中国农药工业十五报告.docx
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中国农药工业十五报告
提前超额实现“十五”规划目标,农药工业得到持续、快速发展
——中国农药工业“十五”报告
1“十五”末年，再创历史新高
2005年是“十五”规划最后一年，全国农药生产在多年持续稳定增长的基础上，又创佳绩，主要业绩达到历史新高，“十五”规划主要目标提前超额实现。
2005年农药生产的主要特点是：
生产持续增长，产量突破百万吨大关，农药生产和市场需求旺盛；进出口贸易活跃，出口贸易尤显强劲；经济效益全面增长；产品结构调整进展顺利，农药行业经济增长，质量稳定提高。
这是全行业努力贯彻中央大力支援“三农”方针，落实科学发展观，振奋精神，扎实工作的结果。
1.1 农药产量突破百万吨大关
根据国家统计局统计，2005年农药总产量突破百万吨，达到103.9万吨，同比增长20.3%（见表1）。
表1 2005年农药产量*（万t）
农药总产量
103.9
同比20.3%
杀虫剂
43.4
同比13.3%
占总量41.8%
杀菌剂
10.5
同比4.4%
占总量10.1%
除草剂
29.7
同比24.8%
占总量28.6%
*按100%有效成分计
2005年农药产销两旺，农药总销售率达97.5%。
同时行业重点狠抓产品结构调整和质量提高，取得显著成效。
1.2农药出口持续增长
2005年出口农药42.8万吨，同比增长9.4%，出口创汇14.0亿美元，同比增长18.1%（见表2）。
各类农药出口创汇金额增长比例，远高于出口数量增长比例，说明国产农药出口平均单价，以及高档农药出口比例有较大提高。
全年农药进出口贸易总额为15.82亿美元，同比增长18.7%。
进出口贸易顺差12.18亿美元，同比增长17.2%（见表3）。
农药行业已成为我国石油和化学工业中出口创汇及进出口贸易为顺差的主要行业之一。
表2 2005年农药出口
类别
数量（万t）
同比（%）
金额（万美元）
同比（%）
农药
42.8
9.4
140021.5
18.1
杀虫剂
14.8
0.4
50247.8
9.1
杀菌剂
6.4
11.0
26441.5
22.9
除草剂
20.4
16.0
58780.2
23.6
植物生长调节剂
0.9
17.5
4142.6
34.7
表3 2005年农药进出口贸易总额及贸易差
类别
贸易总额（万美元）
同比（%）
贸易顺差（万美元）
同比（%）
农药
158236
18.7
121807
17.2
杀虫剂
54488
9.3
46008
8.8
杀菌剂
32403
19.5
20480
28.6
除草剂
65842
25.5
51718
21.3
植物生长调节剂
4428
35.6
3857
33.7
1.3经济效益全面增长
根据国家统计局对723家限额以上企业的统计数字表明，2005年农药行业经济效益持续大幅度全面增长，均创历史最好水平（见表4、表5）。
表4 2005年主要经济指标完成情况（723家企业）
类别
金额（亿元）
同比（%）
类别
金额（亿元）
同比（%）
应收帐款净额
58.85
6.81
利润总额
33.24
46.50
产成品资金
59.72
19.78
利税总额
45.35
43.76
现价工业总产值
642.18
30.76
产品销售成本
523.90
30.62
亏损企业数
110家
-12.70
新产品产值
51.52
33.27
亏损面
15.21%
-2.33个百分点
销售产值
618.50
30.04
亏损企业亏损额
3.11
-0.31
出口交货值
120.90
19.15
产品销售收入
624.52
30.21
工业增加值
147.38
34.26
表5 2005年农药行业主要经济分析指标（723家企业）
工业经济效益综合指数
325.41%
同比
12.82%
销售利润率
11.98%
同比
0.01%
总资产贡献率
9.43%
同比
1.50%
成本费用利润率
5.64%
同比
0.67%
资金利税率
9.38%
同比
1.94%
资产负债率
62.15%
同比
1.39%
人均利税
29.30千元/人
同比
42.30%
流动资产周转率
2.12%
同比
0.22%
产品销售率
96.31%
同比
-0.5个百分点
总资产报酬率
6.86%
