丙烯腈场分析报告.docx
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丙烯腈场分析报告
2.15丙烯膳
丙烯月青，别名氛基乙烯，英文名Acrylonitrile（AX）,是一种无色有辛辣气味的液体，易燃，有剧毒，分子式为CsHaN,分子量53.06,CAS号107-13-1,溶于水、乙醞、乙醇、丙酮、苯和四氯化碳，与水形成共沸物，易挥发，有腐蚀性。
丙烯精属于高毒类化学品，进入人体后可引起急性中毒和慢性中毒。
丙烯膳是三大合成材料一一合成纤维、合成橡胶、合成树脂的重要原料，主要用于生产膳纶、丙烯M-T二烯-苯乙烯（ABS）树脂/苯乙烯-丙烯月青（SAX）树脂、己二月青、丙烯酰胺、丁月青橡胶等。
丙烯月青主要生产工艺是丙烯氨氧化法，该法于1960年由美国Standard石油公司开发成功，乂称Sohio法。
BP公司收购Sohio公司，拥有Sohio工艺，其他专利许可公司还包括日本旭化成公司、日东公司、Solutia公司和中国石油化丄集团公司等。
訂前全球95%以上的装置采用BP公司的丙烯氨氧化法技术。
正在开发的丙烯膳生产丄艺，以丙烷为原料的丙烯月青合成工艺最值得关注。
催化剂的改进主导着丙烯膳新工艺的开发。
2.15.1世界供需分析及预测
亚洲、北美和西欧是世界丙烯睛的主要生产地区。
2004年全球丙烯膳的生产能力为599万吨/年,2010年达到630万吨/年,2013年达到685万吨/年。
其中，2013年亚洲地区产能为388万吨/年，北美地区产能为136万吨/年，西欧地区产能为85.5万吨/年。
2008年之前世界丙烯膳的生产较为平稳，2008年的金融危机使得丙烯膳的生产有所下滑，产量下降，随后逐渐恢复。
2012年全球丙烯月青产量达到507.2吨，2013年为561.5万吨。
近年来，世界丙烯膳需求呈现向亚洲转移的趋势。
2013年，亚洲消费量达到361.4万吨，占全球消费量的64.7%,其次为北美和西欧，消费占比均约为13.4%。
表2.15-12013年世界各地区丙烯月青供需状况
万吨/年，万吨
地区
产能
产量
进口量
出口量
表观消费量
北美
156
113.7
6.1
47.1
74.7
中南美
10
8.2
3.6
4.4
7.4
西欧
85.5
78.9
9.1
13.5
74.5
中东欧
26.1
23.8
0.8
13.4
10
中东和非洲
19.4
15
22.2
7.6
30.2
亚洲
388
321.9
106.5
62.3
361.4
世界
685
561.5
148.3
148.3
558.2
2.15.1.1世界供应状况分析及预测
H前丙烯膳生产的主要路线是一步氨氧化工艺，丙烯、氨和空气在流化床反应器中反应生成丙烯膳，并副产乙睛和氢氛酸。
近年来，BP、旭化成、首诺（为美国Ascend性能材料公司收购）和杜邦公司分别开发了新型催化剂，使得丙烯膳的产率提高了20%左右。
B0C公司的Petrox工艺更具技术经济优势。
上海石化研究院开发的高收率、高稳定性催化剂，千吨级试验丙烯膳收率在80%以上。
丙烷氨氧化工艺主要包括：
BP公司的丙烷氨氧化工艺；D0C与三菱化学开发的带丙烷循环的氨氧化工艺；旭化成的丙烷固定床直接氨氧化工艺。
2013年，英力士、旭化成、中国石油、中国石化、美国Ascend等是全球主要的丙烯月青生产商，分别占全球产能的19.3%、17.7%、10.3%、9.9%和7.9%。
表2.15-22013年世界主要丙烯膳生产企业概况
万吨/年
序号
企业名称
地址
总产能
生产工艺
1
Ascend
美国，Choc.Bayou,TX
54.5
Standard/其他
2
CornerstoneChemical
美国，Avondale,LA
21.5
Standard/BP
3
Ineos
美国，GreenLake,TX
54.4
Standard/BP
4
Ineos
美国，Lima,OH
18.6
Standard/BP
5
Unigel
墨西哥
7
Standard/BP
