污水处理行业项目投资调研报告.docx
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污水处理行业项目投资调研报告
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附表
附图
第一章污水处理行业基本情况
第一节污水处理行业的定义及分类
一般所说的“污水处理”是指通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。
在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。
包括对污水的收集、处理及深度净化。
在本报告中，污水处理行业定义以国民经济分类为准，报告中所得的数据、比例等均按国民经济分类中的污水处理及其再生利用为划分标准，其指标代码为4620。
第二节2009年污水处理行业在国民经济中的地位
随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，污水处理行业迎来较好的发展机会，国家对于污水处理的基础设施投资加大，污水处理相关项目逐渐增加，污水处理行业规模扩张速度较快。
污水处理行业整体规模较小，因此在国民经济中所占比重还很小。
2009年，我国污水处理行业国内生产总值为97.70亿元，仅占GDP的0.029%。
2005-2009年，我国污水处理行业工业总产值高速度的增长，增长速度超过了国内生产总值的增速，年平均增长速度超过31%。
污水处理行业工业总产值所占GDP的比重逐年上升，由2005年的0.011%增加到2009年的0.029%，年平均增长率达到48.96%。
表12005-2009年污水处理行业工业总产值占GDP比重
单位：
亿元，%
国内生产总值（现价）
增长率
污水处理行业工业产值
增长率
工业产值比重
2005
183868
10.4
20.45
-
0.011
2006
210871
11.1
25.27
23.57
0.012
2007
257306
13.0
32.77
29.68
0.013
2008
300670
9.0
46.73
42.60
0.016
2009
335353
8.7
97.70
109.07
0.029
数据来源：
国家统计局
表2
污水处理行业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献分析
对国民经济贡献角度
污水处理行业属于国家近年来比较重视的的环保产业，对于国家的经济发展有着至关重要的作用。
单从行业工业总产值占全国GDP的比重来看，污水处理行业所占比例较小，仅占0.029%左右，但有逐年增加的趋势，由其2009年行业总产值增速超过100%。
从稳定就业方面来看，污水处理行业由于规模有限，所起到的作用较为微薄，据统计2009年1-11月，污水处理行业累计全部从业人员平均人数45.6万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。
相关行业影响角度
污水排放的主要行业都属于污水处理行业的上游产业，包括：
化工行业、纺织业、造纸业等。
国家几乎所有的工业行业以及服务业的生产和运营都需要用水，也就会有污水的排放，如果污水处理能力不能满足这些行业的排放需求，国家将出台政策限制水污染行程度高，污水排放量大的行业的发展，对这些行业将造成较大的影响。
环保角度
污水处理行业对于我国环境保护有着至关重要的意义，2009年我国污水排放总量达到590亿吨，随着我国经济的快速发展、城市化进程的加快，污水排放量仍会保持一定的增长，这些污水若得不到有效的处理，排入河流内将污染水质，对环境造成严重危害。
资源角度
由于现代工业的迅速发展和城市人口的增加，生活用水和工业用水急剧增加，因此水资源不足成为了我国又一资源问题。
城市污水处理回用在替代清洁水源的同时可以减少污水排放量，降低城市排污负荷，提供安全可靠的替代水源，在一定程度上对于解决我国缺水问题有重要意义。
资料来源：
相关资料整理
第二章2009年污水处理行业发展环境分析
第一节2009年宏观经济环境分析
一、宏观经济运行
（一）国民经济增长高位趋缓
2009年我国GDP增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。
2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。
随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。
数据来源：
国家统计局
图12005-2009年我国GDP及其增长速度
（二）工业增长速度放缓
2009年，我国规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。
其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。
轻工业主要受消费刚性需求拉动，运行比较平稳，重工业在经历半年多的调整后，去库存化基本完成，加上中央政策拉动，运行状况得到改善。