同比
1.13%
全员劳动生产率
95203.0（元/人）
同比
32.88%
在实现主要经济指标方面，居行业第一、二位的企业是：
（1）现价工业总产值：
红太阳集团有限公司（27.3亿元）、江苏苏化集团有限公司（26.9亿元）；
（2）产品销售收入：
红太阳集团有限公司（34.8亿元）、江苏苏化集团有限公司（25.1亿元）；
（3）利润总额：
浙江新安化工集团股份有限公司（3.28亿元）、江苏扬农化工集团有限公司（1.47亿元）；
（4）工业增加值：
红太阳集团有限公司（7.69亿元）、江苏苏化集团有限公司（6.07亿元）；
（5）出口交货值：
江苏苏化集团有限公司（11.25亿元）、浙江新安化工集团股份有限公司（6.45亿元）；
（6）新产品产值：
浙江新安化工集团股份有限公司（6.74亿元）、南通江山农药化工股份有限公司（4.01亿元）。
2 提前超额实现“十五”规划目标
2005年是“十五”规划最后一年。
在总结2005年，回顾“十五”时期的时候，欣喜地看到国家“十五”农药发展规划主要目标已提前超额实现（见表6）。
表6 “十五”规划目标实现情况
目标项目
目标指标
实现情况
2005年完成指标
实现年限
达到指标
农药产量（万吨）
50
2000
63.9
103.9
可生产品种（个）
270
2001
＞270
300
高毒品种比例（%）
5
2003
＜5
＜5
杀虫、杀菌、除草剂产量比（%）
65:
10:
25
2002
55.9:
9.1:
24.6
41.8:
10.1:
28.6
产品销售收入（亿元）
300
2002
309.2
624.5
出口创汇（亿美元）
6
2003
7.3
14.0
2.1农药品种与产量持续稳定增长
2005年，农药生产能力超过100万吨，可生产300个原药品种，3000余个农药制剂。
2000-2005年农药产量列于表7。
表7 2000-2005年我国农药产量 （100%有效成分计、万吨）
年份
种类
2000
2001
2002
2003
2004
2005
05/00（%）
“十五”
年均增长（%）
农药总产量
64.77
69.64
82.17
86.3
86.96
103.9
60.4
10.5
杀虫剂
产量
39.72
41.19
45.94
47.8
42.5
43.4
9.3
1.3
比例（%）
61.30
59.1
55.9
55.4
48.9
41.8
杀菌剂
产量
6.87
6.7
7.47
8.0
9.1
10.5
52.8
12.1
比例（%）
10.60
9.7
9.1
9.3
9.3
10.1
除草剂
产量
11.66
13.84
20.24
21.1
23.0
29.7
154.7
20.9
比例（%）
17.9
19.9
24.6
24.4
26.4
28.6
注：
国家统计局数字
从表7可见，“十五”末期（2005年）较“九五”末期（2000年）农药总产量增长60.4%，达到103.9万吨，居世界第一位，远远超过“十五”规划目标50万吨，“十五”期间（2001~2005年）农药总产量年均增长9.3%。
其中杀虫剂“十五”末期较“九五”末期增长10.5%，“十五”期间年均增长1.3%，其占总产量的比例，“十五”末期较“九五”末期下降19.5个百分点，为41.8%。
杀菌剂“十五”末期较“九五”末期增长近52.8%，“十五”期间杀菌剂年均增长达154.7%。
除草剂“十五”末期较“九五”末期增长171.5%，“十五”期间年均增长20.9%，其占总产量的比例，“十五”末期较“九五”末期增长10.7个百分点，达28.6%。
杀虫剂、杀菌剂、除草剂的比例为41.8:
10.1:
28.6，达到“十五”规划65:
10:
25的目标。
由于高效低毒新品种逐年增加，“十五”末期高毒农药品种已降至5%以下。
图1、2为2000～2005年我国农药总产量及各类农药产量增长图。
图1 2000~2005年我国农药总产量增长
图22000~2005年我国各类农药产量增长
2.2国产农药出口及进出口贸易顺差持续大幅增长
国内农药工业发展，农药品种与产量增加，质量不断提高，农药企业迎接加入WTO的挑战，抓住机遇，大力促进国产农药产品进入国际市场，农药出口数量与金额持续快速增长，这是“十五”期间农药发展的一大亮点。
2000~2005年我国农药进出口情况见表8。
