。

但近年铁道部遵循市场经济规律，对铁路产品的行政审批及认证进行了调整。

根据铁道部2011年12月19日下发的《关于规范铁路专用设备产品准入管理的若干规定》（铁政法[2011]202号）及2012年5月11日颁布的新版《铁路产品认证管理办法》（自2012年7月1日起施行），凡市场机制能够有效调节的，公民、法人及其他组织能够自主决定的，可以采用事后监管和间接管理方式的，一律不再实行行政审批；对未设定行政许可事项的有关铁路产品仍实行产品认证管理制度。

根据铁道部2012年6月28日发布的《铁路产品认证采信目录（第一批）》，铁路用防水材料（包括喷涂聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料等）与铁路钢桥用涂料（包括底漆、中间漆、面漆）均属需进行铁路产品认证的范围。

2014年8月21日，中国铁路总公司印发《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》。

目前对铁路产品进行第三方认证的主要机构为中铁检验认证中心（英文名称为ChinaRailwayTest&CertificationCentre，缩写为CRCC）。

（4）行业标准

防腐涂料产品在应用于轨道交通装备、新能源等机械设备领域时，需符合相关的行业标准。

防腐涂料产品生产及涂装需执行的主要行业标准和技术条件如下：

防水材料等产品在应用于轨道交通工程、水利工程等领域时，需符合相关的行业标准。

公司防水涂料产品生产及涂装需执行的主要行业标准和技术条件如下：

3、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

日常生产经营活动中主要遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设项目环境保护管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等涉及污染物排放、危险化学品制造及储存、产品质量和新建项目的环境保护等要求的法律法规。

（2）产业政策

近年来，我国对环境保护的重视程度日益加强，涂料制造行业也逐渐向环境友好、资源节约的方向发展。

公司近年研发的水性涂料科技含量高、环境污染小、资源消耗少，为国家鼓励的投资项目。

国家科技部于2008年4月14日发布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号），在其附件《国家重点支持的高新技术领域》中明确把“新材料技术”中的“高性能、水性化功能涂料及助剂”视为高新技术领域。

中国石油和化学工业协会于2009年10月20日发布《石油和化工产业结构调整指导意见》，提出重点发展水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品，以及建筑、桥梁、航空、汽车、船舶、重防腐等专用涂料。

2013年2月16日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），自2013年5月1日起施行，水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产被列为鼓励投资类项目。

国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局于2011年6月23日发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业，推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变，应对全球气候变化的新需求。

在“新材料”领域，“表面涂、镀层材料（含环保型防腐涂料，环保型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料等）”列为优先发展的高技术产业。

工业与信息化部于2012年1月4日发布了《新材料产业“十二五”发展规划》，为培育和发展新材料产业、推动材料工业转型升级、支撑战略性新兴产业发展指明了方向，在“先进高分子材料”中“其他功能性高分子材料”领域，提出要大力发展环保型高性能涂料、长效防污涂料、防水材料、高性能润滑油脂和防火隔音泡沫材料等品种。

二、行业整体情况

1、涂料简介及分类

涂料是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。

涂料生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品，供最终用户使用。

以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为建筑涂料、工业涂料和辅助材料三大类，如下图所示：

2、全球涂料整体市场概况

（1）全球涂料市场基本情况

根据英国Datamonitor的统计数据，2002年到2007年，全球涂料工业产量增长近5%，年销售收入增长7%。

2008年度，全球涂料总产量为3,660万吨，同比增长3%；销售额为1,015亿美元，同比增长3.1%。

而受全球金融危机的影响，2009年度全球涂料销售额为950亿美元，出现了负增长。

根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2010年全球涂料行业重新恢复了快速增长，总产量同比增长约8%，产值超过了1,000亿美元；2011年全球涂料产量大约3,540万吨，产值达到1,067亿美元；2012年全球涂料产量大约3,982万吨，产值超过1,200亿美元；2013年全球涂料产量为4,175万吨，产值约为1,273亿美元。

2014年全球油漆涂料市场仍在不断增长，产量达到4,338万吨，约合1,323亿美元。

2015年全球涂料总产量达6,150万吨，产值约为1,913亿美元。

世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计，2014年至2018年，世界涂料产值年复合增长率约将保持在5%以上。

从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。

随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2013年-2015年亚太地区的涂料产量分别占到全球的48%、47%和42%，居于首位，特别是中国和印度等少数持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