6
ACRINOR
巴西
10
Standard/BP
7
Ineos
徳国，Dormagen
31.5
Standard/BP
8
DSM
荷兰，Geleen
26
Standard/Nitto
9
Ineos
英国，Middlesbrough
28
Standard/Nitto
10
Polimir
白俄罗斯,Novopolotsk
8.5
Standard/BP
11
Saratovorgsintez
俄罗斯，Saratov
15
Standard/BP
12
NavoiAzot
乌兹别克斯坦，Navoi
2.6
Standard/BP
13
SaudiJap・CAN
沙特，AlJubail
10
Standard/其他
14
Petkim
上耳其，Aliaga,Izmir
9.4
Standard/BP
15
中国右化
中国
6S
Standard/BP
16
中国石油
•K'-l
70.7
Standard/BP
17
中海油海南炼化
中国
15
Standard/BP
18
AsahiKaseiChem・
日本
15
Standard/其他
19
DiaNitrix
II本
20.5
Standard/Nitto
20
ShowaDenko
日本
5.1
Standard/BP
21
SumitomoChem・
日本
5.2
Standard/Nitto
22
TaeKwang
韩国
25
Standard/BP
23
TongsuhPC
韩国
56.5
Standard/其他
24
CPDC
中国台湾省
25
Standard/BP
25
FPC
中国台湾省
28
Standard/BP
26
RelianceIndustries
印度
1
Standard/BP
27
PTT—AsahiChemical
泰国
20
旭化成工艺
除中国之外，有关新建丙烯月青项l_h只有沙特一日本丙烯睛公司的10万吨/年装置，预计2018年投产。
表2.15-32014-2025年国外宣布的丙烯月青拟在建和扩建项目
万吨/年
排序
项目名称
项目地址
新增装垃规模
预计投产时间
1
SaudiJapanese
AcrylonitrileCo.
沙特，朱拜勒
10
2018年
2.15.1.2世界需求状况分析及预测
2013年，世界对丙烯月青的需求总量为558.2万吨。
其中，亚洲消费占比为
64.7%,北美占比13.4%,西欧占比13.3%o
图2.15-12013年世界丙烯月青各地区消费比例
从消费结构来看，月青纶消费占比为35.6%,ABS/SAN占比与之接近，也达到
35%o
图2.15-22013年世界丙烯腊消费结构
2.15.1.3.世界供需预测
未来儿年，全球丙烯月青产能的增长主要来自亚洲地区的中国、韩国和沙特。
其中韩国新增25万吨/年产能归属于旭化成，采用丙烷制丙烯月青新工艺。
2013年世界丙烯膳产能达到685万吨/年，产量562万吨。
预计到2015年，世界丙烯膳产能和产量将分别达到722万吨/年和588万吨。
随后，世界丙烯月青产能增长速度将显著放缓，2013〜2020年全球丙烯月青产能增长率将降低到0.3%的水平，预计到2020年世界丙烯月青产能和产量将分别达到732万吨/年和601万吨。
随后,世界丙烯膳产能增速有所增加，预讣到2025年世界丙烯膳产能和产量将分别达到766万吨/年和623万吨。
受亚洲市场增长的驱动，未来儿年世界丙烯月青需求将呈现恢复性上升，2010〜2015年消费年均增速预计为3.7%。
亚洲地区是未来儿年需求增长的主要区域。
到2015年，该地区丙烯月青的需求量将达到382万吨,占全球比例为65%；而同期北美地区消费增长较快，西欧维持现状的可能性更大。
预计到2015年，全球丙烯睛需求量将达到588万吨。
2015〜2020年，全球丙烯膳需求增长速度将再次放缓，进入低速增长阶段。
其主要起因是替代产品的影响和丙烯睛下游产品需求放缓的影响。
预计到2020年，全球丙烯睛需求量将达到601万吨，增长率不会高于0.4%。