从表8可见，“十五”末期较“九五”末期进口农药总量有所下降，但“十五”期间是稳中有升的。
出口农药数量“十五”末较“九五”末增长164.9%，“十五”期间年均增长22.4%，出口创汇“十五”末较“九五”末增长202.4%，达到14.0亿美元，远远超出“十五”规划6亿美元的目标，“十五”期间年均增长26.9%，进出口贸易顺差“十五”末较“九五”末增长372.7%,“十五”期间年均增长35.9%。
表8 2000~2005年我国农药进出口情况（万吨实物、亿美元）
年份
进出口
2000
2001
2002
2003
2004
2005
05/00（%）
“十五”
年均增长（%）
进口
数量
4.11
3.47
2.7
2.8
2.8
3.7
-9.98
金额
1.92
1.65
1.36
1.34
1.47
1.82
-5.21
出口
数量
16.16
19.04
22.2
27.4
39.1
42.8
164.9
22.4
金额
4.63
5.41
5.92
7.3
11.86
14.0
202.4
26.9
进出口顺差
2.71
3.76
4.56
5.96
10.39
12.81
372.7
35.9
注：
国家海关总署数字
图3、4分别为2000～2005年我国农药出口数量、出口金额和贸易顺差增长图。
图3 2000~2005年我国农药出口增长
图4 2000~2005年我国农药出口金额及贸易顺差增长
2.3经济效益持续快速提高
“十五”期间农药行业经济效益持续同步快速提高。
2000~2005年农药行业主要经济指标完成情况见表9。
从表9可知，农药行业现价工业总产值，“十五”末较“九五”末增长127.6%，“十五”期间年均增长21.1%，产品销售收入“十五”末较“九五”末增长140.3%，达到624.52亿元，超过“十五”规划目标300亿元的一倍多，“十五”期间年均增长22.7%，利润总额“十五”末较“九五”末增长262.1%,“十五”期间年均增长35.1%,亏损企业及其亏损额下降，而出口交货值“十五”期间年均增长27.3%，资产合计“十五”期间年均增长12.3%。
表9 2000~2005年农药行业主要经济指标完成情况（亿元）
年份
指标
2000
2001
2002
2003
2004
2005
05/00（%）
“十五”
年均增长（%）
企业个数
611
608
617
623
650
723
现价工业总产值
282.12
298.27
336.08
374.25
473.2
642.18
127.6
21.1
产品销售收入
259.87
275.4
309.19
355.9
468.88
624.52
140.3
22.7
利润总额
9.18
9.97
11.2
12.89
19.2
33.24
262.1
35.1
利税总额
15.44
15.72
15.48
17.19
28.15
45.35
193.7
30.3
亏损企业数
130
128
134
108
114
110
-15.4
亏损企业亏损额
3.97
3.54
4.04
3.34
4.04
3.11
-21.7
出口交货值
40.9
45.95
53.51
67.5
96.0
120.9
195.6
27.3
资产合计
384.49
393.91
190.93
455.95
583.95
625.56
62.7
12.3
注：
国家统计局数字
图5、6、7分别为2000~2005年我国农药工业现价工业总产值、产品销售收入和利润总额增长图。
图5 2000~2005年我国农药工业现价工业总产值增长
图6 2000~2005年我国农药工业产品销售收入增长
图7 2000~2005年我国农药工业利润总额增长
3“十五”时期农药行业重点工作
3.1依法加强行业管理
严格按照国家《农药管理条例》、《行政许可法》及国家发改委重新颁布施行的《农药生产管理办法》，完善农药企业核准，农药生产批准证书等申请条件、申报程序及审核办法，其中强调企业规模，产品质量及环境保护作为否决项，规范企业农药生产资格的审核工作。
为使审核工作更加科学、公正、透明和高效，专门建立了专家库，专家来自国家农业、环保、专利部门、中科院、农业大学以及各省市区主管部门和骨干企业。
每次对企业的考核和每月的申报资料审查，随即邀请多名专家参加，提出专家咨询意见后，报国家发改委审批。