轻、重工业增加值去年全年分别同比增长9.7%和11.5%，12月份增长12.1%和21.4%。
分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。
随着建材、汽车、钢铁和水泥对工业增长的拉动，预计2010将工业增长继续保持目前的增速。
数据来源：
国家统计局
图22005-2009年国内工业增加值及其增长速度
（三）消费保持平稳增长
零售指标显示，消费继续保持平稳快速增长。
2009年，社会消费品零售总额125343亿元，同比增长15.5%，比2008年同期回落6.1个百分点，比2009年1-11月份加快0.4个百分点。
2009年12月份，社会消费品零售总额12610亿元，同比增长17.5%，比去年同月回落1.5个百分点，比11月加快1.7个百分点。
这主要归功于与消费结构升级相关的汽车和房地产类消费的快速增长。
由于政府投资对经济的刺激作用将逐步显现，居民对经济的预期和通胀的预期也将发生改变，加上政府补贴的刺激，居民消费将表现出滞后的顺周期性，后期消费将呈现稳中趋升。
数据来源：
国家统计局
图32004-2009年中国社会消费品零售总额及增速
（四）固定资产投资快速增长
2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
2009年投资持续快速增长。
其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6个百分点。
在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33%。
分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36%，西部地区增长35%。
2009年涉及民生领域的投资大幅增长。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
2010年，随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我国固定资产投资额将持续增加。
数据来源：
国家统计局
图42005-2009年固定资产投资及其增长速度
（五）出口增速回落
2009年我国外贸进出口总值为22073亿美元，同比下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。
其中出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。
全年贸易顺差1961亿美元，减少34.2%。
受国际金融危机的影响，我国外贸出口连续大幅下挫，出现负增长。
2009年上半年，累计降幅达21.8%。
9月份起，出口降幅开始明显收窄，11月份降幅收窄为1.2%。
2009年12月份，我国外贸出口同比增长17.7%，环比增长15%。
其中，同比增速自2008年11月份以来首次实现正增长。
由于我国进出口受国际金融危机的影响很大，2009年进出口额下降，而根据年底进出口呈现出来的快速增长势头，预计2010年进出口将不会再呈现负拉动。
数据来源：
国家统计局
图52004-2009进出口总额及其增长速度
（六）居民消费价格由负转正稳定回升
2009年，我国居民消费价格指数同比下降了0.7%，工业品出厂价格指数（PPI）下降了5.4%。
由于我国蔬菜和粮食价格上涨，使整体食品价格上升，而水、电、气等资源价格上涨促使居住价格上升，一些城市的房价过快增长，促使我国资产价格上涨过快，2009年11-12月我国CPI、PPI都出现了转正回升。
尽管2009年中国的CPI是负的，但从11-12月就已经由负转正，出现现实通胀，预计2010年CPI将在3%-5%之间。
数据来源：
国家统计局
图62004-2009年11月居民消费价格涨幅程度
二、金融运行及货币政策
（一）金融运行
货币供应方面，2009年12月末，M2同比增长27.68%，M1较上年同期增长32.35%，增幅分别自2009年11月的年内高点29.74%和34.63%有所回落。
尽管增速在回落，但流动性指标仍处在高位，预计监管机构不会放松信贷闸门，M2和M1两个指标2010年仍将继续走低。
数据来源：
国家统计局
图72009年我国货币供应量增速
信贷方面，2009年12月份，新增贷款3798亿元，较11月份增加约850亿元，这主要是非金融性公司和其他部门的中长期贷款增加量上升1023亿元，而其他部分的新增信贷规模基本与11月份持平，这包括居民户短期和中长期贷款的新增规模，以及票据融资的下降规模。
资料来源：
国家统计局
图82007-2009年月度新增贷款数额
人民币汇率方面，目前，我国的人民币汇率政策是：
继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。
从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。