其后，全球丙烯月青的需求会有所改观，预计到2025年，全球丙烯膳需求量将达到623万吨，增长率约为0.7%o
表2.15-42005-2025年世界丙烯月青供需预测
万吨/年，万吨，%
项目
实际
预测
年均增长率
2005
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
05-10
10-15
15-20
20-25
北美
产能
164.9
152.7
1G6.7
156
156
156
156
165
-1
5
0.4
0
1.1
产量
138.6
102.1
101.5
126.S
113.7
119
121
127
-5
9
3.1
0.3
1
需求fit
58.3
46
46.9
84
74.7
S0
82
85
-4
6
11.7
0.5
0.7
西欧
产能
92.5
S1.5
81.5
S5.5
S5.5
85.5
S5.5
85.5
5
1
0
0
产量
81.5
75.1
76.1
73
7S.9
83
84
82
-1
5
1
9
0.2
-0.5
需求fit
96.6
70
72.6
74.3
71.5
75
73
75
-6
2
1
4
■0.5
0.5
中东
产能
9
9.1
9.1
9.4
19.1
29.1
29.1
39.1
0
9
25
6
0
6
产扯
6
S.6
S.3
8.7
15
16
IS
27
7
5
13
巧
—
2.4
S.4
需求fit
10
32.S
31.6
2S.3
30.2
32
33
3S
26
S
-0
5
0.6
2.9
亚太
产能
260
312
333.S
335
3S8
115
125
110
3
7
5
9
0.5
0.7
产扯
22=
283.7
317.4
269.9
321.9
336
31：
352
1
7
3
4
0.5
0.5
需求fit
2S0
320
355
350.9
361.4
3S2
395
105
C
7
3
6
0.7
0.5
其他
产能
47
33.6
33.6
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
-6
5
1
4
0
0
产扯
40.6
30.6
30.1
34.2
32
31
31
35
-5
5
H
1
0
0.6
需求fit
43.2
22.5
23.1
15.7
17.4
19
18
20
-12
2
-3
3
-1.1
2.1
世界合计
产能
573.4
5S9.2
630
622
6S5
722
732
766
0
5
4
1
0.3
0.9
产量
491.7
500.4
533.4
511.6
561.5
58S
601
623
0
4
3
3
0.1
0.7
需求fit
1SS.1
•191.3
529.2
553.2
55S.2
58S
601
623
0
1
3
r
0.1
0.7
2.15.2国内供需分析及预测
中国丙烯膳生产始于20世纪70年代初，上海石化总厂和兰化公司分别引进日本旭化成公司Sohio和奥地利0SW技术设备，分别建成5万吨/年和1万吨/年装置，从此奠定了中国丙烯睛现代工业生产基础。
20世纪80年代以来我国丙烯膳工业发展较快，从国外引进多套装置，全部采用BP公司技术。
2013年中国丙烯膳产能为141.9万吨/年，产量达到110万吨。
其中中国石油产能为70.7万吨/年，中国石化产能为68.0万吨/年，分别占世界产能的10.3%和9.9%,分列全球第三、四位。
2005〜2010年之间，国内丙烯睛的产能、产量和表观消费量年均增速较快，随后增速下降。
同时，近年来国内丙烯膳儿乎没有出口，2013年进口量达到54.8万吨。
2013年国内表观消费量达到164.8万吨，自给率为66.7%o
表2.15-52005-2013年我国丙烯膳供需状况
年份
产能
产量
进［］量
出11MX
表观消费量
自给率
2005
99.1
75.8
31.6
3.2
104.2
72.7
2010
123.2
111.4
44.6
0
156.0