目前，中国是全球最大的涂料生产国。

根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计，2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1,899.78万吨，以全球涂料总产量约6,457.5万吨计算，占全球总产量的比重接近29.42%，稳居全球第一。

（2）全球主要涂料生产企业

虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。

根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2016年全球十大涂料生产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国的庞贝捷（PPG）等，其销售收入如下图所示：

3、中国涂料整体市场概况

改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。

我国涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产量也有了大幅的提升。

国家统计局及中国涂料工业协会的数据显示，改革开放初期，我国涂料年产量约为50万吨，世界排名第八；2002年我国涂料的总产量为201.57万吨，世界排名第二，仅次于美国；而到2009年，我国涂料克服了2008年以来全球金融危机的不利影响，总产量达755.44万吨，首次跃居世界第一；2016年我国涂料总产量达到1,899.78万吨。

2006年至2016年，我国涂料产量情况如下图所示：

由于中国区域发展不平衡及产业的集聚性，中国涂料生产的区域性特征比较明显。

根据中国石油和化学工业联合会的数据，2015年，华东、华南和中南区域是中国涂料生产的主要区域，三区域产量占比分别为34%、22%和14%，涂料产业逐渐呈现出区域集聚性特征。

2015年全国涂料产量地区分布（单位：

吨）如下图所示：

从各省份的涂料产量占全国产量的比重来看，2015年，广东省、江苏省和上海市的全国涂料产量位居前三的地区，湖南省产量约为118.49万吨，居全国第五位。

2015年全国主要省份涂料产量（单位：

吨）如下图所示：

根据统计数据，2014年，全国规模以上涂料企业主营业务收入为3,867.60亿元，相比2013增长13.20%。

中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。

2015年全国规模以上2026家涂料制造企业，2015年1-12月涂料产值累计达4,184.84亿元，同比增长7.3%。

2015年全国涂料产量累计达1,717.57万吨，同比增长4.2%。

2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1,899.78万吨，同比增长7.2%；主营业务收入达4,354.49亿元，同比增长5.6%。

4、细分涂料市场情况

（1）轨道交通装备防腐涂料市场情况

在轨道交通装备领域，防腐涂料主要用于铁路车辆和城际轨道车辆表面防腐。

其中：

铁路车辆主要分为客车、货车、机车、动车4大类；城际轨道车辆主要分为地铁车辆、轻轨车辆2大类。

根据防腐涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通装备新造市场和轨道交通装备维修市场两大细分市场。

1）轨道交通装备新造市场情况分析

①铁路车辆装备新造市场情况分析

在铁路车辆装备新造市场，根据国家铁路局发布的2010-2014年《铁道统计公报》，“十二五”期间，我国铁路车辆购置投资额从2010年的1,066.50亿元增加至2014年的1,465.00亿元，年均增长9.34%。

其中，2014年同比增长达41.14%。

从未来发展来看,根据《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》，“十三五”期间，铁路车辆购置投资额将为8,000亿元左右,年均购置投资1,600亿元左右。

长期稳定的铁路车辆购置投资为铁路车辆新造市场的发展提供有利保障。

报告期内，铁路客车、货车等铁路车辆防腐涂料业务为公司主要的收入来源，主要客户为中国中车等下属铁路车辆制造厂以及中国铁路总公司下属相关企业。

铁路客、货车等装备建设市场的持续发展及公司在铁路车辆装备领域的市场竞争地位，将带动公司铁路车辆涂料销售业务的持续增长。

②城际轨道车辆装备新造市场情况分析

在城际轨道车辆装备新造市场，根据国家统计局的相关数据，“十二五”期间，我国轨道交通车辆营运数量由2010年的8,285辆增加至2015年的19,941辆，年均增长28.14%。

作为公司防腐涂料在轨道交通装备领域重要的业务开拓市场之一，城际轨道车辆装备市场的快速发展，为公司业务增长创造机遇。

2）轨道交通装备维修市场情况分析

在轨道交通装备维修领域，轨道交通装备的保有量及年限分布情况为轨道交通装备维修市场需求变化的主要决定因素。

从轨道交通车辆保有量变化情况来看，在铁路交通装备领域，根据国家铁路局发布的2010-2015年《铁道统计公报》，“十二五”期间，我国铁路客车拥有量由2010年的5.21万辆增加至2015年的6.50万辆，增长24.76%；货车拥有量由2010年的62.23万辆增加至2015年的72.30万辆，增长16.18%；机车拥有量由2010年的1.94万辆增加至2015年的2.10万辆，增长8.25%；动车拥有量由2010年的3,372辆增加至2015年的17,648辆，增长423.37%。