与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币走弱，出现不同程度的贬值。
2009年10月以来，外界对于人民币升值压力显着加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。
发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，以海外人民币NDF市场为例，目前蕴含的人民币未来12个月升值预期已上升至3.5%。
预计明年1季度中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。
数据来源：
中国人民银行
图92008-2009年人民币对美元汇率走势
（二）货币政策
通过分析2009年第四季度货币政策执行报告，观察货币政策的变化趋势：
货币政策方面，央行维持了前期报告的观点，即处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，巩固和增强经济回升向好势头。
继续实施适度宽松的货币政策，把握好政策实施的力度、节奏和重点，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。
继续强调均衡放贷。
央行报告指出要“加强流动性管理，引导货币信贷总量合理增长”，“切实把握好信贷投放节奏，使贷款保持均衡，防止季度、月度间过大波动”。
强调稳定汇率。
报告强调“按照主动性、可控性和渐进性原则，完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。
这可能表明人民币汇率跳升的可能性不大。
未来政策可能着力稳定“适度”的货币环境。
总的来看，央行对未来经济运行的判断较为乐观，对通胀风险较为关注，而这种风险主要来自宽松的货币环境。
第二节2009年污水处理行业政策环境分析
一、重点政策汇总
表32009-2010年我国污水处理行业相关政策汇总
时间
政策名称
政策思路
2009.3
《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》
治污、技术政策
2009.5
发改委公布2009节能减排八大任务
节能减排
2009.5
财政部十大措施支持节能减排
节能减排
2009.5
《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》
治污政策
2009.7
国务院办公厅印发《2009年节能减排工作安排》
节能减排
2009.10
《限期治理管理办法（试行）》
治污政策
2010.02
《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》
治污、技术政策
2010.02
《农村生活污染防治技术政策》
治污、技术政策
资料来源：
相关部委、世经未来整理
中央为扩大内需促进经济增长，出台了4万亿的投资计划，其中强调要加强生态环境建设，加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治。
中央财政未来2009-2010年用于污水处理行业的投资是900亿元，行业资本更加充足。
节能减排政策加大了对污水行业的关注，国家对于水污染防治的规定，促使全国各地的污水处理项目增加，污水处理厂数量增加，行业规模不断扩张。
水价的政策，规范了污水处理行业价格上升，企业盈利能力增加。
2009年国家颁布的技术政策，对污水处理行业技术进行了规范，技术要求提高，促使污水处理行业的进入壁垒提高，使行业科研投入增加，高技术水平项目投资增加。
对再生水等实行免征增值税政策，将促使再生水的项目增加，再生水行业成为新兴的投资热点。
国家对污水处理的这些政策的制定规范了污水处理市场，规范了污水处理企业的运营，促进了污水处理能力及污水处理率提高，推进污水、垃圾处理产业发展，增加了污水处理行业的需求和投资机会。
二、重点政策及重大事件分析
（一）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》
2009年2月18日，建设部、环保部、科技部联合发布，《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，该技术政策创新内容很多，对于指导我国若干年后污泥处理处置技术的发展有重要意义。
该技术政策共有七章四十三条，其中第一章为总则，第二章着重污泥处理处置的规划和建设方面，第三章是污泥处置的技术路线方面，第四章是污泥处理技术路线方面，第六章是污泥处理处置安全运行与监管方面，第七章是污泥处理处置的保障措施方面。
此次发布的《技术政策》中，明确将污泥处理处置的运营费用列入污水排污收费范围，单独核算，切实保障处理经费的及时支付。
该《技术政策》的发布推动我国城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确了城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则。