71.4
2011
125.7
110
54.2
0
164.2
67.0
2012
125.7
114.9
55.5
0
170.1
67.4
2013
141.9
110
54.8
0
164.8
66.7
注：
自给率二产量/表观需求量X100%o
2.15.2.1产品供应分析
（1）国内生产状况分析
U前，国内共有9家企业生产丙烯睛，分属中石油和中石化两大企业集团。
其中，中国石化丙烯月青产能占比48%,中国石油占比52%o2013年，全行业平均开工率为77.5%o
表2.15-62013年我国丙烯膳主要生产企业概况
万吨/年
企业名称
生产能力
所在地区
产量
工艺路线
中国石化安庆分公司
21
安徽
8
Sohio/BP催化剂
中国石化齐鲁分公司
8
山东
10
Sohio/国产催化剂MB-96（A）
中国石化上海赛科
26
上海
27
Sohio/BP催化剂
中国石化上海分公司
13
上海
12
Sohio/BP和国产催化剂MB-96（A）
中国石油大庆石化
8
黑龙江
8
Sohio/BP催化剂MB-86.MB-98
中国石油抚顺石化
9.2
辽宁
8
Sohio/BP催化剂
中国石汕兰州石化
3.5
甘肃
2.5
Sohio/国产催化剂MB-96（A）
中国石汕吉林石化
45.2
吉林
26
Sohio/BP催化剂和Asahi催化剂
中国石油大庆炼化
8
黑龙江
8.5
Sohio/BP催化剂
合计
141.9
110
（2）产品进口分析进口来源
自2005年以来，韩国就是中国进口丙烯睛的最大来源地。
中国台湾、美国和日本也占有较大的市场份额。
2013年，中国台湾再次成为第二大进口来源地区。
表2.15-72005-2013年丙烯膳进口来源状况
万吨，%
国家/地区
2005年
2010年
2013•:
-
进口量
比例
进口量
比例
进口量
比例
韩国
12.68
10.1
10.51
23.5
22.32
40.8
台湾省
6.23
19.7
7.24
16.2
12.84
23.4
美国
6.26
19.8
15.36
34.4
11.97
21.9
日本
5.97
18.8
7.43
16.7
4.32
7.9
泰国
2.69
4.9
巴西
0.83
1.9
0.31
0.6
墨西哥
0.31
1
1.54
3.5
0.3
0.5
俄罗斯联邦
0.2
0.6
1.07
2.4
荷兰
0.3
0.7
土耳其
0.21
0.5
英国
0.1
0.2
合计
31.64
100
44.58
100
54.75
100
进口省市
在考察的时间区间内，江苏、浙江是进口丙烯膳份额较大的省份。
其中，浙江的进口增速最快。
2013年，天津进口量4.97万吨，占比9.1%。
表2.15-82005-2013年丙烯月青进口省市
万吨，%
省市
2005年
2010年
2013年
进口量
比例
进口量
比例
进口呈
比例
浙江
11.1
35.1
18.19
41.5
25.91
47.4
江苏
11.71
37
23.44
52.6
22.65
41.4
天津
1.97
9.1
山东
3.08
9.7
1.78
4
0.1
0.7
安徽
0.08
0.2
0.35
0.6
河南
0.31
0.6
吉林
0.1
0.2
河北
3.29
10.4
0.09
0.2
上海
1.91
6.1
0.7
1.5
北京
0.54
1.7
合计
31.64
100
44.58
100
54.76
100
进口贸易方式
从进口贸易方式来看，一般贸易一直是近年来的主导。
不过，其份额有逐年下降的趋势。
相比之下，进料加工贸易则呈现上升趋势。
表2.15-92005-2013年丙烯膳进口贸易方式
万吨，%
贸易方式
2005年
2010年
2013年
进口量
比例
进口咼
比例
进口量
比例
一般贸易
30.21
95.5
41.94
94.1
46.63
85.2
进料加工贸易
0.36
1.1
2.54
5.7
7.99
14.6
来料加工装配贸易
0
0
0.09
0.2
0.1!