①铁路客、货车等铁路车辆维修市场

在货车维修领域，根据《铁路货车厂修规程》，铁路货车每4～l0年要进行一次厂修，每1-3年要进行一次段修（不同车型的厂修、段修时间不同），而厂修时整个车身需要重新进行涂装，形成了较大的修补翻新涂料需求。

根据《轨道交通》杂志的文章，按照货车车辆新造和维修涂料消费量模拟计算，2011年我国铁路货车防腐涂料用量约1.9万吨，其中：

新造货车用量约1.4万吨，维修用量约0.5万吨，维修用量占比约26.32%。

②铁路动车车辆维修市场

在高铁动车维修领域，动车组的检修分为一至五级修程，一、二级检修为运用修，三、四、五级检修为高级修。

根据动车组的检修标准和中国的动车平均运营时速，中国前期投入运营的动车组在投运2年后将大量进入三级修，3年后进入四级修。

根据“十二五”规划，2015年底我国动车组拥有量达到1,883列，到2016年底动车组拥有量接近2,500列。

随着动车组社会拥有量及运营里程的不断增加，基于动车组运营维修检测市场的产品需求将迎来较大增长。

动车维修市场对涂料与涂装的需求将会出现较大幅度的增长。

根据铁路车辆、轨道交通车辆等保有量及年限分布情况，未来几年轨道交通装备维修市场将逐渐进入高峰期，公司将利用在轨道交通装备涂装市场的优势地位，积极推进业务布局，特别是铁路总公司发布《25型客车防腐涂装工艺规范（试行）》和《25型客车用涂料技术条件（试行）》的通知（运辆客车函[2015]73号）后，铁路市场门槛进一步提高，公司有望借助专业优势进一步扩大市场竞争地位。

（2）轨道交通工程防水涂料市场情况

在轨道交通工程领域，防水涂料主要应用于铁路、城际轨道交通等基建工程的混凝土桥面防水或地下工程的防水领域。

根据防水涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通工程新建市场和轨道交通工程维修市场两大细分市场。

1）轨道交通工程新建市场情况分析

①铁路新建市场情况分析

在铁路建设领域，“十二五”期间是我国历史上投资完成和投产新线最多的5年。

根据国家铁路局发布的2010-2015年《铁道统计公报》，我国铁路固定资产投资规模从2011年的5,906.09万元增加至2015年的8,238.00万元，累计投资35,229.21万元，年均增长9.87%，投产新线路规模从2011年的2,167公里增加至2015年的9,531公里,年均增长84.96%。

到2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位。

其中，高铁运营里程超过1.9万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的60%以上。

从未来发展来看，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》，“十三五”期间，我国铁路营业里程将由2015年的12.1万公里增加至2020年的15万公里，规划新增营业里程2.9万公里。

同时，根据2016年7月修编发布的《中长期铁路网规划》:

到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。

上述规划将为我国铁路新建市场创造长期稳定的建设需求。

从短期发展来看，根据《国家发展改革委交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730号）相关内容：

2016年-2018年，将重点推进86个铁路项目建设，新建改扩建铁路线路约2.15万公里，涉及投资约1.97万亿元,未来三年年均建设规模7,174公里,年均投资额6,581.00亿元。

对比“十二五”期间新建项目规模3万公里，年均建设规模6,000.67公里，未来三年铁路项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。

后期大量的铁路建设计划将为公司防水涂料业务发展提供有力保障。

具体三年建设计划如下：

②城际轨道交通新建市场情况分析

在城际轨道交通新建领域，根据国家统计局的相关数据，我国城际轨道线路总长度由2010年的1,471公里增加至2015年的3,293公里，年均增长24.77%。

从未来发展来看，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》，“十三五”期间，我国城际轨道交通营运里程将由2015年的3,300公里增加至2020年的6,000公里，规划新增营业里程2,700公里，是“十二五”期间新增运营里程的1.42倍。

从短期发展来看，根据《国家发展改革委交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730号）：

2016年-2018年，将重点推进103个城市轨道交通项目建设，新建项目规模2,385公里以上，涉及投资约1.65万亿元,未来三年年均建设规模795公里，年均投资额5,492.67亿元。

对比“十二五”期间新建项目规模1,822公里，年均建设规模364.40公里，未来三年我国城市轨道交通项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。