加强证后监督管理，进行不定期企业抽查，发现有制售假冒伪劣产品，或虚报伪造申报资料的不法行为，予以通报批评，停发直至吊销生产批准证书或核准资格。
3.2积极推进科技创新与技术进步
“九五”期间国家成立了南北两个国家农药创制（工程）中心，大大推动了农药行业科技创新与技术进步，取得可喜成绩。
至“十五”末，已创制了20多个具有自主知识产权（已获有或已申请国家发明专利）的高效新品种，包括杀虫杀螨剂硫肟醚、呋喃虫酰肼、硝虫硫磷、氯噻啉、氟螨、倍速菊酯、氯胺磷、丁烯氟虫腈等；杀菌剂氟吗啉、烯肟菌胺、啶菌噁唑、烯肟菌酯、金核霉素、长川霉素、申嗪霉素、龙克菌等；除草剂丙酯草醚、异丙酯草醚、单嘧磺隆、单嘧磺酯、双甲胺草膦、HW-02等；植物生长调节剂苯哒嗪丙酯、菊胺酯、乙二醇糠醛等，以及ZJ0967、氯烯菊酯、ZJ0712、沙利噻、甲硫嘧磺隆等等。
这些全新化合物已取得或正在办理农药登记，有的已工业化生产并投入市场，有的正在建设之中。
除了农药科研院所如沈阳化工研究院、南开大学元素有机化学研究所、中科院上海有机化学研究所、大连化物所、上海市农药研究所、江苏省农药研究所、浙江省化工研究院、湖南化工研究院、四川省化工研究设计院和大专院校如中国农业大学、华中师范大学外，更可喜的是有一批具有战略远见的企业如江苏扬农股份公司、大连瑞泽农药公司、南通江山农化公司和温州龙湾农药厂等也已积极投身于农药创制行列。
这些成果表明我国农药科研已步入创制轨道并正在形成新的农药创制体系。
同时，还成功研究开发了一批较成熟的先进工艺技术，推动了行业技术进步和生产技术水平的提高，如催化加氢、不对称合成、定向催化硝化、薄膜蒸发分离、生物手性拆分、生物与化学工程相结合的合成与筛选技术以及草甘膦生产副产氯甲烷回收用于甲基氯硅烷单体合成新工艺等等。
“十五”期间，共获得国家技术发明二等奖4项、中国石油和化学工业协会科技发明和科技进步一等奖6项、二等奖15项、三等奖20项。
3.3 大力促进行业结构调整
促进行业品种、技术和产业结构调整和优化升级是“十五”规划的主线和中心任务，除了创制的高效新品种外，还重点开发、投产了一批高效、安全、农业生产急需的新品种，如乙酰甲胺磷、毒死蜱、二嗪磷、吡虫啉、啶虫脒、阿维菌素、甲胺基阿维菌素、菊酯类杀虫剂、甲基嘧啶磷等等。
用以取代甲胺磷等五种高毒有机磷杀虫剂，使全行业能生产农药品种达300多个，甲胺磷等五种高毒杀虫剂产量降至农药总产量的8%~9%，国家削减和淘汰甲胺磷等高毒杀虫剂计划实施顺利，可按时自2007年元旦起，除保留少量产能供出口外，全部停止生产和销售，禁止在农业上使用。
高毒农药品种占全部品种的比例降至5%以下。
重点增加除草剂和杀菌剂品种和产量，使杀虫剂：
杀菌剂：
除草剂产量比达到41.8：
10.5：
28.6，同时又增加高效环保型水性制剂品种和产量，已在农业生产上大面积推广应用，使传统的老制剂如粉剂、乳油、可湿性粉剂产量逐年下降。
在产品结构调整取得显著进展的同时，产业结构调整也顺利进展，通过改革、改组、兼并和联合，已组建了一批科工贸、产学研相结合，具有较大经济实力的大型企业集团，资产结构向多元化发展，涌现出一批股份制企业和民营企业，其中已有40家上市公司，这些企业产能产量、销售收入、质量效益、外贸出口、科技研发能力都位居行业前列，在农药行业发展中呈现出勃勃生机，具有强大的生命力。
随着对外开放的扩大，也建立了一批中外合资企业和台港资企业。
3.4采用国际标准，提高产品质量
推广采用国际标准，保证农药产品质量稳步提高。
目前已有190多个产品、53项基础标准和分析方法制定了国家标准和行业标准，其中80%采用国际标准和国际先进方法。
农药产品检测合格率在92%~95%，较前提高10~15个百分点，而重点企业合格率达100%，生产领域合格率远高于流通领域。
已有一批农药产品质量达到世界先进水平，如草甘膦、吡虫啉、溴氰菊酯、三唑酮、乙草胺、多菌灵、乐果、烯丙菊酯、井冈霉素、阿维菌素、百菌清等等。
3.5扩大国产农药出口
国内农药工业发展，特别是农药产品质量的不断提高，有力地推动了国产农药产品进入国际市场。
2005年出口农药42.8万吨（实物计），同比增长9.4%，创汇14.0亿美元，同比增长18.1%。
每年有130多个品种，出口到150多个国家和地区。
“十五”末农药出口数量、出口金额和进出口贸易顺差较“九五”末分别增长164.9%、202.4%和372、2%，“十五”期间年均增长率分别达到22.4%、26.9%和35.9%。