0.2
保税仓库进岀境货物
1.08
3.1
0
0
0
0
合计
31.64
100
44.58
100
54.76
100
进口平均价格
2009年以后，丙烯月青的进口价格快速提高，到2011年达到最高点，当年平均进口价格为2308美元/吨。
随后，丙烯月青的进口价格乂大幅度下跌。
到2013年，丙烯膳的进口平均价格降低到1795美元/吨左右。
表2.15-10近5年我国丙烯膳进口平均价格
美元/吨
年份
进口平均价格
2009
1105.9
2010
2031.1
2011
2308.3
2012
1874.3
2013
1794.7
2.15.2.2国内消费市场分析
（1）细分市场分析
2013年，我国丙烯月青表观消费量为164.8万吨，同比减少3.3%,主要用于ABS/SAN树脂、睛纶、丙烯酰胺、聚醯多元醇、丁睛橡胶和一些精细化工产品中间体的生产。
臍纶。
近年来，受替代纤维涤纶和原料价格偏高等因素的影响，国内膳纶生产不断下滑，消耗的丙烯睹量呈现下降趋势。
LI前国内有12家睛纶生产企业，合计产能74万吨/年，主要集中在华东和东北地区。
其中，吉林化纤产能最大,达到24万吨/年；其次是上海石化，产能为15万吨/年。
其余儿家产能都不超过10万吨/年。
2013年国内月青纶产量69.4万吨，同比增加0.43%。
消耗丙烯睛约64.8万吨，占丙烯月青表观消费量的39.3%o
ABS/SAN树脂。
ABS是五大通用合成树脂之一，综合性能优异，其价格偏向通用塑料，性能偏向工程塑料，广泛应用于电子电器、仪器仪表、汽车、建材和日用品等领域。
近年来，国内ABS/SAN树脂产能和产量大幅度提升，但也有发生重大调整或转移的势头。
目前，国内ABS生产企业有14家，LG甬兴化工、中石油吉林石化和镇江奇美产能位居前三。
2013年国内ABS/SAN产量约214万吨，合计消耗丙烯月青约56万吨，占丙烯膳表观消费量的34.0%o
丙烯酰胺。
国内的聚丙烯酰胺主要用作石油勘探及开采驱水剂、水处理絮凝剂等。
口前国内规模生产企业超过10家，主要有中国石油大庆炼化、北京恒聚化工、爱森（中国）、浙江鑫甬等。
2013年聚丙烯酰胺总产能超过100万吨/年，产量估计为56万吨,对丙烯膳的需求量约29万吨，占丙烯睛表观消费量的17.6%o
聚醮多元醇。
聚合物多元醇，是聚合物-聚瞇分散体，属有机填充聚醞多元醇，是以通用聚瞇多元醇为基础聚瞇（一般以通用软泡聚讎三醇、高活性聚瞇），加丙烯月青、苯乙烯、中基丙烯酸中酯、酷酸乙烯酯、氯乙烯等乙烯基单体及引发剂，进行自由基接枝聚合而成。
聚合物多元醇主要用于制备高承载或高模量软质和半硕质聚氨酯泡沫塑料制品。
山于国内聚氨酯软泡产品技术的快速进步和市场需求激增，2013年国内聚瞇多元醇产量超过208万吨，生产企业超过50家。
其中最大的儿家企业钟山化工、蓝星东大、山东德信联邦、上海高桥石化和南京金浦产能均超过20万吨/年。
2013年该系列产品共消耗丙烯月青约10.4万吨，占丙烯睛表观消费量的6.3%o
丁騰橡胶，因具有优异的耐油性、耐磨性和气密性，丁睛橡胶已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体，广泛应用于汽车、航空航天、石油开采、石化、电线电缆等领域。
其中，耐油胶管和阻燃输送带的份额最大，其次是密封件，约半数为汽车密封件。
2013年国内丁膳橡胶的产量较上年继续增加，接近14.5万吨，消耗丙烯膳超过4.6万吨，占丙烯月青表观消费量的2.8%。
国内有6家企业生产丁膳橡胶，总产能接近23万吨/年，除中石油的兰州石化和吉林石化外，其余均位于华东地区。
其他。
我国除进口丙烯月青外,还大量进口其下游衍生产品，如膳纶、ABS/SAN、丁膳橡胶等，折合丙烯睹当量消费量超过70万吨。
实际上，2013年我国丙烯膳的当量消费量达到235万吨，同比增长超过2%。
表2.15-112013年丙烯膳全国消费结构
万吨，%
应用领域
消费量
比例
腊纶
64.8
39.3
ABS/SAN
56.0
34.0
丙烯酰胺
29.0
17.6
聚瞇多元醇
10.4
6.3
丁腊橡胶
1.6
2.8
合计
164.8
100
（2）产品出口分析
2005年,中国向韩国出口丙烯月青3.19万吨，向台湾出口lkg,均是按照一般贸易方式出口的。
2010年以后，中国没有出口丙烯月青的记录。
2.15.2.3国内市场供需预测
（1）供应预测
2012〜2015年期间，国内可能实现的丙
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