PLM产品生命周期法泰电器PLM系统项目管理模块说明文档 精品.docx

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法泰电器PLM系统项目管理模块说明文档

1.文档说明

此文档主要用于3月8日在法泰公司对相关业务部门所做的基于项目管理模块的演示与说明的补充。

当前文档依据法泰公司提供的“FTB1产品优化设计”书作为参考，描述了以下方面内容：

●项目的创建

●项目的分解

●项目的启动

●项目的接收与执行

●项目输出结果的提交与审签及打回

●项目进度与任务状态的查看

其中，与业务部门相关人员确认，当前业务部门对项目管理模块的关注点，主要在以下几方面：

●业务部门部门领导如何确认任务已经完成。

●任务执行人员在任务即将到期时如何获取系统的提醒。

●业务部门领导如何查看已经完成的任务的上传的成果。

●如果执行人员上传错误，业务部门领导如何操作让执行人员重新提交或修改文档。

2.参考示例说明

依据法泰公司提供的“FTB1产品优化设计”文档作为参考，对第六章节具体的节点目标与时间点控制进行阐述。

由于当前参考文档中未注明每一节点的具体输出，故此示例以假想的输出作为节点输出任务。

由于当前参考文档中未明确指明每一节点任务的具体工作时间，以月作为结算单位。

故此示例默认工期也以月作为计算。

由于当前参考文档中某些节点任务的时间早于当前时间，故存在节点任务设置完成后，即显示超期的情况。

由于当前参考文档中节点任务的负责人员，并未指定到具体的人员，而是以多个人或者项目组指代，此块内容有违项目管理阶段负责人的定义要求，故本文档强制指定一人作为节点任务的负责人员。

3.详细操作

●项目创建

“项目管理”--“新项目创建”，选择“直接新建”，进行项目的创建。

如项目流程输出等与已有项目相似，可点击“根据已有项目复制”，来进行类似项目的新增。

弹出任务创建对话框，完善如下项目数据：

项目编号：

当前参考文档中未指明，根据法泰实际情况输入。

也可根据编码器制定编码方案后自动生成。

详见附录1

项目名称：

输入当前项目的名称，根据参考文档，此处输入“FTB1产品优化设计”，法泰处可根据实际情况输入。

计划开始时间：

指当前项目何时开始。

项目组，此处定义当前项目的参加人员。

选择方式为勾选人员，同时勾选角色。

点击“向右”按钮。

存在与“项目组成员”框内的，会已经选定的项目组成员。

人员角色设置详细请见附录2.

上方“项目负责人”指当前项目的总负责人，此负责人负责项目的分解与修改等操作。

等同实际业务情况中的项目经理。

文档分类，此处定义当前项目所产生的文档在系统中的存放位置。

由于项目过程中过产生多种类型的文档。

如：

项目文档，调研记录，计算书等。

此些文件夹都属于XX项目文件夹分类。

此处只需选择XX项目文件夹作为文档分类即可。

关于文档分类的设置请见附录3.

项目分类，由于存在较多类型的项目，如改进型项目、科研型项目等类型。

故此处需选择项目分类，对项目进行分类存放。

关于项目分类的设置请查看附录4.

上述属性输入完成后，点击确定，即完成项目的立项。

此时会弹出工作日历设置界面。

此界面用于描述当前的工作日历，如10个工作日，周工作5天，则为两周。

如周工作6天，则为一周加四天。

●项目一级分解

完成项目立项后，由项目负责人点击进入项目分解界面，进行项目的分解与任务的下发。

“项目管理”--“项目计划管理”，选择项目，点击确定。

进入项目界面后，选择项目节点，右键—“根据流程分解”。

使用预先定义的项目流程分解该项目。

项目流程的定义，参考附录5.