中国已成为全球主要的农药出口国之一，农药工业也已成为我国石油和化学工业中出口创汇、进出口贸易顺差的主要行业。
同时农药行业和企业积极应对国外公司的反倾销诉讼，比如浙江新安化工集团公司在澳大利亚、阿根廷，先后取得三次反倾销应诉的胜诉裁决，依法维护了企业的合法权利，巩固扩大了我国草甘磷的出口市场。
3.6 加强环境保护
加强“三废”治理，保护环境是“十五”时期的重点工作。
首先是将“三废”治理列为新厂核准和生产批准证书审批条件中的否决项，环保不符要求的不予核准或发证；二是发展高效安全环保型新品种新剂型，淘汰甲胺磷等高毒杀虫剂，保护农业生态环境，保障农产品安全；三是强化企业综合回收利用和“三废”治理，促进污染物达标排放；四是淘汰严重污染和落后的生产工艺，如百草枯高温钠法；五是积极参与国家环保总局组织的制定新的农药行业十类农药污染物排放国家标准；六是积极参加全球POPs公约与PIC公约国家行动方案制订，并按方案及时淘汰和限制“黑名单”中的农药品种；七是行业与地方合作，专门成立了江苏启东洋口、山东潍坊海化两个农药工业园区，推进农药企业进入园区，使农药生产向集约化、规模化、园区化，“三废”集中处理的方向发展。
“十五”期间农药行业“三废”处理环境保护水平有较大提高，但要达到完全达标排放，实现清洁生产尚任重道远。
4存在问题
我国农药工业尽管得到长足发展，但与发达国家比较，还有较大差距。
目前存在的主要问题是结构性矛盾比较突出，科技创新能力和经济实力较弱，主要表现在下述几个方面。
4.1品种结构不合理
在常年生产的250多个品种中，自主创制的品种不足10%，大多为仿制品种，其中老品种、高毒品种多；农药产量中，除草剂、杀菌剂产量还不足；新型高效环保型的水性制剂比例小，而老的乳油、粉剂、可湿性粉剂比例还占60%以上。
4.2 产业结构不合理
总体上说企业规模小、经济实力弱。
全国2500家农药企业，其中原药生产企业约600家。
年销售额在500万元以上的约700多家，占28%左右，销售额在1亿元以上的约105家，只占4.2%。
2005年销售额在500万元以上的723家企业，总销售额为624亿元，仅相当于德国拜耳公司一家的销售额。
行业中低水平重复建设严重。
大量的小企业管理水平和技术水平偏低，缺乏市场应变和竞争能力。
4.3生产技术落后、自动化水平低
全行业除一些骨干企业工艺较先进，部分生产车间实施DCS自控外，基本上是间歇手工操作，高新技术推广应用及自动化水平较低，与发达国家的差距约15~20年，产品质量与劳动生产率较低而物料消耗较高，“三废”污染较重，不符合建立资源节约型社会的要求。
4.4科研经费投入少、创新能力薄弱
科研经费投入少严重制约了农药新品种新技术的创新开发。
在科研院所和企业研究实验室中，尚无一个取得国际GLP认证，全行业也尚未真正形成以企业为主体的农药科技创新体系，严重影响行业和企业核心技术和核心竞争力的提高。
4.5 “三废”污染严重
由于技术、资金及体制等方面的原因，大多数企业重生产、轻污染，缺乏环境保护、“三废”治理的有效手段。
按高标准严要求，可以说绝大多数企业尚未真正做到污染物达标排放和实现清洁生产的目标，这与建立环境友好型社会的目标相距甚远。
4.6法制不够健全
目前仅有国务院颁布的《农药管理条例》，虽经几次修改，仍不适应国民经济和农药工业发展的需要。
目前仍以部门管理为主，多头管理农药行业，迫切需要制定一部国家《农药法》，以保证农药行业健康、稳定、可持续发展，更好地为国民经济和现代农业发展服务。
5“十一五”规划初步设想
21世纪前20年，是我国经济发展难得的战略机遇期。
“十一五”期间（2006~2010年）是我国实现建设小康社会战略目标的关键时期，农药行业要抓住机遇，不懈努力，全面落实科学发展观，把科技创新和结构调整作为“十一五”发展规划的主线和实现转变经济增长方式的核心，提高经济增长质量，着力使农药工业与社会经济、环境保护协调发展，走可持续发展的新兴工业化道路。
根据我国农业发展和种植业结构调整的要求，预计2010年农业生产实际需要农药35万~40万吨（100%计），因此初步设想“十一五”末期，保持农药生产能力100万
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