从污泥价格方面来看，合理的污泥处理价格首先确保污泥达标处理后对环境的零排放、建立运营投资价格补偿机制、鼓励技术进步与产业升级，降低污泥处理运行成本、降低污泥肥料产品的市场销售价格，提高污泥肥料产品的市场竞争力，确保污泥得到及时有效的处置。
（二）《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》
2009年5月，国务院办公厅转发了环境保护部会同发展改革委、监察部、财政部、住房城乡建设部、水利部等部门制订的《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》。
根据《办法》规定，环境保护部等6部门将对重点流域各省（区、市）上一年度专项规划实施情况进行考核，并于每年5月底前将考核向国务院报告，经国务院同意后，向社会公告。
《办法》适用于对淮河、海河、辽河、松花江、三峡水库库区及上游、黄河小浪底水库库区及上游、太湖、巢湖、滇池等水污染防治重点流域各省（区、市）人民政府实施相关专项规划情况的考核。
将水质指标和治污项目指标作为考核的主要内容，其中水质指标70分，主要考核跨省界断面、湖区（水库）断面及重要支流断面水质综合达标率；项目指标30分，主要考核水污染防治项目完成率。
根据《办法》规定，对考核结果在60分以下的，认定为未通过考核，环境保护部将暂停该地区相关流域新增主要水污染物排放建设项目的环评审批，未通过年度考核的省（区、市）政府需在30天内向国务院作出书面报告，提出限期整改措施。
对未通过考核且整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的，监察部门将按照《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》，追究有关人员的责任。
同时，考核结果经国务院同意后，交由干部主管部门，依照《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》的规定，作为对各省（区、市）政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。
《办法》的制订和实施，将有利于加快实施重点流域水污染防治专项规划，进一步落实水污染防治责任制，对于污水处理行业的发展有推动作用。
（三）《限期治理管理办法（试行）》
2009年6月11日，环境保护部审议通过了《限期治理管理办法（试行）》，2009年9月1日起施行。
《办法》根据《中华人民共和国水污染防治法》制定，以督促排污单位在限期内治理现有污染源，纠正水污染物处理设施与处理需求不匹配的状况，推动水污染物工程减排等为立法目的。
《办法》对限期治理适用情形、决定权限、治理期限、部门职责以及法律后果，做出了具体、明确的规定。
限期治理的决定权由环保部门行使，并要求环保部门做出限期治理决定必须经过5大步骤：
立案调查、监测评估、事先告知、做出决定、结果处理。
《办法》对督促排污单位在限期内治理现有污染源，纠正水污染物处理设施与处理需求不匹配的状况，推动水污染物“工程减排”，提供强有力的法律保障，对于规范限期治理工作、提高环境执法能力具有重要意义。
（四）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》
2010年2月1日，环境保护部科技标准司发布了《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》。
《指南》由总则、城市污水污泥、污泥预处理及辅助设施、污泥厌氧消化技术、污泥好氧发酵技术、污泥土地利用技术、污泥焚烧技术、污泥处理处置污染防治最佳可行技术八部分组成。
可作为城镇污水处理厂污泥处理处置项目环境影响评价、工程设计、工程验收以及运营管理等环节的技术依据，是供各级环境保护部门、设计单位以及用户使用的指导性技术文件。
《指南》对加快建设环境技术管理体系，推动城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治技术进步有促进作用，为污水处理处置技术提供可行行参考。
三、政策未来发展趋势
（一）污水处理价格政策继续完善
随着2009年各项水价政策的发布，预计未来水价改革仍将是政策的重点，国家将继续完善水价形成机制，合理调整污水处理、水利工程供水价格，加大污水处理费征收力度；推进阶梯式计量水价、农业用水终端水价、超定额用水加价制度；实施南水北调工程基金使用管理办法，改进南水北调工程水价管理体制。
（二）加大推行节水及环保政策
我国正面临着日益严重的水资源短缺。
由于缺乏有效的环境污染监控措施，我国地表水和地下水的质量不断恶化。
目前，海河和淮河流域80%的水资源属于高度污染级，根本无法达到任何可使用的标准。
水资源污染给环境和公共健康带来了负面影响。
由于受污染的水源无法用作任何用途，因此，水资源污染将显着加剧中国水资源供应的短缺问题。
今后，我国必将进一步加强节水和环保方面的立法以及政策制定和执行，以缓解日益紧张的水资源状况，提高水资源利用的效率。