也可以通过右键—“分解任务”，手工进行任务节点的添加。

任务节点参照参考文档中的节点任务。

此时的一级分解，是指将项目各节点目标分列列出，并指定当前阶段的负责人员。

分解后的任务，状态显示未就绪，因为阶段负责人员未指定。

点击某些任务节点，右键—“修改任务”。

任务名称：

由于参考文档中未详细列出，故此处以“节点1”代替。

法泰方根据实际情况可自行修改。

计划开始、结束时间：

设置当前计划的开始与结束时间。

超期未完成则节点任务状态会显示超期。

执行人：

必填项。

指定当前阶段节点目标的负责人员。

带*号为必填项，填写完成后，当前任务处在就绪状态。

工期：

与计划开始、结束时间关联。

预警百分比：

指在设定的时间内，系统会二次提醒当前节点的执行人员任务有超期的可能。

按照顺序完成所有节点的一级分解与设定。

直到所有节点都显示状态为“实例化就绪”。

●项目二级分解

项目二级分解是指分解当前阶段任务目标具体需完成并提交的文档。

由于参考文档中并未明确当前阶段任务节点的具体需提交的输出，此处用假象的输出代替。

此时有两种方式的分解方法：

根据人员分解：

具体以节点1举例，如当前阶段由ABCD四个人员完成，每个执行人员都需上传一份文档。

则现将节点1分解成ABCD四个小节点。

此处可以预先设置后按流程分解，也可以手工分解。

根据上图所示，代表如需完成节点1任务，则需六位组员各自上传相关的文档并提交任务。

（根据实际情况可以删减节点，且每个成员需要上传的文档数量可以超过一个）

根据输出分解：

即假设节点1需要上传5个文档，ABCDE，则将节点1分解为5个文档任务。

每个任务对应特定的人员即可。

上述两种方式根据实际情况法泰方可自行选择使用的方法。

●任务指定

假设上述二级分解通过人员分解，那接下来具体的任务指定则是指定某个确定的任务节点，某个人员需要上传的文档。

如上图所述，选择赵鹤输出，右键—修改任务。

任务基本信息界面，根据实际情况修改任务名称，可以类似取名：

XXX需提交内容。

执行人员选择赵鹤。

工期根据实际情况指定。

切换到输出信息标签。

点击“添加项目文档”。

此步骤用于指定当前任务需完成并上传的文档。

输出名称：

具体指该文档的名称，举例如XXX调研报告、XXX报价单等

输出目录：

指当前项目输出文档的分类。

输出目录树的设置，请见附录5。

文档分类指当前上传的文档，在文档管理器中的存放位置。

审签流程：

指当前输出文档，从上传到最终归档，所需要经过的电子审签过程。

完成上述操作后，即完成指定一个任务的输出，可同时指定多个输出，类似，一个人员需提交多分文档。

完成任务的指定之后，需要将该任务启动。

类似邮件写好后，需要点击发送一样。

选择任务，右键—“任务计划生效”，即可将该任务节点启用。

相关的执行人员可以收到任务，且当前项目节点状态为“就绪”

●任务启动与接收

任务执行人员，登录PDM系统，右下角会弹出任务提示信息。

点击具体的任务即可切换到任务执行界面。

选择任务，右键—“启动”，即可启动该任务。

可在输出目录查看，当前任务所需要完成并上传的文档名称。

创建人：

指当前任务是由谁发起的。

预警百分比：

指当前任务二次提醒的时间。

●任务提交

在系统外完成相关文档的编制工作，保存。

点击系统内任务，右键—“提交”，弹出文档提交窗口。

点击提交文档按钮，进行文档的提交。

如同时提交多个文档，则点击批量提交。

提交文档界面同文档管理上传文档，故此处不在复述。

完成文档的添加后，点击屏幕下方“全部提交”，完成文档上传服务器的操作。

●审签通过与打回

上述步骤完成后，如当前输出未关联审签流程，则该任务状态变换为完成。

且上传的文档状态显示为归档。

如当前输出关联了审签流程，则该任务状态变换为等待（即等待审签完成的意思）。

且上传的文档状态显示为正在审签。

如当前文档需要审签。

则相关负责审签的人员在登录系统后会收到消息。

点击消息可进入文档审签界面。

操作方式如项目任务，启动项目后右键—“打开”可以查看文件的内容。

如通过该文档内容，则右键—“通过”，将该文档的审签流转至下一节点。

如不通过该文档内容，则右键—“打回”，将该文档打回提交人员重新上传。

●查看任务状态

项目负责人员，可通过“项目管理”-“项目计划管理”选择具体的项目进入查看当前项目的完成状态。

各状态代表的情况如下：

执行：

指当前任务已经下发，相关人员也已启动，但未完成。

等待：

指相关人员已经提交相关输出文档，但尚在审签中。

完成：

指相关任务已经完成。

就绪：

指当前任务已经下发，相关人员未启动。

实例化未就绪：

指项目经理未完成当前任务的指定工作。

如需查看当前项目输出的文档，有以下方式：

在项目计划管理界面，右键—“查看任务”，切换到“输出信息”标签，点击输出后，当前输出对应的文档可在下图区域显示，右键即可查看。

在项目计划管理界面，工具栏—查看项目输出，即可查看到当前项目的所有输出文档，右键即可查看。

●查看人员任务状态

如需统计人员的任务情况，“项目管理”--“人员计划统计”。

选择相应的人员，输入时间等查询条件，即可查询当前人员，正在执行与已经完成的任务情况。

4.注意事项

由于本文以法泰方提供的参考文档做为依据，参考文档中的输出与负责人等信息并未明确，故上文只是用于参考标准的操作方法。

具体的业务流程还请法泰方根据实际情况进行规划与确定。

某些基本参数的设置方法，上文中已经标注，请参考标准操作文档中的页数，进行查看。