后期大量的城市轨道交通建设计划将为公司防水涂料业务发展创造机遇。

2）轨道交通工程维护市场情况分析

随着我国轨道交通运营线路规模的不断扩大及轨道车辆的经久运营，轨道交通工程维修市场需求逐步增加。

以高铁运营线路为例，为减轻在高铁运行时因高架桥梁振动带来的影响，多采用刚度较强的高强度混凝土作为主要建筑材料。

但受高铁列车往返运行产生的震动形变及室外自然环境变化导致的组成结构老化等因素影响，高架桥梁结构及表面易出现裂纹、腐蚀等现象，特别对表面防水系统产生较大影响。

因此，在一定的运行周期内，防水系统维护需求随之增加。

轨道交通工程维护市场需求的日益增加，将会为公司业务发展提供有利保障。

①铁路工程维护市场分析

根据2010年-2015年《铁路统计公报》，我国铁路营业里程从2010年的9.10万公里增加至2015年的12.10万公里，年均增长6.59%，随着铁路营运里程规模的持续增加以及运营年限的逐步增长，将带动铁路维护工程需求的持续增加，为行业公司业务发展创造机遇。

②轨道交通工程维护市场情况分析

根据国家统计局的相关数据，我国城际轨道线路总长度由2010年的1,471公里增加至2015年的3,293公里，年均增长24.77%。

（3）新能源等机械设备领域防腐涂料市场情况

根据《能源发展“十三五”规划》：

在风电领域，“十三五”期间风电装机规模将由2015年的1.3亿千万增加至2020年的2.1亿千瓦，新增装机容量约8,000万千瓦，继续保持高速增长态势;在核电领域，“十三五”期间核电装机规模将由2015年的2,717万千瓦增加至2020年的5,800万千瓦，新增装机容量3,083万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的2.85倍。

从未来发展来看，风电、核电、新能源汽车等新能源行业发展十分迅猛，新能源装备防护市场未来发展潜力巨大。

此外，随着风电、核电、新能源汽车等领域发展规模的日益扩大，上述领域维护市场的需求亦随之增加。

5、行业发展趋势及影响

目前，涂料行业正朝着环保性、功能性、涂料涂装一体化三大方向发展。

（1）环保性

美国早在20世纪90年代就推出了CAAA（空气洁净法修正案），限制涂料中VOC等有害物质的含量，欧盟也从2002年开始，相继出台2002/95/EC（即ROHs指令）、2005/69/EC和2005/84/EC等规定，对欧盟进口涂料中有害物质的含量进行限制。

我国于2015年1月26日国家财政部与国家税务局联合发布“关于对电池、涂料征收消费税的通知”（文号“财税〔2015〕16号”），对施工状态下挥发性有机物（VOC）含量高于420克/升（含）的涂料征收4%的消费税。

2015年6月18日财政部、发改委、环境保护部联合印发财税〔2015〕71号《挥发性有机物排污收费试点办法》，并于2015年10月1日已经开始施行。

在全球重视生态环境、保护人身健康的大背景下，全国涂料和颜料标准化技术委员会不断加强对涂料中有害物质进行限量的强制性标准的制定，逐渐完善“中国绿色涂料安全性国家标准”体系，限制相关涂料产品中有害物质的含量。

目前，全球都非常重视新型涂料的研发和推广，以尽量减少有害物质的排放以及对人体的毒害，其中最重要的是涂料的低VOC化。

传统的溶剂型涂料中有机溶剂占比一般超过60%，这些有机溶剂常温常压下易挥发，不但在车间容易引起火灾、爆炸、并对员工身体健康造成危害，而且其挥发的VOC会造成大气污染。

实现低VOC化的主要途径为大力发展高固体分涂料、水性涂料、粉末涂料和辐射固化涂料等新型涂料。

此外，传统涂料中往往添加铅、锡等重金属作为抗腐蚀剂，会对人体产生潜在伤害，因此涂料行业生产商纷纷推出新的无铅化、无锡化产品，我国涂料的无铅化、无锡化进程也在不断加快。

在轨道交通装备防腐涂料中，低VOC化的水性涂料等新型涂料也是行业发展的趋势。

以水性涂料为例，水性阻尼涂料、水性聚氨酯涂料等未来在铁路车辆及机车中的应用前景较为广阔。

随着水性涂料等新型环保涂料在干性、耐水性、机械性能、防腐蚀性能、施工性能等方面的不断改善，新型环保涂料将在铁路车辆的车体中得到应用。

在轨道交通工程防水涂料中，目前的主要产品均是高固体分涂料