第三节2009年污水处理行业社会环境分析
一、行业发展社会环境概述
污水处理行业属于环保产业之一，其受到工业发展水平、人口数量、居民的环保意识等社会因素的影响较大。
污水处理行业受到社会环境各因素影响的分析如下表：
表4污水处理行业社会环境因素分析
因素
对污水处理行业影响
社会结构
污水处理行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。
社会风格
文化习惯
宗教信仰
工业发展水平
由于工业污水排放在我国污水排放总量上占有较大的比重，因此工业发展水平与污水处理行业的发展有着相当紧密的联系，工业发展速度加快，工业产品产量增加，相伴随的就是工业污水排放量的增加，更多的污水排放促使污水处理行业需求上涨。
人口数量
居民污水排放是我国除了工业污水外另外一个主要的排放途径。
污水处理行业的发展与人口增长速度有较大的联系，我国是世界上人口最庞大的国家，人口数量增长速度也很快，人口数量的增多会促使居民污水排放量的增加，同样促进污水处理的整体需求。
节能环保观念
随着国家对于节能环保的逐渐重视，居民和企业对于环保的观念逐渐提升，更多企业和居民重视资源的节约，对于生产和生活用水有了不同程度的节水意识，企业和居民的节约用水会使相应的污水排放减少。
资料来源：
世经未来整理
二、具体社会环境分析
（一）天津市发出节约通告，再生水机会增加
2009年11月，天津市政府发出《关于加强节约用水的通告》。
要求新建、改建、扩建的建设项目，应当采用节水型工艺，安装使用节水型设施和器具，并积极推进再生水、开发和利用，城市绿化、环境卫生、建设施工、生态景观、工农业生产等用水，在再生水供水区域内、再生水水质符合用水标准的，都要使用再生水；洗浴业、游泳场馆、水上娱乐业等行业，应当制定有效的节水措施，采用循环用水设施和节水型器具，全市主要公共用水场所全部更换节水型器具。
节水通告发布对于城市的节水器具行业需求增加有积极促进的作用，再生水行业需求也将增加。
（二）首只环境产业基金于北京诞生
2009年12月，通用（北京）投资基金管理公司成立，这是中国第一只环境产业基金。
该基金将投资领域锁定水务、固废等行业，有利于污水处理行业投融资模式的扩宽，促进水务基金的快速发展。
通用（北京）投资基金管理公司是中国通用技术集团联合专业投资机构共同出资设立的股权基金管理机构，环境产业基金第一期拟募集资金规模为20亿元，另将设立规模为3亿美元的离岸并行基金。
基金将采取有限合伙的形式，主要投资于水务、固废处理、可再生能源和节能减排等领域。
第四节2009年污水处理行业技术环境分析
一、行业主要技术术语及简要解释
表5污水处理行业主要技术术语及简要解释
技术术语
简要解释
一级处理
主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。
经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放标准。
一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（BOD，COD物质），去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准。
活性污泥法
是一种废水生物处理过程，它将废水与活性污泥混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染物分解，污泥随后从处理废水中分离，并根据需要将部分污泥回流到曝气池。
按负荷分为传统负荷法、改进曝气法、高负荷法、延时曝气法。
厌氧生物处理
指在缺氧条件下通过厌氧生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程。
氨氮（NH3-N）
水中的氨氮是指以游离氨和离子氨形式存在的氮。
氨氮含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人体也有不同程度的危害。
富营养化
营养物质特别是含氮和磷的化合物在淡水和盐水中的富集。
富营养化加速了藻类和较高等植物的生长。
活性污泥
在溶解氧存在的情况下，利用细菌和其他微生物对废水进行生化处理所生成的絮状物。
氧化沟（渠）
用于处理原污水或澄清污水的系统，通常为平行沟渠，在终点相连形成闭合循环，并装有曝气装置。
资料来源：
世经未来整理
二、行业生产工艺技术
（一）生产工艺流程
数据来源：
世经未来整理
图10污水处理工艺流程图
（二）技术路线分析
我国目前的污水处理技术主要有化学强化生物除磷污水处理、循环间歇曝气污水处理旋转接触氧化污水处理、连续循环曝气系统等。
1.化学强化生物除磷污水处理
污水处理过程中，我国的主要河流和湖泊由于受磷污染，富营养化严重，国家环保局为控制磷污染，对磷排放制定了比较严格的标准。
化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主，此污水处理工艺将化学除磷和
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